نظر: کنار بروید، FANMGs. این محصول جدید از شرکت های فناوری، آنهایی هستند که برای دهه آینده باید تماشا کنند.

در حالی که بسیاری فکر می‌کردند این زمانی خواهد بود که حباب درآمدهای فناوری می‌ترکد، اما اینطور نبوده است. نتایج به‌رغم نگرانی‌ها در مورد تورم خارج از کنترل، افزایش نرخ‌های بهره، جنگ طولانی در اروپا و شکست‌های بی‌پایان مرتبط با COVID-19 که منجر به افزایش فشار بر زنجیره‌های عرضه جهانی شده است، عمدتاً قوی‌تر از حد انتظار بوده است.

مطمئناً، برخی از فناوری های اختیاری و مصرف کننده شاهد عقب نشینی هایی بوده اند. تقاضا برای رایانه های شخصی ضعیف شده است و فناوری تبلیغات برای شرکت هایی که Alphabet نام ندارند
GOOG ،
-0.55٪

GOOGL ،
-0.61٪
و آمازون
AMZN ،
-1.24٪
کند شده است. با این حال، پس از گزارش تعداد زیادی از نام‌های فناوری، به جرات می‌توان گفت که فناوری بسیار انعطاف‌پذیرتر از آن چیزی است که اکثر انتظار می‌رفت. 

فراتر از فوق العاده 4، موجی از پرطرفدارها وجود دارد که به اعتقاد من دیدگاه های بلندمدت محکمی بر اساس روندهای سکولار دارند. این پنج شرکت هستند:

Twilio

سهام Twilio
TWLO ،
-13.51٪
به دلیل رشد کندتر و نرخ‌های بهره بالاتر، 80 درصد از بالاترین رکورد سقوط کرده‌اند. با این حال، Twilio بازار CPaaS (پلتفرم ارتباطی به عنوان یک سرویس) را در برگرفته است، و وقتی صحبت از تعامل با مشتری از طریق پیام‌رسانی به میان می‌آید، Twilio و اکوسیستم توسعه‌دهنده آن رهبر بازار هستند. این شرکت در سه ماهه گذشته 41 درصد رشد درآمد داشت که از انتظارات پیشی گرفت، در حالی که حفظ درآمد خالص - سهم درآمد مکرر که از مشتریان فعلی حفظ می‌شود - بالای 120 درصد باقی ماند. تغییر به سمت سودآوری یک نقطه عطف برای شرکت خواهد بود، اما رشد درآمد آن باعث می‌شود که زمانی، بیشتر از اگر باشد. 

ServiceNow

قانون 40 یکی از ServiceNow است
اکنون،
+ 0.38٪
معیارهای مورد علاقه مدیر عامل بیل مک درموت برای فراخوانی. (اصل این است که نرخ رشد و حاشیه سود ترکیبی یک شرکت نرم افزاری باید از 40 درصد تجاوز کند). در گزارش درآمد اخیر خود، ServiceNow یک نتیجه کلی داشت و همچنان از بادهای انتهایی برای اتوماسیون گردش کار و هوش مصنوعی بهره می برد که همزمان با مدیریت سرمایه انسانی، بهره وری را افزایش می دهد. در حالی که سهام همچنان در چند برابر بالا معامله می شود، قبل از اصلاح جزئی در نتایج خوب و راهنمایی مثبت، شاهد افت بیش از 16 درصدی بود. در حالی که اظهارات مک درموت در مورد ارز خارجی ممکن است سرمایه گذاران را به وحشت انداخته باشد، تقاضا برای پلتفرم آن همچنان قوی است. حتی در یک محیط کلان چالش برانگیزتر به رشد خود ادامه خواهد داد - شاید بهترین اعتبار توسط بیش از 2026 شغل باز فروش و بازاریابی که ServiceNow در تلاش است پر کند. 

Zscaler

با توجه به نقض داده‌ها در تقریباً هر سازمانی، بازار امنیت سایبری برای رشد آماده است. Zscaler
ZS ،
+ 0.88٪
به طور مداوم از انتظارات بهتر عمل کرده است و به نظر می رسد که احتمالاً شاهد افزایش قیمت سهام در کنار رشد درآمد باشد. طی چهار سه ماهه گذشته، این شرکت به طور معمول انتظارات بالا و پایین را شکست داده است. با این حال، با افزایش درآمد، ضرر و زیان افزایش یافته است و مانند سایر نام‌های موجود در این لیست، تقریباً مطمئناً سرمایه‌گذاران نگران آن هستند. با این حال، سکولارها در اینجا قابل توجه هستند، و رشد بازار در طول هشت سال آینده حدود 12 درصد CAGR (نرخ رشد مرکب سالانه) خواهد بود که هزینه‌های امنیت سایبری در سراسر صنعت را به بیش از 500 میلیارد دلار در سال 2030 می‌رساند. درآمد Zscaler بیش از 60 درصد افزایش یافت. سه ماهه سوم با چرخش سریع به کار از خانه و کار ترکیبی، چالش‌های شرکت‌ها برای امنیت داده‌ها مهم‌تر شده است. این روند، به‌علاوه افزایش هک، کاتالیزور «اعتماد صفر» بوده است، که مستلزم اعتبارسنجی دائمی همه کاربرانی است که تلاش می‌کنند به داده‌ها و برنامه‌ها دسترسی پیدا کنند تا نقض‌ها را حذف کنند. و صرف‌نظر از وضعیت اقتصادی گسترده‌تر، نیاز به امنیت سایبری تغییر نخواهد کرد - در غیر این صورت، حیاتی‌تر می‌شود. 

MongoDB

پایگاه‌های داده بسیار پیچیده هستند و برای اکثر سرمایه‌گذاران غیر فنی، می‌تواند موضوعی خسته‌کننده باشد. با این حال، برنامه‌هایی که برای کسب‌وکار به آنها وابسته هستیم و برای استفاده شخصی از آن لذت می‌بریم، نیازمند یک پایگاه داده مبتنی بر اسناد نسل بعدی بسیار مقیاس‌پذیر هستند که می‌تواند به طور موثر با مجموعه‌های داده عظیم کار کند. MongoDB
MDB،
+ 4.68٪
در سه ماهه اخیر خود شاهد رشد مستمر بالا و پایین و پیش بینی ها برای تبدیل سود به ازای هر سهم بوده است. این شرکت با وجود چشم انداز محتاطانه بازار، با بیش از 230 شغل باز فروش و بازاریابی، به شدت استخدام می کند. با گسترش سریع داده ها و برنامه ها، نیاز به داشتن توسعه دهندگانی که نوآوری ها را هدایت می کنند ضروری است. MongoDB با تمرکز بر یک پلتفرم داده توسعه‌دهنده که رقابت‌پذیری خود را افزایش می‌دهد و به آن کمک می‌کند تا در برابر برنامه‌هایی مانند Snowflake قرار بگیرد، جایگاه خوبی دارد.
برف ،
+ 2.97٪
و Databricks که به صورت خصوصی برگزار می شود.

اتصال

اتصال
CFLT،
+ 4.30٪
کاری حیاتی برای شرکت ها انجام می دهد که احتمالاً اکثر سرمایه گذاران از آن بی اطلاع هستند. راه حل Confluent مانند MongoDB بسیار فنی است و درک آن را برای سرمایه گذاران قابل توجه تر می کند. با این حال، Confluent یک راه‌حل مبتنی بر منبع باز دارد که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا داده‌های خود را به صورت یکپارچه‌تر در فضای ابری جابجا کنند، به همین دلیل است که وجود دارد و چرا شرکت‌هایی مانند Citigroup و eBay از پلتفرم آن استفاده می‌کنند. مدل درآمدزایی مشابه مدل Red Hat است و نسخه اصلی جامعه کافکا است. با برنامه های فراگیر تلفن همراه و استفاده از داده، ETL قدیمی (استخراج، تبدیل و بارگیری) و پردازش دسته ای دیگر کافی نیست. با رشد بیش از 50 درصدی در سه ماهه اخیر و راهنمایی برای درآمد و کاهش زیان بهتر از انتظارات، به نظر می رسد Confluent برای جهش قابل توجهی آماده است، که قبلاً در پی آخرین نتایج آن آغاز شده است.

دانیل نیومن تحلیلگر اصلی در آینده پژوهیکه تحقیقات، تحلیل، مشاوره یا مشاوره را به انویدیا، اینتل، کوالکام و ده ها شرکت دیگر ارائه کرده یا ارائه کرده است. نه او و نه شرکتش هیچ موقعیت سهامی در شرکت های ذکر شده ندارند. او را در توییتر دنبال کنید danielnewmanUV.