سرمایه گذاران خرد در میان نوسانات بازار سهام چه ETF هایی را بارگذاری می کنند؟ این چیزی است که برخی انجام می دهند (و نمی کنند).

آیا فدرال رزرو پشت منحنی است؟ خیلی شاهین است؟ همه اینها سوالاتی هستند که ممکن است انجام آنها به زمان نیاز داشته باشد، اما نکته کلیدی برای سرمایه گذاران این است که چگونه و در کجا باید قرار گیرند. و ما در مورد آن مطالبی برای به اشتراک گذاشتن داریم.

راهنمایی یا بازخورد ارسال کنید و من را در توییتر پیدا کنید @mdecambre یا لینکدین، همانطور که برخی از شما عادت دارید انجام دهید، تا به من بگویید چه چیزی را باید پوشش دهیم.

خوانده شده: ETF چیست؟ توضیح می دهیم

خوب

5 برنده برتر هفته گذشته	% عملکردe
ETF خدمات نفت VanEck OIH	3.6
ETF استراتژی کربن جهانی KraneShares KRBN	2.7
iShares MSCI هنگ کنگ ETF EWH	1.8
iShares MSCI Brazil ETF EWZ	1.7
صندوق SPDR بخش انتخاب انرژی XLE	1.6
منبع: FactSet، تا چهارشنبه، 26 ژانویه، به استثنای ETN ها و محصولات اهرمی. شامل ETFهای 500 میلیون دلاری یا بیشتر از NYSE، نزدک و Cboe است.r

... و بد

تصویری هفته

به گفته فرانک کاپلری از Instinet، تصمیم چهارشنبه پس از فدرال رزرو برای این ETF ها بد بود: «در حالی که برخی از ETF ها و شاخص هایی که ما پیگیری می کنیم کاهش قابل توجهی در یک روز ثبت کردند، فروش درون روزی داستان کامل را نشان می دهد. او در روز چهارشنبه نوشت: 22 مورد بیش از 4 درصد از بالاترین سطح خود کاهش یافتند.

برو خارج؟

برخی از استراتژیست ها به مزایای سرمایه گذاری خارج از ایالات متحده برای بازده در این دوره آیش در دارایی های داخلی اشاره کرده اند و عملکرد ETF های بین المللی به حوزه هایی اشاره دارد که در واقع تا کنون در سال 2022 عملکرد بهتری داشته اند.

این شامل ETF iShares MSCI Chile ویژه کشور است
ECH,
پیش از ETF Global X MSCI Colombia که در سال تا به امروز 10.5 درصد افزایش داشته است.
GXG,
10.3% افزایش یافت در حالی که iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
نزدیک به 10 درصد افزایش یافته است. آمریکای لاتین به طور گسترده، از طریق iShares America Latin 40 ETF
ILF,
7.1٪ افزایش یافته است و صندوق یونانی، Global X MSCI Greece ETF
یونانی
در ژانویه تاکنون 4.3 درصد افزایش داشته است (جدول پیوست را ببینید):

در همین حال، SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
نزدیک به پشت بسته است که تا به امروز 8.75 درصد کاهش داشته است.

از کجا بخریم؟

ما با Zoe Barry، که یکی از بنیانگذاران پلتفرم تجاری نوپای Zingeroo بود، صحبت کردیم و او بینش های علاقه مندی در مورد سرمایه گذاران جوان داشت. Zingeroo، یک پلتفرم معاملاتی در حال رشد است که به سرمایه گذاران 20 و 30 ساله پاسخ می دهد، اما طیف وسیعی از کاربران نیز دارد و به معامله گران اجازه می دهد تا عملکرد خود را محک بزنند، نه در مقابل S&P 500.
SPX
یا راسل 2000
RUT
اما در برابر یکدیگر

باری می‌گوید که سرمایه‌گذاران جوان‌تر در میان این روند نزولی بازار وحشت نمی‌کنند و توجه داشته باشید که سرمایه‌گذاران روی ETF‌هایی که سهام کوتاه‌مدت فناوری هستند، بارگذاری می‌کردند، که به درستی معتقد بودند با افزایش بازده اوراق قرضه آسیب خواهند دید و بر مناطق حساس به نرخ بهره فشار خواهند آورد. بازار.

او گفت که دو مورد از معاملات پرطرفدار ProShares UltraPro Short QQQ است که تا این سال 46.4 درصد رشد داشته است، در مقایسه با Invesco QQQ Trust که تا کنون 12.8 درصد در سال 2022 کاهش داشته است.

بری درباره سرمایه گذاران جوان گفت: «آنها متوجه می شوند که بازار در حال تغییر است.

او گفت، با این حال، مشخص نیست که این سرمایه گذاران با کارآیی تاکتیکی به روشی که به اصطلاح حرفه ای ها ممکن است عمل کنند.

به گفته پنگ چنگ، یک استراتژیست بازار در JPMorgan، سرمایه گذاران خرد در ابتدای روز دوشنبه به شدت سهام را تخلیه کردند. و تا ظهر، یک عدم تعادل سفارش خرده فروشی به میزان 1.36 میلیارد دلار وجود داشت که باعث دامپینگ شرکت هایی مانند سازندگان تراشه Nvidia Corp شد.
NVDA
و دستگاه های خرد پیشرفته
AMD,
و همچنین شرکت های فناوری مانند Microsoft Corp.
MSFT.
در همین حال، صندوق های تامینی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک 5.8 میلیارد دلار خریدار خالص بودند.

این گزارش نشان داد که سرمایه‌گذاران خرد در همان روز با بهبود اوضاع دوباره وارد بازار شدند.

بری گفت که تفاوت‌ها در سرمایه‌گذاران جوان این است که آن‌ها بیشتر به عنوان ایده‌های جمعی و جمع‌سپاری از طریق جوامع رسانه‌های اجتماعی، از جمله در Zingeroo، و سایت‌هایی مانند Reddit و Discord فعالیت می‌کنند.

بری گفت: "آنها فعالانه در مورد اینکه چه کاری باید انجام دهند صحبت می کنند و دیگر از باسن تیراندازی نمی کنند."

تاد روزن بلوث، رئیس صندوق سرمایه گذاری مشترک و تحقیقات ETF در CFRA، گفت بسته بندی ETF که سرمایه‌گذاران نیز در حال بارگذاری بخش‌های ارزش‌محور هستند که هفته گذشته به آن‌ها اشاره کردیم.

تحلیلگر CFRA گفت که سرمایه گذاران در حال خرید ETF مانند صندوق SPDR بخش Financial Select هستند.
XLF,
صندوق انرژی انتخاب بخش SPDR که تا به امروز 0.3 درصد کاهش داشته است، اما در 34 ماه گذشته 12 درصد افزایش یافته است.
XLE,
که در سال 19 تاکنون 2022 درصد رشد داشته است و نسبت به سال گذشته بیش از 64 درصد رشد داشته است. مصرف کننده
XLP
ETF اصلی SPDR نیز در حال جذب جریان است و تا کنون 1.8 درصد کاهش یافته است، اما در دوره 16 ماهه گذشته بیش از 12 درصد افزایش یافته است.

مردم از چه چیزی اجتناب می کنند؟

روزن بلوث گفت که او شاهد "چرخشی دور از ETFهای با درآمد ثابت با ریسک بالاتر" است. این موارد شامل ETF اوراق قرضه خزانه 20+ ساله iShares با مدت طولانی تر است
پیمان TLT,
ETF اوراق قرضه شرکتی درجه سرمایه گذاری iShares iBoxx $
LQD,
iShares iBoxx $ Bond Bond ETF
HYG
و iShares JP Morgan USD ETF اوراق قرضه بازارهای نوظهور
EMB.

او همچنین با اشاره به صندوق محبوب Invesco و iShares Russell 1000 Growth ETF گفت که از صندوق های رشد مانند QQQs دور شده است.
IWF.

او گفت که سرمایه‌گذاران بلندمدت که مایل به سوار شدن بر این موج نوسان هستند، همچنان به گزینه‌های متنوع کم‌هزینه مانند ونگارد توتال بورس ETF روی آورده‌اند.
VTI
و سهام طلای SPDR
GLD.
VTI، با اشاره به نماد پیشتاز، 5.2 درصد در سال کاهش یافته اما 1.7 درصد در 12 ماه گذشته افزایش یافته است، در حالی که ETF طلا در سال 1.9 تاکنون 2022 درصد کاهش داشته است و در دوره سال گذشته 2.8 درصد کاهش یافته است.

VTI دارای نسبت هزینه 0.03٪ است که به معنای هزینه سالانه 30 سنت برای هر 1,000 دلار سرمایه گذاری است، در حالی که GLD دارای نسبت هزینه 0.40٪ است.

خرید ETF dip؟

 دیو نادیگ، مدیر تحقیقات و CIO در ETF Trends، پایگاه داده ETF، به ETF Wrap گفت که ETFها ممکن است بر اساس اقدامات معاملاتی که دیده است در این بازار در یک طبقه باقی بمانند. او گفت: "سرمایه گذاران ETF کسانی هستند که افت ها را خریداری می کنند."

او گفت که حجم هر ETF معینی با افزایش صعودی گرایش داشته است، که یکی از نشانه هایی است که سرمایه گذاران ETF به عنوان خریدار خدمت می کنند.

ETF محبوب می خواند