Dow Jones Futures: Quiet Bank Weekend For Market Rally; مایکروسافت، تسلا نزدیک به نقاط خرید

معاملات آتی داوجونز به همراه قراردادهای آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح خواهند شد. بحران بانکی همچنان در کانون توجه قرار دارد، اما عناوین اخبار تا این لحظه نسبتاً کم بوده است.

X

تلاش برای افزایش بازار سهام ادامه دارد، اما شاخص ها نوسان داشته اند در حالی که عرض اندک بوده است.

شاخص های اصلی در هفته نسبتاً افزایش یافتند، اما از بالاترین سطح هفتگی فاصله داشتند. راسل 2000 با سهام بانک ها به پایین ترین حد در سال 2023 رسید، اما سرمایه های کوچک و بانک ها در این هفته افزایش یافتند.

تلاش برای صعود به شدت به سهام نزدک با ارزش بالا متکی بوده است. سهام اپل،  مایکروسافت (MSFT) ، تسلا (TSLA) ، داروخانه های ریژنون (REGN) ، MercadoLibre (MELI) و شبکه های پالوآلتو (PANW) سهام نزدک 100 هستند که به خوبی حفظ شده اند.

سهام REGN در اواخر هفته با اخبار مثبت آزمایش دارو به منطقه خرید افزایش یافت. اپل (AAPL) و مایکروسافت درست بالاتر از امتیاز خرید هستند در حالی که Palo Alto درست زیر یک ورودی است. سهام MercadoLibre و Tesla سطوح پشتیبانی کلیدی را در اختیار دارند و چندان قابل اجرا نیستند. همه دارای خطوط قدرت نسبی قوی هستند. سهام MercadoLibre و PANW در IBD Leaderboard قرار دارند. سهام AAPL در SwingTrader است. سهام MSFT در فهرست رهبران بلند مدت IBD قرار دارد. سهام MELI در IBD 50 است.

صرفاً به این دلیل که سهام فردی امکان خرید دارند، به این معنا نیست که سرمایه گذاران باید بر اساس آنها عمل کنند. این تلاش برای افزایش بازار همچنان نیاز به تایید روند صعودی خود دارد.

اخبار بانک

تا کنون این آخر هفته برای اخبار بانکی نسبتاً آرام بوده است، حداقل در مقایسه با دو آخر هفته قبل. اما هیچ خبر مهمی احتمالاً خبر خوبی برای بانک ها و بازارهای مالی نخواهد بود.

تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده می‌توانند تسهیلات وام‌دهی اضطراری برای بانک‌ها را با هدف کمک گسترش دهند جمهوری اول بلومبرگ روز شنبه به نقل از منابع گزارش داد (FRC) ترازنامه خود را تقویت می کند. مقامات در حال بررسی گزینه های مختلف هستند. آنها هیچ یک از First Republic را نیاز به کمک فوری جدید نمی بینند، زیرا بانک مستقر در کالیفرنیا تلاش می کند با مشاوران خود راه حلی بیابد.

در همین حال، FDIC مایل است برای برخی یا تمام بانک سیلیکون ولی SVB Financial خریدار پیدا کند. بانک های منطقه ای اولین Citizens BancShares (FCNCA) و دره ملی Bancorp بلومبرگ روز شنبه گزارش داد (VLY) ظاهراً مناقصه گران هستند. این احتمال وجود دارد که غول های بانکی مجاز به گاز گرفتن نبودند. گزارش‌های قبلی حاکی از آن بود که FDIC ممکن است برخی از دارایی‌های زیر آب را بر روی کتاب‌های بانک سیلیکون ولی به عهده بگیرد.

اواخر روز جمعه، فدرال رزرو گزارش داد که سپرده‌ها در بانک‌های کوچک داخلی در هفته 120 مارس 15 میلیارد دلار کاهش یافت، اما در بانک‌های بزرگ داخلی 67 میلیارد دلار افزایش یافت.

در روز جمعه، بسیاری از بانک‌ها پس از افزایش نگرانی‌ها، حداقل برای مدت کوتاه، از پایین‌ترین حد خود در سال 2023 بازگشتند. دویچه بانک (DB). حتی غول های وال استریت مانند جی پی مورگان چیس (JPM) و مورگان استنلی (MS) قبل از بسته شدن بهتر، پایین‌ترین سطح اخیر را کاهش داد.

ویدیوی تعبیه شده در این مقاله به طور عمیق به عملکرد بازار هفته می پردازد و همچنین سهام MELI را نیز تجزیه و تحلیل می کند. خانه های شایسته (MTH) و PagerDuty (PD)، دو انتخاب اخیر IBD Stock Of The Day.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در معاملات آتی Dow و سایر نقاط لزوماً به معاملات واقعی در جلسه منظم بعدی بازار سهام تبدیل نمی شود.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام با سودهای قوی برای شاخص های اصلی اما با نوسانات بزرگ در طول مسیر متوقف شد.

میانگین صنعتی داوجونز در معاملات هفته گذشته بازار سهام 1.2 درصد افزایش یافت. شاخص S&P 500 1.4 درصد رشد کرد. کامپوزیت نزدک 1.7 درصد افزایش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.5 درصد رشد کرد.

بهای آتی نفت خام آمریکا هفته گذشته با 3.5 درصد افزایش به 69.26 دلار در هر بشکه رسید که در روز جمعه کاهش یافت اما به خوبی از پایین ترین سطح روزانه خود خارج شد. قیمت مس هفته گذشته 4.8 درصد افزایش یافت، اما در روز جمعه یک سری برد شش روزه را شکست.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 2 واحد کاهش به 3.38 درصد رسید و به پایین ترین سطح شش ماهه خود یعنی 3.295 درصد در روز جمعه رسید. بازدهی خزانه داری دو ساله پس از سقوط به 7 درصد در صبح جمعه، با 3.78 واحد کاهش به 3.555 درصد رسید.

فدرال رزرو روز چهارشنبه نرخ بهره را یک چهارم افزایش داد و نشان داد که تنها یک افزایش دیگر باقی مانده است. با این حال، بازارها انتظار دارند که در ماه مه وقفه ایجاد شود و پس از آن چندین کاهش نرخ بهره فدرال رزرو از ماه جولای آغاز شود. چشم انداز افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تا حد زیادی به مهار سرایت بانک ها بستگی دارد. حتی اگر بحران پایان یابد، بانک‌ها احتمالاً وام‌دهی را بیشتر مهار می‌کنند، اقتصاد را کند می‌کنند و نیاز به تشدید بیشتر فدرال رزرو را کاهش می‌دهند.

ETF ها

در میان ETFهای رشد، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 1.4 درصد افزایش یافت، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) 2.7 درصد افزایش یافت. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) 1.7% پیشرفت کرد و سهام MSFT جزء اصلی آن بود. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) نیز 1.7% صعود کرد، اما از بالاترین سطح 11 ماهه خود عقب نشینی کرد.

با انعکاس سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 2.5 درصد سقوط کرد در حالی که ARK Genomics ETF (ARKG) 0.5 درصد رشد کرد. سهام تسلا در سراسر ETFهای Ark Invest یک دارایی اصلی است، اما بازندگان هفتگی بزرگ نیز هستند. Coinbase (سکه) و مربع-والد مسدود کردن (SQ). در واقع، کتی وود روز پنجشنبه یک تکه از سهام TSLA را فروخت تا کوین و SQ بیشتری خریداری کند.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6% و Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5% افزایش یافت. ETF جهانی جت های ایالات متحده (JETS) 1.3% کاهش یافت که باعث افزایش زیان های عظیم اخیر شد. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4% رشد کرد. Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.2% صعود کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) با سهام REGN که دارای سهام XLV است، 1.1٪ پیشرفت کرد.

Financial Select SPDR ETF (XLF) هفته گذشته پس از رسیدن به پایین ترین سطح پنج ماهه روز جمعه، 1 سنت افزایش یافت. سهام JPM و مورگان استنلی دارایی های XLF قابل توجه هستند. ETF بانکداری منطقه ای SPDR S&P (KRE) پس از سقوط به پایین ترین سطح از اواخر سال 0.2، 2020 درصد افزایش یافت. سهام FRC و PacWest بانکورپ (PACW) از جمله بسیاری از اجزای KRE هستند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

شاخص‌های اصلی افزایش هفتگی محکمی داشتند که بر اساس برگشت‌های صعودی هفته قبل بود. اما تلاش برای افزایش بازار سهام یک سری نوسانات پرنوسان و اقدامات واگرا داشت. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شاخص ها به شدت بالاتر رفتند اما از مقاومت عقب نشینی کردند.

به دنبال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و اظهارات جانت یلن، وزیر خزانه داری، سهام در روز چهارشنبه به شدت کاهش یافت. در روز پنجشنبه، شاخص‌های کلان افزایش یافتند، اما به خوبی از اوج‌ها رسیدند، در حالی که راسل 2000 با سقوط سهام بانک‌ها به پایین‌ترین حد در سال 2023 سقوط کرد. در یک نکته مثبت تر، شاخص در روز جمعه اندکی بالاتر رفت.

کامپوزیت نزدک به شدت افزایش یافت و با وجود بازگشت به سطح 12,000، بالاتر از میانگین های متحرک نگه داشت. S&P 500 در هفته گذشته خط 200 روزه خود را پس گرفت، اما پس از آن به مقاومت در خط 50 روزه رسید و در اواخر هفته دوباره 200 روزه خود را آزمایش کرد. با این حال، 200 روز را نگه داشت و به بالای خط 21 روز برگشت. داو جونز نیز علیرغم سقوط به زیر 200 روزه، رشد مناسبی داشت. حتی راسل 2000 کمی بالاتر به پایان رسید.

تلاش برای رالی در رشد متمرکز بوده است، و حتی آن نیز در تعداد نسبتاً کمی از مگا کپ ها و نام های تراشه مانند اپل و مایکروسافت متمرکز شده است. وسعت بازار کم خون بوده و تعداد بازنده ها از برندگان بیشتر بوده است.

تراشه ها قوی بوده اند، اما در روز جمعه با مقداری فروش مواجه شدند. این موضوع برای برندگان طولانی مدت مانند کارت گرافیک Nvidia (NVDA)، اما برای امثال آن مضر بود سیستم های قدرت یکپارچه (MPWR) و STMicroelectronics (STM).

سازندگان خانه و چند نمایشنامه مرتبط به نظر محکم به نظر می رسند. برخی از رستوران ها خوب کار می کنند. سازندگان محصولات و سیستم‌های پزشکی شروع به پیشرفت کرده‌اند. برخی از نرم افزارها به جز مایکروسافت در حال افزایش هستند، از جمله Salesforce.com (CRM) و سهام PANW.

طلا در میان بحران بانکی برنده بزرگی بوده است.

اگر بحران بانکی از بین برود، احتمالاً تلاش برای افزایش رشد بازار گسترش یافته و تقویت خواهد شد و یک یا چند شاخص اصلی در یک روز پیگیری خواهند شد. در این سناریو، سرمایه‌گذاران همچنین می‌خواهند که نزدک به بالای 12,000 برسد، S&P 500 دوباره 50 روزه و داوجونز به بالای 200 روز برگردد. به خاطر داشته باشید که اگر مشکلات بانکی کاهش یابد و بازدهی خزانه داری افزایش یابد، ممکن است نام های رشد بزرگ دیگر به عنوان پناهگاه های امن تلقی نشوند.

بسیاری از سهام بانک‌ها زیان روز جمعه را کاهش دادند یا حتی برای یک روز یا هفته بالاتر رفتند، که بارقه‌ای از امید در آن جبهه بود. اما وضعیت مالی در چند هفته گذشته در مقاطع مختلف حفظ شده یا بازگشته است، اما پس از مدت کوتاهی به طور قطعی کاهش یافته است.

اگر بحران بانکی بدتر شود، حتی رهبران بازار نیز ممکن است شروع به فروپاشی کنند. همچنین این امکان وجود دارد که بازار همچنان به عملکرد اره مویی ادامه دهد، بالا یا پایین تر و سپس معکوس شود.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

در هفته‌های اخیر چند بازیگر قوی وجود داشته است. اگر به برخی از این نام‌ها وارد شده باشید، می‌توانید سال خوبی را شروع کنید. اما بسیاری از سهام که عملکرد امیدوارکننده‌ای را نشان می‌دهند، متوقف، اره‌شده یا شکسته شده‌اند. اگرچه شاخص‌های اصلی در هفته افزایش یافتند، اما هر کسی که در روزهای چهارشنبه یا پنج‌شنبه نزدیک به بالاترین حد خود خرید کند، احتمالاً با ضرر مواجه است.

سرمایه گذاران باید نوردهی را روشن نگه دارند و در مورد خریدهای جدید بسیار محتاط باشند. ممکن است برای حفظ سود در یک محیط پرنوسان، سود جزئی را از برندگان، حتی آنهایی که عملکرد بسیار خوبی داشته اند، در نظر بگیرید. برای کاهش ضرر سریع باشید.

شرایط بازار می تواند به سرعت تغییر کند، بنابراین سرمایه گذاران باید آماده باشند تا با فهرست های نظارتی به روز عمل کنند. وقتی بازار شروع به نشان دادن قدرت واقعی کرد، سرمایه گذاران باید به تدریج وارد عمل شوند.

هر روز تصویر بزرگ را بخوانید تا با جهت بازار و سهام و بخش های اصلی هماهنگ باشید.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD جستجوی سهام برتر را ساده می کند

سهام بزرگ بعدی را با MarketSmith بدست آورید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

تسلا در مقابل BYD: غول های EV برای تاج و تخت رقابت می کنند، اما خرید کدام بهتر است؟