چگونه به یک معامله گر موفق تبدیل شویم - 5 مرحله برای دنبال کردن

ضرب المثل معروف "90% معامله گران 90% موجودی حساب خود را از دست می دهند" درست است. در واقع، این آمار توسط اکثر کارگزاران دارای مجوز ارائه می شود. ممکن است از خود بپرسید که چرا بسیاری از معامله‌گران ضرر می‌کنند یا اصلاً معامله می‌تواند سودآور باشد، اما در واقعیت، این تصور در زندگی روزمره ما دیده می‌شود.

به عنوان مثال، تناسب اندام باید آسان باشد! شما به باشگاه می روید و ورزش می کنید. اما اکثر مردم در انجام این کار شکست می خورند، زیرا کارهای بسیار بیشتری برای انجام دادن وجود دارد، مانند بررسی ترکیب بدن، تنظیم یک برنامه تمرینی، نظارت بر پیشرفت خود، تغذیه سالم... در دنیای تجارت، همین اتفاق می افتد، و وقتی از نزدیک نگاه می کنید. در هر معامله گر بدی، متوجه خواهید شد که یک اشتباه اساسی مبتدی انجام شده است.

احتمالاً هزاران مقاله در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک معامله گر موفق خوانده اید، اما آنها عمدتاً ترفندهای کلیشه ای و پست های انگیزشی هستند ... خوب در این مقاله نیست.

بنابراین بدون هیچ مقدمه‌ای، در اینجا 5 نکته ضروری وجود دارد که هر معامله‌گری باید رعایت کند:

1- سبک معاملاتی خود را تعریف کنید

3 سبک معاملاتی رایج وجود دارد:

• معاملات روزانه: باز و بسته شدن پوزیشن ها در یک روز
• Swing Trading: باز کردن موقعیت ها برای چند روز یا چند هفته
• تجارت بلندمدت: ارتباط نزدیکی با سرمایه گذاری ارزشی یا "رویکرد وارن بافت" دارد، که در آن معامله گران برای ماه ها یا سال ها موقعیت های خود را به عنوان بخشی از یک سبد باز می کنند.

قبل از شروع هر معامله، باید بدانید که برای چه مدت قصد دارید معامله را باز نگه دارید. معمولاً وقتی نوسانات در بازار بسیار زیاد است، معامله گران پرتفوی خود را تغییر می دهند و بیشتر روی معاملات روزانه یا معاملات نوسانی تمرکز می کنند، در حالی که اگر نوسانات در بازار ضعیف باشد، به تجارت بلندمدت یا سرمایه گذاری روی می آورید.

2- انتخاب یک کلاس دارایی

پس از تعریف سبک معاملاتی خود، مهم است که بدانید چی شما معامله خواهید کرد. آیا این یک سهام فناوری خاص مانند فیس بوک است؟ یا کالایی مثل طلا؟ یا شاید یک ارز دیجیتال مانند بیت کوین?

بیش از 600,000 شرکت سهامی عام در سراسر جهان و بیش از 5,000 ارز دیجیتال برای تجارت وجود دارد. برای اینکه بتوانید انتخاب خود را محدود کنید، ایده خوبی است که از رویکرد بالا به پایین استفاده کنید، عمدتاً برای معاملات نوسانی و بلندمدت، که پیشنهاد می‌کند یک انتخاب را از دیدگاه کلان شروع کنید، مانند یک بخش خاص، سپس انتخاب کنید. یک صنعت، سپس یک سهام خاص را برای شرکتی انتخاب کنید که اخبار یا تماس های کسب درآمد خاصی دارد.

مثال دیگر برای معاملات روز انتخاب شرکت هایی با قیمت سهام بسیار نوسان برای روز است. سپس با بررسی اصول اولیه مانند هرگونه خبر یا اطلاعیه از سوی شرکت، از اجماع عمومی بازار نسبت به آن شرکت مطلع شوید.

راه های مختلفی برای انتخاب طبقه دارایی شما وجود دارد، و هر معامله گر معمولا تکنیک خود را توسعه می دهد. اما آنچه بسیار مهم است این است که از اخبار به روز بمانید. را CryptoTicker گروه بازرگانی برای مثال، همیشه اخبار، تحلیل‌های قیمت و پیش‌بینی‌های ارزهای دیجیتال را به طور منظم ارسال می‌کند. بنابراین اگر در حال معامله با ارزهای دیجیتال هستید، بسیار توصیه می شود که به روز رسانی های منظم ما را دنبال کنید.

3- تجزیه و تحلیل خود را انجام دهید

بله، تحلیل خودتان. بسیاری از معامله گران برای تجزیه و تحلیل دیگران در وب گشت و گذار می کنند و در نهایت معاملات بازنده را باز می کنند. مطمئناً می‌توانید از معامله‌گران دیگر الهام بگیرید تا یک معامله خاص را بهتر ارزیابی کنید، اما باید به نرم‌افزار نموداری خود برگردید و کار خود را انجام دهید. این امر ضروری است، زیرا معامله‌گران مختلف استراتژی‌های خروج متفاوت، اهداف متفاوت، سبک‌های معاملاتی متفاوتی دارند... همه ورزشکاران تمرینات یکسانی ندارند، چرا از معامله‌گران دیگر کپی می‌کنید؟

تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و به شما کمک می کند تا مبادلات ورودی و خروجی خود را تعریف کنید. این است نه تنها تحلیلی که باید کل استراتژی خود را بر اساس آن قرار دهید، زیرا گاهی اوقات اخبار مهم می تواند کل تحلیل فنی ما را باطل کند.

مثلا، فرض کنید راه خود را برای رسیدن به یک استراتژی معاملاتی خوب برای یک سهم خاص ترسیم کرده اید. تجزیه و تحلیل تکنیکال به شما یک روند صعودی قوی نشان می دهد، اما اخبار مهم را از دست می دهید، که یک تماس کسب درآمد بد بود. دیگر هیچ چیز مهم نخواهد بود، قیمت کاهش می یابد و تمام کار شما به هدر می رود.

4- یک استراتژی مدیریت ریسک تنظیم کنید

گام مهم دیگری که باید در نظر بگیرید این است که چه زمانی از تجارت خود خارج شوید (شما موقعیت های خود را برای همیشه باز نخواهید داشت، زیرا حتی معامله گران بلندمدت نیز گهگاه پرتفوی خود را تغییر می دهند).

برای مدیریت صحیح ریسک، باید 3 نکته را در نظر داشته باشید:

• طبقه: این قیمتی است که همیشه بر اساس آن قصد دارید وارد معامله شوید قوی سطوح حمایت یا مقاومت
• سطح خروج:
  • توقف ضرر: این قیمتی است که در آن ضررهای خود را محدود می کنید و از پاک کردن حساب خود اجتناب می کنید
  • سود: این قیمتی است که شما سود خود را در آن می برید و قبل از معکوس شدن از بازار خارج می شوید
• نسبت ریسک/پاداش: به زبان ساده، محاسبه‌ای است که نشان می‌دهد چقدر می‌خواهید در یک معامله ریسک کنید (سطح توقف ضرر)، در مقابل اینکه چقدر قصد دارید از یک معامله سود ببرید (سطح سود). هر چیزی کمتر از 1:2 توصیه نمی شود (برای ایجاد 1 دلار، 2 دلار ریسک کنید).

همیشه قبل از ورود به هر معامله، سطوح بالا را بدانید. همچنین توصیه می‌شود که سطوح توقف ضرر خودکار داشته باشید، زیرا ما انسان‌ها تمایل داریم احساساتی شویم و امیدواریم قیمت در حالی که بیشتر کاهش می‌یابد دوباره بالا برود.

5- همه چیز را مستند کنید

بنابراین شما سبک معاملاتی خود را تعریف کردید، دارایی را برای معامله انتخاب کردید، تحقیقات مناسب خود را انجام دادید و استراتژی مدیریت ریسک خود را تنظیم کردید. الان چی مونده؟

البته مهمترین گام، مستندسازی همه چیز است. همه معاملات برنده نخواهند بود و این بخشی از تجارت است. اما کاری که می توانید انجام دهید این است که ارزیابی کنید که کجا اشتباه شده است و استراتژی معاملاتی خود را در معاملات بعدی خود بهبود ببخشید. این تنها راه برای بهتر شدن است.

مستندسازی معاملات شما به عنوان داشتن یک ژورنال معاملاتی شناخته می شود. این ممکن است یک فایل اکسل باشد که در آن نام کلاس دارایی، زمان ورود، زمان خروج، قیمت ورود، قیمت خروج، اهرم، سود/زیان خالص و شاید درج نظرات را ثبت می‌کنید. پس از یک دوره معین، باید بتوانید عملکرد کلی معاملات خود را ارزیابی کنید، بدانید کدام معاملات به طرز وحشتناکی اشتباه می شوند و کجا کار خوبی انجام می دهید.

معامله گران حرفه ای معمولا از آن استفاده می کنند کلی معیار فرمولی برای ارزیابی اینکه چه درصدی از پول خود را باید به هر سرمایه گذاری اختصاص دهند. اما همیشه می توانید معیارهای دیگری را برای سنجش موفقیت خود پیدا کنید.

هر یک از 5 نکته بالا را مرحله به مرحله دنبال کنید، آبکشی کنید و تکرار کنید. تنها راه برای بهتر شدن این است که بارها و بارها تلاش کنید و هر روز یاد بگیرید... هیچ میانبری وجود ندارد.

به روز بمانید، جلوتر بمانید
رودی فارس

CryptoTicker را دنبال کنید توییتر و تلگرام برای اخبار روزانه ارزهای دیجیتال و تجزیه و تحلیل قیمت!

شما همچنین ممکن است مانند

مطالب بیشتر از آموزش و پرورش