«برخی شرکت‌ها درهای خود را می‌بندند، برخی دیگر بخش‌های خود را تعطیل می‌کنند»: مدیرعامل Rocket برنامه‌هایی را برای کاهش چشمگیر وام‌های مسکن تشریح می‌کند.

خریداران - و فروشندگان بیش از حد - مردد هستند. و این وام دهندگان را به کاهش شدید واداشت.

جی فارنر، مدیر عامل Rocket Companies، یک گروه مستقر در دیترویت که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور است، می‌گوید: «روش کار این تجارت به این صورت است که گاهی اوقات، ظرفیت بیش از حد به سیستم داده می‌شود، و این دقیقاً همان چیزی است که در سال‌های 2020 و 2021 اتفاق افتاد. وام دهندگان وام مسکن، به MarketWatch گفتند.

"این می تواند دردناک باشد ... برخی از شرکت ها درهای خود را می بندند، برخی دیگر در حال تعطیل کردن بخش های شرکت های خود هستند. فارنر افزود: دیگران در حال اخراج هستند. "متاسفانه، این بخشی از فرآیند است - این ظرفیت ظاهر می شود."

اما راکت در تلاش است تا در میان طوفان ثابت بماند. این شرکت در حال پیشروی عمیق‌تر به خرید اخیر خود از یک برنامه مالی شخصی است. رقابت سختی در بین همتایان خود برای جلب مشتریان است. سعی در بهبود کارایی دارد.

فارنر گفت: «همه این موارد به ما فرصتی برای افزایش تبدیل و رشد سهم بازار می‌دهد.

Rocket که مالک شرکت‌هایی مانند Rocket Mortgage، Rocket Money، Rocket Solar و غیره است، رفت. عمومی در طول همه گیری در اوایل آگوست 2020 در بورس نیویورک 1.8 میلیارد دلار جمع آوری کرد و 18 دلار به ازای هر سهم به سرمایه گذاران علاقه مند ارائه کرد. (حتی تبدیل به یک سهام الگوهای رفتاری در یک نقطه.)

اما پس از دو سال عملکرد درخشان، در کنار سایر بخش‌ها، شرکت در حال جبران خسارت‌های ناشی از طوفان ناشی از نرخ‌های بالاتر و کاهش تقاضای خریداران است. این سهام روز دوشنبه زیر 8 دلار در هر سهم معامله شد.

نرخ ها از 3.16 درصد در این زمان در سال گذشته به 6.02 درصد در اواسط سپتامبر افزایش یافته است. نظرسنجی هفتگی توسط فردی مک. افت شدید فروش و به طور کلی این بخش باعث شده است که برخی از کارشناسان آن را "رکود مسکن" 

بسیاری از وام دهندگان در حال اخراج کارکنان خود هستند، از بانک هایی مانند سیتی
C,
+ 0.27٪
به جی پی مورگان چیس
JPM ،
+ 0.92٪
و استارت آپ هایی مانند بهتر. برخی از لباس های کوچکتر حتی به طور کامل بسته شده اند، مانند واقعی، یک استارتاپ فناوری املاک و مستغلات، و وام مسکن جوانه. مبتنی بر پلانو شرکت وام مسکن گارانتی اول اعلام ورشکستگی فصل 11. 

Inside Mortgage Finance گفت که Rocket و همتایان غیربانکی آن سهم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند که حدود دو سوم وام مسکن است.

برخلاف بانک‌های سنتی، مشتریان نمی‌توانند حساب‌های چک یا پس‌انداز را در یک وام‌دهنده غیربانکی باز کنند. و برخلاف بانک‌هایی که وام‌ها را با سپرده‌های مشتریان خود تأمین می‌کنند، غیربانکی‌ها برای ارائه وام مسکن به وام‌گیرندگان، از بازار سرمایه پول وام می‌گیرند.

زمانی که نرخ ها به سطح سال 2008 بازگشت، این وام دهندگان غیربانکی گیر کردند. تقاضای وام مسکن نسبت به زمان مشابه در سال گذشته نزدیک به 30 درصد کاهش یافته است.

نادیا اوانجلو، اقتصاددان ارشد و مدیر پیش بینی در NAR، در بیانیه ای گفت: "پرداخت ماهانه وام مسکن در مقایسه با یک سال گذشته حدود 60 درصد افزایش یافته است." 

برای خریدار، مقرون به صرفه بودن به طور جدی بدتر شده است. محققان مرکز مشترک مطالعات مسکن هاروارد روز جمعه گفتند که در آوریل 2021، زمانی که نرخ ها 3 درصد بود، درآمد سالانه مورد نیاز برای خرید خانه با قیمت متوسط ​​340,700 دلار، 79,600 دلار بود.

در ژوئیه 2022، با نرخ 5.41٪ و میانگین قیمت آن به 403,800 دلار، درآمد سالانه مورد نیاز برای کسی که بتواند خانه خود را بخرد، 115,000 دلار خواهد بود.

در نتیجه، خریداران از بازار فرار می کنند. و راکت در امان نبوده است: در آوریل و اوت، این شرکت در پاسخ به افت کسب و کار، نیروی کار خود را کاهش داد.  

در سه ماهه دوم، شرکت مجموع درآمد خود را 1.4 میلیارد دلار گزارش کرد که نسبت به 2.7 میلیارد دلار در سه ماهه اول کاهش داشت. درآمد خالص 60 میلیون دلار در سه ماهه دوم بود که نسبت به 1 میلیارد دلار در سه ماهه اول کاهش داشت.

برای موشک
RKT ،
+ 0.53٪,
فارنر گفت که گرما در حال گرفتن یک تکه بزرگتر از پای است.

شما بازاری دارید که حدود 4 تریلیون دلار وام مسکن بود. و حالا شما بازاری خواهید داشت که 2 تریلیون دلار یا بیشتر خواهد بود، بدهید یا بگیرید.» او گفت. 

ممکن است کاهش یافته باشد، اما فارنر افزود: «این هنوز یک بازار بزرگ است. و او به دنبال افزایش سهم بازار است. 

به گفته Inside Mortgage Finance، سهم بازار راکت در حال حاضر حدود 6.4 درصد است که در میان تمام بانک‌ها و غیربانک‌ها از سه ماهه اول سال جاری بیشترین سهم را دارد.

مایک فراتانتونی، اقتصاددان ارشد انجمن بانکداران وام مسکن، به MarketWatch گفت: «سال‌های 2020، 2021 بیشترین حجم سال‌های تاریخ بوده است. «در طول همه‌گیری، وام دهندگان واقعاً برای استخدام برای پر کردن فرصت‌هایشان تلاش می‌کردند... ما در مورد پاداش‌های ثبت نام هفت رقمی برای افسران تولیدکننده بالا می‌شنویم». 

یک شرکت مشاوره وام مسکن، Stratmor Group، گفت که یکی از وام دهندگان به آنها به عنوان "جوایز امضای هیولا"

فراتانتونی افزود، اما پس از افزایش نرخ‌ها و خشک شدن کسب‌وکار، ظرفیت باید کاهش یابد تا کل صنعت اندازه‌گیری شود.

با توجه به افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو، که احتمالاً نرخ وام مسکن را حتی بیشتر می کند و تجارت را تحت فشار قرار می دهد، شرکت های وام مسکن تلاش هایی را برای رقابتی تر شدن و جذب خریداران آغاز کرده اند.

جمعه گذشته، راکت اعلام کردباستر تورمبرنامه ای که پیشنهاد می کند یک درصد از وام مسکن خریدار را برای سال اول وام خود حذف کند.

به عبارت دیگر، اگر خریدار 6 درصد وام مسکن بگیرد، Rocket برای یک سال 5 درصد ارائه می دهد. این باعث صرفه جویی در خریدی می شود که وام مسکن 30 ساله را با 5.75٪ برای خانه 400,000 دلاری تقریباً 3,000 دلار در همان سال اول دریافت می کند. 

این نیز به عهده گرفت منشاء وام مسکن از بانک سانتاندر
سان ،
-0.40٪,
به عنوان شرکت از بازار وام مسکن آمریکا خارج شد. موشک اخیراً 1.3 میلیارد دلار برای آن هزینه کرده است. خرید Truebill، یک برنامه مالی شخصی.

مدیرعامل گفت که خرید Truebill که اکنون به Rocket Money تغییر نام داده است، اقدام دیگری برای تلاش برای تعمیق ارتباط خود با مشتریان و ارائه محصولات هدفمندتر، بدون کاغذبازی بیش از حد است.

او گفت که Rocket Money با اجازه آنها به اطلاعات اعتباری مصرف کنندگان دسترسی دارد که نظارت بر سلامت مالی را بسیار آسان تر می کند. فارنر گفت: «به‌روزرسانی داده‌ها به ما این امکان را می‌دهد تا به جایی برسیم که بتوانیم آنها را در هر لحظه آماده وام مسکن کنیم.

کارشناسان می گویند که رقابت سختی برای کسانی که مایل به گرفتن وام مسکن هستند وجود خواهد داشت. و هنوز هم هستند کاهش های زیادی در راه است، بر اساس برآورد فراتانتونی. او گفت که اکنون که ریفاینانس کاهش یافته است و نرخ ها بیش از دو برابر سال گذشته است، حاشیه سود برای وام دهندگان در حال کاهش است.

فرانتانتونی افزود: انتظار می رود اشتغال در صنعت وام مسکن 20 درصد به 30 درصد کاهش یابد. از سه ماهه دوم، وام دهندگان تنها 2 تا 10 درصد از نیروی کار خود را کاهش داده بودند.

برخی دیگر می گویند کاهش فعالیت چیزی شبیه زنگ بیدارباش برای صنعت بود. ملیسا کوهن، معاون منطقه ای ویلیام راویس وام مسکن، به MarketWatch گفت: «اقتصاد از هم نپاشد. "فقط این است که تجارت وام مسکن خیلی بزرگ بود." 

(اما اوکرمن در این داستان مشارکت داشت.)

آیا فکری در مورد بازار مسکن دارید؟ به آرتی سوامیناتان، خبرنگار MarketWatch بنویسید [ایمیل محافظت شده]