Defi می تواند به جریان اصلی تبدیل شود اگر بر معایب خود غلبه کند

سقوط صرافی ارزهای دیجیتال FTX که اکنون ورشکسته شده است، نگرانی های زیادی را در مورد پلتفرم های متمرکز غیرقانونی ایجاد کرده است. 

سرمایه‌گذاران اکنون به این سوال می‌رسند که نگهداری وجوه در این صرافی‌ها چقدر امن است و نگرانی‌های شدید خود را در مورد تصمیم‌گیری متمرکز بدون هیچ گونه بررسی ابراز کرده‌اند.

FTX یک میلیارد در صندوق یک مشتری داشت و مشخص شد که از دارایی های رمزنگاری سپرده شده توسط مشتری برای کاهش ضررهای تجاری خود استفاده می کند.

علاوه بر این، گزارش اخیر نشان می دهد که سقوط تعداد زیادی از مبادلات رمزنگاری در دهه گذشته باعث شده است. برای همیشه 1.2 میلیون گرفته شده است بیت کوین (BTC) - تقریباً 6٪ از کل بیت کوین - از گردش خارج شده است.

افشای اقدامات غیراخلاقی توسط FTX در پرونده ورشکستگی خود باعث وحشت سرمایه گذارانی شده است که در حال حاضر اعتماد خود را به این شرکت های تجاری متمرکز از دست داده اند. تبادل جریان خروجی به بالاترین حد تاریخی رسید 106,000 بیت کوین در ماه در پی شکست FTX و از دست دادن اعتماد در مبادلات متمرکز (CEXs) سرمایه گذاران را به سمت خود حضانت سوق داده است و امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) سیستم عامل.

کاربران از صرافی های رمزنگاری پول برداشت کرده و برای تجارت وجوه به گزینه های غیرحضوری روی آورده اند. Uniswap، یکی از بزرگترین صرافی های غیرمتمرکز (DEX) در اکوسیستم، در 11 نوامبر، روزی که FTX اعلام ورشکستگی کرد، افزایش قابل توجهی در حجم معاملات ثبت کرد.

با انفجار FTX که به عنوان یک کاتالیزور عمل می کند، معاملات DEX شاهد افزایش قابل توجهی در حجم بوده است. همین هفته گذشته، Uniswap بیش از یک میلیارد دلار در حجم معاملات 24 ساعته ثبت کرد که بسیار بالاتر از بسیاری از صرافی های متمرکز در همان بازه زمانی است.

آیشواری گوپتا، رئیس ستاد DeFi در Polygon، به Cointelegraph گفت که شکست نهادهای متمرکز مانند FTX قطعاً اهمیت DeFi را به کاربران یادآوری کرده است:

پلتفرم‌های DeFi محور به سادگی نمی‌توانند قربانی شیوه‌های تجاری مبهم شوند، زیرا برای آنها «کد قانون است». واضح است که کاربران نیز متوجه آن هستند. پس از انفجار FTX، Uniswap Coinbase را تغییر داد تا پس از بایننس به دومین پلتفرم بزرگ برای تجارت اتریوم تبدیل شود. از آنجایی که پلتفرم های غیرمتمرکز به جای افراد، توسط قراردادهای هوشمند قابل حسابرسی و شفاف اداره می شوند، به سادگی هیچ راهی برای ورود فساد یا سوء مدیریت به این معادله وجود ندارد.

بر اساس داده های Token Terminal، حجم معاملات روزانه مبادلات دائمی به 5 میلیارد دلار رسید که بالاترین حجم معاملات روزانه از زمان فروپاشی ترا در می 2022.

اخیر: مقررات ارز دیجیتال کانادا: ETF بیت کوین، مجوزهای سخت و یک دلار دیجیتال

کوین تلگراف با PalmSwap، یک صرافی دائمی غیرمتمرکز، تماس گرفت تا رفتار سرمایه گذاران را در پی بحران FTX و چگونگی تأثیر آن به ویژه بر پلت فرم آنها درک کند. Bernd Stöckl، مدیر ارشد محصول و یکی از بنیانگذاران Palmswap، به Cointelegraph گفت که صرافی شاهد افزایش قابل توجهی در حجم معاملات بوده است.

استفاده از DeFi مطمئناً به لطف سقوط FTX افزایش خواهد یافت. گفته می‌شود که Crypto.com، Gate.io، Gemini و برخی صرافی‌های متمرکز دیگر در آب داغ هستند، و افزود: «با کاهش تعداد CEX‌ها، اعتماد به کیف‌پول‌های نگهبانی بسیار پایین است و مطمئناً مزایای DeFi خواهد بود. توسط کاربران بیشتری پذیرفته شود.»

Elie Azzi، یکی از بنیان‌گذاران و ارائه‌دهنده زیرساخت DeFi VALK، معتقد است که افزایش حجم DEX می‌تواند آغاز یک روند طولانی‌مدت باشد، با توجه به عدم تمایل کلی معامله‌گران به اعتماد CEXها به دارایی‌هایشان. او به کوین تلگراف گفت:

«DEX ها با سرعتی بسیار سریعتر از همتایان خود نوآوری می کنند و زمان اجرا و تسویه در زنجیره های خاص تقریباً آنی می شود. روند این است که DEX ها در حال توسعه قابلیت استفاده و رابط کاربری CEX هستند، در حالی که منطق را در قسمت پشتی بهبود می بخشند. همراه با ویژگی‌های منحصربه‌فردی که DEX به ارمغان می‌آورد، از جمله خود نگهبانی، توانایی تجارت از کیف پول شخصی و حفظ کنترل کلیدهای خصوصی.

او افزود که پلتفرم‌های CEX ممکن است شاهد کنترل‌های دقیق‌تر و ابتکارات شفاف‌سازی باشند، اما این «شفافیت در ابتدا در DeFi کامل وجود خواهد داشت. در عوض، هیچ کس نیازی به اعتماد CEX ها به دارایی ها ندارد و هر فعالیتی، اعم از تجارت، تامین نقدینگی یا موارد دیگر، در زنجیره لحظه ای ثبت می شود.

مبارزه DeFi با هک های هدفمند

در حالی که پروتکل‌های DeFi پس از خرابی‌های تبادل متمرکز شاهد یک ضربه بزرگ بوده است، خود اکوسیستم نوپای خود هدف اصلی هکرها در سال 2022 بوده است. 

بر اساس داده‌های گروه تحلیلی کریپتو Chainalysis، نزدیک به 97 درصد از کل ارزهای رمزنگاری شده سرقت شده در سه ماه اول سال 2022 از پروتکل‌های DeFi گرفته شده است، در حالی که این رقم در سال 72، 2021 درصد و در سال 30 تنها 2020 درصد بوده است.

برخی از بزرگترین سوء استفاده های DeFi در سال 2022 عبارتند از بهره برداری از شبکه رونین در ماه مارس که منجر به از دست دادن 620 میلیون دلار سرمایه شد. هک پل کرم چاله 320 میلیون دلار از دست داد و پل عشایر بود 190 میلیون دلار به خطر افتاد. تنها در ماه اکتبر، دارایی های رمزنگاری شده به ارزش 718 میلیون دلار بود از 11 پروتکل مختلف DeFi به سرقت رفته است.

اکثر هک‌ها در اکوسیستم DeFi روی پل‌های زنجیره‌ای متقاطع رخ داده‌اند که جردن کروگر، مدیرعامل و یکی از بنیان‌گذاران پروتکل سهامداری DeFi Vesper Finance، معتقد است که نباید به‌عنوان سوءاستفاده از دی‌فای در نظر گرفته شود.

بخش قابل توجهی از این سوء استفاده ها (حدود 3 میلیارد دلار در سال جاری) حملات به پل بوده است. پل ها به اندازه زیرساخت ها «DeFi» نیستند. تلفات CEX با یک مرتبه بزرگی این عدد را کوتوله می کند. گفته می شود، DeFi به دلیل توانایی آن در تکرار سریعتر، سریعتر از همتایان متمرکز خود بهبود یافته و ایمن تر خواهد شد. این مشابه روشی است که لینوکس از یک رویکرد منبع باز بهره می برد و به شهرت قوی برای امنیت و پذیرش فوق العاده دست یافته است.» او به کوین تلگراف گفت.

DeFi بر اساس اخلاق تمرکززدایی واقعی ساخته شده است و فرآیند تصمیم گیری اغلب از طریق استفاده از قراردادهای هوشمند خودکار می شود. در حالی که DeFi تلاش می کند مداخله انسان را حذف کند، آسیب پذیری ها هنوز از طریق رسانه های مختلف ظاهر می شوند، خواه کدگذاری ضعیف قراردادهای هوشمند یا نقض داده های حساس باشد.

لانگ می، مدیرعامل AirDAO، به کوین تلگراف گفت که فناوری نوپای DeFi مستعد برخی باگ‌ها و مشکلات است، اما باید به خاطر داشت که اکثر هک‌ها «مربوط به وام دادن یا پل زدن زنجیره‌ای متقابل بوده است، جلوگیری از آسیب‌پذیری‌ها می‌تواند بسیار چالش برانگیز باشد. در فناوری که هم کاملاً جدید است و هم اغلب به دلیل رقابت دارای برنامه توسعه بسیار سریع است.

او اقدامات دیگری را پیشنهاد کرد که توسعه‌دهندگان می‌توانند برای به حداقل رساندن احتمال استفاده از کدهای غیرمتمرکز در برنامه‌های غیرمتمرکز خود انجام دهند، مانند «هک کلاه سفید، برنامه‌های پاداش باگ، و تشویق شبکه آزمایشی، همگی ابزارهای ارزشمندی برای کمک به شناسایی و تصحیح اشتباهات هستند. آنها همچنین می توانند برای جذب و جذب کاربران استفاده شوند، بنابراین اساساً از دیدگاه تیمی یک برد-برد است. تمرکززدایی قدرت حاکمیتی نیز از طریق توزیع عرضه توکن و پادمان‌هایی مانند کیف پول‌های چند امضایی مهم است.»

تیل وندلر، یکی از بنیانگذاران اکوسیستم DApp Peaq که متعلق به جامعه است، به کوین تلگراف گفت که از بین بردن نقص های مربوط به انسان در ارتباطات هوشمند و طراحی دشوار است.

او گفت: «کاملاً دقیق‌ترین ممیزی امنیتی قراردادهای هوشمند فقط شما را به این نتیجه می‌رساند - برخی از سوء استفاده‌ها ناشی از نحوه تعامل قراردادهای هوشمند بین خود در اکوسیستم گسترده‌تر است، نه فقط از نقص‌های طراحی ذاتی آنها. مطمئناً اکنون در وضعیت بهتری نسبت به گذشته قرار دارد و بهترین شیوه‌های امنیتی خود را در حال انجام است و ساعت به ساعت قابل اعتمادتر می‌شود.»

میچل آمادور، مدیر عامل پروتکل باگ بونتی Immunefi، به کوین تلگراف گفت که DeFi می تواند از پیشرفت در بخش امنیتی کمک کند:

انفجار عظیمی از فناوری امنیتی وجود دارد که بی سر و صدا در پس زمینه برای مقابله با مشکل امنیتی از همه جهات ساخته شده است.

آمادور افزود: «با گذشت زمان، با توجه به نوآوری‌ها در UX و امنیت و همچنین ویژگی‌های ذاتی شفافیت DeFi، DeFi می‌تواند برای همیشه پلتفرم‌های متمرکز را پشت سر بگذارد، اما این پویایی به کارت وحشی قوانین نیز بستگی دارد.

فروپاشی پلتفرم‌های متمرکز در سال 2022 و افزایش متعاقب آن خدمات غیرحضوری و DeFi در پی آن، مطمئناً نشانه‌ای از تغییر زمان است. با این حال، به گفته بسیاری در فضای رمزنگاری، مهم ترین عامل در حماسه FTX عدم درک و دقت لازم از سوی سرمایه گذاران کریپتو بود.

تعداد بیشماری از کارشناسان ارزهای دیجیتال مدتی است که از خود حضانت و استفاده از پلتفرم غیرمتمرکز حمایت می کنند. بارنی چمبرز، یکی از بنیانگذاران شبکه Umbria، به Cointelegraph گفت:

«فضای ارزهای دیجیتال همچنان غرب وحشی و وحشی مالی است. در اینجا چند نکته برای اطمینان از ایمن بودن وجوه آورده شده است: هرگز کیف پول خود را به وب سایتی که به آن اعتماد ندارید متصل نکنید، کلیدهای خود را در مکانی مطمئن مانند کیف پول سخت افزاری نگه دارید، هرگز به افراد ناشناس در اینترنت در هنگام درخواست کمک اعتماد نکنید، و همیشه خودت تحقیق کن]!"

در حال حاضر، تنها راهی که سرمایه‌گذاران می‌توانند از محافظت از وجوه خود اطمینان حاصل کنند این است که از طرف‌هایی که در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند بخواهند اطلاعات شفاف و روشنی در مورد کلیه حسابداری ارائه دهند و به راه‌حل‌های غیرحسابداری هم از نظر کیف پول و هم از نظر مکان‌های معاملاتی تکیه کنند. 

دارن مایبری، رئیس اکوسیستم در پروتکل عملیاتی غیرمتمرکز dappOS، به کوین تلگراف گفت که خدمات غیر حضانت باید راهی برای سرمایه گذاران باشد.

اخیر: پایداری: DAO ها برای موفقیت در بلندمدت به چه چیزهایی نیاز دارند؟

«پاسخگویی و حسابرسی باید رویه‌های استانداردی برای همه سرمایه‌گذاران باشد، بررسی و دقت بخشی طبیعی از کسب‌وکار است، همان‌طور که حقیقت‌سنجی و تحقیق است. در مورد کیف پول‌های غیر حافظ، آنها مطمئن‌ترین شکل ذخیره‌سازی هستند که مسئولیت را صرفاً به مالک خود منتقل می‌کند و در نتیجه احتمال خطرات طرف مقابل را نفی می‌کند.

پلتفرم‌های DeFi ممکن است مجموعه‌ای از آسیب‌پذیری‌ها و خطرات خاص خود را داشته باشند، اما ناظران صنعت بر این باورند که بررسی مناسب و کاهش خطای انسانی می‌تواند اکوسیستم نوپای پلت‌فرم‌های DEX را به گزینه‌ای بهتر از پلتفرم‌های CEX تبدیل کند.