یادگیری از بزرگترین سرمایه گذاران تمام دوران می تواند بینش ارزشمندی در مورد استراتژی ها و فلسفه های سرمایه گذاری موفق ارائه دهد. داستان ها و تجربیات موفقیت آنها می تواند الهام بخش و راهنمای سرمایه گذاران جدید باشد. مطالعه روش های آنها می تواند به افراد کمک کند تا رویکرد سرمایه گذاری خود را توسعه دهند و شانس خود را برای دستیابی به موفقیت در دنیای مالی افزایش دهند.
در اینجا 11 سرمایه گذار برتر تمام دوران آورده شده است. درباره استراتژی ها و فلسفه های سرمایه گذاری که این افراد را به یکی از موفق ترین سرمایه گذاران تاریخ تبدیل کرده اند، آشنا شوید.
وارن بافت
وارن بافت، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برکشایر هاتاوی، که به اوراکل اوماها معروف است، بیش از 108 میلیارد دلار دارایی خالص دارد و به طور گسترده به عنوان موفق ترین سرمایه گذار قرن بیستم با سرمایه گذاری بلندمدت و با ارزش شناخته می شود. رویکرد. سرمایه گذار ارزشی بودن به این معنی است که او به دنبال شرکت هایی می گردد که توسط بازار کمتر از ارزش گذاری شده اند.
بافت معتقد است که سرمایه گذاری های خود را برای مدت طولانی حفظ می کند، زیرا او یک سرمایه گذار بلندمدت است. او گفته معروفی دارد: "دوره برگزاری مورد علاقه ما برای همیشه است." او به دنبال شرکت‌هایی با «خندق است، که مزیت رقابتی پایداری است که رقابت را برای سایر شرکت‌ها دشوار می‌کند.
جورج سوروس
بنیانگذار Soros Fund Management که به خاطر سفته بازی های تهاجمی ارزی و تجارت «شکن بانک انگلستان» در سال 1992 شناخته می شود، دارایی خالص 8.6 میلیارد دلاری سوروس است و به خاطر فعالیت های بشردوستانه و فعالیت های سیاسی اش شناخته شده است.
انعکاس، که این مفهوم است که شرایط بازار هم تحت تأثیر ادراکات و تفسیرهای ذهنی از آن واقعیت و هم از واقعیت واقعی است، یکی از اصول سرمایه گذاری کلیدی سوروس است. این بدان معنی است که سوگیری ها و محدودیت های شناختی در بین بازیگران بازار ممکن است نحوه درک آنها از بازار را تغییر دهد و حلقه های بازخوردی را ایجاد کند که ممکن است روندهای فعلی بازار را تشدید کند. به گفته سوروس، سرمایه گذاران می توانند با درک ماهیت بازتابی بازارها، نوسانات بازار را بهتر پیش بینی کرده و از آن سود ببرند.
علاوه بر این، او مفهوم «حاشیه ایمنی» را ترویج می‌کند که معتقد است سرمایه‌گذاران فقط باید دارایی‌هایی را خریداری کنند که در مقایسه با ارزش واقعی آنها به میزان قابل توجهی کمتر از ارزش‌گذاری شده‌اند. این امر احتمال ضرر و زیان قابل توجهی را برای سرمایه گذاران به ویژه در مواجهه با شرایط پیش بینی نشده یا ناآرامی های بازار کاهش می دهد.
پیتر لینچ
مدیر سابق صندوق فیدلیتی ماژلان، لینچ به طور گسترده به عنوان یکی از موفق ترین مدیران صندوق های مشترک در تمام دوران شناخته می شود، با بازده سالانه 29.2٪ از سال 1977 تا 1990.
یکی از اصول کلیدی سرمایه گذاری پیتر لینچ این است که «در آنچه می دانید سرمایه گذاری کنید». لینچ معتقد است که از آنجایی که افراد می توانند امکانات سرمایه گذاری را در زندگی روزمره خود تشخیص دهند، سرمایه گذاران فردی نسبت به سرمایه گذاران نهادی برتری دارند. سرمایه گذاران انفرادی ممکن است احتمالات سرمایه گذاری آینده نگری را که دیگران ممکن است با توجه به کسب و کارها و محصولاتی که استفاده می کنند و با آنها آشنا هستند از دست بدهند، تشخیص دهند.
بنجامین گراهام
گراهام که به عنوان "پدر سرمایه گذاری با ارزش" شناخته می شود، کتاب سرمایه گذاری مهم را تالیف کرد. سرمایه گذار هوشمندو وارن بافت را راهنمایی کرد.
سرمایه گذاری ارزشی، که مستلزم خرید سهامی است که در حال حاضر با تخفیف نسبت به ارزش ذاتی خود معامله می شوند، سنگ بنای فلسفه سرمایه گذاری گراهام است. گراهام فکر می کرد که به جای توجه به نوسانات کوتاه مدت بازار، سرمایه گذاران باید روی اصول یک شرکت مانند مدیریت، مالی و موقعیت رقابتی آن تمرکز کنند.
جان پالسون
جان پالسون، بنیانگذار پالسون و شرکت، به دلیل شرط بندی 15 میلیارد دلاری خود در برابر بازار مسکن ایالات متحده در سال 2007 شناخته می شود که به سود او 4 میلیارد دلار درآمد و به عنوان یکی از بزرگترین معاملات تاریخ مالی شناخته شد.
پالسون یک مدیر صندوق تامینی است که به دلیل فلسفه سرمایه گذاری خود برای شرط بندی متمرکز بر روی روندهای اقتصاد کلان شهرت دارد. او معتقد به استفاده از تحقیقات عمیق برای شناسایی قیمت‌گذاری‌های نادرست در بازار و استفاده از مشتقات برای تقویت بازده است. او همچنین بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کم‌ارزش‌شده با بنیادهای قوی تمرکز می‌کند.
ری دالیو
بنیانگذار Bridgewater Associates، ری دالیو، رئیس یکی از بزرگترین صندوق های تامینی در جهان است و به دلیل رویکرد "اصول" خود در مدیریت، که توسط بسیاری از سرمایه گذاران و کسب و کار موفق اتخاذ شده است، شناخته شده است.
دالیو یک مدیر صندوق تامینی است که به دلیل فلسفه سرمایه‌گذاری خود مبنی بر «شفافیت رادیکال» و تصمیم‌گیری «مبتنی بر اصول» شهرت دارد. او از ایجاد محیطی حمایت می کند که در آن همه تشویق شوند تا عقاید و نظرات خود را به شیوه ای باز و صادقانه بیان کنند. برای تصمیم گیری بهتر در آینده، دالیو همچنین فکر می کند که باید مجموعه ای از اصول راهنما ایجاد شود. استراتژی سرمایه گذاری او بر شناسایی روند اقتصاد کلان، مدیریت ریسک و تنوع متمرکز است.
کارل ایکان
کارل ایکان، بنیانگذار Icahn Enterprises و معروف به رویکرد سرمایه گذاری فعال، سرمایه گذاری قابل توجهی در شرکت هایی مانند TWA، Texaco و Blockbuster انجام داده است و دارایی خالص بیش از 16 میلیارد دلار است.
فلسفه سرمایه گذاری ایکان شامل گرفتن سهام بزرگ در شرکت های کم ارزش و استفاده از نفوذ خود به عنوان سهامدار برای ایجاد تغییراتی است که ارزش را برای سرمایه گذاران باز می کند. او به دلیل سبک تهاجمی خود و تمایل به شرکت در نبردهای پراکسی برای ایجاد تغییرات در مدیریت و استراتژی شرکت شناخته شده است.
جسی لیورمور
پیشگام در نظر گرفته می شود تجزیه و تحلیل فنیجسی لیورمور به دلیل شرط‌بندی موفقیت‌آمیزش بر روی سقوط بازار سهام در سال 1929 و وحشت در سال 1907 شناخته می‌شود.
رویکرد لیورمور برای سرمایه‌گذاری شامل شرط‌بندی بر اساس حرکات بازار، استفاده از تحلیل تکنیکال برای شناسایی روندهای بازار و پیروی از دستورالعمل‌های سختگیرانه مدیریت ریسک بود. او به این شهرت داشت که می‌توانست تغییرات بازار را پیش‌بینی کند و بر اساس تحلیل‌هایش معاملات موفقی انجام دهد.
دیوید آینهورن
دیوید آینهورن، بنیانگذار Greenlight Capital و به خاطر رویکرد فروش کوتاه و شرط‌بندی‌های موفقش علیه Lehman Brothers و Allied Capital، شناخته شده است، دارایی خالص بیش از یک میلیارد دلار است.
سبک سرمایه‌گذاری آینهورن شامل یافتن قیمت‌گذاری نادرست در بازار از طریق تحقیقات عمیق و استفاده از رویکرد ارزش‌محور برای سرمایه‌گذاری است. او به‌خاطر توانایی‌اش در شناسایی شرکت‌هایی با دارایی‌های کم ارزش یا پتانسیل رشد و نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری‌هایش مشهور است.
جیم سیمونز
بنیانگذار فن آوری های رنسانس و به دلیل استفاده از کمیت شناخته شده است استراتژی های معاملاتیجیم سیمونز دارایی خالص بیش از 25 میلیارد دلار است و یک بشردوست برجسته است. استراتژی سرمایه گذاری سیمونز شامل استفاده از مدل های ریاضی و تحلیل کمی برای شناسایی الگوها و تولید سیگنال های تجاری است.
فیلیپ فیشر
فیشر که به‌خاطر رویکرد سرمایه‌گذاری خود به‌خاطر «تخریب» شناخته می‌شود، کتاب سرمایه‌گذاری تأثیرگذار را تالیف کرد سهام عادی و سود غیرمعمول و بسیاری از سرمایه گذاران موفق از جمله وارن بافت را راهنمایی کرد.
او معتقد بود که راه ایده‌آل برای یافتن کسب‌وکارهایی با امکان رشد بلندمدت، انجام مطالعه عمیق مدیریت، موقعیت صنعتی و مزیت‌های رقابتی آنها است. فیشر همچنین بر ارزش سرمایه گذاری در مشاغلی که تمرکز زیادی بر نوآوری و تحقیق و توسعه دارند تأکید کرد.
منبع: https://cointelegraph.com/news/top-11-greatest-investors-of-all-time