معاملات آتی داوجونز: آیا جابز آخرین مانع برای رالی بازار است. تحویل نیمه‌های تسلا آغاز شد

معاملات آتی داوجونز در اوایل روز جمعه همراه با معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک کاهش یافت، زیرا سرمایه گذاران منتظر گزارش مشاغل نوامبر قبل از باز شدن بازار هستند.

X

رویداد تحویل کامیون تسلا نیمه پنج شنبه شب با تسلا (TSLA) رقیب اصلی BYD فروش پررونق EV در نوامبر را یک شبه منتشر می کند.

رالی بازار سهام در روز پنج‌شنبه عملکرد محکمی را نشان داد، با شاخص‌ها مخلوط اما باعث تثبیت سودهای عظیم روز چهارشنبه به دلیل اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو شد. گزارش تورم روز پنجشنبه PCE، سنج مورد علاقه فدرال رزرو، افزایش ماهانه کمتر از حد انتظار را نشان داد که تورم کلی و اصلی بار دیگر اندکی کاهش یافت.

زیبایی Ulta (ULTA) گزارش های درآمد سرفصل پنجشنبه شب. سهام ULTA پس از گزارش درآمدهای قوی و افزایش راهنمایی، یک شبه تغییر چندانی نداشت. سهام خرده‌فروش محصولات زیبایی در حال حاضر به بالاترین حد خود رسیده است که از نقاط خرید افزایش یافته است. سیستم های Veeva (VEEV) دیدگاه های Q3 مالی را شکست داد، اما راهنمایی Q4 اندکی کمتر از حد وسط اجماع بود. سهام VEEV در معاملات طولانی مدت اندکی کاهش یافت. سهام بالاتر از خط 200 روزه، درست در حدود ورود زودهنگام بسته شد.

در همین حال غول داو خون اشام (CAT) همچنان قوی به نظر می رسد، با سهام CAT درست زیر a امتیاز خرید. رهبر امنیت سایبری شبکه های پالوآلتو (PANW) و ماریوت بین المللی (MAR) همچنین سیگنال های خرید را چشمک می زند.

سهام بوئینگ روشن است SwingTrader. کاترپیلار روز پنجشنبه بود سهام IBD روز.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داوجونز در مقایسه با ارزش منصفانه 0.1 درصد کاهش یافت. معاملات آتی S&P 500 0.1 درصد کاهش یافت. معاملات آتی نزدک 100 0.25 درصد کاهش یافت.

بازدهی خزانه داری 10 ساله با 1 واحد کاهش به 3.52 درصد رسید.

معاملات آتی داو، بازده خزانه‌داری و موارد دیگر در گزارش مشاغل نوامبر که در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی منتشر می‌شود، نوسان خواهند داشت.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

گزارش مشاغل

اقتصاددانان انتظار دارند که گزارش مشاغل ماه نوامبر افزایش دستمزد غیرکشاورزی 200,000 نفر را نشان دهد که از 261,000 در اکتبر کاهش یافته است. به نظرسنجی خانوارها توجه کنید که نشان می دهد مشاغل در ماه اکتبر 328,000 کاهش یافته است. انتظار می‌رود نرخ بیکاری، بر اساس نظرسنجی خانوارها، در 3.7 درصد ثابت بماند و نرخ مشارکت نیروی کار تا 62.3 درصد افزایش یابد.

سایر داده های زایمان در این هفته به طور کلی به کندی تدریجی اشاره کرده است. مطالبات اولیه بیکاری به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت، اما مطالبات مستمر دوباره افزایش یافت. ADP در ماه گذشته کاهش شدیدی را در استخدام در بخش خصوصی گزارش کرد، در حالی که نظرسنجی اکتبر JOLTS شاهد کاهش اندکی در فرصت‌های شغلی بود.

رویداد نیمه تحویل تسلا

ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، تعدادی خودروی نیمه الکتریکی تسلا را به این شرکت تحویل داد شرکت پپسی (PEP) پنجشنبه شب تسلا نیمه برای اولین بار شش سال پیش رونمایی شد.

ماسک می گوید که Semi تسلا با یک بار شارژ می تواند مسافت 500 مایلی را طی کند. اما شفافیت زیادی در مورد هزینه‌های تسلا، یا اینکه تولید تسلا Semi چه خواهد شد، وجود نداشت. این مهم خواهد بود زیرا Tesla Semi از خودروهای برقی بزرگی که قبلاً از ولوو در بازار هستند استفاده می کند. نیکولا (NKLA), BYD (BYDDF) و بیشتر.

در همین حال، تسلا اکنون 3,750 دلار تخفیف برای مدل 3 و مدل Y در این ماه در ایالات متحده ارائه می دهد. ایده این است که مردم را تشویق کنیم که اکنون تحویل بگیرند. در 1 ژانویه، اعتبارات مالیاتی جدید ایالات متحده به مبلغ 7,500 دلار، مشروط به محدودیت‌های قیمت و درآمد معین، اعمال می‌شود و بسیاری از خریداران بالقوه را به انتظار می‌کشاند. اعتبارات مالیاتی باید برای اکثر خودروهای سدان مدل 3 و کراس اوورهای مدل Y اعمال شود، اگرچه دولت هنوز شفاف سازی نکرده است.

تسلا همچنین طبق برنامه ریزی، یارانه 8,000 یوان (1,133 دلار) بیمه را برای خریدهای دسامبر به نصف کاهش داده است، اما اکنون شارژ رایگان و سایر مزایایی را ارائه می دهد که طبق گزارش ها از 15,000 یوان بالاتر است.

سهام تسلا صبح جمعه پس از بسته شدن بدون تغییر در روز پنجشنبه در 194.70، کسری افزایش یافت. در روز چهارشنبه، سهام TSLA 7.7 درصد افزایش یافت و خط 21 روزه خود را دوباره به دست آورد، در میان رالی بزرگ بازار و با افزایش سهام چین EV.

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟

فروش BYD

غول خودروهای برقی چین، BYD، 230,427 خودروی انرژی نو را در تحویل نوامبر به فروش رساند که 153 درصد نسبت به سال قبل و 5.8 درصد نسبت به اکتبر افزایش داشته است. این شامل 229,942 وسیله نقلیه شخصی و 485 واحد تجاری از جمله کامیون است. از این وسایل نقلیه شخصی، حدود 113,915 خودروی تمام برقی یا برقی (BEVs) بودند که نسبت به نوامبر 147 2021 درصد افزایش داشت. خودروهای پلاگین هیبریدی با افزایش 164 درصدی به 116,027 رسید.

فروش کل BYD به راحتی بالاتر از تحویل تسلا است و به سرعت در حال کاهش شکاف در فروش BEV است.

انتظار می رود BYD با پیشی گرفتن، برند شماره 1 خودروی چین در این ماه باشد فولکس واگن (VWAGY). گروه فولکس واگن احتمالاً شماره 1 از جمله آئودی باقی خواهد ماند.

در روز پنجشنبه، سهام BYD با 2.2 درصد کاهش به 25.07 رسید، اما همچنان بالاتر از خط 50 روزه خود بود. BYDDF در روز چهارشنبه 9.9 درصد به همراه سایر سهام خودروهای برقی چین افزایش یافت.

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

رالی بورس

رالی بازار سهام صبح پنجشنبه 30 دقیقه کاهش داشت، اما به تدریج به ترکیبی بهبود یافت، عملکردی ثابت پس از افزایش بزرگ روز چهارشنبه.

میانگین صنعتی داوجونز در روز پنجشنبه 0.6 درصد سقوط کرد معاملات بورس، با Salesforce.com (CRM) منفی بزرگ. شاخص S&P 500 0.1 درصد کاهش یافت. کامپوزیت نزدک 0.1 درصد افزایش یافت. راسل 2000 با سرمایه کوچک 0.2 درصد عقب نشینی کرد.

قیمت نفت خام آمریکا با 0.8 درصد افزایش به 81.22 دلار در هر بشکه رسید.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 17 واحد کاهش به 3.53 درصد رسید که پایین ترین رقم از اواخر سپتامبر بود. در پی اظهارات پاول، رئیس فدرال رزرو و گزارش تورم PCE، بازارها به افزایش 50 واحدی نرخ بهره بانک مرکزی در 14 دسامبر نزدیک شده اند و به یک رشته چهار جلسه از حرکت های 75 واحدی پایان می دهند. علاوه بر این، اکنون احتمال 50-50 افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در فوریه تنها یک چهارم واحد وجود دارد.

دلار که با بازدهی حرکت می کند، به پایین ترین سطح در نزدیک به سه ماه گذشته سقوط کرد.

سهام نزدیک به خرید امتیاز

سهام CAT با 0.3% کاهش به 235.69 رسید. سهام در حوالی نقطه خرید 238 معتبر هنوز از a متوقف می شود پایه فنجانی با توجه به تحلیل مارکت اسمیت. سرمایه گذاران می توانند 239.95 را به عنوان یک نقطه خرید دیگر ببینند، یا به عنوان یک دسته بالا برای پایه هفت ماهه جام یا به عنوان یک دسته سنتی برای ادغام بزرگتر از ژوئن 2021.

سهام شرکت امنیت سایبری Palo Alto Networks با 5 درصد افزایش به 178.40 رسید و از خط 200 روزه خود جهش کرد و برای اولین بار از اواسط سپتامبر به این سطح کلیدی رسید. این پس از آن رخ می دهد که از خط 50 روزه خود در روز چهارشنبه عقب نشینی کرد و از فروش کلان درآمد در شرکت همتایان خودداری کرد. CrowdStrike (CRWD). سرمایه گذاران می توانند سهام PANW را به عنوان یک سهام بزرگ ببینند، پایه دوتایی با امتیاز خرید 193.01. اما سهام در حال حاضر با پاک کردن خط 200 روزه و یک خط روند نزولی نسبت به اوج آوریل قابل اجرا هستند.

سهام MAR 0.1% کاهش یافت و به 165.19 رسید و در بالای 164.99 نقطه خرید از پایه نزولی قرار گرفت که از 16 اوت شروع شد. در روز چهارشنبه، سهام ماریوت از خط 200 روزه خود بازگشت و 2.5% در حجم سنگین افزایش یافت.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، ETF بخش فناوری-نرم افزاری توسعه یافته iShares (IGV) 1.1 درصد افزایش یافت، حتی با فروش سهام CRM هلدینگ عمده. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 0.3٪ فرو رفته

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 0.8 درصد سقوط کرد و ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) 0.1 درصد افزایش یافت. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 0.4 درصد کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 1.25 درصد صعود کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE) 0.3% کاهش یافت و ETF انتخاب مالی SPDR (XLF) 0.6 درصد سقوط کرد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 0.3% پیشرفته

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) 1.1 درصد افزایش یافت و ARK Genomics ETF (ARKG) 0.6 درصد صعود کرد. سهام تسلا وزن عمده ای در ETF های Ark Invest دارد. کشتی کتی وود نیز جایگاه کمی در سهام BYD دارد.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

تجزیه و تحلیل تجمع بازار

رالی بازار سهام در روز پنجشنبه اقدام سازنده ای را نشان داد و اساساً سودهای بزرگ چهارشنبه را حفظ کرد.

شاخص S&P 500 در طول روز از یک عقب نشینی به میانگین متحرک 200 روزه خود بازگشت، پس از اینکه سرانجام در روز چهارشنبه دوباره به آن سطح کلیدی رسید. راسل 2000 نیز خط 200 روزه خود را برگزار کرد. نزدک هنوز کار دارد تا به 200 روز خود بازگردد.

داوجونز تنها بخشی از سود روز چهارشنبه را رها کرد که عمدتاً به دلیل Salesforce بود. چندین سهام داو جونز از جمله سهام کاترپیلار، بوئینگ و UNH در حال نشان دادن قدرت هستند. این نشان دهنده قدرت گسترده تر در صنایع، مالی، خدمات بهداشتی و غیره است.

گزارش تورم اکتبر PCE کمی بهتر از حد انتظار بود. پس از تجمع قدرتمند بازار چهارشنبه در مورد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو - که رک و پوست کنده به نظر نمی رسید - فقط حفظ این سودها در روز پنجشنبه سازنده بود.

گزارش مشاغل روز جمعه یک مانع دیگر است. اگر داده‌های اشتغال به کسادی بازار کار اشاره کند، می‌تواند یک باد بیشتر برای سهام ایجاد کند. اما یک بازار کار داغ می تواند باعث فروش بزرگ شود.

بازدهی خزانه داری و دلار در دو روز گذشته و چند هفته گذشته به شدت کاهش یافته است و یک باد بزرگ برای سهام ایجاد کرده است. افزایش بازدهی و دلار آمریکا تعجب آور نخواهد بود.

به خاطر داشته باشید که رالی بازار چندین افزایش یک روزه بزرگ داشته است و به دنبال آن حرکت های جانبی یا کشویی همراه بوده است. این امر باعث شده است که سرمایه گذاران پیشرفت کنند حتی با وجود روند صعودی شاخص ها در چند هفته گذشته.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

دلایلی برای خرید یا ایستادن در حرکت بزرگ چهارشنبه وجود داشت. در روز پنج‌شنبه، سرمایه‌گذاران می‌توانستند کمی در معرض دید قرار بگیرند، اما گزارش مشاغل یک علامت سوال بزرگ است.

افزایش بازار جمعه در گزارش مشاغل نوامبر می‌تواند تعدادی از فرصت‌های خرید را ایجاد کند. اما پیش از اخبار بزرگ، در مورد سهام آینده تقلب نکنید. در عوض، روی فهرست‌های پیگیری خود کار کنید تا آماده باشید. اما اگر بازار یا دارایی‌های شما به شدت به سمت جنوب حرکت می‌کنند، آماده کاهش قرار گرفتن در معرض آن باشید.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

چرا این ابزار IBD ساده تر است سیرch برای سهام برتر

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید