غول فناوری اندونزی، GoTo چشم 1.25 میلیارد دلار IPO در ارزش 29 میلیارد دلار

گروه GoTo طبق یک دفترچه که روز سه شنبه منتشر شد، عرضه اولیه عمومی مورد انتظار خود را ادامه می دهد که می تواند منجر به افزایش حدود 18 تریلیون روپیه (1.25 میلیارد دلار) شود.

این شرکت که سال گذشته از طریق ادغام تک شاخ های اندونزیایی گوجک و توکوپدیا تشکیل شد، قصد دارد تا 52 میلیارد سهام سری A جدید را به قیمت 316 تا 346 روپیه به ازای هر سهم بفروشد. فروش سهام ارزشی بالغ بر 28.8 میلیارد دلار به شرکت می دهد.

آندره سولیستیو، مدیرعامل گروه GoTo در بیانیه‌ای گفت: «رشد ما بزرگ‌تر و سریع‌تر خواهد بود، به خصوص که اندونزی رشد اقتصادی بالایی خواهد داشت و عمودی‌های ما همچنان می‌توانند دامنه وسیع‌تری داشته باشند.

فهرست GoTo در زمانی است که بازارهای جهانی سقوط کرده اند و سایر عرضه های اولیه عمومی به دلیل نوسانات ناشی از رویدادهای ژئوپلیتیکی به تعویق افتاده اند. شاخص ترکیبی جاکارتا پس از حمله روسیه به اوکراین در ماه گذشته، 2.4 درصد افزایش یافته است، در حالی که شاخص گسترده تر MSCI آسیا و اقیانوسیه در مدت مشابه 10.2 درصد کاهش یافته است. درگیری مداوم در اروپا و موج جدید موارد ابتلا به کووید در چین باعث سقوط سهام در روزهای اخیر شده است.

بزرگترین IPO اندونزی بود بوکالاپاککه در جولای گذشته 1.5 میلیارد دلار جذب کرد، اما از آن زمان تاکنون دو سوم ارزش خود را از دست داده است.

GoTo مستقر در جاکارتا در پرجمعیت‌ترین کشور آسیای جنوب شرقی، تجارت الکترونیک، حمل و نقل و خدمات مالی را در بر می‌گیرد. این گروه تا سپتامبر گذشته بیش از 55 میلیون کاربر، 14 میلیون تاجر و 2.5 میلیون راننده دارد.

GoTo درآمد ناخالص خود را در سال منتهی به 15.1 سپتامبر 30 تریلیون روپیه گزارش کرد، اما این شرکت هنوز به سود خود نرسیده است. Soelistyo گفت: "در مقایسه با بازیگران مشابه، نرخ کمیسیون ما کمتر است، بنابراین با رشد نوآوری و نفوذ در بازار، شانس بیشتری برای افزایش سودآوری خواهیم داشت."

این شرکت قبلا مطرح کرده بود 1.3 میلیارد دلار در یک دور تامین مالی اولیه عرضه عمومی، با حمایت غول‌های فناوری گوگل و تنسنت در نوامبر گذشته. GoTo گفت که در حال بررسی فهرست شدن در بازار دیگری مانند ایالات متحده است