سال سرمایه گذاری خطرپذیر در بررسی 2021: پایانه تحقیقاتی Cointelegraph

سال 2021 سال جالبی در دنیای ارزهای دیجیتال بود. بیت کوین (BTC) در چندین معیار مختلف از جمله پذیرش، پوشش رسانه ای و اقدام قیمت به بالاترین حد خود رسیده است. دیدن همه پوشش‌ها و توجه به همه چیز ارزهای دیجیتال از جمله علاقه به توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT)، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و حتی شرکت‌های بزرگ سهامی عام مانند MicroStrategy که مقادیر زیادی از BTC را در ترازنامه خود دارند، هیجان‌انگیز بوده است. همه اینها چهره عمومی صنعت کریپتو است. 

با این حال، این به خودی خود اتفاق نمی افتد. تیم‌هایی از افراد و پروژه‌هایی هستند که هر روز برای بهبود برنامه‌های کاربردی موجود برای کریپتو کار می‌کنند و تلاش می‌کنند پدیده بعدی DeFi، شوق NFT یا راه‌حلی برای یک مشکل قدیمی باشند که فقط بلاک چین می‌تواند به طور موثر آن را حل کند.

این گزارش 12 صفحه‌ای، برگرفته از پایگاه‌داده پایانه تحقیقاتی کوین‌تلگراف درباره فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ادغام و خرید (M&A)، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های رمزنگاری، بینش‌هایی را از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در سال 2021 نشان می‌دهد. این گزارش بینش‌های معناداری را در مورد روندهای چند گذشته به ارمغان می‌آورد. سالها و آنچه که VCها در سال 2021 روی آن متمرکز شدند.

بلوک بعدی

مراحل بعدی انقلاب بلاک چین در پشت صحنه ساخته می شود، اما این زمان می برد و یکی از جنبه های مهمی که می توان نادیده گرفت، سرمایه گذاری سرمایه است. سرمایه خطرپذیر (VC) می‌تواند از منابع مختلفی مانند افراد با ارزش خالص بالا (HNWI)، دفاتر خانوادگی، مؤسسات، صندوق‌ها و حتی سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAO) به دست آید.

دانستن اینکه چه چیزی در حال ساخت است، چه کسی پشت آن است و شبکه ای که به ساخت یک پروژه کمک می کند، می تواند به افراد علاقه مند کمک کند تا در آینده صنعت بلاک چین قدم بگذارند، برخلاف خواندن مقالات خبری آنلاین در مورد نتایج بعد از این واقعیت.

گزارش کامل را به همراه نمودار و اینفوگرافیک از اینجا دانلود کنید.

ترمینال تحقیقاتی کوین تلگراف، همراه با Keychain Ventures، گزارش‌های فصلی در مورد رویدادهای پشت صحنه در جریان ورود سرمایه از VC به صنعت بلاک چین منتشر خواهد کرد. قبل از انتشار گزارش VC سه ماهه اول 2022، Cointelegraph Research گزارشی 1 صفحه ای منتشر خواهد کرد که فعالیت VC را در سال 12 برجسته می کند.

علاقه سرمایه گذاری خطرپذیر به ارزهای دیجیتال و بلاک چین در حال افزایش است

سال 2021 شاهد افزایش بی سابقه معاملات فعال و کل جریان سرمایه بود. در سال 2020، 838 معامله با کل سرمایه 4.9 میلیارد دلار انجام شد. تعداد معاملات در سال 2021 به 1349 معامله و فقط کمتر از 30.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری افزایش یافت.

تأثیر جهانی COVID-19 علاقه به دارایی های دیجیتال را تسریع کرد و شرکت های اصلی مانند Visa، Mastercard، PayPal و Nike همگی در بخش های مختلف فضای بلاک چین از جمله DeFi، زیرساخت ها و NFT ها سرمایه گذاری زیادی کردند.

ده صندوق سرمایه‌گذاری فعال VC حدود 65 درصد از کل فعالیت‌های معاملات فردی در سال 2021 را تشکیل می‌دهند. نه نفر از ده صندوق سرمایه‌گذاری در سال 2021 از DeFi برای سرمایه‌گذاری حمایت کردند، به‌جز نام‌های تجاری Animoca، که برخلاف هنجار عمل کردند و به‌شدت روی NFT سرمایه‌گذاری کردند. 

دومین بخش بیشترین سرمایه گذاری NFT ها و جایگاه سوم بین Web3 و Infrastructure به اشتراک گذاشته شد. CeFi، به اندازه کافی جالب، کمترین سرمایه گذاری را در بخش داشت. فقط Alameda Research و Coinbase Ventures در درصد دو رقمی فعالیت کلی خود سرمایه گذاری کردند.

با در نظر گرفتن تمام سرمایه گذاری های فردی در سال 2021، اکثر دورهای سرمایه گذاری VC در Pre-Seed & Seed Rounds بودند. با این حال، این دورها بیشترین بودجه سرمایه را در مقایسه با سایرین به دست نیاوردند. به عنوان مثال، سری B تنها 61 دور داشت و 6.8 میلیارد دلار به دست آورد. دوره‌های توسعه پس از سری B، که شامل تامین مالی بدهی، مشارکت استراتژیک، و تنوع خزانه‌داری می‌شود، بیش از 200 دور و تقریباً 10.27 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشت.

بیشتر خریدها در دنیای M&A ارز دیجیتال 2021

معاملات قابل توجهی در بخش ادغام و ادغام در سال 2021 انجام شد. تمرکز عمده روی ادغام ها در مرحله چرخه تجاری صنعت بلاک چین منطقی است، زیرا هنوز به هیچ سطح بلوغ واقعی نرسیده است.

در حالی که تقریباً هر معامله در این لیست از اهمیت بالایی برخوردار بود، چندین معامله به دلیل واردات بیشتر آنها به صنعت بلاک چین و جهت گیری بازارها به طور کلی برجسته هستند. اینها شامل خرید مسترکارت CipherTrace، خرید Curv توسط PayPal، اخذ Tink و خرید نایک استودیو RTFKT است.

این خریدهای استراتژیک معانی قابل توجهی برای اقدامات Mastercard، PayPal و Visa دارند که مشارکت هر شرکت را در DeFi و زیرساخت‌هایی مانند fiat on و off-rammp، دروازه‌های پرداخت، و سیستم‌هایی که از مزایای فناوری منحصربه‌فرد بلاک چین مانند حسابداری سه‌گانه استفاده می‌کنند، گسترش می‌دهد. خرید استودیو RTFKT توسط نایک نشان می‌دهد که تمایل به استقبال از علاقه بازار در حال گسترش به NFT دارد، که می‌تواند تاثیر زیادی بر دنیای ورزش داشته باشد.