امیدوار کننده ترین و کم دراماتیک ترین نصف شدن بیت کوین تقریباً اینجاست

ما فقط چند روز با نصف شدن بعدی بیت کوین فاصله داریم و فعالیت های زنجیره ای منتهی به این رویداد به چرخه ای متفاوت با سایرین اشاره می کند. 

با افزایش اعتماد عمومی به بیت کوین، شاهد پیشی گرفتن حجم تراکنش ها از چرخه های قبلی و رشد تدریجی اما ثابت قیمت هستیم. این ترکیب از معاملات با رکورد بالا و ثبات نسبی قیمت نشان‌دهنده یک رویداد نصف‌سازی ملایم‌تر و به دنبال آن یک چرخه رشد پایدارتر در ماه‌های آینده است.

معاملات با رکورد بالا

این صنعت افزایش مستمر تراکنش‌های BTC را تجربه کرده است که منجر به نصف شدن متوالی می‌شود، به طوری که سال 2024 شاهد بالاترین حجم تراکنش‌های روزانه و افزایش شدید فعالیت در مقایسه با دوره‌های قبلی بود. و در حالی که انتظار می رود حجم معاملات با هر چرخه جدید افزایش یابد، به نظر می رسد فعالیت امسال چندین روند را کاهش دهد.

افزایش سرسام آور حجم معاملات

به عنوان مثال، در حالی که حجم تراکنش های روزانه به طور مشابه در طول سال های 2016 و 2020 نوسان داشت، امسال به شدت افزایش یافت. به طور متوسط، نوسانات حجم معاملات روزانه در سه ماه گذشته دو برابر دوره سال 2020 است، در حالی که دوره قبلی فقط نسبت به چرخه 2016 افزایش متوسطی داشته است. در عین حال، حجم کل معاملات به ندرت به سطوحی که در چرخه های قبلی مشاهده شده بود کاهش یافته است زیرا بازار دوره ای از فعالیت های نوسان، اما افزایش یافته را تجربه می کند.  

تغییر روند در نقل و انتقالات بیت کوین

علاوه بر این، حجم نقل و انتقالات روزانه امسال از نظر بیت کوین شبیه به دوره سال 2020 است – اما ارزش واقعی دلاری این تراکنش ها با توجه به افزایش قیمت بیت کوین، بسیار بیشتر است. این در تضاد با روند گذشته است، زمانی که نقل و انتقالات بیت کوین بین سال‌های 2016 و 2020 کاهش یافت. افزایش حجم انتقال روزانه نشان می‌دهد که با نزدیک شدن به نصف شدن سال 2024، تعامل و راحتی کاربر با انتقال ارزش قابل توجه در شبکه بیت‌کوین افزایش می‌یابد.

خوش بینی پایدار و حمایت از قیمت

فعالیت‌های زنجیره‌ای در سه ماه گذشته نیز نشان می‌دهد که این بار نسبت به سایر چرخه‌های اخیر، پشتیبانی قیمت ثابت‌تری از BTC را نشان می‌دهد. 

نوسانات پایین قیمت و رشد مداوم

تا قبل از نصف شدن سال 2024، BTC نسبت به هر دوره از سال 2012 نوسانات قیمت کمتری را با انحراف استاندارد 2.2 (در مقایسه با 4.3 در سال 2020 و 2.9 در سال 2016) نشان داد. 

این کاهش نوسانات قیمت - همراه با دومین بالاترین میانگین افزایش قیمت روزانه BTC در هر دوره نصف شدن (0.56٪ رشد روزانه در مقابل 0.01٪ کاهش روزانه در دوره 2020) - به افزایش اعتماد عمومی در بازار بیت کوین اشاره دارد. . این امر حتی در مورد کاهش اخیر قیمت بیت کوین نیز صادق است و این واقعیت که قیمت ها دوبرابر پایدارتر از دوره قبلی هستند و به طور مداوم مثبت تر، نویدهای خوبی برای صنعت دارد.

رشد تدریجی و پایدار قیمت بیت کوین به ویژه با توجه به افزایش حجم معاملات در ماه های اخیر که معمولاً با حرکت های نامنظم قیمت همراه است، قابل توجه است. این حمایت قیمت ثابت نشان می دهد که سرمایه گذاران به طور فزاینده ای بیت کوین را به عنوان دارایی با ثبات تر می بینند که به اکوسیستم بیت کوین بالغ تر و خود تقویت کننده کمک می کند. 

ثبت ورودی کیف پول نهنگ

چشم انداز بیت کوین با در نظر گرفتن این که جریان خالص به رکورد 2.3 میلیون بیت کوین طی سه ماه گذشته در میان کیف پول هایی که حداقل 1 بیت کوین دارند رسیده خوش بینانه تر به نظر می رسد - افزایشی 45 درصدی نسبت به چرخه قبلی. در حالی که جریان نهنگ BTC بین چرخه های 15 و 2016 2020 درصد کاهش یافت، سال 2024 شاهد هیچ رویداد عمده فروش نبوده است. در عوض، سال 2024 چندین رکورد جدید را در جریان ورودی نهنگ های بیت کوین یک روزه به ثبت می رساند، که نشانه قوی از ادامه حمایت از جیب عمیق بیت کوین است.

افزایش پیچیدگی کاربر

برخلاف فعالیت دیوانه‌وار کاربر جدید که چرخه قبلی را به حرکت درآورد، ما شاهد نشانه‌هایی هستیم که نشان می‌دهد فعالیت پیش از نیمه‌شدن امسال، نرخ مشارکت بالاتری در میان دارندگان با تجربه‌تر BTC موجود دارد.

افزایش فعالیت در میان کاربران موجود

همانطور که انتظار می رفت، تعداد آدرس های روزانه فعال نسبت به سال 2020 افزایش یافته است، البته نه به اندازه جهش بین سال های 2016-2020. با این حال، تعداد آدرس‌های BTC جدید ایجاد شده تا نصف شدن، کمتر از سال 2020 است، که نشان می‌دهد فعالیت‌های فعلی بازار عمدتاً توسط شرکت‌کنندگان فعلی هدایت می‌شود تا شرکت‌های تازه وارد. 

از بخش نظرات ما بیشتر بخوانید: این نصف کردن بیت کوین متفاوت خواهد بود - موسسات اینجا هستند

این استدلال که دارندگان BTC موجود در حال تعمیق تعامل خود هستند، به ویژه با توجه به افزایش شدید حجم تراکنش‌ها در ماه‌های اخیر، نسبت به تعداد آدرس‌های BTC ایجاد شده در سال جاری، به‌ویژه صادق است.

جریان های خالص مبادله متعادل تر

همچنین شایان ذکر است که جریان خروجی خالص بیت کوین از صرافی های متمرکز (CEX) در مقایسه با دوره زمانی 13، 2020 درصد کاهش یافته است، اگرچه این دوره همچنان شاهد خروج خالص قابل توجهی از BTC از صرافی ها است. جریان خروجی خالص اغلب به عنوان یک سیگنال صعودی تفسیر می شود، زیرا بیت کوین بیشتری به کیف پول های خصوصی منتقل می شود و با کاهش عرضه بیت کوین قابل معامله، فشار فروخته می شود.

و در حالی که سال 2024 همچنین بالاترین ورودی یک روزه بیت کوین را در میان هر دوره نصف شدن ثبت کرد، این ممکن است به سادگی نشان دهنده رفتار دقیق تر بازار باشد زیرا شرکت کنندگان در بازار بین نگهداری و معامله تقسیم می شوند. 

همه اینها به این معناست که این واقعیت که جریان خالص بیت کوین به مبادلات و از مبادلات نسبت به چرخه های گذشته بیش از حد منحرف نشده است، نشان می دهد که با نزدیک شدن به نصف شدن بعدی، احساسات سرمایه گذار متعادل تر و معتدل تر است.

آهسته و پیوسته مسابقه را میبرد

گروه قابل توجهی از جامعه کریپتو انتظار داشتند که قبل از نصف شدن سال جاری، یک دامپینگ عظیم پیش از هاوینگ ایجاد شود، اما به نظر می‌رسد این ترس‌ها بیش از حد است. در حالی که ارزش بیت کوین در روزهای اخیر روند نزولی داشته است، این هنوز اولین چرخه ای است که شاهد یک رکورد جدید در ارزش قبل از نصف شدن بیت کوین هستیم و به نظر می رسد روند صعودی سال 2024 همچنان بیشترین رشد مثبت را نسبت به هر دوره اخیر نشان می دهد. چرخه   

از این منظر، این واقعیت که ارزش بیت کوین اخیراً هیچ نوسان صعودی عظیمی را تجربه نکرده است، ممکن است به عنوان یک علامت مثبت تلقی شود. به جای تغییر قیمت لرزه ای و احساسات دیوانه وار، ممکن است شاهد آغاز مرحله جدیدی در تاریخ بیت کوین باشیم – مرحله ای که با رشد تدریجی اما ثابت، اطمینان پایدار بازار و رفتار کاربر متعادل تر مشخص می شود. 

برخلاف نزول‌ها و جریان‌های چشمگیر برخی دیگر از بخش‌های کریپتو، این رشد یکنواخت ممکن است دقیقاً همان چیزی باشد که صنعت به آن نیاز دارد. 

جیم مایرز یک مهندس، سرمایه‌گذار در مراحل اولیه، و مدیر ارشد فناوری و یکی از بنیانگذاران Flipside Crypto، یک پلتفرم پیشرو در تجزیه و تحلیل داده‌های بلاک چین و هوش تجاری است. قبل از تأسیس Flipside، جیم فناوری اصلی را توسعه داد که محصولات را از 0 به 1 در شرکت هایی مانند Mylestone، Pluralsight و Smarterer می رساند. سفر جیم به صنعت کریپتو در سال 2015 آغاز شد و در نهایت Flipside Crypto را در سال 2017 برای کمک به توانمندسازی جوامع کریپتو برای ایجاد و به اشتراک گذاری بینش های مبتنی بر داده در مورد پروژه هایی که بیشتر به آنها اهمیت می دهند، تأسیس کرد. اشتیاق جیم به ساختن، از طریق مجموعه رویدادهای توسعه‌دهنده‌اش، Stack Dive، و به‌عنوان یک سرمایه‌گذار فرشته برای چندین استارت‌آپ محلی در بوستون، از جمله AdHawk و LinkSquares، به جامعه استارت‌آپ‌های گسترده‌تر گسترش می‌یابد. در زندگی قبلی، جیم مدل‌های پیشرفته‌ای را برای تعیین کمیت ریسک و بازده غیرعادی در بازار حقوق انتقال مالی، نوعی مشتق انرژی، توسعه داد.

روز خود را با بینش های برتر ارزهای دیجیتال از دیوید کانلیس و کاترین راس شروع کنید. در خبرنامه Empire مشترک شوید.