CES 2023: AMD، Nvidia، و برنامه های خودکار تبلیغاتی را به خود جلب کرد، اما تحلیلگران می گویند که این یک سازنده تراشه حکم می کند

بخش‌هایی که ضعیف بوده‌اند تا حدودی ضعیف‌تر باقی می‌مانند - به ویژه حافظه‌ها، نیمه کلاهک‌ها، و به طور کلی ساخت رایانه‌های شخصی و ابری - در حالی که بازارهایی که قوی بوده‌اند (مانند خودرو و صنعتی) همچنان قوی هستند، اما زمان‌های فروش به وضوح شروع به عادی شدن می‌کنند. مور گفت: احتمالاً به فشار درآمدهای بلندمدت به ویژه در اقتصاد ضعیف‌تر اشاره دارد.

با این حال، تم‌های بلندمدت مثبت باقی می‌مانند، به‌ویژه برای خودروها (که به طور فزاینده‌ای مورد توجه CES قرار می‌گیرد)، در مورد موضوعاتی مانند خودروهای الکتریکی، ADAS و خودمختار.»

زمانی که Nvidia Corp.
NVDA ،
+ 4.16٪
 روز سه شنبه با گروه فناوری Hon Hai همکاری می کرد
شماره ۱۰۲۹،
+ 0.41٪
 ، یا فاکسکان، که بیشتر به دلیل تولید کننده شرکت اپل شناخته می شود
AAPL ،
+ 3.68٪
آیفون، برای ساخت وسایل نقلیه الکتریکی که از تراشه‌ها و حسگرهای Drive Orin انویدیا استفاده می‌کنند و سرویس بازی‌های ویدئویی استریم GeForce Now خود را به خودروهای ساخته شده توسط گروه موتور هیوندای ارائه می‌کند.
شماره ۱۰۲۹،
+ 0.31٪,
BYD
شماره ۱۰۲۹،
-2.60٪,
و Polestar سازنده سوئد EV.

ما معمولاً فکر می‌کنیم که اعداد انویدیا احتمالاً از اینجا خوب هستند، اگرچه در مورد فروش بازی‌ها در چین احتیاط وجود داشت، و آگاهی واضح از این که اگرچه موقعیت شرکت در فضای ابری بسیار خوب است، فشار در بودجه‌های ابری منجر به تا حدودی کاهش می‌شود. دید،” مور گفت. اما ما می‌توانیم بگوییم که عموماً فکر می‌کنیم که آنها از بدترین فشارها در تجارت خود عبور کرده‌اند، برخلاف اکثر گروه‌های نیمه‌رسانا که هنوز تعداد احتمالی کاهش در آینده وجود دارد.»

در همین حال، Advanced Micro Devices Inc.
AMD، AMD
+ 2.62٪
از سخنرانی اصلی CES استفاده کرد تراشه Instinct MI300 را به عنوان "اولین CPU + GPU یکپارچه مرکز داده در جهان" معرفی می کند. La  واحد پردازش مرکزی ترکیبی و واحد پردازش گرافیکی برای استنتاج هوش مصنوعی، فرآیندی چند ماهه که در آن مراکز داده میلیون‌ها دلار در سال صرف برق برای آموزش و توسعه هوش مصنوعی می‌کنند. لیزا سو، مدیر اجرایی و رئیس AMD گفت MI300 می‌تواند زمان لازم برای فرآیند مدل‌سازی استنتاج را از ماه‌ها به هفته‌ها کاهش دهد.

اما به نظر می رسد یکی از تولیدکنندگان تراشه که توجه زیادی را به خود جلب نمی کند، از CES بهترین موقعیت را برای سال نشان داده است: ON Semiconductor Corp.
بر،
+ 4.57٪,
که بر وسایل نقلیه الکتریکی و سیستم های پیشرفته کمک راننده به عنوان محرک های اصلی رشد تمرکز دارد و از موقعیت میراث خود در تراشه های خودکار استفاده می کند.

مور گفت: «مهمتر از همه، تلاش شرکت برای [سیلیکون کاربید] همچنان در مسیر خود قرار دارد و انتظار می‌رود همچنان از سال با نرخی خارج شود که اکثر کریستال‌های محرک کسب‌وکار از منابع داخلی هستند.» این شرکت مطمئن است که تقاضا در فضای خودروهای برقی برای مدت طولانی بسیار بیشتر از عرضه خواهد بود و بنابراین تمرکز خود را به سمت تولید معطوف کرده است.

کریستوفر دانلی، تحلیلگر سیتی ریسرچ، ON را به عنوان صعودی ترین سازنده تراشه در CES 2023 تحسین کرد.

دانلی گفت: «ON همچنان در مسیر سه برابر کردن درآمد سیلیکون کاربید از حدود 300 میلیون دلار در سال 2022 به 1.0 میلیارد دلار در سال 2023 است. این شرکت اعلام کرد که تا سال 2023 فروخته شده است.

اما گذشته از این، دانلی گفت که همه در CES نسبت به "شکاف" در تقاضای مرکز داده "عصبی" هستند، "و آنها باید باشند."

دانلی گفت: "در چشم انداز مرکز داده، بسیاری از مدیران و سرمایه گذاران محتاط بودند و در مورد "عدم قطعیت" در چشم انداز مرکز داده از سوی مقیاس گذاران و مشتریان سازمانی صحبت می کردند. ما همچنان معتقدیم که اصلاح مرکز داده با توجه به تعداد زیادی از نقاط داده و شاخص‌های پیشرو اتفاق خواهد افتاد.

در اوایل ماه دسامبر، دانلی گفت که چک‌های او «نشان می‌دهد که نرخ‌های سفارش از بازار پایانی مرکز داده در حال کاهش است، همراه با نزولی از بازار پایانی شرکت (تقریباً 40 درصد از بازار پایانی مرکز داده) و فیس‌بوک، که متعلق به شرکت مادر متا است. پلتفرم شرکت
متا،
+ 2.43٪
دانلی گفت: "ما همچنان انتظار داریم که در بازار پایانی مرکز داده در 1H23 اصلاح شود."

با این حال، دانلی گفت که انتخاب برتر او این بوده و همچنان معتقد است که اصلاحی در آنجا اجتناب ناپذیر است. ما در نیمه نهایی محتاط هستیم تا زمانی که تمام بازارها و شرکت های نهایی اصلاح شوند و انتخاب برتر ما سازنده تراشه Analog Devices Inc.
ADI ،
+ 3.65٪

بازگشت به خودرو: Ambarella Inc.
AMBA،
+ 6.77٪
در روز پنجشنبه، Ambarella گفت که با Continental AG شریک است
CON،
+ 2.32٪
برای توسعه سخت افزار و نرم افزار برای رانندگی کمکی با استفاده از هوش مصنوعی با هدف نهایی یک سیستم رانندگی مستقل. این شرکت ها امیدوارند در سال 2026 سیستم هایی در دست تولید داشته باشند.

مور گفت فناوری Ambarella "به تاثیرگذاری ادامه می‌دهد" و گفت که مشارکت Continental درآمد نرم‌افزاری مشترک را فراهم می‌کند اما بخش بزرگ‌تری به Continental می‌رسد.

در CES 2023، «شرکت‌ها پیاده‌سازی کامل L2+ ADAS را برای یک سیستم 10 دوربینی که بر روی یک تراشه اجرا می‌شود، نشان می‌دهند که هر AMBA تنها از 8 درصد ارزش محاسباتی تراشه استفاده می‌کند».