به دنبال حداقل 12 درصد سود سهام هستید؟ تحلیلگران 2 سهام سود سهام را برای خرید پیشنهاد می کنند

در پایان سال 2022، می‌توانیم سال آینده را در غبار عدم اطمینان ببینیم – و در حال حاضر، این دیدگاه تحت سلطه تورم بالا، افزایش نرخ بهره و رکود بالقوه است.

با نگاهی به وضعیت بازار، کریستین مولر گلیسمن، استراتژیست گلدمن ساکس می نویسد: «ما برای افق 3 ماهه با باد مخالف بیشتر از افزایش بازدهی واقعی و عدم اطمینان رشد پایدار، در حالت تدافعی باقی می مانیم... ترکیب رشد/تورم نامطلوب باقی می ماند - تورم احتمالا عادی می شود. اما رشد جهانی در حال کاهش است و بانک‌های مرکزی همچنان در حال کاهش هستند، البته با سرعت کمتر.

به گفته مولر-گلیسمن، نتیجه نهایی این است که سرمایه‌گذاران باید با افزودن پرتفوی خود حالت‌های دفاعی داشته باشند. و این به طور طبیعی سرمایه گذاران را به سمت سهام سود سهام با بازده بالا سوق می دهد. این سهام درآمدزا با ارائه یک جریان درآمدی ثابت، درجاتی از محافظت در برابر تورم و کاهش ارزش سهام را ارائه می دهند.

در برابر این پس‌زمینه، برخی از تحلیلگران دارای رتبه برتر دو سهم سود سهام را که کمتر از 12 درصد بازدهی ندارند، مثبت ارزیابی کرده‌اند. باز کردن بانک اطلاعاتی TipRanks، ما جزئیات پشت این دو را بررسی کردیم تا بفهمیم چه چیز دیگری آنها را برای خرید قانع کننده می کند.

سرمایه FS KKR (KSF)

ما با FSK، یک شرکت خدمات مالی و مشاوره با تمرکز بر بخش BDC شروع خواهیم کرد. یعنی، FSK تامین مالی و مدیریت دارایی در سطح بالا را به شرکت‌های توسعه کسب‌وکار ارائه می‌کند، با تمرکز بر راه‌حل‌های اعتباری سفارشی‌شده برای شرکت‌های خصوصی بازار متوسط ​​که در ایالات متحده فعالیت می‌کنند. سبد سرمایه گذاری و سهام FSK عمدتاً از بدهی های تضمین شده ارشد - که 71٪ از کل است - تشکیل شده است و 89٪ از سرمایه گذاری های بدهی با نرخ های شناور است. این شرکت در 195 شرکت پرتفوی سرمایه گذاری فعال دارد و ارزش منصفانه این سبد در مجموع 15.8 میلیارد دلار است.

این پرتفوی سودآور است و در سه ماهه آخر گزارش شده، سه ماهه 3، FSK مجموع درآمد سرمایه گذاری 22 میلیون دلاری را تجربه کرد، در حالی که درآمد خالص تعدیل شده به 411 سنت برای هر سهم رسید. هر دو رقم نسبت به سال قبل 73 درصد افزایش داشتند.

داستان ادامه دارد

برای سرمایه گذارانی که فکر بازدهی دارند، درآمد قوی FSK از سود سهام خوب پشتیبانی می کند. در سه ماهه سوم، شرکت سود سهام عادی 3 سنت را پرداخت کرد. این در بیانیه سه ماهه چهارم به 67 سنت برای هر سهم عادی افزایش یافت. با نرخ جدید، سود سهام سالانه به 4 دلار می رسد و بازدهی قوی 68٪ را ارائه می دهد. این نرخ تورم فعلی را بیش از 2.72 امتیاز شکست می دهد و تضمین می کند که سهامداران نرخ بازدهی مناسبی دریافت خواهند کرد. سود افزایش یافته که شامل پایه 14 سنت و مکمل 6 سنت است، قرار است در 61 ژانویه پرداخت شود.

جان هچت، تحلیلگر 5 ستاره با جفریز، این شرکت را پوشش می دهد و آن را در یک وضعیت متزلزل اقتصادی یک موقعیت دفاعی سالم می بیند. Hecht می نویسد: "FSK همچنان یکی از ذینفعان افزایش نرخ های بهره است، با دفترچه نرخ عمدتا شناور (90%)... به ازای هر 100 bps افزایش، FSK باید 0.25 دلار سود سالانه به ازای هر سهم یا 0.06 دلار در هر سه ماهه ببیند، با تاکید مدیریت بر افزایش نرخ معمولاً نیاز است. 6 تا 12 ماه باید توسط اقتصاد کلان جذب شود. پذیره نویسی منضبط FSK باید از آن در شرایط رکود حمایت کند زیرا تنها 4 درصد از سرمایه گذاری های ارزیابی شده در سال 2022 بسته شده است.

با نگاهی به آینده، Hecht سهام FSK را به خرید امتیاز می دهد و هدف قیمتی 24 دلاری را تعیین می کند که حاکی از افزایش 23 درصدی برای بازه زمانی یک ساله است. بر اساس بازده سود سهام فعلی و افزایش قیمت مورد انتظار، سهام دارای 37٪ بازده کل بالقوه است. (برای تماشای سوابق Hecht، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، این سهام سود پربازده 6 بررسی اخیر را از تحلیلگران Street دریافت کرده است، و برداشت آنها شامل 2 خرید در مقابل 4 نگهدارنده (یعنی خنثی) - برای یک رتبه اجماع خرید متوسط ​​است. (پیش بینی سهام FSK را در TipRanks ببینید)

شرکت سرمایه آماده (RC)

قهرمان بعدی سود سهام ما به دنبال سرمایه آماده است، یک تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REIT). این شرکت ها انواع املاک مسکونی و تجاری را خریداری، مالک، اجاره و مدیریت می کنند و درآمد خود را از فعالیت های اجاره، فروش و رهن به دست می آورند. علاوه بر مالکیت یا اجاره مستقیم املاک، بسیاری از REIT خدمات مالی، به ویژه رهن های تجاری و مسکونی کوچک تا متوسط ​​را ارائه می دهند. اینجاست که سرمایه آماده وجود دارد. تخصص این شرکت در وام های رهنی با پشتیبانی املاک تجاری است.

Ready Capital در انتشار مالی اخیر خود در سه ماهه 3، EPS GAAP را 22 سنت و 53 سنت سود قابل تقسیم به ازای هر سهم مشترک، همراه با دارایی نقدی 44 میلیون دلاری گزارش کرد. درآمد خالص بهره شرکت 208 میلیون دلار گزارش شد، در حالی که کل درآمد خالص 186 میلیون دلار بود.

اینها اعداد معتبری بودند و از پرداخت سود سهام شرکت پشتیبانی می کردند. مانند همه REITها، سرمایه آماده طبق مقررات مالیاتی ملزم است تا درصد بالایی از سود را مستقیماً به سهامداران برگرداند - و سود سهام وسیله مناسبی برای انطباق است. این شرکت در حال حاضر 42 سنت به ازای هر سهم عادی یا 1.68 دلار به صورت سالانه پرداخت می کند و سود تقسیمی 12.8 درصد است.

پوشش این سهام برای JMP، تحلیلگر 5 ستاره استیون دلینی اشاره می‌کند که درآمد شرکت بالاتر از تخمین‌های او بوده است، پیش از این که بگوید: «ما معتقدیم که Ready Capital به دلیل منشاء اعتبار چند استراتژی و پلت‌فرم اوراق بهادار، ارزش‌گذاری برتر را برای جهان تجاری REIT وام مسکن تضمین می‌کند.»

در راستای دیدگاه صعودی خود، DeLaney به سهام RC امتیاز عملکرد بهتر (یعنی خرید) می دهد و هدف قیمتی او 16 دلار نشان می دهد که از نظر او سهام پتانسیل رشد 21 درصدی در سال آینده را دارند. (برای تماشای سابقه دلینی، اینجا کلیک کنید)

به طور کلی، Ready Capital اخیراً توجه 7 تحلیلگر وال استریت را به خود جلب کرده است و بررسی های آنها شامل 5 خرید و 2 امتیاز برای یک رتبه اجماع خرید متوسط ​​است. (پیش بینی سهام RC را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری است که تمام بینش های سهام TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.