موسسات شروع به خرید مجدد می کنند: مصاحبه با نانسن

نانسن یک پلتفرم تجزیه و تحلیل بلاک چین است و به سرعت به یکی از برجسته‌ترین و محبوب‌ترین منابع داده در صنعت تبدیل شده است.

این پلتفرم برای ترکیب داده های زنجیره ای در کنار یک پایگاه داده به طور مداوم در حال رشد که حاوی میلیون ها برچسب کیف پول است، طراحی شده است. این تیم سیگنال‌ها را در داده‌های بلاک چین نشان می‌دهد، آن اطلاعات را می‌گیرد، غنی می‌کند و آن‌ها را جمع می‌کند.

نانسن همچنین مهندسی داده‌ها را انجام می‌دهد، جایی که آنها اطلاعات موجود را در داشبوردهای جامع ارائه می‌کنند، جایی که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به راحتی می‌توانند بینش‌های عملی را پیدا کنند و نتیجه‌گیری کنند.

در ماه جولای، در جریان ETHCC 5 در پاریس، CryptoPotato این شانس را داشت که با آن بنشیند دانیال خو و الیزابت یونگ از نانسن الیزابت، تحلیلگر ارشد تحقیقات در مورد اسناد، و دانیل یک تحلیلگر پژوهشی در تیم آلفای نانسن هستند.

ما در مورد موضوعات پرطرفدار مختلف مانند شرایط جاری بازار، توکن‌های غیرقابل تعویض، که تبلیغات بعدی از کجا می‌آید، و همچنین برخی جزئیات هیجان‌انگیز و در عین حال نه چندان شناخته شده از شکست Terra بحث کردیم.

برای شناسایی روندها از پول هوشمند پیروی کنید

Nansen ده زنجیره مختلف را ردیابی می کند - بیشتر زنجیره های سازگار با EVM، بلکه Solana، Terra، و حتی یک داشبورد اختصاصی برای Ronin - شبکه Axie Infinity دارد.

آنها بینش های زیادی در مورد ارائه می دهند نشانه های غیر قارچی (NFTs) که در آن کاربران می‌توانند NFT‌های با چیپ آبی مانند کریپتو پانک‌ها، Bored Apes و سایر مجموعه‌های کمتر شناخته شده را ردیابی کنند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، به نظر می‌رسد قیمت‌های پروژه‌های NFT مرتبط با هنر نیز در چرخه‌هایی حرکت می‌کنند، البته گاهی اوقات نسبت به بیت‌کوین یا اتریوم متفاوت است.

من فکر می‌کنم، از نظر تاریخی، NFTها گاهی اوقات کمی متفاوت از اتریوم یا بیت‌کوین عمل می‌کنند - مانند بازار عمومی. گاهی اوقات، حتی اگر بازار چندان خوب عمل نکند، احتمالاً می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. به طور کلی، نگاه کردن به شاخص های NFT ما معیار خوبی برای چگونگی روند بازار برای NFT ها ارائه می دهد.

به گزارش خو، با توجه به امکان پیش بینی روندهای ورودی و آینده, استفاده از داده های زنجیره ای می تواند به ردیابی پول هوشمند در حال ورود و خروج از بازار کمک کند.

پول هوشمند یا سرمایه‌گذارانی است که از لحاظ تاریخی بسیار سودآور بوده‌اند یا صندوق‌ها و مؤسسات مالی که در زنجیره فعال هستند.

کم و بیش، ما معمولاً از این پول هوشمند پیروی می کنیم، زیرا آنها عمدتاً سرمایه گذاران اولیه یا سرمایه گذاران خصوصی هستند و معمولاً روندها را خیلی زود شناسایی می کنند. اینگونه است که ما از این داده ها برای بررسی اینکه صندوق های بزرگ به چه چیزی نگاه می کنند و همچنین چه روندهایی را شناسایی می کنند استفاده می کنیم.

"بسیاری از موسسات بزرگ شروع به خرید مجدد کرده اند"

در یکی دو ماه گذشته شاهد شرکت های بزرگ بسیاری بودیم، مانند شبکه سلسیوس (یکی از بزرگترین وام دهندگان نهادی و خرده فروشی صنعت)، و همچنین سرمایه سه فلش (3AC – یک صندوق تامینی پیشرو در ارزهای دیجیتال)، به دلیل اهرم بیش از حد و مدیریت نامناسب ریسک، نکول می‌کند.

فروپاشی کل اکوسیستم Terra بسیاری از جمله موارد فوق را غافلگیر کرد و منجر به خسارات فاجعه آمیز در سراسر جهان شد - رویدادی که بسیاری از آن به عنوان "اهم سازی اهرم" یاد می کنند.

به گفته نانسن، با این حال، عوامل دیگری نیز وجود دارند که در ادامه بازار نزولی نقش دارند.

نه تنها بازیگران بزرگ اهرم‌زدایی می‌کردند، بلکه وضعیت کلان و از دست دادن اعتماد عمومی به برخی دارایی‌ها نیز وجود داشت. همه این اثرات سرایتی که مثلاً از فروپاشی Luna و Terra ناشی می‌شوند، به میدان می‌آیند و همه بازارها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند.

با ترس زیاد در بازار، حتی صندوق‌هایی که سود می‌برند و می‌فروشند، قطعاً می‌توانیم ببینیم که قیمت‌ها بسیار کاهش یافته است.»

با این حال، از جنبه مثبت تر، خو فاش کرد که "بسیاری از موسسات بزرگ در واقع شروع به خرید مجدد کرده اند، و این ممکن است سیگنال خوبی باشد."

علاوه بر این، در مقایسه شرایط فعلی بازار با شرایط سال 2018، به نظر می رسد موسسات متمایزکننده اصلی باشند.

حتی در حال حاضر، زمانی که قیمت‌ها بسیار کاهش یافته است، ما شاهد حمایت بسیار قوی از سوی بسیاری از موسسات بزرگ هستیم که به صورت عمده خرید می‌کنند و برای بلندمدت نگه می‌دارند.

در سال 2018، ممکن است پول نهادی کمتر، پول کمتری در استیبل کوین‌هایی که آماده استقرار هستند، وجود داشته باشد. من فکر می‌کنم تفاوت اصلی این است که مردم در حال حاضر قدرت خرید بالاتری دارند و همچنین بسیاری از مؤسسات می‌توانند برای دوره‌های طولانی نگه‌داری کنند.»

فروپاشی ترا: بیش از یک نهاد باعث حمله شد

La فروپاشی اکوسیستم ترا کل جامعه ارزهای دیجیتال و شاید به طور کلی دنیای فناوری را در حیرت فرو برد. این پروژه چند میلیارد دلاری در کمتر از یک هفته تمام ارزش خود را در رویدادی از دست داد که پیش از این هرگز دیده نشده بود.

پیامدها هنوز هم تا به امروز احساس می شود زیرا بسیاری از پروژه ها از سرایت رنج می برند. یکی از روایت‌هایی که از بین رفت این بود که یک نهاد واحد مسئول حمله به استیبل کوین الگوریتمی UST بود و آن را به زیر میخ خود فشار داد. با این حال، با توجه به داده های زنجیره ای، نانسن ادعا می کند که کاملاً درست نیست.

پس از کندوکاو در داده‌های زنجیره‌ای، متوجه شدیم که این فقط یک موجودیت نبود، بلکه در واقع چند کیف پول بودند که به نوعی عمق‌دهی را شروع کردند. ما مشخصاً نمی دانیم که آیا آنها با هم دست و پنجه نرم می کردند یا چه قصدی داشتند.»

همچنین مهم است که توجه داشته باشید که قصد آنها ممکن است این نبوده است که به طور عمدی استیبل کوین را کاهش دهند، "بلکه فقط چرخش و ایجاد برخی عدم تعادل در استخر زمانی که واقعاً مقداری نقدینگی را بیرون می آورند."

دومین چیز تکان دهنده این است که برای تخفیف سهام stETH که در حال حاضر و همچنین در زمانی که درجه سانتیگراد باید موقعیت های اهرمی خود را کاهش می داد، معامله می شود.

می‌توانیم ببینیم که همه چیز از فروپاشی UST و Terra شروع شد، که در واقع باعث شد تا معاملات سهام با تخفیف ایجاد شود، زیرا Terra، Luna و UST سرمایه‌گذاری بسیار بزرگی برای این نهادها بودند.

با این حال، از جنبه مثبت، ممکن است ما با اثرات مسری سقوط تمام شده باشیم، اگرچه ممکن است بازار هنوز از جنگل خارج نشده باشد. این مربوط به برخی صرافی‌های ارزهای دیجیتال است که برداشت‌ها و تراکنش‌ها را متوقف می‌کنند.

نانسن داده‌های خارج از زنجیره را ردیابی نمی‌کند و این وضعیت را «کمی ترسناک» توصیف می‌کند، زیرا آنها «نمی‌توانند ببینند که در کتاب‌هایشان (بخوانید: نهادهای متمرکز) چه می‌گذرد. قطعاً مواردی در پشت صحنه اتفاق می‌افتد که ما نمی‌توانیم آن‌ها را ردیابی کنیم، و این وضعیت ممکن است به طور کامل تمام نشده باشد، اما هرگز نمی‌دانیم.»

آینده نانسن

یونگ با صحبت در مورد آینده نانسن، چیزهای زیادی در مورد آن فاش کرد Nansen Connect – یک برنامه پیام رسان که به کاربرانی که دارای NFT خاصی هستند، این امکان را می دهد تا با سایر دارندگان مالک آن ارتباط برقرار کنند و همچنین بر اساس برچسب های کیف پول به اتاق های گفتگو بپیوندند.

"این یک ویژگی بسیار هیجان انگیز است که اخیرا منتشر کردیم. اگر یک برچسب خاص به نام خود دارید - شاید شما یک سرمایه گذار باهوش، پول هوشمند هستید - می توانید با افراد دیگری با مشخصات مشابه ارتباط برقرار کرده و چت کنید."

نانسن هدفش تبدیل شدن به ابربرنامه اطلاعاتی Web3 با ادغام بلاک چین های لایه 1 و لایه 2، گسترش پوشش و برچسب های کیف پول آن است.