گاهی اوقات زمانی که سهام کاهش می یابد و از بین می رود، خرید به درد می خورد. (عکس از مارکو دی لورو)
گتی ایماژ
آنها را در حالی که آنها پایین هستند دریافت کنید. خرید سهام بر اساس اخبار بدی که واقعی اما موقتی هستند، یک تکنیک قدیمی است که در گذشته توسط اساتید سرمایه گذاری مانند جاناتان نف و سر جان تمپلتون استفاده می شد.
این ایده پشت فهرست تلفات فصلی من است که شامل سهامی است که در سه ماهه اخیر سقوط کرده اند و فکر می کنم پتانسیل برای احیا و رونق دارند.
من فهرست تلفات را 79 بار جمع آوری کرده ام که از ژوئن 2000 شروع شده است. بازده یک ساله را می توان برای 75 لیست محاسبه کرد، و میانگین بازده 15.7٪ بوده است، در مقایسه با 10.5٪ برای شاخص بازده کل استاندارد و پورز 500. . چهل و هفت لیست سودآور بوده اند و 38 لیست شاخص را شکست داده اند.
به خاطر داشته باشید که نتایج ستون من فرضی است و نباید با نتایجی که برای مشتریان به دست می‌آورم اشتباه گرفته شود. همچنین عملکرد گذشته آینده را پیش بینی نمی کند.
S&P 500 در سه ماهه چهارم بیش از 7 درصد رشد داشت. برای اینکه این بار در فهرست تلفات قرار گیرد، یک سهم در سه ماهه 5 درصد یا بیشتر سقوط کرد و حداقل XNUMX درصد از شاخص عقب افتاد.
پیشرو کردن لیست تلفات جدید من است شرکت موزاییک (MOS)یکی از بزرگترین تولید کنندگان کود در ایالات متحده نیاز به کود نسبتا ثابت است. آنچه که موم و موج می کند، توانایی کشاورزان برای پرداخت آن است.
موزائیک، مستقر در میامی، شاهد کاهش تقریبا 9 درصدی سهام خود در سه ماهه چهارم بود. کشاورزان نسبت به سال قبل کود کمتری خریداری کردند. آب و هوای بد در سال 2021 آنها را بدون پول نقد زیادی برای خرج کردن گذاشته بود و قیمت کود به شدت بالا بود.
من الان سهام را دوست دارم، تا حدی به این دلیل که روسیه و اوکراین به طور سنتی صادرکنندگان بزرگ کود هستند و جنگ آنها عرضه را محدود می کند. اما بیشتر آن را دوست دارم زیرا ارزان است و کمتر از پنج برابر درآمد اخیر شرکت به فروش می رسد.
از هانیول اینترنشنال خارج شد
از جمله ارقام طرفدار قبل از اسپین آف، Resideo دارای سابقه مالی هفت ساله است. در شش سال از این هفت سال سود نشان داده است. تحلیلگران وال استریت به طور مساوی در سهام تقسیم می شوند. شش تحلیلگر آن را دنبال می کنند. سه نفر می‌گویند «خرید» و سه نفر می‌گویند «نگه‌دار»، که گاهی اوقات به معنای فروش است.
با توجه به پیش‌بینی رکود اقتصادی بسیاری از اقتصاددانان در سال جاری، سرمایه‌گذاران ممکن است در مورد خرید سهام در Resideo که محصول آن مطمئناً یک خرید اختیاری است، تردید داشته باشند. من فکر می کنم یک رکود محتمل است، اما انتظار دارم که سطحی باشد. من Resideo را با درآمد کمتر از XNUMX برابر دوست دارم.
کاهش 22 درصدی در سه ماهه چهارم بود ژنتیک Fulgent (FLGT)، یک شرکت مراقبت های بهداشتی با دفتر مرکزی در شهر تمپل، کالیفرنیا. همانطور که ممکن است از نام آن حدس بزنید، Fulgent آزمایش ژنتیک و همچنین آزمایش Covid-19 را انجام می دهد.
مشکل این است که بخش Covid-19 از کسب و کار در طول همه گیری به سرعت رشد کرد و بخش عمده ای از درآمد شرکت را به خود اختصاص داد. اکنون که واکسن هایی برای پیشگیری از کووید و داروهایی برای درمان آن وجود دارد، نیاز به آزمایش در حال محو شدن است.
فکر نمی‌کنم Fulgent دیگر شاهد رشد انفجاری در پنج سال گذشته (با افزایش درآمد به طور متوسط 102٪ در سال) باشد. اما من معتقدم که بازار آزمایش ژنتیک به تدریج رشد خواهد کرد. اگر Fulgent بتواند سهم خوبی از آن بازار را تصاحب کند، رونق خواهد گرفت.
به عنوان یک حدس، من دوست دارم LendingClub
سود در چند فصل اخیر سالم به نظر می رسد. و من معتقدم که LendingClub در اواخر سال گذشته کار درستی انجام داد، زمانی که شروع به سخت‌تر شدن در مورد اینکه به چه کسانی وام می‌دهد، به ویژه در میان مشتریان بالقوه با امتیاز اعتباری بین 620 و 659. (امتیاز 850 عالی است.)
در حالی که باشگاه وام دهی در یک بخش پرخطر فعالیت می کند، ترازنامه بسیار محافظه کارانه ای برای یک شرکت وام دارد، با بدهی تنها 18 درصد از ارزش خالص شرکت.
پارسال
لیست تلفات من از یک سال پیش بد عمل کرد. از هر پنج مورد، چهار مورد کاهش یافتند که بدترین ضربه، ضرر 58 درصدی در Overstock.com (OSTK) بود. تنها افزایش دهنده A-Mark Precision Metals (AMRK) بود که 38 درصد رشد داشت.
در مجموع، انتخاب‌های من از یک سال پیش 16.5% کاهش یافت، در حالی که شاخص بازده کل S&P 500 12.8% کاهش یافت.
افشا: من شخصا و برای اکثر مشتریانم مالک Fulgent Genetics هستم.
منبع: https://www.forbes.com/sites/johndorfman/2023/01/30/mosaic-lendingclub-beaten-up-stocks-with-big-potential-to-thrive/