پلت‌فرم‌های بیمه قرارداد هوشمند Nexus Mutual و Sherlock در سرمایه‌گذاری در استخر اعتباری DeFi Maple Finance ضرر خواهند کرد.
Maple اوایل این هفته فاش شد این شرکت روابط خود را با شرکت تجارت ارزهای دیجیتال Orthogonal Trading قطع می کند، که وضعیت مالی و قرار گرفتن در معرض سرایت FTX را نادرست معرفی کرد و نتوانست بازپرداخت وام به استخر اعتباری USDC M11 این پلتفرم را برآورده کند.
اعتبار M11 همچنین به عنوان نماینده استخر برای یک استخر وام WETH با قرار گرفتن در معرض تجارت متعامد، که شامل اتر ارائه شده توسط پروتکل بیمه DeFi Nexus Mutual است.
Nexus برداشت از استخر M11 را آغاز کرده است، اما این شرکت اشاره کرد در یک پست وبلاگ که زیان مورد انتظار حدود 2,461 ETH یا 1.5٪ تا 2.6٪ از دارایی های پروتکل تخمین زده می شود.
در ماه اوت، شرکت سپرده گذاری کرد 15,348 ETH (حدود 19.4 میلیون دلار) به استخر wETH M11 بعد از a رأی حاکمیت که 99% از اعضای جامعه و برخی از ناظران مورد پذیرش قرار گرفت حدس زدن ضرر نهایی ممکن است بدتر شود.
به طرز عجیبی، در آن زمان، هیچ رأی گیری فوری انجام نشد، به این معنی که پروتکل قبل از پرداختن به سؤالات جامعه، مستقیماً به رای «روی زنجیره» رفت.
به گفته کاربر مستعار توییتر DEFIyst، بیش از 69٪ از ETH سپرده شده در مخزن M11 wETH باقی می ماند.
تجارت متعامد 17.6٪ از وام های استخر M11 wETH و Auros، یک شرکت تجارت الگوریتمی و بازارساز را تشکیل می دهد. که آن هم دچار مشکل است، 37.8 درصد از وام های استخر را تشکیل می دهد.
با وجود دو تمدید بازپرداخت وام، Auros نتوانسته است برای وام 2,400 وزنی و وام 6,000 وزنی از استخر پرداخت کند.
این احتمال وجود دارد که پروتکل ساخت بازار نیز درگیر سرایت FTX شده باشد.
اگر چنین باشد، مجموع ضرر استخر M11 wETH به 12,300 ETH تخمین زده می‌شود که ضرر ضمنی تقریباً 10 میلیون دلار برای Nexus Mutual است.
تحلیلگر Blockworks Research در صورت تحقق این ضررها هشداری برای وام‌دهی مبتنی بر شهرت خواهد بود. رایان وست توییت کرد
او گفت: "وام ها باید توسط دارایی ها یا جریان نقدی وثیقه شوند و LTV ها باید بر اساس ریسک محاسبه شوند."
شرلوک برای تعقیب بازده سرمایه گذاری کرد
شرلوک یک پلت فرم حسابرسی قرارداد هوشمند با پیچ و تاب است: کاربران DeFi که علاقه مند به بازده هستند می توانند USDC را برای بیمه پروتکل هایی که تیم حسابرسی کرده اند، به اشتراک بگذارند.
طبق گفته یک شرلوک، «استیکرها ریسک پرداخت پروتکل‌های تحت پوشش شرلوک را بر عهده می‌گیرند». پست های وبلاگ. اساساً، تیم‌های پروتکل «حق بیمه» را به شرلوک پرداخت می‌کنند تا از این امتیاز برخوردار باشند که در صورت وقوع هک قرارداد هوشمند تحت پوشش در پروتکل‌شان، ادعاهایی را ارائه کنند.
برخی از بازده تخمینی 10% APY که به USDC پرداخت می شود، از "استراتژی های بازده" Maple Finance مشتق شده است.
یکی از این استراتژی ها قرار گرفتن در معرض استخر M11 Credit USDC و به گفته جک سنفورد، یکی از بنیانگذاران شرلوک بود. سانفورد روز دوشنبه در Discord پروژه نوشت، شرلوک پیش بینی ضرر 4 میلیون USDC را در نتیجه پیش فرض معاملات متعامد، که حدود 35 درصد از سهام استخر را تشکیل می دهد، دارد.
سنفورد نوشت: "من واقعا از طرف شرلوک به خاطر باخت در استخر Maple متاسفم." و من فکر می‌کنم که شرلوک باید برای ایجاد یک استخر بهتر در آینده اقدامی جدی انجام دهد، که متکی به رقابت با بالاترین APY روز نیست.
شرلوک یک داشبورد که تخصیص سهامداران USDC مورد استفاده برای تولید بازده را نشان می دهد.
اما برخی از اعضای جامعه از Discord گروه ابراز ناامیدی کردند و استدلال کردند که خطرات موجود در USDC سهام آنها مشخص نشده است.
یکی از کاربران با نام مستعار در کانال عمومی گروه نوشت: «هیچ چیز در ابتدا مشخص نبود، و هیچ‌یک از خطرات غیر از حضور در صندوق بیمه قرارداد هوشمند وجود نداشت.
سنفورد خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی شرلوک خطرات امنیتی قرارداد هوشمند است.
"ارزیابی خطرات موسسات CeFi نقطه قوت ما نیست. ما اطمینان داشتیم که اعتبار M11 در این کار ماهر است، اما نشان داده شد که آنها این کار را نمی کنند.
مکالی پیترسون در گزارش‌سازی مشارکت داشت.
بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
منبع: https://blockworks.co/news/nexus-loses-millions-in-maple-finance-credit-pool