3 ETF که سودهای ماهانه هنگفتی را پرداخت می کنند

چه چیزی بهتر از دریافت سود سه ماهه از سهام مورد علاقه خود است؟ در مورد دریافت سود سهام به صورت ماهانه از ETF ها چطور؟ این دقیقاً همان کاری است که سرمایه گذاران می توانند با این سه ETF، از جمله دو ETF محبوب جدیدتر، انجام دهند. این ETF ها نه تنها هر ماه سود سهام پرداخت می کنند، بلکه دارای بازده سود دو رقمی نیز هستند.

JPMorgan Equity Premium ETF (NYSEARCA: JEPI)

ETF درآمد حق بیمه JPMorgan Equity A را پرداخت می کند سود سهام هر ماه و بازدهی خارق العاده 11.5 درصدی را به صورت ردیابی می کند. این صندوق بزرگی است که حجم قابل توجهی از دارایی ها را در مدت زمان کوتاهی به دست آورده است. JEPI از زمان تأسیس در سال 21 به بیش از 2020 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) رسیده است.

بخشی از هدف JEPI کاهش نوسانات و محدود کردن نزولی است. JEPI «از طریق ترکیبی از فروش گزینه‌ها و سرمایه‌گذاری در سهام بزرگ ایالات متحده درآمد ایجاد می‌کند و به دنبال ارائه یک جریان درآمد ماهانه از حق بیمه‌های اختیار معامله و سود سهام سهام است».

JEPI با سرمایه‌گذاری تا 20 درصد از دارایی‌های خود در ELN (یادداشت‌های مرتبط با سهام) و فروش گزینه‌های تماس با قرار گرفتن در معرض S&P 500. در حالی که این رویکرد در سال گذشته به خوبی حفظ شد و سرمایه سرمایه گذاران را در یک بازار چالش برانگیز حفظ کرد، ذکر این نکته ضروری است که این رویکرد ممکن است برخی از صعودهای JEPI را در بازار صعودی محدود کند. با این حال، به همین دلیل است که ETF مانند JEPI به عنوان بخشی از یک سبد متوازن مناسب است.

JEPI یک صندوق متنوع با 116 دارایی است و دارایی های برتر آن تنها 16.7 درصد از دارایی ها را تشکیل می دهند. این دارایی ها به شدت از پرداخت کنندگان سود سهام بزرگ مستقر در ایالات متحده از بخش های نسبتاً دفاعی تشکیل شده است. بخش عمده مصرف کننده یکی از ثابت ترین بخش های موجود در بازار است 10 دارایی برتر JEPI شامل لوازم اصلی مصرف کننده مانند کوکاکولا، پپسی و هرشی است.

بخش‌های مالی نیز از طریق شرکت‌هایی مانند Progressive، Visa، Mastercard و US Bancorp به خوبی در بین 10 شرکت برتر حضور دارند. مراقبت‌های بهداشتی یکی دیگر از بخش‌های سنتی دفاعی است و از طریق Abbbie و Bristol Myers در 10 برتر قرار دارد.

داستان ادامه دارد

JEPI دارای نسبت هزینه 0.35٪ است و در تعدادی از معیارها نمایشگر مثبتی دارد. این امتیاز هوشمند ETF "خنثی" 7 از 10 است، در حالی که احساسات وبلاگ نویسان صعودی است و خرد جمعی بسیار مثبت است.

علاوه بر این، به گفته تحلیلگران، JEPI به عنوان یک خرید متوسط ​​وارد می شود. این میانگین هدف قیمت سهام JEPI 61.36 دلار نشان دهنده پتانسیل صعودی 13.6 درصدی است. از 2,000 رتبه‌بندی تحلیل‌گر، 63.2 درصد رتبه‌بندی خرید، 32.6 درصد Holds و تنها 4.2 درصد به فروش می‌رسد.

بر اساس بازده عالی، پرداخت ماهانه و گروه دفاعی از دارایی‌های بلو چیپ، JEPI یک انتخاب عالی برای سرمایه‌گذاران درآمدی به نظر می‌رسد.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF (NYSEARCA:JEPQ)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium ETF از نظر رویکرد مشابه JEPI است اما بر نزدک 100 سهام این یک ETF نسبتاً جدید است که در سال 2022 پس از موفقیت JEPI راه اندازی شد. همانطور که JEPI قصد دارد بخش قابل توجهی از نتایج S&P 500 را با نوسانات کمتر ارائه دهد، JEPQ به دنبال انجام همین کار با Nasdaq 100 است. به دنبال ارائه یک جریان درآمد ماهانه مربوط به حق بیمه اختیار و سود سهام است. همان یادداشت بالا در مورد استفاده JEPI از گزینه ها و ELN برای ایجاد درآمد در مورد JEPQ نیز صدق می کند.

JEPQ نسبت به JEPI تنوع کمتری دارد. در حالی که مطمئناً یک صندوق متمرکز نیست، با 78 سهام، 10 دارایی برتر JEPQ بیش از 53 درصد از دارایی ها را تشکیل می دهد. دارایی‌های برتر سهام‌های فناوری بزرگ مانند مایکروسافت، اپل، آلفابت، آمازون و تسلا هستند. برخلاف JEPI، که در آن هیچ یک از هلدینگ ها بیش از 2 درصد موقعیت در صندوق را تشکیل نمی دهند، هلدینگ های برتر مانند مایکروسافت و اپل به ترتیب 12.1 درصد و 11.1 درصد از JEPQ را تشکیل می دهند.

مانند JEPI، JEPQ دارای نسبت هزینه 0.35٪ است. با بازده سود سهام 10.2٪، JEPQ بازدهی کمتری نسبت به JEPI دارد، اما این هنوز یک پرداخت جذاب است.

JEPQ دارای امتیاز هوشمند ETF مطلوب 8 از 10 است که نشان دهنده رتبه "بیشتر" است. علاوه بر این، احساسات وبلاگ نویسان صعودی است و خرد جمعی بسیار مثبت است.

با توجه به وال استریت، JEPQ دارای رتبه اجماع خرید متوسط ​​است. را میانگین قیمت سهام JEPQ هدف 50.46 دلار نشان دهنده پتانسیل صعودی 18.6 درصدی نسبت به قیمت های فعلی است. از 1,000 رتبه‌بندی تحلیل‌گر، 68.52 درصد رتبه‌بندی خرید، 27.65 درصد نگه‌داشتن و تنها 3.83 درصد رتبه‌بندی فروش است.

مانند JEPI، JEPQ به دلیل بازدهی بالا، پرداخت ماهانه و رویکرد محدود کردن نوسانات، انتخابی محکم برای سرمایه گذاران محافظه کار و سرمایه گذاران درآمدی است. به دلیل رویکرد متمرکزتر و قرار گرفتن در معرض شدیدتر آن در معرض رشد و فناوری بزرگ، این ETF کمی با ریسک و پاداش بالاتر نسبت به JEPI است.

Global X SuperDividend ETF ایالات متحده (NYSEARCA:SDIV)

مانند JEPI و JEPQ، GlobalX Super Dividend ETF یکی دیگر از پرداخت کنندگان سود سهام ماهانه است. بازده سود سهام SDIV حتی بالاتر از این دو در 13.8٪ است.

GlobalX Super Dividend یک ETF کوچکتر از JEPI یا JEPQ است که 790 میلیون دلار AUM دارد. SDIV همچنین دارای نسبت هزینه 0.58٪ است که بالاتر از دو ETF فوق الذکر است.

SDIV در 100 سهام با بازدهی جهانی سرمایه گذاری می کند که بیشتر از JEPI یا JEPQ به آن طعم بین المللی می دهد. تنها حدود 30 درصد از سهام SDIV مستقر در ایالات متحده است و بقیه دارایی ها از کشورهای مختلف از جمله برزیل، هنگ کنگ، چین، بریتانیای کبیر، استرالیا، آفریقای جنوبی و فراتر از آن می آیند. SDIV دارای 106 موقعیت و 10 دارایی برتر آن فقط 15.4 درصد از دارایی ها را تشکیل می دهند.

در حالی که JEPI و JEPQ عمدتاً از سهام بلو چیپ تشکیل شده‌اند، دارایی‌های SDIV شامل همه چیز از REIT گرفته تا شرکت‌های انرژی میان‌دستی گرفته تا شرکت‌های حمل‌ونقل است، که این را به یک سبد دارایی تا حدودی فرار تبدیل می‌کند.

یکی از مواردی که SDIV شایسته آن است، سابقه طولانی مدت آن در زمینه سود سهام است. این صندوق به مدت 11 سال هر ماه سود سهام پرداخت کرده است.

SDIV گزینه‌ها را نمی‌فروشد یا در ELN‌هایی مانند JEPI یا JEPQ سرمایه‌گذاری نمی‌کند، که ممکن است برخی سرمایه‌گذاران ترجیح دهند. از سوی دیگر، سبدی از سهام آن که در اختیار دارد احتمالاً نوسانات بیشتری دارد. SDIV در سال گذشته 26.4 درصد سقوط کرد، در حالی که JEPI تنها 3.5 درصد کاهش یافت. JEPQ در سال 2022 راه اندازی شد، بنابراین نتایج تمام سال ندارد، اگرچه از زمان عرضه در ماه مه گذشته 11.9٪ کاهش یافته است.

افکار نهایی

برای سرمایه گذاران درآمدی، بحث در مورد بازدهی دو رقمی و پرداخت های ماهانه دشوار است. هر سه این ETF در آن کتاب بازی قرار می گیرند. آنها ممکن است رشد زیادی را در دراز مدت ارائه نکنند، اما شکست دادن آنها از نظر پرداخت سود سهام دشوار است. از این گروه، مورد علاقه شخصی من JEPI است (که من مالک آن هستم) به دلیل بازدهی چشمگیر، نسبت هزینه کم، و بلو چیپ، گروه دفاعی هلدینگ ها. بندر JEPQ به عنوان یک وسیله نقلیه با بازده بالا جذاب است که برخی از پتانسیل های صعودی سهام رشد در نزدک 100 را نیز ارائه می دهد.

یکی از مزیت های JEPI نسبت به JEPQ این است که پورتفولیوی JEPQ از منظر ارزش گذاری گران تر است. دارایی های JEPQ دارای مضرب میانگین قیمت به درآمد 22.3 در مقابل میانگین P/E مضرب 19 برای JEPI هستند.

SDIV به دلیل بازدهی بسیار بالا جالب توجه است و به خاطر سابقه طولانی مدت پرداختش شایسته اعتبار است. با این حال، JEPI و JEPQ دارای دارایی‌های بلوچیپ بیشتری هستند که احتمالاً SDIV را برای سرمایه‌گذاران متحمل ریسک انتخاب بیشتری می‌کند.

افشاء