گزارش بایننس صنعت بلاک چین را روشن می کند

بایننس گزارشی منتشر کرد که به سال 2022 و برخی از روندهای مهم در حال ظهور در فضای بلاک چین برای سال 2023 نگاه می کند.

بر کسی پوشیده نیست که سال 2022 به دلیل ادامه دار بودن سالی وحشتناک برای بازارهای جهانی بود. جنگ روسیه و اوکراین, ترس از تورم، سقوط بازارهای سرمایه و لرزش های مداوم اقتصاد کلان.

در نتیجه، بانک های مرکزی در سراسر جهان شروع به کار کردند افزایش نرخ بهره برای مهار تورم و کاهش سرعت رشد اقتصادی. این فشار اقتصاد کلان از طبقات دارایی مستقر جلوگیری کرد و فشار قابل توجهی بر طبقات دارایی های نوظهور از جمله ارز رمزنگاری.

وضعیت اقتصادی منتهی به سال 2023 چندین موضوع کلیدی را ارائه کرده است. در ژانویه، Binance Research، بازوی تحقیقاتی صرافی ارزهای دیجیتال Binance، منتشر شد گزارشی که موضوعات مهم سال 2023 را شناسایی می کند و در عین حال مروری کوتاه بر سال 2022 ارائه می دهد.

بیایید عمیق‌تر در گزارش کاوش کنیم و بفهمیم که 2022 چه درس‌هایی به ما آموخت و چگونه این درس‌ها می‌توانند راه را برای افزایش پذیرش رمزنگاری، مقررات بهتر و آینده‌نگری هموار کنند.

سالی پر حادثه برای پروتکل های لایه 1

لایه 1 به blockchain است معماری پایه پروتکل های لایه 1، که گاهی اوقات به عنوان شبکه اصلی شناخته می شوند، دارای قابلیت های متمایزی هستند، مانند ظرفیت اجرای و نهایی کردن تراکنش ها در زنجیره خود. نمونه هایی از شبکه های بلاک چین لایه یک عبارتند از بیت کوین و ethereum.

Ethereum

سال 2022 سال شلوغی برای پروتکل های لایه 1 بود. اتریوم (ETH) تکمیل شدادغام” - حرکت از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) - در سپتامبر 2022. از آنجایی که اعتبار سنجی ها اکنون از بلاک چین محافظت می کنند، مصرف انرژی اتریوم 99.99٪ کاهش یافته است.

طبق گفته بایننس، انتقال اتریوم به PoS باعث صرفه جویی 0.2 درصدی در مصرف انرژی جهان شده است. در همین حال، ارتقا شانگهای، که به کاربران اجازه می‌دهد در ماه‌های آینده اتر سهامدار را برداشت کنند، مرحله بعدی سفر اتریوم خواهد بود.

زنجیره BNB

زنجیره BNB (زنجیره هوشمند سابق باینیس) سال 2022 بسیار عالی با عملکرد عالی در سراسر امور مالی غیرمتمرکز داشت.DEFI) و ادامه پیشرفت با معیارهای زنجیره ای، و تراکنش های روزانه به 3 میلیون در روز در سال 2022، پس از سولانا (شیر برقی (سلونوئید)).

سولانا

سولانا (SOL) همچنان در طول سال 2022 با مشکلات عملکرد و قطعی مواجه بود.

علاوه بر این، با توجه به حمایت عمومی و ارتباط بین FTX، Alameda و اکوسیستم Solana، فروپاشی گیج کننده FTX باعث مطبوعات بد زیادی برای Solana شد. جای تعجب نیست که پروژه های سولانا و اکوسیستم متحمل ضررهای قابل توجهی در ارزش بازار و شاخص های بازار DeFi شدند.

در همین حال، سولانا در NFT ها آرامش پیدا کرد. بایننس گزارش داد که NFT های سولانا تا سال 2022 پس از اتریوم در رتبه دوم فروش قرار داشتند و رتبه سوم را در فروش تمام دوران به خود اختصاص دادند.

سایر نکات برجسته

• Tron (TRX) سال 2022 فوق‌العاده‌ای داشت، به‌ویژه در عرصه DeFi، با معرفی USDD، استیبل کوین الگوریتمی Tron که با دلار آمریکا مرتبط بود. حتی اگر USDD در پی سقوط Terra-UST راه اندازی شد، اما خوب اجرا کرد و در کمک به ترون برای باقی ماندن در صدر رتبه بندی DeFi-value-locked (TVL) بسیار مهم بوده است.

• بهمن (AVAX) سال 2022 نسبتاً دشواری را پشت سر گذاشت، با کاهش سهم آن از بازار دیفای از 6٪ به 2٪ و کاهش حتی بیشتر در شاخص های روزانه زنجیره ای. بین 1 ژانویه و 31 دسامبر، تراکنش های روزانه در بهمن از 500,000 به 100,000 کاهش یافت، در حالی که آدرس های فعال روزانه از 75,000 به 25,000 کاهش یافت و باعث نگرانی شبکه شد.

• در سال 2022، دو پروتکل لایه-یک جدید نیز معرفی شد. Aptos، یک پلت فرم بلاک چین PoS بر اساس زبان برنامه نویسی Move، مستقر شبکه اصلی آن در ماه اکتبر، و Sui، یک پلتفرم بلاک چین بدون مجوز، قرار است به زودی این کار را انجام دهد.

لایه 0 بلاک چین راه را هموار می کند

پروتکل های لایه 0 به عنوان لایه پایه برای شبکه ها و برنامه های بلاک چین لایه 1 عمل می کنند و یکی از چندین راه حل برای رسیدگی به نگرانی های صنعت مانند مقیاس پذیری و قابلیت همکاری هستند. نمونه هایی از پروتکل های بلاک چین لایه 0 عبارتند از Cosmos (ATOM) و Polkadot (DOT).

کیهان

بایننس گزارش داد که فعالیت زنجیره ای Cosmos (ATOM) به تدریج در حال گسترش است، با 53 زنجیره فعال IBC که 9.3 میلیارد دلار ارزش بازار را در داخل اکوسیستم جمع آوری کردند. 

شبکه Cosmos طی چند ماه آینده ارتقا خواهد یافت.

ارتقاء لامبدا در سه ماهه اول منتشر خواهد شد که شامل بهبودهایی در Cosmos SDK و اضافه شدن یک ماژول استیکینگ مایع می‌شود. بهبودهای اپسیلون و گاما، که بر امنیت زنجیره‌ای متمرکز خواهند بود، در سه‌ماهه دوم و سوم امسال منتشر خواهند شد.

نقاط پولکی (DOT)

Polkadot در سال 2022 با فرمت پیام متقابل اجماع خود به یک نقطه عطف مهم دست یافت.XCM) شروع کردن - آغاز - اولین. XCM یک زبان ارتباطی زنجیره‌ای متقابل است که به پاراچین‌ها امکان می‌دهد پیام‌ها را به روشی مطمئن و ایمن مبادله کنند.

بلاک چین های مختلف لایه-1 جداگانه که به صورت موازی در داخل اکوسیستم پولکادوت کار می کنند، پاراچین هستند (در هر دو شبکه پولکادوت و کوساما).

در حالی که نسخه قابل توجهی بود، XCM فقط یک زبان است و نمی تواند پیام را رد و بدل کند. XCMP، فناوری پیام رسانی، در حال حاضر در حال توسعه است.

2022: لایه سال 2 بلند می شود

یک چارچوب یا پروتکل لایه دو در بالای یک سیستم بلاک چین موجود توسعه یافته است. هدف اصلی این پروتکل ها رسیدگی به مسائل مربوط به سرعت تراکنش و مقیاس شبکه های ارزهای دیجیتال است. دو پلتفرم لایه بالایی شامل Polygon (MATIC)، Optimism (OP) و موارد دیگر است.

از اواخر سال 2021، فعالیت L2 به سرعت افزایش یافته است و Optimism و Arbitrum پیشرو هستند. بایننس فاش کرد که L2 TVL در طول سال 119 2022 درصد (در ETH) افزایش یافته است.

علاوه بر این، در اکتبر 2022، L2 TPS در نهایت برای مدتی پایدار از Ethereum L1 TPS پیشی گرفت، که هنوز هم همینطور است. در پایان سال 2022، میانگین L2 TPS 17 بود، اما اتریوم به 10 نزدیکتر بود.

شایان ذکر است که در حالی که یک توکن L2 قابل توجه، Optimism، توکن OP خود را در سال 2022 راه اندازی کرد، بخش عمده ای از پروتکل های L2 دیگر بدون توکن باقی ماندند.

حال، بیایید نگاهی عمیق‌تر به عملکرد برخی از مهم‌ترین پلتفرم‌ها بیندازیم:

چند ضلعی

بایننس فاش کرد که Polygon (MATIC) نقطه عطف جدیدی در آدرس‌های منحصربه‌فرد در سال 2022 با بیش از 207 میلیون کاربر منحصر به فرد ایجاد کرد.

در همین حال، تعداد آدرس‌های فعال روزانه در اکتبر به بالاترین حد خود یعنی بیش از 780,000 رسید. از سوی دیگر، تراکنش‌های روزانه در طول سال کاهش یافت، اما در 2.6 میلیون تراکنش در روز باقی ماند.

با چندین مشارکت پرمخاطب، توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) تا سال 2022 محرک رشد اولیه Polygon بودند.

تا کنون، Reddit با میلیون‌ها کیف پول Polygon برای جمع‌آوری NFTها، قابل توجه‌ترین آنها بوده است. بایننس اظهار داشت که در زمان نگارش این مقاله، Polygon بیش از 5.7 میلیون دارنده NFT، از جمله 4.2 میلیون دارنده NFT مجرد را در خود جای داده است که نشان دهنده پایگاه گسترده دارندگان است.

استارباکس نیز سالگرداتحاد قابل توجهی با Polygon برای ایجاد برنامه وفاداری درایو NFT Starbucks Odyssey جدید خود ایجاد کرد و داستان موفقیت Polygon را به اوج جدیدی رساند. این برنامه قرار است در سال 2023 آغاز شود.

علاوه بر این، چند ضلعی همکاری کرد با متا برای فعال کردن ضرب، نمایش و فروش NFT در اینستاگرام، که احتمالا امسال تمدید خواهد شد.

داوری

سال 2022 یک سال تبلیغاتی برای این شرکت بود، به طوری که TVL محصول اصلی آن، Arbitrum One، 171٪ از 681,000 ETH به 1.8 میلیون ETH افزایش یافت.

در همین حال، تراکنش‌های روزانه و آدرس‌های منحصربه‌فرد نیز روند صعودی بالایی را نشان دادند و به ترتیب 560 درصد و 618 درصد در سال 2022 افزایش یافتند.

داوری راه اندازی زنجیره دوم، Arbitrum Nova، در سال 2022، پس از اولین محصول اولیه خود، زنجیره Arbitrum One Rollup. این در نظر گرفته شده است که برای موارد استفاده با تراکنش های بالا و حساس به هزینه مناسب تر باشد و با استفاده از کمیته در دسترس بودن داده ها (DAC) در هزینه صرفه جویی می کند.

خوشبینی

خوش بینی نیز در طول سال 2022 شاهد افزایش فوق العاده ای بود و TVL با افزایش 580 درصدی از 138,000 ETH به 938,000 ETH افزایش یافت.

فعالیت زنجیره‌ای نیز تماشایی بود، تراکنش‌های روزانه 1,467 درصد و آدرس‌های منحصربه‌فرد به ترتیب 1,486 درصد افزایش یافتند.

مجموعه خوش بینی هم بود داخلدر سال 2022 تولید شد. دارندگان توکن و سایر شرکای همسو با خوش بینی، OP Collective را اداره می کنند، که به بهبود پروتکل رأی می دهد و در رفتار جامعه محور مشارکت می کند. توکن OP به عنوان بخشی از یک airdrop توزیع شد.

استیبل کوین ها منجر به رشد بازار در سال 2022 شد

در می 2022، سقوط TerraUSD (UST)، یک الگوریتم پایدار کوکوین، تقریباً 40 میلیارد دلار از ارزش بازار بین UST و LUNA را از بین برد.

واحدهای با قرار گرفتن در معرض UST متحمل زیان های هنگفتی شدند و سرمایه گذاران نهادی و عادی اثر سرایت ناشی از آن را احساس کردند.

UST سومین استیبل کوین بزرگ در اوج خود و احتمالاً پرمخاطب ترین استیبل کوین الگوریتمی بود. بنابراین، جای تعجب نیست که اعتماد به استیبل کوین های الگوریتمی و ظرفیت آنها برای حفظ میخ هایشان از زمان سقوط UST آسیب دیده باشد.

با این وجود، اگرچه ارزش بازار جهانی کریپتو با 65 درصد کاهش از 2.3 تریلیون دلار به 795 میلیون دلار در سال 2022 رسید، اما استیبل کوین های ذخیره شده اصلی، USDT، USDC، و BUSD، با کاهش 16 درصدی USDT و افزایش 5 درصدی USDC و BUSD بهتر عمل کردند. به ترتیب 13 درصد.

همانطور که پیش بینی می شد، حجم ها در طول سال بسیار کمتر بود و USDT بالاترین درصد کاهش نسبی را داشت. در همین حال، سهم کل بازار استیبل کوین سه سکه از 81.3 درصد در پایان سال 2021 به 91.7 درصد در پایان سال 2022 رسید.

در همین حال، پس از رخدادهای نامطلوب بازار که شامل بسیاری از شرکت های متمرکز (از جمله چندین وام دهنده CeFi) می شود، تقاضای گسترده ای برای شفافیت بیشتر در تجارت وجود دارد.

Paxos (شرکت مادر BUSD) و Circle (واحد اصلی USDC) به ترتیب گواهی‌های ماهانه ذخایر استیبل کوین BUSD و USDC را افشا می‌کنند. ذخایر ارز فیات یا اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده زیربنای هر دوی این موارد است.

در نهایت تتر تحت تأثیر انتقاد قرار گرفت عقب نشینی کرد اوراق تجاری از ذخایر خود به عنوان بخشی از "تلاش های مداوم برای ترویج شفافیت" در پاسخ به مخالفان طولانی مدت USDT از دارایی های اوراق تجاری تتر.

در حالی که تتر گواهی‌های سه ماهه ارائه می‌کند و اعلام کرده است که امسال به گواهی‌های ماهانه تبدیل می‌شود، یک حسابرسی قابل اعتماد شخص ثالث احتمالاً برای کاهش نگرانی‌ها در مورد ذخایر استیبل کوین حیاتی خواهد بود.

DeFi به دنبال یک بازگشت پس از یک سال وحشتناک 2022 است

سال 2022 سال شکست و آشفتگی برای بخش DeFi بود. بایننس اظهار داشت که کل ارزش قفل شده (TVL) در داخل DeFi تقریباً 40 میلیارد دلار بوده است که نسبت به ابتدای سال 75 بیش از 2022 درصد کاهش داشته است.

در همین حال، اتریوم بازیکن برتر در زمینه DeFi باقی ماند. در حالی که اتریوم با اوج 97 درصد سهم بازار اتریوم در ابتدای سال 2021 مطابقت نداشت، اتریوم بیش از 60 درصد از DeFi TVL را در سال 2022 در اختیار داشت.

BNB Chain در جایگاه دوم قرار گرفت و پس از آن ترون قرار گرفت. ترون، زنجیره‌ای که برای مدت طولانی کاملاً از رتبه‌بندی‌های برتر TVL غایب بود، به دلیل استیبل کوین الگوریتمی USDD خود که بازدهی بالایی را برای جذب کاربران ارائه می‌دهد، شاهد افزایش چشمگیری در TVL بوده است.

صرافی های غیرمتمرکز موج DeFi را دوباره به راه انداختند

Curve DAO صرافی غیرمتمرکز اصلی باقی ماند. خارج از Curve، Uniswap DEX اصلی را برای توکن های ERC-20 کنترل می کرد. این دو DEX با هم بیش از نیمی از حجم کل تجارت را فعال کردند.

با توجه به اینکه سال 2022 یک سال موفق برای زنجیره BNB است، پنکیک همچنین سهم بازار را در چشم انداز عمومی DEX و خود زنجیره BNB به دست آورد.

در حالی که DEX ها تا حدودی پذیرفته شده اند، CEX ها همچنان سهم بزرگی از کل فعالیت های معاملاتی را در اختیار دارند.

در جای دیگر چه خبر است؟

• برخلاف DEX و پروتکل‌های وام، راه‌حل‌های استیکینگ مایع شاهد افزایش TVL در طول سال 2022 بود. کاربران می‌توانند توکن‌های خود را بدون قفل کردن دارایی‌ها یا مدیریت زیرساخت‌های سهام در استیکینگ مایع به اشتراک بگذارند.

• رکود بازار نیز بر آن تأثیر گذاشت بازار مشتقات. بخش مشتقات DeFi 1.88 میلیارد دلار در TVL در سال 2022 از دست داد. با این حال، مشتقات در برابر آخرین سقوط FTX مقاومت کردند و TVL از ژوئیه در محدوده نزدیکی باقی ماند. بایننس گزارش داد که پروتکل‌های مشتق تقریباً یک میلیارد دلار در TVL دارند، در مقایسه با 1 میلیارد دلار در DEX و 16 میلیارد دلار در DeFi به طور کلی.

• در تاریخ کریپتو، سال 2022 یک سال ناگوار برای هک بود. نه تنها بیشترین هک گزارش شده را داشته، بلکه بیشترین ارزش را نیز برای هکرها از دست داده است. قابل توجه است که حملات مرتبط با دی‌فای بخش بزرگی از کل حملات سال 2022 را تشکیل می‌دهند. نقض های مربوط به DeFi 169 (88٪) از 192 هک قابل توجه ثبت شده در سال 2022 را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، از 3.57 میلیارد دلار از دست رفته در حملات کریپتو در سال 2022، سرقت های مربوط به DeFi 2.57 میلیارد دلار (72.5٪) بوده است.

• فروش NFT از 10.6 میلیارد دلار در سال 21.9 با 2022 درصد افزایش به 19.8 میلیارد دلار در سال 2021 رسید. این عمدتا به دلیل فروش قوی در نیمه اول سال 2022 بود، زمانی که فروش NFT از ژانویه تا ژوئن به 18.3 میلیارد دلار (83 درصد از کل فروش) رسید. بازار NFT نیمه دوم نسبتاً بدون حادثه ای را تجربه کرد زیرا احساسات منفی شد و معامله گران از بازار فرار کردند.

• La بازی بلوکچین این بخش در سال 2022 با چالش های قابل توجهی مواجه شد. تعداد بازی ها سالانه 44 درصد افزایش یافت، از 1,383 بازی در دسامبر 2021 به 1,985 در دسامبر 2022. با این حال، تعداد کل تراکنش های مرتبط با بازی در سال 2022 11.5 میلیارد دلار بود که اکثر حجم تراکنش ها اتفاق افتاد. در نیمه اول سال در طول بی‌ثباتی بازار ناشی از کاهش فشار UST و سقوط سرمایه سه پیکان، حجم معاملات شاهد بیشترین کاهش ماهانه در ماه می 2022 بود.

• در سال 2022، علاقه عمومی به متاورس به تدریج در طول سال کاهش یافت. همراه با کاهش بهره، فروش زمین متاورس نیز به طور چشمگیری کاهش یافت. پروژه‌های محبوب متاورس ۱.۷ میلیون دلار فروش زمین در دسامبر ۲۰۲۲ به دست آوردند که نسبت به ابتدای سال ۹۶ درصد کاهش داشت.

نگاه به آینده: چه چیزی را باید انتظار داشت؟

با توجه به فقدان فعالیت بازار، بایننس پیشنهاد کرد که ابتکارات DeFi و NFT می توانند در خارج از اکوسیستم کریپتو برای گزینه های رشد بیشتر کاوش کنند. 

در همین حال، بین سال‌های 2021 تا 2022، جهان شاهد پیشرفت قابل توجهی در جهت شفافیت بیشتر مقررات بود. از سوی دیگر، اطمینان بیشتر مقرراتی در دراز مدت برای اکوسیستم بلاک چین سودمند خواهد بود.

آیا ارزهای دیجیتال به افزایش، سقوط یا جذب سرمایه گذاران در مسیری ناشناخته به زودی ادامه خواهند داد؟ بنشینید و استراحت کنید - 2023 تازه شروع شده است!

ما را در Google News دنبال کنید