داو به پایین ترین سطح خود در سال 2023 رسید زیرا بخش بانکی سقوط کرد و سرمایه گذاران منتظر گزارش ماهانه اشتغال هستند.

چه چیزی بازارها را هدایت کرد

با فرار سرمایه گذاران از بخش بانکی به دنبال آن، سهام ایالات متحده از رشدهای اولیه صبح خود کاسته و به شدت کاهش یافت گروه مالی SVB
SIVB ،
-60.41٪
فروش دارایی و اطلاعیه Silvergate Capital Corp
SI ،
-42.16٪
تصمیم برای پایان دادن به عملیات بانکداری رمزنگاری است.

نگاه کنید به: با سقوط سهام SVB Financial، قتل عام بانک سهام را پایین می آورد

استیو سوسنیک، استراتژیست ارشد در Interactive Brokers، گفت: «این هفته ما دو رویداد واقعی چشم بازتر [در بخش بانک] داشتیم. او گفت که اولین موردی که او توصیف کرد Silvergate بود که به نظر می رسید سرمایه گذاران می توانستند از آن به عنوان "مجموعه ای منحصر به فرد از شرایط" شانه خالی کنند. اما وقتی به سرریز بانک امضا نگاه می کنیم
SBNY ،
-12.18٪
و قتل عام در سهام SVB، که تامین مالی استارت آپ های فناوری را تامین می کند، او گفت که نگرانی ها "واقعاً برای بسیاری از مردم تاثیرگذار است."

سایر سهام مالی نیز با شاخص KBW Bank سقوط کردند
BKX،
-7.70٪
طبق داده‌های بازار داو جونز، 7.7 درصد کاهش یافت و بدترین روز خود از سال 2020 را ثبت کرد. ETF بانک SPDR S&P
KBE،
-7.28٪
7.3% سقوط کرد در حالی که بخش مالی S&P 500 4.1% سقوط کرد.

نگاه کنید به: سهام SVB Financial پس از زیان زیاد در فروش اوراق بهادار و عرضه سهام، بیشترین افت را در 25 سال گذشته تجربه کرد.

بازده اوراق خزانه داری با بازده اوراق دو ساله کاهش یافت BX: TMUBMUSD02Y از 16.4 درصد در روز چهارشنبه با 4.9 واحد کاهش به 5.064 درصد رسید که بزرگترین کاهش یک روزه از 6 ژانویه تاکنون است. 

سوسنیک به MarketWatch گفت که آنچه در روز پنجشنبه اتفاق افتاد، «تجارت پرواز به ایمنی» کلاسیک بود، به این معنی که سرمایه‌گذاران پول را از دارایی‌های پرخطر بیرون می‌کشیدند، اما آن را در امن‌ترین دارایی‌های ممکن که می‌توانستند پیدا کنند، قرار می‌دادند، که در این مورد در نهایت کوتاه بود. خزانه داری مدت

همچنین روز پنجشنبه، تعداد آمریکایی‌هایی که در اوایل ماه مارس برای دریافت مزایای بیکاری اقدام کردند به بالاترین سطح 10 هفته اخیر 211,000 رسید که بالاترین سطح از زمان کریسمس است. این رقم بالاتر از 195,000 متقاضی جدید است که اقتصاددانان مورد نظر وال استریت ژورنال پیش بینی کرده بودند.

اقتصاددانان گفتند که داده ها حاکی از آن است که بازار کار ممکن است در حال کاهش باشد، که به عنوان یک پیش نیاز ضروری برای بازگشت تورم به هدف 2 درصدی فدرال رزرو تلقی می شود.

پیتر بوکوار، مدیر ارشد سرمایه گذاری گروه مالی بلیکلی، در تفسیر ایمیلی گفت: «بازار کار ممکن است در آستانه یک نقطه عطف باشد.

دیدن: وال استریت شاهد افزایش کمتر 225,000 شغلی در ایالات متحده در ماه فوریه است. افزایش بسیار بیشتر ممکن است باعث افزایش شدیدتر نرخ بهره فدرال رزرو شود.

سرمایه گذاران اکنون منتظر گزارش مشاغل فوریه وزارت کار در روز جمعه هستند. اقتصاددانان مورد نظر وال استریت ژورنال انتظار می رود 225,000 شغل در ماه گذشته ایجاد شود پس از ایجاد 517,000 شغل جدید در ژانویه، رقمی که بسیار بیشتر از پیش بینی اقتصاددانان بود.

براد مک میلان، مدیر ارشد سرمایه گذاری مشترک المنافع گفت: "اگر ما 200,000 مورد انتظار یا واقعا چیزی بین 180,000 تا 240,000 بدست آوریم، این بازگشت به روند قبلی خواهد بود و نشان می دهد که ماه گذشته واقعاً یکبار بوده است." شبکه مالی، در نظرات ایمیل شده.

این امر از سوی فدرال رزرو و بازارها مثبت تلقی می شود و نشان می دهد که تورم ممکن است دوباره شروع به تعدیل کند، اما همچنان به اندازه کافی بالاست که امکان ادامه رشد اقتصادی را فراهم کند.

نگاه کنید به: این استراتژیست فنی جی پی مورگان می گوید داده های بد اقتصادی برای سهام خوب نیستند، اما داده های خوب حتی بدتر خواهند بود.

راسل 2000
RUT ،
-2.81٪,
بر اساس داده‌های بازار داو جونز، شاخص سهام کوچک، پنج‌شنبه زیر میانگین متحرک 50 روزه خود برای اولین بار از 9 ژانویه 2023 بسته شد.

سهام همچنین در اوایل هفته پس از اینکه پاول، رئیس فدرال رزرو در جریان شهادت در کاپیتول هیل گفت که احتمالاً باید حتی بیشتر از آنچه فعالان بازار انتظار داشتند، افزایش یابد، سهام متضرر شدند. با این حال، شاخص‌های اصلی یک روز بعد زمانی که او به سیاست‌گذاران گفت که هیچ تصمیمی در مورد اندازه افزایش بعدی نرخ بهره گرفته نشده است، کمی تسکین یافتند.

شرکت های مورد توجه

• سهام شرکت مادر بانک سیلیکون ولی گروه مالی SVB روز پنجشنبه پس از آن بیش از 60 درصد کاهش یافت این شرکت زیان زیادی از فروش اوراق بهادار را افشا کرد و عرضه سهام به منظور تقویت ترازنامه آن. طبق داده های بازار داو جونز، SVB بزرگترین فروش یک روزه خود را از زمان رونق دات کام ثبت کرد، در حالی که معاملات آن چندین بار به دلیل نوسانات متوقف شد.

• بانک امضا سهام افت 12.2٪ پس از تصمیم به پایان یافتن وام دهنده رمزنگاری سقوط کرد بانک سیلورگیت این کاهش علیرغم اقدامات بانک Signature برای کاهش قرار گرفتن در معرض کریپتو در میان مستبدان سالم در این شرکت رخ می دهد.

• شرکت اودر فن
  UBER ،
  -4.97٪
  سهام در روز پنجشنبه پس از آن 5 درصد کاهش یافت بلومبرگ گزارش داد در روز چهارشنبه که شرکت حمل و نقل غذا و بسته‌بندی در حال بررسی طرحی از کسب‌وکار مشکل‌بار Uber Freight است.

• شرکت سرمایه سیلورگیت سهام پس از لاجولا 42.2 درصد سقوط کرد. وام دهنده مستقر در کالیفرنیا این را گفت عملیات را خاتمه می دهد و بانک سیلورگیت وام دهنده دوستدار رمزنگاری خود را منحل می کند.

• Credit Suisse Group AG's سهام در بورس آمریکا
  CS ،
  -4.48٪
  پس از اینکه بانک سوئیسی اعلام کرد انتشار گزارش سالانه خود برای سال 4.5 به تعویق خواهد افتاد، 2022 درصد کاهش یافت. به دلیل تماس دیرهنگام سازمان بورس و اوراق بهادار، که صورت جریان نقدی 2019 و 2020 خود را زیر سوال برد.

• شرکت جنرال موتورز.
  GM ،
  -4.88٪
  پس از خودروساز 4.9 درصد کاهش یافت یک برنامه خرید داوطلبانه را اعلام کرد که انتظار می رود به هزینه جدایی کارکنان 1.5 میلیارد دلار منجر شود.

- جیمی چیشولم در این مقاله مشارکت داشت