چگونه زنجیره های مختلف را ارزیابی کنیم؟

با وجود بسیاری از شبکه‌های بلاک چین که همیشه ظاهر می‌شوند، علاقه‌مندان به رمزارزهای جدید یا حتی با تجربه ممکن است در تصمیم‌گیری در مورد بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری احساس غمگینی کنند.

در این راهنما، مهم‌ترین جنبه‌های هر پروژه بلاک چین و اینکه چرا باید هنگام ارزیابی زنجیره‌های مختلف در بازار کریپتو، به این جزئیات توجه جدی کرد، توضیح خواهیم داد.

مورد استفاده

مسلما مهمترین بخش هر پروژه بلاک چین مورد استفاده آن است. دلیل وجود پروژه چیست؟ آیا این پروژه در اینجا برای بهبود پردازش پرداخت است؟ برای بهبود زنجیره تامین کسب و کار یا سرگرم کردن کاربران؟

از نظر فنی چیزی به نام مورد استفاده نامعتبر وجود ندارد، اما مطمئناً برخی از آنها بیشتر از سایرین قابل اجرا هستند. برای مثال، پروژه‌ای که برای کمک به میلیون‌ها نفر در تهیه غذا انجام می‌شود، احتمالاً حمایت بیشتری نسبت به یک میم کوین به دست می‌آورد. اگر کسی تصمیم بگیرد که یک پروژه برای آنها ارزشمند است و این ارزش می تواند برای مخاطبان گسترده ای ترجمه شود، آنگاه این به نفع پروژه است.

هنگام بررسی موارد استفاده، بهتر است به کاغذ سفید پروژه نگاه کنید. به عنوان مثال، می‌توانیم نگاهی به کاغذ سفید Polygon بیاندازیم که موارد استفاده بالقوه مرتبط با این پلتفرم را شرح می‌دهد.

اجتماع

یک پروژه بدون جامعه خود هیچ است. فناوری بلاک چین یک راه حل منبع باز و کاربر محور است. هنگام ارزیابی یک بلاک چین، اغلب بهتر است جامعه را بررسی کنید و ببینید چقدر قدرت دارند.

پروژه‌های قابل اعتماد عموماً تا حد امکان غیرمتمرکز هستند و به کاربران از سراسر جهان این امکان را می‌دهند که توکن‌ها را نگه دارند و در حکمرانی نظر خود را بیان کنند. این کاربران معمولاً صریح هستند و مکالمات عمومی در پلتفرم هایی مانند Reddit، Twitter و Discord انجام می شود. معمولاً بهتر است به سرور Discord یک پروژه بپیوندید تا هم اندازه و هم سهم جامعه آن را بسنجید.

سرعت تراکنش و مقیاس پذیری

پروژه انتخابی بلاک چین ممکن است بهترین نیت را داشته باشد، اما اگر این فناوری نتواند تراکنش‌ها را مقیاس‌بندی یا به‌طور قابل اعتمادی پردازش کند، در یک نقطه ضعف شدید قرار می‌گیرد. پلتفرمی که نمی تواند به صدها هزار مشتری که امیدوار است به دست آورد، خدمات رسانی کند، چه فایده ای دارد؟

هنگام ارزیابی یک بلاک چین، بهتر است سرعت تراکنش‌های معمولی شبکه را در کنار نحوه مقیاس‌پذیری انبوه آن بررسی کنید. آیا امکان اجرای ارتقاء در خط وجود دارد؟ آیا این کار را انجام می دهد یا شبکه در حال حاضر از راه حل لایه دو استفاده می کند؟ آیا راه حل در دراز مدت واقع بینانه به نظر می رسد؟

وب سایت اتریوم حاوی مستندات گسترده ای در مورد روش های مقیاس پذیری فعلی و آتی آن است. 

می‌توان این عامل را در کنار عامل اجتماعی جفت کرد، زیرا اعضای اختصاص‌یافته انجمن بحث‌های عمومی پیرامون موارد استفاده پروژه مورد علاقه خود و ارتقاهای احتمالی و همچنین نحوه اجرای آن در حال حاضر دارند.

اجماع و حکمرانی

دو متداول ترین روش اجماع بلاک چین، اثبات کار و اثبات سهام هستند. شبکه‌های اثبات کار (PoW) به ماینرهایی نیاز دارند که کاربرانی هستند که قدرت محاسباتی خود را برای حل معادلات پیچیده و اعتبارسنجی تراکنش‌ها اختصاص می‌دهند. ماینرها برای تلاش های خود با استخراج هر بلوک دستمزد دریافت می کنند، اگرچه نیروی کامپیوتر مورد نیاز برای محیط زیست مضر است.

از سوی دیگر، اثبات سهام (PoS)، برای کاربرانی که دارایی‌های دیجیتالی خود را نگه می‌دارند و سهام دارند یا قفل می‌کنند، قدرت می‌دهد. به طور کلی، هر چه یک کاربر دارایی بیشتری داشته باشد، قدرت بیشتری در شبکه دارد.

با شرط بندی، کاربران معمولاً اعتبارسنجی می شوند که سپس تراکنش ها را تأیید می کنند و نیاز به ماینرها را از بین می برند. این فرآیند نسبت به ماینینگ سازگارتر با محیط زیست است و به کاربران برای تلاش‌هایشان پاداش می‌دهد. در حالی که هر دو PoS و PoW مزایا و معایب خود را دارند، بسیاری بر این باورند که PoS آینده بلاک چین است و شبکه‌های PoW در راه خروج هستند.

به هر حال، PoS گزینه مقیاس‌پذیرتر است و اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، در ماه‌های آتی به PoS ارتقا می‌دهد. اجماع مستقیماً بر حاکمیت شبکه تأثیر می گذارد و چیزی است که هنگام ارزیابی شبکه های مختلف بلاک چین باید در نظر گرفته شود.

تیم

تیم پشت این پروژه به اندازه جنبه های فنی هر بلاک چین مهم است. پروژه ها باید در مورد اینکه چه کسی یک پروژه را توسعه می دهد و همچنین تاریخچه و مهارت تیم بسیار باز باشد.

عدم افشای جزئیات در مورد تیم توسعه می تواند یک علامت هشدار دهنده مهم در هنگام ارزیابی بلاک چین باشد، زیرا کمبود اطلاعات می تواند به این معنی باشد که آنها به دنبال کلاهبرداری از کاربران هستند. در حالی که همیشه اینطور نیست، توصیه می‌شود پروژه‌هایی را که در مورد فرآیند توسعه خود باز هستند، ادامه دهید.

پروژه Polkadot برخی از اعضای کلیدی خود را در وب سایت خود دارد، از جمله نام واقعی و تاریخچه آنها. گفته می‌شود، می‌توان با افزودن پیوندهای اجتماعی مرتبط به پروفایل‌های تیم، آن را بهبود بخشید تا کاربران بتوانند تحقیقات خود را برای تأیید پروژه و تیم پشت آن انجام دهند.

نقشه راه

یک بلاک چین نه تنها باید یک مورد استفاده قابل اعتماد قوی داشته باشد، بلکه باید یک نقشه راه در رابطه با پیشرفت‌های آینده و افزودن ویژگی‌های محصول داشته باشد.

یک نقشه راه کامل به طور کلی به این معنی است که تیم در مورد پروژه خود و اینکه چگونه می تواند برای جهان مفید باشد، درازمدت فکر کرده است. همچنین اطلاعات بیشتری را در مورد اینکه روی چه چیزی سرمایه‌گذاری می‌کنند و اینکه آیا شبکه با ارزش‌های آنها همسو است یا نه، به کاربران ارائه می‌دهد.

نقشه راه Cardano دارای بخش های دقیق برای هر بخش از نقشه راه خود است، و اطمینان حاصل می کند که همه کاربران می توانند درک کنند که در آینده شبکه چه انتظاری دارند.

ارزش بازار/ارزش کل قفل شده (TVL)

وقتی صحبت از پروژه های مالی غیرمتمرکز (DeFi) می شود، یک عامل حیاتی که باید در نظر گرفته شود، ارزش کل قفل شده (TVL) و ارزش بازار آن است.

TVL مجموع کل وجوه قفل شده در قراردادهای هوشمند پلتفرم DeFi را نشان می دهد. هرچه TVL بالاتر باشد، اکوسیستم یک پلت فرم سالم تر است، زیرا کاربران بیشتری از پیشنهادات آن استفاده می کنند.

از طرف دیگر، ارزش بازار یک پروژه، ارزش دارایی های موجود در اکوسیستم آن را تشکیل می دهد و به عنوان شاخصی از پتانسیل رشد پروژه عمل می کند. این تعداد نه تنها شامل کسانی است که از توکن های پلتفرم استفاده می کنند، بلکه آنهایی را نیز شامل می شود که دارایی ها را به صورت غیرفعال در اختیار دارند.

می توان ارزش بازار را به عنوان شاخص محبوبیت یک پروژه در نظر گرفت، در حالی که TVL می تواند مشخص کند که واقعاً چه مقدار پول در پروتکل های مختلف آن جابه جا می شود. هر دو آمار مهم هستند، اما مهم است که بدانیم هر کدام به چه معنی مربوط به رقابت یک پروژه است.

DeFi Pulse TVL انواع پروژه‌های DeFi را شرح می‌دهد، در حالی که CoinMarketCap ارزش بازار تقریباً هر زنجیره در بازار را فهرست می‌کند.

طول عمر

در نهایت، نگاهی به مدت زمان حضور این پروژه در بازار بیندازید. اگر سال ها در دسترس بوده است، پروژه چه دستاوردهایی داشته است؟ آیا به نقشه راه خود پایبند بوده و قابل اعتماد بوده است یا از تأخیر مداوم و ناتوانی در ارائه آن رنج می برد؟ قابلیت اطمینان یک پروژه می تواند نشانگر بزرگی برای طول عمر آن باشد.

از طرف دیگر، اگر پروژه ای جدید در بازار است، آن را برای چند ماه مشاهده کنید و ببینید که اوضاع چگونه پیش می رود. اگر توسعه نرم به نظر برسد و گروه پیشرفت و اعلامیه های مناسبی داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاری بلندمدت قابل اعتمادتری را نشان دهد.