TeraWulf تغییرات بدهی سودمند و تقریباً 32 میلیون دلار درآمد سهام جدید را اعلام کرد

معامله، پرداخت های اصلی را حذف می کند و استهلاک را تا آوریل 2024 با قابلیت تمدید تا سررسید به تعویق می اندازد.

این شرکت انتظار دارد در سه ماهه دوم سال 2 به طور کامل از جریان نقدی آزاد مثبت حاصل از عملیات استخراج بیت کوین استفاده کند.

نرخ رشد پیشرو در صنعت را برای دستیابی به ظرفیت هدف 160 مگاوات و 5.5 EH ظرفیت در سه ماهه دوم 2 پیش می برد.

EASTON، Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF # بیت کوین– TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) ("TeraWulf" یا "Company") که مالک و دارای امکانات استخراج عمودی داخلی و استخراج بیت کوین با انرژی بیش از 91 درصد کربن صفر است، امروز اعلام کرد که (i) در اصل با وام دهندگان فعلی خود در مورد برخی اصلاحات بدهی، مشروط به شرط افزایش سرمایه، به توافقی الزام آور دست یافت و (ii) تقریباً 32 میلیون دلار از درآمد سهام جمع آوری کرد، که انتظار می رود مجموعاً شرکت را به جریان نقدی آزاد مثبت برساند و این امکان را فراهم کند. مسیری به موقع برای دستیابی به اهداف عملیاتی شرکت در سال 2023.

تحولات اخیر موقعیت مالی و اهرم عملیاتی را تا حد زیادی افزایش می دهد

• تجدید ساختار بدهی سودمند: در 27 ژانویه 2023، شرکت با وام دهندگان فعلی خود یک برگه مدت تعهدآور منعقد کرد که از جمله موارد دیگر، استهلاک مدت وام را با مکانیزم جریان نقدی آزاد تا آوریل 2024 جایگزین می کند، مشروط به اینکه شرکت شرایط لازم را افزایش دهد. مقدار درآمد سهام تا 15 مارس 2023.
• عرضه سهام عمومی: امروز، شرکت قبل از کسر تخفیف‌ها و پورسانت‌های پذیره‌نویس و هزینه‌های عرضه، قیمت‌گذاری یک عرضه متعاقب پذیره‌نویسی سهام عادی ("پیشنهاد") را برای درآمد ناخالص 25 میلیون دلاری اعلام کرد. انتظار می‌رود که این پیشنهاد در تاریخ 6 فوریه 2023 یا حدوداً بسته شود، مشروط به ارضای شرایط بسته شدن مرسوم.
• سرمایه گذاری مدیریت: امروز، TeraWulf همچنین اعلام کرد که بنیانگذاران آن، پل پراگر، مدیر اجرایی، و نظرخان، مدیر عملیاتی، 2.5 میلیون دلار در یک مکان خصوصی به قیمت بازار 1.05 دلار برای هر سهم خریداری کردند (آخرین قیمت فروش گزارش شده سهام عادی شرکت در نزدک در 26 ژانویه 2023). سرمایه گذاری مدیریت علاوه بر بیش از 15 میلیون دلار سرمایه شخصی است که قبلاً توسط مدیریت در شرکت سرمایه گذاری شده است.
• سایر درآمدهای سهام: شرکت اعلام کرد که تقریباً 4.25 میلیون دلار درآمد حاصل از اعمال برخی ضمانت‌های قرار دادن خصوصی صادر شده در دسامبر 2022 و قرار دادن خصوصی بدون واسطه اوراق بهادار سهام با شرایطی تقریباً مشابه با پیشنهاد دریافت کرده است.

شرکت در نظر دارد از درآمد خالص دارایی برای تکمیل ساخت تاسیسات Lake Mariner و Nautilus و برای اهداف کلی شرکت، که ممکن است شامل سرمایه در گردش باشد، استفاده کند. انتظار می‌رود درآمد خالص حقوق صاحبان سهام، همراه با عواید مورد انتظار حاصل از اعمال اختیار پذیره‌نویس برای خرید سهام اضافی، الزامات تجدید ساختار بدهی سودمند را برآورده کند. همچنین مدیریت به منظور تسهیل در عرضه، 12 میلیون سهم از سهام عادی را با وارانتی مبادله کرد که با تایید سهامداران مبنی بر افزایش سهام عادی مجاز شرکت، بلافاصله اعمال خواهد شد.

JonesTrading Institutional Services LLC به عنوان تنها مدیر کتاب برای عرضه عمومی عمل کرد. اطلاعات تکمیلی در مورد معاملات در گزارش جاری شرکت در فرم 8-K ارائه شده در تاریخ 1 فوریه 2023 نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه شده است.

تفسیر مدیریت

پل پراگر گفت: «ما در سال 2023 به دو نقطه عطف تحول دست یافتیم - توافقی اصولی برای بازسازی بدهی‌هایمان برای همسویی مؤثرتر با ساختار عملیاتی و پویایی بازار، و تأمین سرمایه اضافی برای دستیابی به جریان نقدی عملیاتی مثبت و EBITDA». "در رسیدن به این دستاوردها، ما بیش از هر زمان دیگری معتقدیم که TeraWulf برای ارائه رشد سودآور و بازدهی قانع کننده قرار دارد. ما به توانایی خود در جمع آوری وجوه اضافی مورد نیاز برای دریافت تسهیلات بدهی اطمینان داریم و متعهد به ایجاد ارزش سهامداران هستیم.»

پاتریک فلوری، مدیر مالی TeraWulf، اضافه کرد: "انعطاف پذیری یک ویژگی کلیدی هر کسب و کاری است و ما معتقدیم که این شرایط بازپرداخت اصلاح شده باید TeraWulf را به عنوان برترین استخراج کننده بیت کوین یکپارچه عمودی، کم هزینه و صفر کربن متمایز کند."

درباره TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) مالک و دارای تاسیسات استخراج بیت کوین به صورت عمودی و پاک از نظر محیط زیست در ایالات متحده است. این شرکت به رهبری گروهی با تجربه از کارآفرینان انرژی، در حال حاضر مشغول عملیات و/یا تکمیل ساخت دو تاسیسات معدنی است: دریاچه مارینر در نیویورک و ناتیلوس کریپتومین در پنسیلوانیا. TeraWulf بیت کوین تولید داخلی را با 91 درصد انرژی هسته ای، آبی و خورشیدی با هدف استفاده از انرژی 100 درصد کربن صفر تولید می کند. TeraWulf با تمرکز اصلی بر ESG که مستقیماً با موفقیت تجاری آن مرتبط است، انتظار دارد اقتصاد معدنی جذابی را در مقیاس صنعتی ارائه دهد.

رو به جلو، به دنبال اظهارات

این بیانیه مطبوعاتی حاوی بیانیه‌های آینده‌نگر به معنای مفاد "بندر امن" قانون اصلاح دعوی حقوقی اوراق بهادار خصوصی در سال 1995 است که اصلاح شده است. چنین اظهارات آینده نگر شامل اظهارات مربوط به رویدادهای پیش بینی شده آینده و انتظارات است که واقعیت های تاریخی نیستند. همه گزاره ها، به غیر از اظهارات واقعیت تاریخی، اظهاراتی هستند که می توانند اظهاراتی آینده نگر تلقی شوند. علاوه بر این، اظهارات آینده‌نگر معمولاً با کلماتی مانند «برنامه»، «باور»، «هدف»، «هدف»، «هدف»، «انتظار»، «پیش‌بینی»، «قصد»، «چشم‌انداز» مشخص می‌شوند. «تخمین»، «پیش‌بینی»، «پروژه»، «ادامه»، «می‌تواند»، «ممکن است»، «ممکن است»، «ممکن»، «پتانسیل»، «پیش‌بینی»، «باید»، «می‌شود» و موارد مشابه کلمات و عبارات، اگرچه عدم وجود این کلمات یا عبارات به این معنی نیست که یک بیانیه آینده نگر نیست. اظهارات آینده نگر مبتنی بر انتظارات و باورهای فعلی مدیریت TeraWulf است و ذاتاً تابع تعدادی از عوامل، خطرات، عدم قطعیت ها و مفروضات و اثرات بالقوه آنها است. هیچ اطمینانی وجود ندارد که تحولات آینده همان چیزی باشد که پیش بینی شده است. نتایج واقعی ممکن است از نظر بیان شده یا ضمنی توسط اظهارات آینده نگر بر اساس تعدادی از عوامل، ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات، از جمله، از جمله موارد زیر متفاوت باشد: (1) شرایط در صنعت استخراج ارزهای دیجیتال، از جمله نوسان در قیمت گذاری بازار بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، و اقتصاد استخراج ارزهای دیجیتال، از جمله متغیرها یا عوامل مؤثر بر هزینه، کارایی و سودآوری استخراج ارزهای دیجیتال؛ (2) رقابت بین ارائه دهندگان مختلف خدمات استخراج ارز دیجیتال؛ (3) تغییرات در قوانین، مقررات و/یا مجوزهای قابل اجرا بر عملیات TeraWulf یا صنایعی که در آن فعالیت می‌کند، از جمله مقررات مربوط به تولید برق، استفاده از ارز دیجیتال و/یا استخراج ارز دیجیتال؛ (4) توانایی اجرای اهداف تجاری معین و اجرای به موقع و مقرون به صرفه پروژه های یکپارچه؛ (5) عدم دستیابی به تأمین مالی کافی به‌موقع و/یا شرایط قابل قبول با توجه به استراتژی‌ها یا عملیات رشد؛ (6) از دست دادن اعتماد عمومی به بیت‌کوین یا سایر ارزهای دیجیتال و احتمال دستکاری بازار ارزهای دیجیتال؛ (7) احتمال وقوع جرایم سایبری، پولشویی، آلودگی به بدافزارها و فیشینگ و/یا از دست دادن و تداخل در نتیجه نقص یا خرابی تجهیزات، فاجعه فیزیکی، نقض امنیت داده ها، نقص یا خرابکاری رایانه (و هزینه های مرتبط با هر یک از موارد فوق) (8) در دسترس بودن، برنامه تحویل و هزینه تجهیزات لازم برای حفظ و رشد کسب و کار و عملیات TeraWulf، از جمله تجهیزات معدن و تجهیزات زیرساختی که مشخصات فنی یا سایر مشخصات مورد نیاز برای دستیابی به استراتژی رشد آن را برآورده می کند. (9) عوامل استخدام نیروی کار، از جمله از دست دادن کارکنان کلیدی. (10) دعوای حقوقی مربوط به TeraWulf، RM 101 f/k/a IKONICS Corporation و/یا ترکیب تجاری؛ (11) توانایی تشخیص اهداف و مزایای پیش بینی شده ترکیب تجاری؛ و (12) سایر خطرات و عدم قطعیت ها که هر از گاهی در پرونده های شرکت نزد کمیسیون بورس و اوراق بهادار ("SEC") ذکر شده است. به سرمایه‌گذاران بالقوه، سهامداران و سایر خوانندگان هشدار داده می‌شود که به این اظهارات آینده‌نگر، که فقط از تاریخی که در آن بیان شده‌اند، تکیه نکنند. TeraWulf هیچ گونه تعهدی برای به روز رسانی عمومی هر بیانیه آینده نگر پس از بیان آن، خواه در نتیجه اطلاعات جدید، رویدادهای آینده یا موارد دیگر، ندارد، مگر در مواردی که قانون یا مقررات لازم است. www.sec.gov.

اطلاعات تماس

سندی هریسون

[ایمیل محافظت شده]
(410) 770-9500