سقوط Sam Bankman-Fried نه تنها یک صرافی 32 میلیارد دلاری ارزهای دیجیتال در FTX را سرنگون کرد، بلکه تهدیدی برای از بین بردن ساختار آن بود. امور مالی غیرمتمرکز در بلاک چین انتخابی کریپتو wunderkind، سولانا.
سرم، که در آگوست 2020 توسط کنسرسیومی که شامل بنیاد سولانا و بانکمن-فرید FTX و میز معاملاتی Alameda Research بود، تأسیس شد، یک پلت فرم غیرمتمرکز مبادله و تامین کننده نقدینگی برای اکوسیستم رو به رشد Solana DeFi بود. کتاب سفارش آن برای DeFi در Solana بسیار مهم بود، که تقریباً در تمام بزرگترین پروژه های DeFi در شبکه مانند مشتری و Raydium ادغام شده است.
اما کلیدهای خصوصی آن در FTX قرار داشت - که دقیقاً به همان اندازه بد است.
پس از هک آشکار FTX در 11 نوامبر، همان روزی که شرکت اعلام ورشکستگی کرد، DEFI پروژه های سولانا به دلیل ترس از اینکه کلید خصوصی که می تواند برای به روز رسانی برنامه استفاده شود نیز به خطر افتاده است، با عجله روابط خود را با Serum قطع کردند. این به طور موثر سوئیچ "خاموش" را در Solana DeFi برگرداند.
از آن زمان، توسعه‌دهندگان، سرمایه‌گذاران و سایر ذینفعان Solana در تلاش هستند تا آن را دوباره فعال کنند و با یک چنگال سرم – اساساً یک کپی از کد، بدون هیچ گونه ارتباطی با Bankman-Fried یا FTX، به پیش می‌روند.
اکنون، جامعه پشت OpenBook، جانشین Serum، پس از رسیدن به 2.7 میلیون دلار ارزش کل قفل شده از زمان گذشته، باید با برخی از سوالات پیچیده توکنومیک دست و پنجه نرم کند. به DeFi Llama اضافه شد هفته گذشته
آناتولی یاکوونکو، یکی از بنیانگذاران سولانا، گفت: «تکامل جامعه از Serum به OpenBook برای تماشا عالی بوده است. رمزگشایی کنید. او گفت: «جامعه به سرعت و در فضای باز بسیج شد تا سرم را مجدداً مستقر کند، بنابراین با تصمیماتی که توسط و برای اعضای جامعه گرفته می‌شود، به مسیری امن و جدید ادامه می‌دهد.» "کتاب باز نمایش بزرگی از تمرکززدایی در عمل است."
چگونه شروع شد، چگونه پیش می رود
سرم قول داد که تراکنش‌های دی‌فای را سریع‌تر و ارزان‌تر کند - معامله‌ای که در زمان پیش‌ادغام قیمت‌های بنزین اشتیاق بیشتری داشت. اثبات کار نسخه از Ethereum شبکه بسیار بالا بود - همه در حالی که "کاملاً غیر قابل اعتماد و شفاف باقی می ماندند."
در میان جامعه مالی غیرمتمرکز یا DeFi، این که تمرکززدایی مشکلاتی را که در غول‌های متمرکزی مانند FTX به وجود آمده است را حل می‌کند، به یک سخن رایج تبدیل شده است. طرفداران آن می گویند که DeFi سرنوشت کل یک پروتکل را در دست یک نفر نمی گذارد.
به جز زمانی که انجام می دهد.
توسعه دهنده مستعار Mango Max در یک موضوع نوشت: "کلید به روز رسانی برنامه Serum توسط SRM DAO کنترل نمی شد، بلکه توسط یک کلید خصوصی متصل به FTX کنترل می شد." در توییتر در 12 نوامبر، گفت که با جان ری، مدیر عامل جدید FTX در تماس بوده است. "در حال حاضر هیچ کس نمی تواند تایید کند که چه کسی این کلید را کنترل می کند و از این رو قدرت به روز رسانی برنامه Serum را دارد، احتمالا کدهای مخرب را مستقر می کند."
اینکه کلید خصوصی سرم به خطر افتاده بود به اندازه کافی بد بود. افشای این که یک صرافی متمرکز، نه جامعه سرم، به آن دسترسی یکجانبه داشت، بدتر بود. برای در نظر گرفتن این نوع شوک: گویی جامعه اتریوم دفای دریافته است که Coinbase کلیدهای خصوصی Maker یا Uniswap را کنترل می کند.
طبق گفته DeFi Llama، در ماه گذشته، حجم DeFi در Solana به زیر 20 میلیون دلار کاهش یافته است که 75٪ کاهش یافته است. اما هنوز 293 میلیون دلار ارزش کل در DeFi در شبکه قفل شده است و توسعه دهندگان، مانند مهندس سابق Coinbase مرت ممتاز، در تلاش هستند تا مردم را برای زنده نگه داشتن اکوسیستم جمع آوری کنند.
او گفت: "DeFi در Solana ضربه خورده است، اما قوی تر از همیشه باز می گردد." گفت: در توییتر بعدازظهر دوشنبه در این توییت، او گفت که Helius، پلتفرم توسعه که او مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران آن است، اشتراک های رایگان را برای توسعه دهندگان Solana فراهم می کند.
اما کمک رایگان محدودیت‌های خود را دارد و OpenBook هنوز به روشی پایدار برای جبران خسارت به توسعه‌دهندگانی که روی پروژه کار می‌کنند نیاز دارد.
یکی از ویژگی های سرم کاربردی بودن آن بود رمزSRM، که به دارندگان 50 درصد تخفیف در کارمزد معاملات و دسترسی به فرآیند حاکمیت اعطا کرد. اکنون اسناد دادگاه از روند ورشکستگی FTX نشان می دهد که این شرکت که به ایجاد Serum کمک کرده است، 5.4 میلیارد دلار توکن SRM را در ذخایر خود حساب کرده است. ذخیره FTX، که تقریباً به طور قطع برای برآورده کردن مطالبات بستانکاران منحل می شود، 97٪ از عرضه توکن را تشکیل می دهد.
حذف SRM از معادله برای OpenBook یک تصمیم آسان برای جامعه بوده است. سوجو، رئیس توسعه کسب‌وکار در Solana وام‌دهنده Solana، هفته گذشته در Discord پروژه نوشت: «هدف OpenBook این است که هیچ ارتباطی با SRM نداشته باشد.
Soju تماس اجتماعی پروژه را در صبح دوشنبه اجرا کرد، که طی آن بحث های زیادی در مورد اینکه آیا OpenBook اصلاً به یک توکن نیاز دارد یا خیر وجود داشت. چند نفری که در تماس بودند با صدای بلند تعجب کردند که آیا می توانند روی بنیاد سولانا برای کمک های مالی حساب کنند که ادامه کار روی پروژه را برای توسعه دهندگان ارزشمند می کند.
بن اسپارانگو، رئیس توسعه کسب و کار در "بن اسپارانگو"، "بنیاد بسیار مشتاق است تا کمک های مالی، حداقل برای آینده قابل پیش بینی، برای توسعه OpenBook را تامین کند تا بتوانیم این بخش اصلی زیرساخت نقدینگی را برای DeFi حفظ کنیم، اما این چاه بی نهایت نیست." آزمایشگاه سولانا، در طول تماس گفت. هر یک از این کمک ها به صورت موردی ارزیابی می شود. بنابراین این پول برای همیشه رایگان نخواهد بود.»
او بعداً خاطرنشان کرد که هکاتون آتی بنیاد سولانا در ژانویه بر روی DeFi متمرکز خواهد شد و OpenBook را تشویق کرد تا درخواست‌هایی را برای پیشنهادات ارسال کند که این امر باعث می‌شود برخی از کارها به شرکت‌کنندگان هکاتون سوق داده شود.
اما کمک های مالی و هکاتون ها به یک پروژه DeFi پایدار نمی رسند. همانطور که توسعه دهنده نام مستعار Jimthereaper در طول تماس بیان کرد: "گرنت ها کار نمی کنند."
توسعه دهنده Mango Max اشاره کرد که به دلیل درگیری Alameda با Serum همیشه در مورد DeFi در Solana نگرانی وجود داشته است.
زمانی که شما سهامدار بزرگی دارید، مانند آلامدا در اکوسیستم، همیشه این عنصر وجود دارد که برخی از مردم می گویند، "اوه، من اینجا کاری برای انجام دادن ندارم." و در مورد نقدینگی، بسیاری از معامله‌گران محتاطانه به سولانا بیایند زیرا فکر می‌کردند، "اوه، این دقیقاً مانند معامله در FTX است." سپس در همان زمان، افرادی بودند که برای راه‌اندازی دفترچه سفارش محتاط بودند، زیرا آن منطقه آلامدا بود.» "اکنون، یک نشانه واضح وجود دارد که مردم می توانند شروع به کار روی مسائل کنند و می خواهند این کار را به عنوان بخشی از تلاش جامعه انجام دهند."
از برخی جهات، اکوسیستم Solana DeFi همیشه مملو از سرم Bankman-Fried به عنوان بخش مرکزی زیرساخت و تحقیقات Alameda که به شدت به کشاورزی بازده متکی است، شلوغ به نظر می رسید.- تمرین ارائه نقدینگی به بازارسازان خودکار در ازای پاداش‌های رمزی. مدیر عامل سابق FTX به عنوان یک استراتژی آنقدر شیفته آن بود که کشاورزی محصول را به طرز بدنامی توصیف کرد.جعبه" بر بلومبرگپادکست Odd Lots که می گوید سرمایه گذاران پول را در پروتکل های DeFi می گذارند و سپس سود می برند.
این مقایسه‌ای است که انتقادهای زیادی را به دلیل شبیه‌سازی طرح‌های پونزی برانگیخت، که سرمایه‌گذاران جدید را فریب می‌دهد و تا زمانی که مبتکر بتواند این حقه را حفظ کند، از پول آنها برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کند.
داده های روی زنجیره نشان می دهد که با حداقل 18 توکن مختلف، Alameda Research دارایی‌ها را جمع می‌کند، سود کسب می‌کند، و پس از افزایش قیمت‌ها پس از فهرست شدن در FTX، ذخیره خود را در بازار می‌فروشد.طبق گفته شرکت انطباق آرگوس.
اما اکنون پروتکل اصلی سرم متوقف شده است. حتی اگر هنوز راه زیادی در پیش داشته باشد، OpenBook قبلاً توانسته است با آن یکپارچه شود مشتری, ریدیوم و منشور از زمانی که راه اندازی شد و در روز گذشته 1.8 میلیون دلار درآمد داشت.
"لحظه ی سخت" سولانا
جیمز تراتمن، تحلیلگر مساری در اخیراً نوشت: در طول سه ماهه سوم، نشانه‌هایی وجود داشت که اکوسیستم DeFi سولانا شروع به بلوغ و تثبیت کرده است - حتی اگر بازار نزولی نسبت به قیمت‌های بیان شده به دلار آمریکا وحشیانه باشد. گزارش وضعیت سولانا.
در واقع، این توزیع ارزش کل قفل شده - یک معیار DeFi که معمولاً به اختصار TVL نامیده می شود - در بین پروتکل های DeFi است که به کاهش خطر از بین بردن کل پروژه کمک می کند.
تراتمن می‌نویسد: «برخی از شبکه‌های برتر TVL در معرض برنامه‌های تکی با 50 تا 60 درصد از TVL اکوسیستم قرار دارند. در مقابل، هیچ یک از برنامه‌های Solana آنقدر بزرگ به نظر نمی‌رسند که از کار بیفتند، با بزرگترین پروتکل DeFi سولانا، Solend، که تنها 14 درصد از TVL را در پایان سه ماهه سوم به خود اختصاص داد.
طبق گفته DeFi Llama که فعالیت 27 بلاک چین مختلف را ردیابی می کند، تا چهارشنبه، حجم DeFi در Solana در روز گذشته 2 میلیون دلار بود که کمتر از 78 درصد از حجم کل اکوسیستم DeFi است.
حجم Solana DeFi در 568 نوامبر به بالاترین حد خود یعنی 9 میلیون دلار رسید، روزی که قرار بود توکن های SOL به ارزش 800 میلیون دلار که توسط اعتبار سنجی ها باز می شد، باز شوند. اگر توکن ها به طور ناگهانی وارد بازار می شدند، می توانستند قیمت عقب مانده SOL را کاهش دهند. برای جلوگیری از فاجعه، بنیاد سولانا تعداد توکن های باز کردن قفل را به نصف کاهش داد و عرضه خود را مجدداً ذخیره کرد، به این معنی که بخش قابل توجهی از توکن های SOL را مجدداً به شبکه اختصاص داد و از ورود آنها به بازار جلوگیری کرد.
اوایل آن روز، راج گوکال، یکی از بنیانگذاران سولانا، این موضوع را توصیف کرد رویدادهایی که منجر به همه آنها به‌عنوان «لحظه بحرانی» شبکه شدند.
اما مسیری که به نظر می رسد جانشین Serum در حال رفتن است، در نهایت می تواند یک موهبت برای SOL باشد، زیرا بیشتر از سایه FTX فرار می کند. حتی درخواست‌هایی برای تبدیل SOL به توکنی وجود دارد که تخفیف می‌دهد و به توسعه‌دهندگانی که روی OpenBook کار می‌کنند، عادت می‌کند. توییتی درباره آن از سوی مجموعه دار NFT با نام مستعار R89Capital هفته گذشته زمانی که یکی از بنیانگذاران Solana یاکوونکو، Mango Max و Helius's Mumtaz همگی در آن شرکت کردند، مورد توجه قرار گرفت.
یاکوونکو گفت که با آن مخالف است زیرا OpenBook فرصتی برای راه‌اندازی یک توکن کاملاً تازه ارائه کرده است.بدون پیش ماین یا مزخرف و ببینید چه اتفاقی می افتد" ممتاز کنجکاو به نظر می رسید، اما نگفت که آیا از آن حمایت می کند یا خیر. مانگو مکس هفته گذشته گفت و در تماس صبح دوشنبه تکرار کرد که ترجیح می‌دهد توکنی را به OpenBook معرفی نکند.
جان کرامر، یکی از بنیانگذاران Dual Finance، در طول تماس روز دوشنبه گفت که او نگران است که یک توکن اجتناب ناپذیر باشد و جامعه Solana DeFi که سرم را برای راه‌اندازی OpenBook آماده کرده است، اکنون باید از این فرصت برای ایجاد دستورالعمل‌هایی در مورد چگونگی وقوع آن استفاده کند.
«من فکر می‌کنم که وجود یک نشانه اجتناب‌ناپذیر است، پس چرا زمانی را صرف نمی‌کنیم تا بفهمیم که چگونه ممکن است به نظر برسد. ما در واقع مجبور نیستیم چیزی را اجرا کنیم، اما اگر می‌خواهیم جامعه را جذب کنیم، باید به نوعی در مورد ظاهر آن حرف بزنیم، زیرا طبیعت انسان فقط این را می‌طلبد. در نهایت اتفاق خواهد افتاد. مردم می خواهند انگیزه کار داشته باشند.»
از اخبار ارزهای دیجیتال مطلع باشید، به‌روزرسانی‌های روزانه را در صندوق ورودی خود دریافت کنید.
