NEW YORK – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) ("WisdomTree")، یک مبتکر مالی جهانی، امروز اعلام کرد قصد خود را برای ارائه، با توجه به شرایط بازار و سایر عوامل، 130.0 میلیون دلار کل مبلغ اصلی خود را اعلام کرد. اسکناس های ارشد قابل تبدیل به موعد 2028 ("یادداشت ها") در یک عرضه خصوصی ("پیشنهاد") به خریداران نهادی واجد شرایط طبق قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار 1933، با اصلاح ("قانون اوراق بهادار"). WisdomTree همچنین انتظار دارد به خریدار اولیه اسکناس‌ها امکان خرید را برای تسویه در طی یک دوره 13 روزه از تاریخ انتشار اولین اسکناس، تا سقف 20.0 میلیون دلار بیشتر از مبلغ اصلی اسکناس‌ها بدهد.
WisdomTree در نظر دارد بخشی از درآمد خالص حاصل از عرضه را برای تامین مالی خرید مجدد همزمان تا حدود 115.0 میلیون دلار در مجموع مبلغ اصلی 4.25٪ اسکناس های ارشد قابل تبدیل خود در سررسید سال 2023 ("اسکناس های 2023") که در زیر توضیح داده شده است، استفاده کند. باقی مانده برای سرمایه در گردش و سایر اهداف عمومی شرکت استفاده شود. اسکناس‌های باقی‌مانده 2023 حداکثر تا سررسید تسویه خواهند شد.
قبل از 15 مه 2028، اسکناس به اختیار دارندگان اسکناس تنها در صورت رضایت از شرایط خاص و در دوره‌های خاص و پس از آن، در هر زمانی تا پایان معاملات در دومین روز معاملاتی برنامه‌ریزی‌شده قابل تبدیل خواهند بود. بلافاصله قبل از تاریخ سررسید پس از تبدیل، WisdomTree تا سقف مجموع مبلغ اصلی اسکناس‌هایی که باید تبدیل شوند وجه نقد پرداخت می‌کند و حسب مورد، وجه نقد، سهام عادی خود یا ترکیبی از وجه نقد و سهام عادی خود را در انتخاب WisdomTree، در رابطه با باقی مانده، در صورت وجود، تعهد تبدیل WisdomTree بیش از کل مبلغ اصلی اسکناس‌های در حال تبدیل. همچنین اسکناس‌ها به‌صورت کلی یا جزئی به‌صورت نقدی در اختیار WisdomTree در هر زمان و هر از گاهی، در تاریخ 20 اوت 2025 یا بعد از آن در شرایط خاص قابل بازخرید خواهند بود. قیمت بازخرید برابر با مبلغ اصلی اسکناس هایی است که باید بازخرید شوند، به اضافه سود تعلق گرفته و پرداخت نشده، در صورت وجود، به استثنای تاریخ بازخرید. نرخ بهره، نرخ تبدیل و سایر شرایط یادداشت ها باید بر اساس قیمت گذاری عرضه تعیین شود.
همزمان با قیمت گذاری اسکناس های موجود در عرضه، WisdomTree در نظر دارد معاملات جداگانه ای را با مذاکره خصوصی با دارندگان خاص اسکناس های 2023 وارد کند تا حدود 115.0 میلیون دلار در مجموع مبلغ اصلی اسکناس های 2023 را بر اساس شرایط مورد مذاکره با چنین دارندگانی خریداری کند. (هر کدام یک «خرید مجدد اسکناس» و در مجموع «خرید مجدد اسکناس 2023»). پیش بینی می شود شرایط خرید مجدد هر اسکناس با دارندگان خاصی از اسکناس های 2023 به صورت جداگانه مورد مذاکره قرار گیرد و به عوامل مختلفی از جمله قیمت بازار سهام عادی WisdomTree و قیمت معاملاتی اسکناس های 2023 در زمان هر یک از این موارد بستگی دارد. خرید مجدد یادداشت نمی توان در مورد اینکه چه مقدار از اسکناس های 2023 بازخرید می شود یا شرایطی که بر اساس آنها بازخرید می شود، نمی توان اطمینان داد. مابه التفاوت هر گونه بازخرید اینگونه اسکناس با بخشی از خالص درآمد حاصل از عرضه به صورت نقدی تامین می شود. اسکناس‌های باقی‌مانده 2023 حداکثر تا سررسید تسویه خواهند شد.
WisdomTree انتظار دارد که برخی از دارندگان اسکناس‌های 2023 که اسکناس‌های 2023 خود را در معاملات مذاکره شده با WisdomTree می‌فروشند، ممکن است در رابطه با سهام عادی WisdomTree و/یا سهام عادی آن را در بازار بخرند یا از مشتقه‌های مختلفی استفاده کنند. مقدار سهام عادی WisdomTree که چنین دارندگانی می خرند ممکن است در رابطه با میانگین تاریخی حجم معاملات روزانه سهام عادی قابل توجه باشد. علاوه بر این، WisdomTree انتظار دارد که برخی از خریداران اسکناس های عرضه شده در عرضه ممکن است با فروش کوتاه سهام عادی یا با وارد کردن موقعیت های مشتقه کوتاه نسبت به سهام عادی، در هر مورد، یک موقعیت فروش نسبت به سهام عادی خود ایجاد کنند. در ارتباط با عرضه اثر خالص فعالیت های بازار فوق توسط دارندگان اسکناس های 2023 و خریداران اسکناس های عرضه شده در عرضه می تواند باعث افزایش (یا کاهش اندازه هر گونه کاهش) یا کاهش (یا کاهش اندازه هرگونه افزایش) قیمت بازار شود. سهام عادی WisdomTree و/یا قیمت بازار اسکناس های عرضه شده در عرضه، و WisdomTree نمی تواند بزرگی چنین فعالیت های بازاری یا تأثیر کلی آنها بر قیمت بازار اسکناس ها و/یا قیمت بازار اوراق مشترک آن را پیش بینی کند. موجودی.
یادداشت ها فقط به خریداران نهادی واجد شرایط مطابق با قانون 144A تحت قانون اوراق بهادار ارائه می شود. اسکناس ها و سهام عادی قابل انتشار پس از تبدیل اسکناس ها، در صورت وجود، طبق قانون اوراق بهادار یا قوانین اوراق بهادار ایالتی ثبت نشده اند و نخواهند شد، و مگر اینکه ثبت شوند، نمی توانند در ایالات متحده عرضه یا فروخته شوند. به جز بر اساس یک معافیت قابل اعمال از این شرایط ثبت نام.
این اطلاعیه نه پیشنهادی برای فروش است و نه درخواستی برای پیشنهاد خرید هر یک از این اوراق بهادار و به منزله پیشنهاد، درخواست یا فروش در هیچ حوزه قضایی که چنین پیشنهاد، تقاضا یا فروش غیرقانونی است، نخواهد بود.
درباره WisdomTree
WisdomTree یک نوآور مالی جهانی است که مجموعه ای متنوع از محصولات قابل معامله در بورس (ETP)، مدل ها و راه حل ها را ارائه می دهد. ما به سرمایه گذاران قدرت می دهیم تا آینده خود را شکل دهند و از متخصصان مالی حمایت می کنیم تا به مشتریان خود خدمات بهتری ارائه دهند و کسب و کار خود را توسعه دهند. WisdomTree از آخرین زیرساخت های مالی برای ایجاد محصولاتی استفاده می کند که دسترسی، شفافیت و تجربه کاربری پیشرفته ای را فراهم می کند. با تکیه بر میراث نوآوری خود، ما همچنین در حال توسعه محصولات و ساختارهای دیجیتالی نسل بعدی، از جمله وجوه دیجیتال و دارایی های توکن شده، و همچنین کیف پول دیجیتال بومی بلاک چین، WisdomTree Prime™ هستیم.
WisdomTree در حال حاضر حدود 88.1 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت در سطح جهانی دارد.
WisdomTree® نام بازاریابی WisdomTree, Inc. و شرکت های تابعه آن در سراسر جهان است.
بیانیه احتیاط در مورد بیانیه های آینده نگر
این بیانیه مطبوعاتی حاوی اظهارات آینده نگر است که بر اساس باورها و مفروضات مدیریت WisdomTree و اطلاعاتی است که در حال حاضر در دسترس مدیریت است. اگرچه WisdomTree معتقد است که انتظارات منعکس شده در این اظهارات آینده نگر منطقی است، این اظهارات به رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی WisdomTree مربوط می شود و شامل ریسک های شناخته شده و ناشناخته، عدم قطعیت ها و سایر عواملی است که ممکن است باعث نتایج واقعی، سطوح فعالیت، عملکرد شود. یا دستاوردهایی که از نظر مادی با هر گونه نتایج آتی، سطوح فعالیت، عملکرد یا دستاوردهایی که توسط این اظهارات آینده نگر بیان یا ضمنی بیان می شود، متفاوت باشد. در برخی موارد، می‌توانید گزاره‌های آینده‌نگر را با اصطلاحاتی مانند «ممکن است»، «اراده»، «باید»، «انتظار»، «نیت»، «برنامه‌ریزی»، «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «پیش‌بینی می‌کند»، «بالقوه»، «ادامه» یا منفی این اصطلاحات یا اصطلاحات مشابه دیگر. این اظهارات تنها پیش بینی هستند. شما نباید به اظهارات آینده نگر اتکا کنید زیرا آنها شامل خطرات شناخته شده و ناشناخته، عدم قطعیت ها و سایر عوامل هستند که در برخی موارد خارج از کنترل WisdomTree هستند و می توانند بر نتایج تأثیر بگذارند. عواملی که ممکن است باعث شود نتایج واقعی از نظر مادی با انتظارات فعلی متفاوت باشد، از جمله خطراتی است که در زیر توضیح داده شده است. اگر یک یا چند مورد از این یا سایر خطرات یا عدم قطعیت ها رخ دهد، یا اگر فرضیات اساسی WisdomTree نادرست باشد، رویدادها یا نتایج واقعی ممکن است به طور قابل توجهی با آنچه که در اظهارات آینده نگر ضمنی یا پیش بینی شده است متفاوت باشد. هیچ بیانیه آینده نگری تضمینی برای عملکرد آینده نیست. شما باید این بیانیه مطبوعاتی را به طور کامل بخوانید و با درک این موضوع که نتایج واقعی آینده WisdomTree ممکن است تفاوت اساسی با نتایج آینده بیان شده یا ضمنی توسط این اظهارات آینده نگر داشته باشد.
به طور خاص، اظهارات آینده‌نگر در این بیانیه مطبوعاتی ممکن است شامل اظهاراتی در مورد شرایط پیشنهادی اسکناس‌ها، اندازه پیشنهادی اسکناس، از جمله گزینه خرید اسکناس‌های اضافی که به خریدار اولیه اعطا می‌شود، استفاده مورد انتظار از درآمد حاصله باشد. از فروش اسکناس ها و اثرات بالقوه خرید مجدد اسکناس های 2023 بر سهام عادی WisdomTree و قیمت بازار اسکناس و سایر اظهارات موجود در این بیانیه مطبوعاتی که واقعیت های تاریخی نیستند. بیانیه های آینده نگر در معرض خطرات و عدم قطعیت های زیادی هستند، از جمله بدون محدودیت، خطرات مرتبط با یا مرتبط با این که آیا WisdomTree ارائه یادداشت ها را بر اساس شرایط مورد انتظار انجام می دهد یا اصلاً، که می تواند بر اساس شرایط بازار یا تغییر کند. دلایل دیگر، و سایر ریسک‌هایی که تحت عنوان «عوامل خطر» در گزارش سالانه WisdomTree در مورد فرم 10-K برای سال منتهی به 31 دسامبر 2021، با اصلاح، و گزارش فصلی در مورد فرم 10-Q برای سه ماهه منتهی به ژوئن ذکر شده است. 30، 2022.
دسته: به روز رسانی کسب و کار
اطلاعات تماس
روابط رسانه ای
WisdomTree, Inc.
جسیکا زالوم
+ 1.917.267.3735
[ایمیل محافظت شده] / [ایمیل محافظت شده]
روابط سرمایه گذار
WisdomTree, Inc.
جرمی کمپبل
+ 1.646.522.2602
منبع: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/