Dow Jones Futures: Bear Market Eyes New Leg Down; اپل، الی لیلی قدرت نسبی را نشان می دهند

معاملات آتی داوجونز به همراه معاملات آتی S&P 500 و آتی نزدک عصر یکشنبه افتتاح می شود.

X

بازار سهام در هفته گذشته باز هم متحمل ضررهای سنگین شد زیرا فدرال رزرو جنگ طلب باعث شد بازدهی خزانه داری دوباره افزایش یابد. داوجونز در روز جمعه با نزدیک شدن سایر شاخص های اصلی به پایین ترین حد خود در ژوئن سقوط کرد. رهبران رشد نهایی شروع به شکستن کردند.

با تشدید اصلاح بازار، زمان آن فرا رسیده است که سرمایه گذاران در حاشیه باشند، اما به دنبال رهبران بالقوه باشند. برخی از سهام پزشکی قدرت نسبی نشان می دهند، از جمله الی لیلی (عللی). غول تجارت الکترونیک چینی پیندوودوو (PDD) تا حدودی آرام عقب می کشد. اپل (AAPL), تسلا (TSLA), انرژی را تقویت کنید (ENPH) و آلبومارل (جامهء سفید و بلند) تحت فشار فزاینده ای قرار می گیرند، اما همچنان ارزش تماشای آینده را دارند.

سهام تسلا، Enphase Energy و Albemarle در بازار هستند IBD 50. سهام Enphase و ALB در حال حاضر هستند IBD Big Cap 20. الی لیلی سهام روز جمعه IBD بود.

داو جونز فیوچرز امروز

معاملات آتی داو جونز همراه با معاملات آتی S&P 6 و معاملات آتی Nasdaq در ساعت 500 بعدازظهر روز یکشنبه باز می شود.

به یاد داشته باشید که اقدام یک شبه در آینده داو و جاهای دیگر لزوماً به تجارت واقعی در عادی بعدی تبدیل نمی شود بازار سهام جلسه

با تجزیه و تحلیل سهام قابل تحرک در بازار سهام در IBD Live ، با کارشناسان IBD همراه شوید

اقدام بازار سهام

بازار سهام هفته گذشته بار دیگر متحمل زیان شدید شد و با وجود یک جهش کوچک در نزدیکی پایان روز جمعه، نزدیک به پایین‌ترین حد هفتگی بسته شد.

میانگین صنعتی داوجونز در هفته گذشته 4 درصد سقوط کرد معاملات بورس. شاخص S&P 500 4.6 درصد سقوط کرد. کامپوزیت نزدک 5.1 درصد سقوط کرد. راسل 2000 با سرمایه کوچک 6.6 درصد سقوط کرد.

بازدهی 10 ساله خزانه داری با 25 واحد افزایش به 3.7 درصد رسید که هشتمین سود هفتگی متوالی را محدود کرد.

بهای معاملات آتی نفت خام آمریکا هفته گذشته با 7.1 درصد کاهش به 78.74 دلار در هر بشکه رسید و به پایین ترین سطح خود از ژانویه رسید.

ETF ها

در میان بهترین ETF ها، Innovator IBD 50 ETF (FFTY) هفته گذشته 10.8% سقوط کرد، در حالی که Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (جهش) 6.5% لغزید. ETF بخش فناوری-نرم افزاری گسترش یافته iShares (IGV) 5.4 درصد کاهش یافت. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) 5.7٪ از دست داد.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) هفته گذشته 8.3 درصد سقوط کرد. ETF توسعه زیرساخت جهانی X ایالات متحده (هموار) ریزش 5.3٪. ETF جت جهانی ایالات متحده (جت ها) 9.1% کاهش یافت. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 4.2 درصد عقب نشینی کرد. انتخاب انرژی SPDR ETF (XLE(XLF) 6.1 درصد از دست داد. صندوق SPDR انتخاب بخش مراقبت های بهداشتی (XLV) 3.6% کاهش یافت

با بازتاب سهام داستانی بیشتر، ARK Innovation ETF (ARKK) هفته گذشته 11.2% فرو رفت و ARK Genomics ETF (ARKG) 10.1 درصد سهام TSLA همچنان در بین دارایی های برتر در سراسر ETF های Ark Invest باقی می ماند.

پنج بهترین سهام چینی که اکنون می توانید تماشا کنید

سهام اپل

سهام اپل نزدیک به پایین ترین سطح هفتگی بسته شد، اما تنها 0.1 درصد کاهش یافت و به 150.54 رسید. در روز چهارشنبه، سهام AAPL به مقاومت نزدیک به خطوط 10 هفته ای و 40 هفته ای خود رسید و به پایین ترین حد اخیر بازگشت. اما خط قدرت نسبی به یک جمعه جدید رسید. سهام اپل هنوز دارای امتیاز خرید 176.25 است، اما اولین آزمایش، بازپس گیری خطوط 50 روزه و 200 روزه آن است.

سهام LLY

سهام Eli Lilly در هفته گذشته با 0.9% افزایش به 311.60 رسید. به دنبال اخبار مثبت دارویی و ارتقای تحلیلگران، سهام در روز پنجشنبه نزدیک به 5 درصد جهش کرد. LLY است که سهام در سمت اشتباه خط 50 روزه خود قرار دارد و جمعه در آنجا به مقاومت رسید. اما خط RS در حال مسابقه بالاتر است. غول دارو دارای 335.43 است پایه تخت امتیاز خرید، با توجه به تحلیل مارکت اسمیت. یک خط روند بالقوه کمی بالاتر از خط 50 روزه وجود دارد، اما زمان خوبی برای خرید نیست.

سهام ENPH

سهام Enphase هفته گذشته 12.1% کاهش یافت و به 279.49 رسید، که خط 50 روزه خود را نسبتاً کاهش داد و فقط از پایین ترین سطح اخیر خود کمتر کرد. در حالت ایده آل، سهام ENPH برای مدتی تثبیت می شود، شاید پایه جدیدی ایجاد کند.

سهام PDD

سهام Pinduoduo با 8.5% سقوط به 60.08 رسید و به زیر خط 21 روزه خود رسید و به 50 روز خود نزدیک شد. سهام PDD از زمانی که غول تجارت الکترونیک چینی در اواخر ماه اوت گزارش داد، تقریباً از تمام سودهای خود دست کشیده است.

اما خط RS هنوز نزدیک به بالاترین حد خود در 52 هفته است. عقب نشینی به خط 50 روزه می تواند صعودی باشد و شاید پایه جدیدی شکل بگیرد.

البته، ریسک‌های چین همیشه بالا هستند، در حالی که سهام PDD در میان نام‌های تجارت الکترونیکی یا سهام چینی به طور کلی، پرت است.

سهام ALB

سهام Albemarle در هفته گذشته با 6.1 درصد کاهش به 269.69 رسید، اما در خط 50 روزه خود در روز جمعه حمایت شد. سهام ALB همچنان بالای 250.25 است امتیاز خرید از یک دستگیره کوچک در اوایل آگوست، در حالی که رفت و برگشت از یک ورودی متناوب 273.78 از یک ورودی عظیم افزایش می یابد. پایه فنجانی دسته دار. در حال حاضر هیچ ورودی واضحی برای سهام ALB وجود ندارد.

قیمت لیتیوم داغ است و احتمالاً با افزایش تقاضای خودروهای الکتریکی و محدودیت تولید لیتیوم، به طور نامحدودی باقی خواهد ماند. اما شکی نیست که سهام ALB و سایر بازی‌های لیتیوم می‌توانند بسیار نوسان داشته باشند و در معرض فروش‌های بزرگ قرار گیرند.

سهام تسلا

سهام تسلا 9.2 درصد سقوط کرد و به 275.36 رسید، با زیان حتی بیشتر از اوج روز چهارشنبه. سهام TSLA به زیر خطوط 200 روزه و 50 روزه خود رسید، اما بالاتر از پایین ترین سطح اخیر نگه داشت. غول EV اکنون یک ادغام قانونی با امتیاز خرید 316.74 در یک ادغام بسیار عمیق تر دارد. در نمودار هفتگی، سهام تسلا دارای ورودی 313.90 است.

خط RS تا اواخر هفته گذشته روند صعودی داشت.

داده‌های فروش هفتگی چین که احتمالاً تا روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، ممکن است ترس از تقاضای تسلا در آنجا را کاهش دهد یا آنها را تقویت کند. داده های تولید و تحویل جهانی سه ماهه سوم در اوایل اکتبر منتشر خواهد شد.

تجزیه و تحلیل بازار سهام

بازار سهام یک هفته دیگر متحمل ضررهای هنگفت شد. داوجونز در روز جمعه، همراه با NYSE Composite، پایین‌ترین سطح ژوئن خود را کاهش داد. نزدک، اس اند پی 500 و راسل 2000 این کار را نکرده اند، اما فقط به یک روز بد دیگر نیاز دارند تا پایین بیایند.

آیا می توانیم جهش داشته باشیم؟ مطمئناً، به نظر می رسد که بازار با معیارهای مختلف بیش از حد فروخته شده است، در حالی که پایین ترین سطح ماه ژوئن مکانی منطقی برای تلاش برای بازگشت است. شاخص نوسانات CBOE در روز جمعه به بالاترین حد در سه ماه گذشته رسید، اگرچه شاخص ترس بازار در سطوح شدید نیست.

البته لازم نیست فوراً جهش بیاید. و اگر شاخص ها به سرعت فروش خود را از سر بگیرند، یک یا دو روز خوب معنی زیادی نخواهد داشت.

هر جهشی در بازار سهام احتمالا به بازدهی خزانه داری و دلار آمریکا برای توقف یا عقب نشینی نیاز دارد.

در هفته‌های گذشته، رالی‌های بازار، از جمله در روز، کم‌تعداد و با تیراژ پایین بوده و به دنبال آن فروش سنگینی همراه بوده است.

این احتمال قوی وجود دارد که بازار نزولی یک گام مهم دیگر را کاهش دهد. حتی زمانی که بازار در نهایت به پایین ترین سطح خود می رسد، ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا قدرت بالاتری داشته باشد.

چه چیزی می تواند پویایی را تغییر دهد؟ در 30 سپتامبر، فدرال رزرو شاخص PCE آگوست، شاخص تورم مورد علاقه خود را دریافت خواهد کرد. گزارش مشاغل سپتامبر یک هفته بعد ارائه می شود. خوانش مثبت می تواند تسکین دهنده باشد، اما فدرال رزرو می خواهد شاهد کاهش مداوم در تورم اصلی و ضعف بازار کار باشد.

در همین حال، منتظر هشدارهای بزرگ در چند هفته آینده باشید. هزینه های بالای نیروی کار، مشکلات زنجیره تامین، افزایش نرخ بهره، رشد دلار و اقتصاد راکد، دستور العملی برای ناامیدی درآمدها هستند.

برخی از بخش ها عملکرد نسبتاً خوبی دارند، اما تأکید نسبی است.

این شامل غول های دارویی مانند سهام LLY، و همچنین سایر داروهای پزشکی از جمله برخی بیوتکنولوژی ها و نام های پزشکی می شود. کنترل آلودگی هنوز خوب به نظر می رسد. اما حتی بسیاری از سهام با خطوط RS که در حال افزایش یا در بالاترین حد جدید هستند، در حال تزلزل هستند و در سمت اشتباه خطوط 50 روزه و 200 روزه قرار دارند.

صرفاً به این دلیل که سهام متوقف شده است به این معنی نیست که در اصلاح بازار به این کار ادامه خواهد داد. تعداد زیادی از سهام انعطاف‌پذیر در هفته گذشته ناگهان به فروش رسیدند. این شامل ذخایر رشدی است که به شدت شروع به فروش می کنند، مانند سهام Enphase و TSLA.

اگر این انبارها آسیب بیشتری ببینند، در بهترین حالت می تواند به معنای طولانی شدن زمان تعمیر باشد. باز هم همین را می توان در مورد کل بازار گفت.

بازار را با استراتژی بازار ETF IBD مرور کنید

حالا چکار کنیم

سرمایه گذاران باید در حاشیه باشند. تعداد اندکی سهام وجود دارد که حتی برندگان نسبی نیز از اصلاح بازار متحمل می شوند.

با تأکید بر قدرت نسبی، فهرست‌های پیگیری خود را بسازید. تقریباً همه نمودارها، به استثنای چند مورد مانند سهام LLY، وحشتناک به نظر می رسند، اما فعلاً مشکلی نیست.

اگر به دنبال شلوارک هستید، احتمالاً بهتر است منتظر یک جهش باشید، در حالی که سهام یا شاخص‌های اصلی به سطوح کلیدی باز می‌گردند و به مقاومت می‌رسند. اما روی آن لیست های بالقوه نیز کار کنید.

به یاد داشته باشید، کسب درآمد در بازار نزولی بسیار سخت است. زمان سودهای بزرگ در رالی قوی بازار بعدی خواهد آمد. درگیر ماندن و آماده شدن برای آن روند صعودی کلیدی است.

خواندن تصویر بزرگ هر روز برای هماهنگی با جهت بازار و سهام و بخش های پیشرو.

لطفا اد کارسون را در توییتر در دنبال کنید IBD_ECarson برای به روزرسانی های بازار سهام و موارد دیگر.

شما همچنین می توانید مانند:

آیا می خواهید سریع سود کسب کنید و از ضررهای بزرگ اجتناب کنید؟ SwingTrader را امتحان کنید

بهترین سهام رشد برای خرید و تماشا

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

S&P 500 Giant پیشتاز 5 سهام است که در بازار نزولی قدرت نشان می دهند

تسلا در مقابل BYD: کدام غول EV بهتر است؟