Affirm و Klarna تلاش های رقابتی را برای جذب مصرف کنندگان ایالات متحده افزایش می دهند

به The Interchange خوش آمدید، برداشتی از اخبار و روندهای فین تک این هفته. برای دریافت این در صندوق پستی خود، اینجا مشترک شوید

اکنون بخرید، بعداً پرداخت کنید تقریباً در ایالات متحده در همه جا حاضر شده است، به این ترتیب، شرکت هایی که این فناوری را به بازرگانان ارائه می دهند به طور شگفت انگیزی با یکدیگر رقابتی تر می شوند.

مورد در نقطه. هفته گذشته، Affirm مستقر در سانفرانسیسکو اعلام کرد که چنین است در حال حاضر، فناوری پرداخت را برای کسب و کارهای آمریکایی که از فناوری پرداخت Stripe استفاده می کنند، در دسترس قرار دهد. این بدان معناست که تعداد زیادی از شرکت‌هایی که قبلاً قادر به ارائه گزینه پرداخت اقساطی به مشتریان خود نبودند، اکنون می‌توانند.

این معامله برای Affirm قابل توجه است، زیرا Stripe که در سال گذشته 95 میلیارد دلار ارزش داشت، "میلیون ها" مشتری در سراسر جهان دارد. هر سال صدها میلیارد دلار برای «هر اندازه کسب‌وکار - از استارت‌آپ‌ها تا Fortune 500s» پردازش می‌کند. و این به Affirm فرصتی برای ایجاد درآمد بیشتر می دهد زیرا تا حدی از کارمزدهای بهره درآمد کسب می کند. Stripe به نوبه خود می تواند به مشتریان آینده نگر و فعلی انعطاف پذیری بیشتری در پرداخت ارائه دهد.

Affirm - که توسط یکی از بنیانگذاران PayPal Max Levchin تاسیس شد - فناوری ساخته است که می تواند معاملات فردی را تضمین کند، و هنگامی که تعیین یک مشتری واجد شرایط باشد، می تواند گزینه پرداخت به صورت دو هفته ای یا ماهانه را به آنها ارائه دهد. لوچین در مورد این واقعیت صحبت می کند که Affirm "به عنوان چیزی شبیه یک کارت ضد اعتباری تصور شده است." این شرکت در سال گذشته وارد بورس شد و علیرغم کاهش چشمگیر قیمت سهام، اخیراً نشانه‌هایی از تداوم قدرت خود را نشان می‌دهد.

همچنین در هفته گذشته، Klarna سوئد یک شراکت جدید خود را اعلام کرد. این شرکت که در سال گذشته 45 میلیارد دلار ارزش داشت اما از آن زمان تاکنون سهم خود را در مبارزات داشته است، گفت که با Marqeta همکاری می کند تا یک کارت جدید Klarna را در ایالات متحده راه اندازی کند. سرویس "پرداخت در 4" Klarna را به یک کارت ویزا فیزیکی می آورد. این جالب است زیرا از نظر تاریخی، خرید اکنون، پرداخت بعداً بر خرید آنلاین متمرکز شده است یا افرادی که تصمیم به پرداخت اقساطی در محل فروش دارند. اما سال گذشته، ویزا گفت که "فهرست رو به رشدی" از صادرکنندگان، خریدارها و فین تک ها از فناوری آن استفاده می کردند برای ارائه گزینه های BNPL به مشتریان خود. و Mastercard نیز سال گذشته پیشنهاد BNPL خود را اعلام کرد: اقساط مسترکارت. کریگ ووسبورگ، مدیر ارشد محصولات غول کارت اعتباری در آن زمان گفت: "در اصل، پرداخت ها به انتخاب بستگی دارد - و مردم با انعطاف و کنترل بیشتر در نحوه پرداخت و مکان خرید، بیشتر از پول خود می خواهند."

داستان ادامه دارد

بنابراین این واقعیت که Klarna اکنون کارت خود را ایجاد کرده است کاملاً تکان دهنده نیست. اما این نشان دهنده اقداماتی است که شرکت‌های خدمات مالی - شرکت‌های فعال و فین تک‌ها - برای در دسترس قرار دادن وام‌های اقساطی خود در اختیار مصرف‌کنندگان بیشتری قرار می‌دهند. همچنین نمونه دیگری از رقابتی شدن فضای BNPL، به ویژه در اینجا در ایالات متحده، در اعلام کارت جدید، سباستین سیماتکوفسکی، یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل Klarna، گفت: "این واقعیت که بیش از 1 میلیون مصرف کننده آمریکایی ثبت نام کردند. لیست انتظار ما در عرض چند هفته نشان دهنده تقاضای باورنکردنی برای جایگزینی منصفانه و شفاف برای کارت های اعتباری معمولی است. جالب اینجاست که Klarna Card هیچ سودی دریافت نمی کند و با قیمت 3.99 دلار در ماه در دسترس است. و این شرکت می گوید که در واقع برای 12 ماه اول پس از فعال سازی کاملا رایگان است.

شایان ذکر است، Klarna همچنین گفت که در سال گذشته، "پایه مشتریان ایالات متحده بیش از 65٪ رشد کرده است و به بیش از 25 میلیون مصرف کننده رسیده است." به نوبه خود، Affirm در اخیر خود اشاره کرد نتایج سه ماهه سوم مالی تعداد مصرف‌کنندگان فعال آن به 12.7 میلیون نفر رسیده است که 137 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است - اگرچه آماری از تعداد مصرف‌کنندگان فعال در ایالات متحده ارائه نشده است.

در همین حال، من حتی نمی‌خواهم پیش‌بینی کنم که در ماه‌های آینده چه اتفاقی برای بازار BNPL می‌افتد، زیرا محیط کلان فعلی چالش‌های زیادی را برای انواع فین‌تک‌ها ایجاد می‌کند. همانطور که وال استریت ژورنال اخیرا گزارش"افزایش بدهی ها و کندی اقتصاد" بخشی از درخشش فضای BNPL را از بین می برد. اما من می توان با شما به اشتراک گذاشتن یک پست وبلاگ که Affirm's Levchin در 3 ژوئن در مورد دیدگاه خود حداقل در مورد اینکه چرا شرکت او در موقعیتی قرار دارد که نه تنها بقا بلکه در شرایط رکود نیز رشد کند منتشر کرد. در اینجا گزیده ای است:

در سایر خبرها

در مورد BNPL، Fundbox هفته گذشته اعلام کرد a همکاری با ویزا و اینکه نرخ درآمد سالانه آن از 160 میلیون دلار عبور کرده است. به TechCrunch گفت: مشارکت آن شامل راه‌اندازی کارت نقدی ویزا Fundbox Flex است که می‌گوید «قدرت Flex Pay (که 80 درصد در حجم تراکنش QoQ رشد کرده است) با پذیرش همه‌جانبه ویزا ترکیب می‌کند. همچنین برای توسعه یک محصول BNPL برای مشاغل و محصولات پرداخت فوری وجوه کار خواهد کرد. من در مورد استارت آپ گزارش دادم افزایش 100 میلیون دلاری ماه نوامبر گذشته.

همین 8 ماه پیش, کالین والش، مدیرعامل وارو به TechCrunch نشان داده شده است که گرفتن منشور بانک - فرآیندی که گزارش شده است نزدیک به 100 میلیون دلار هزینه داشت و 3 سال طول کشید - به بانک دیجیتال این امکان را می‌دهد که «رشد و سودآوری را همزمان دنبال کند» و حاشیه‌های خود را افزایش دهد. اما به عنوان یکی از علاقه مندان به فین تک جیسون میکولا اشاره کرد آخر هفته گذشته، فین‌تک تلاش کرد تا با وام دادن به مشتریان خود یک دفتر وام معنادار بسازد و به سرعت ۵۱۰ میلیون دلاری را که در سپتامبر گذشته در سری E جمع‌آوری کرد، خرج کرد. به این ترتیب، بر اساس محاسبات جیسون، وارو می‌تواند تا پایان سال جاری به شدت دچار گاز شود و پولش تمام شود - «و تا قبل از آن سرمایه‌گذاری کمتری داشته باشد... همه این‌ها فشار زیادی را بر وارو وارد می‌کند تا هزینه‌ها را کاهش دهد و سرمایه اضافی را افزایش دهد. " این برای کل بانک های دیجیتال چه معنایی دارد؟ خوب، برای اولین بار، این احتمال وجود دارد که آن دسته از فین تک هایی که به دنبال منشور بانکی بودند، احتمالاً فکر دومی دارند. در فوریه ۲۰۲۱، استارت‌آپ هزینه‌های شرکتی برکس آخرین فین‌تک بود برای درخواست قولنامه بانکی. اما اوت گذشته، این شرکت اعلام کرد که این کار را خواهد کرد داوطلبانه کناره گیری کند منشور بانکی و برنامه های بیمه سپرده فدرال در تلاش برای "اصلاح و تقویت" درخواست خود قبل از ارسال مجدد در تاریخ بعدی. شاید از یک گلوله طفره رفت؟

استارت آپ های فین تک هستند داده ها نشان می دهد که رکود را سخت تر از سایر بخش ها می گیرند. به حدی که حتی بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شرکت‌های خصوصی فین‌تک نیز از تجدید ارزیابی‌های شرم‌آور رنج می‌برند. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط Andreessen Horowitz نشان می‌دهد که شرکت‌های عمومی فین‌تک نسبت به دیگر دسته‌های فناوری از کاهش ارزش‌گذاری بیشتر رنج می‌برند. در عین حال، اطلاعات جدید از صندوق های مختلف فیدلیتی نشان می دهد که این غول سرمایه گذاری در اختیار دارد نظر خود را تغییر داد در مورد ارزش برخی از شرکت‌های پرپرواز زمین استارت‌آپ، از جمله Stripe.

اداره حمایت مالی مصرف کننده (CFPB) اعلام کرد که در حال افتتاح یک دفتر جدید است، دفتر رقابت و نوآوریبه عنوان بخشی از یک رویکرد جدید برای کمک به نوآوری در خدمات مالی با ترویج رقابت و شناسایی موانع برای تازه واردان بازار. به عبارت دیگر، می‌خواهد به فین‌تک‌ها کمک کند تا در موقعیت قوی‌تری برای رقابت با شرکت‌های فعلی قرار گیرند، چیزی که معتقد است به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود. این دفتر جایگزین دفتر نوآوری خواهد شد که بر فرآیندی مبتنی بر برنامه برای اعطای رفتار نظارتی ویژه به شرکت‌ها متمرکز بود. از جمله، دفتر جدید گفت که کارهایی مانند تلاش برای درک اینکه چگونه بازیکنان بزرگتر می توانند نسبت به بازیکنان کوچکتر برتری پیدا کنند، انجام خواهد داد: «گاهی اوقات استارتاپ ها به سادگی توسط بازیکنان بزرگتر مورد حمله قرار می گیرند. به عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ می‌توانند به راحتی محصولات جدید را در پایگاه‌های مشتریان بزرگ خود عرضه کنند و از بازیکنان خارجی که ممکن است محصولات مطلوب‌تری داشته باشند، جلوگیری کنند. شرکت های بزرگ فناوریبا گستره وسیعی که دارند، همچنین به دنبال راه‌های جدیدی برای پیوستن به بازارهای مالی مصرف‌کننده هستند و ممکن است رقابت منصفانه را تهدید کند.»

Policygenius، شرکت بیمه ای که در دور سری E 125 میلیون دلار جمع آوری کرد کمتر از 3 ماه پیش، گزارش شده است حدود 25 درصد از کارکنان خود را اخراج کرد. تعداد کارمندانی که تحت تاثیر قرار گرفته اند تایید نشده است، اما بر اساس منابع متعدد، گمان می رود که حدود 170 نفر باشد. در زمان عرضه سری E در ماه مارس، Policygenius - که نرم افزار آن اساساً به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا محصولات بیمه مختلف را به صورت آنلاین پیدا کرده و خریداری کنند - گفت که تجارت بیمه خانه و خودروی آن "به طور قابل توجهی رشد کرده است" و حق بیمه های مکتوب جدید "بیش از 6 برابر" افزایش یافته است. از 2019 تا 2021." در بیانیه ای، جنیفر فیتزجرالد، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران Policygenius، گفت: "تغییر ناگهانی و چشمگیر در اقتصاد" این شرکت را مجبور کرد تا استراتژی خود را تطبیق دهد.

بودجه و M&A

در TechCrunch مشاهده شده است

پلتفرم B2B BNPL مستقر در برلین Mondu 43 میلیون دلار سری B به رهبری Valar در ایالات متحده جمع آوری می کند.

Hourly.io 27 میلیون دلار برای رویکرد جدید خود برای ارائه کامپوننت و حقوق و دستمزد کارگران برای کارگران ساعتی پرداخت می کند.

فین‌تک اسلایس هندی از ارزش 1.5 میلیارد دلاری در بودجه جدید برای مقیاس‌بندی پرداخت‌های UPI بالاتر است.

Constrafor 106 میلیون دلار سهام، اعتبار برای تامین مالی پیمانکاران فرعی ساخت و ساز دریافت می کند

Sanlo، استارت‌آپی که به توسعه‌دهندگان برنامه‌ها و بازی‌ها دسترسی به ابزارهای مالی و سرمایه را ارائه می‌دهد، ۱۰ میلیون دلار جمع‌آوری می‌کند.

Hitpay یک راه حل یک مرحله ای برای SME ها است

Onramp Funds پلتفرم تامین مالی تجارت الکترونیک را با 42 میلیون دلار سرمایه و اعتبار تسریع می کند.

و جای دیگر

Clear Street، یک فین‌تک که هدف آن دسترسی بهتر به بازارهای سرمایه است، 165 میلیون دلار سری B را با ارزش 1.7 میلیارد دلار بسته است.

شرکت پرداخت دیجیتال ژاپنی Opn 40 میلیون دلار برای تقویت رشد آسیا تضمین می کند

کی وی، استارت آپی که از صاحبان مشاغل کوچک و متوسط ​​املاک می‌خرد و سپس به آنها اجاره می‌دهد، 25 میلیون دلار سری A به رهبری کمبر کریک جمع‌آوری می‌کند.

پرسش و پاسخ خبرنگار

و در آخر اما مطمئناً نه کم اهمیت، من کمی انجام دادم پرسش و پاسخ با ناتاشا ماسکرنهاس، خبرنگار ارشد TechCrunch، که اخیراً شروع به پوشش بیشتر فین‌تک کرده است - مخصوصاً در مورد گنجاندن و دسترسی. لذت بردن!

اول از همه، من می دانم که شما چقدر فوق العاده هستید، اما می خواهم خوانندگان ما نیز بدانند. به هر حال ناتاشا ماسکارنها کیست؟

بزرگترین طرفدار شما! هه من تمام زندگی ام را دوست داشتم بنویسم، اما به عنوان یک دانش آموز راهنمایی در روزنامه مدرسه گزارشگری را شروع کردم. معلوم شد که من به چیزی علاقه دارم، زیرا در دانشگاه بوستون در رشته روزنامه نگاری تحصیل کردم و در نشریاتی از جمله BostInno، Boston Globe، و San Francisco Chronicle کارآموزی کردم.

کارآموزی Chronicle ناگزیر مرا به دنیای فناوری و استارت آپ ها انداخت، جایی که با الکس ویلهلم و در نهایت تیم Crunchbase News برخورد کردم. آنجا بود که با هم آشنا شدیم و من رسماً به عنوان گزارشگر فناوری شروع به کار کردم. لحظات مورد علاقه من در آنجا پوشش دادن Uber S-1، نوشتن مجموعه ای در مورد تنهایی و دریافت اولین اسکوپ سرمایه گذاری بود.

امروز، من یک گزارشگر ارشد اینجا در TechCrunch، و همچنین یک میزبان مشترک Equity، یک پادکست سه بار در هفته در مورد سرمایه گذاری و استارت آپ ها هستم. من همچنین هفته‌نامه استارت‌آپ‌ها را می‌نویسم، یک خبرنامه خود توضیحی که به هر چیزی که نمی‌توانم در قطعات یا پادکست خود بگنجانم، وارد می‌شود. اینها پرخواننده ترین قطعات من هستند، که یک رای اعتماد به نفس است که باید بیشتر به چیزهای عجیب و غریب خود متمایل شوم. روده بر شدن از خنده.

فراتر از روزنامه نگاری، من از نوشتن در مورد آن رضایت زیادی پیدا می کنم احساسات و روابط، غذا، دوستان، و سپس زمان تنهایی برای تأمل در مورد همه موارد بالا. من در سانفرانسیسکو مستقر هستم، اما نقطه نرمی برای سینسیناتی و سنترال جرسی دارم.

من بسیار هیجان زده هستم که اکنون برخی از فین تک را پوشش می دهید. چه چیزی شما را به این آهنگ جذب کرد و قصد دارید روی چه چیزی تمرکز کنید؟

پول بسیار احساسی است، و من دوست دارم تمام تنش هایی را که وقتی مردم بیشتر می کنند، بلندتر صحبت می کنند و تصمیم می گیرند آن را به اشتراک بگذارند، پوشش دهم. من به ویژه قصد دارم بر روی وعده دموکراتیک کردن سرمایه، فین تک چند نفره و خلق ثروت تمرکز کنم.

من همیشه برای تأکید بر آنچه مرا به سمت داستان‌ها می‌کشاند، تلاش کرده‌ام، زیرا به نظر بسیار متفاوت است. اما، پس از صحبت با همکار سابقم و دوست همیشگی ام دنی کرایتون، متوجه شدم که چیزی به نام ضربان افقی وجود دارد - به نام پوشاندن چندین عمودی که یک رشته مشترک دارند. برای من، داستان های مورد علاقه من بر آنچه که مرسدس بنت Lightspeed به درستی می گوید «توانمندسازی اقتصادی افراد» تمرکز دارد.

بهترین راه برای تشویق شما چیست؟

در مورد اتفاقات دنیای فین‌تک به من راهنمایی بفرمایید - مخصوصاً مواردی که همیشه ارتباطی با شرکت و پوشش شما ندارند. من هرگز نمی توانم مثل یک بنیانگذار مگس روی دیوار باشم، پس به من بگو چه چیزی را از دست داده ام! اوه، و بهترین راه برای انجام کارهای بالا فقط توییت کردن در من است @nmasc_ یا به من ایمیل بزنید [ایمیل محافظت شده].

برای این هفته تمام شد! ممنون که خواندید. و برای قرض گرفتن از ناتاشا، می توانید با ارسال این خبرنامه به یکی از دوستان و یا از من حمایت کنید من را در توییتر دنبال کنید.