سهام ابری به بهشتی در فناوری تبدیل شده است. 4 سهام برای خرید.

تقریباً همه شرکت‌ها در سیلیکون ولی در مورد قدرت و پایداری «تحول دیجیتال»، تغییر کسب‌وکارها و فرآیندهای تجاری بیشتر به حوزه دیجیتال صحبت می‌کنند. این یک کلمه پرکاربرد است. من به سختی می توانم آن را بدون سرکشی بگویم، اما تحول دیجیتال واقعی است، و شما می توانید شواهد را در طول آخرین فصل درآمد ببینید.

اولین نکات حدود یک ماه پیش، با نتایج فصلی از

مایکروسافت

(تیک: MSFT)،

Amazon.com

(AMZN) ، و

الفبا

(GOOGL). Microsoft Azure در سه ماهه آخر 46 درصد رشد کرد، Google Cloud 45 درصد رشد کرد و خدمات وب آمازون رهبر بازار 40 درصد رشد کرد. بزرگ‌ها بزرگ‌تر می‌شوند - با سرعتی شتابان.

قدرت ابر همچنین در نتایج قوی از ارائه دهندگان زیرساخت های کلیدی مانند

سیستم های سیسکو

(CSCO) و

شبکه های Arista

(ANET)، و تامین کنندگان تراشه های مهم برای آن شرکت ها، مانند

کارت گرافیک Nvidia

(NVDA) و

اینتل

(INTC)

اخبار درآمد هفته گذشته موج جدیدی از داده های شرکت های فناوری سازمانی را به همراه داشت.

شرکت HP

(HPE) که سرورها، ذخیره سازی و سخت افزارهای شبکه را تولید می کند، در سه ماهه 2 درصد رشد درآمد داشته است. این به خودی خود لرزش بزرگی نیست، اما در صدر برآوردهای وال استریت قرار گرفت - و رشد سفارش برای سه ماهه سوم متوالی از 20٪ فراتر رفت، با 35٪ رشد سفارش در واحد سخت افزار شبکه آروبا.

ذخیره سازی خالص

(PSTG)، که ذخیره سازی سازمانی مبتنی بر حافظه فلش را ایجاد می کند، انتظارات را برای سه ماهه ژانویه کاهش داد. چارلز جیانکارلو، مدیرعامل Pure می‌گوید: «هر شرکتی که به دنبال به‌روزرسانی سیستم‌های خود برای سرمایه‌گذاری در داده‌ها است - که همه شرکت‌ها هستند - باید ما را به عنوان یکی از تأمین‌کنندگان خود در نظر بگیرند.» Pure در سه ماهه 41 درصد رشد داشته است. این بهترین رشد شرکت در چهار سال گذشته بود.

Broadcom

(AVGO)، یک تامین کننده کلیدی تراشه برای بازیکنان ابری، گفت که نتایج سه ماهه آوریل آن از رشد 16 درصدی در سه ماهه ژانویه تسریع خواهد یافت.

این روند در سمت نرم افزار آشکارتر است.

Salesforce

(CRM)، بزرگ‌ترین و با تجربه‌ترین بازیکن بخش نرم‌افزار به‌عنوان خدمات، پیشنهادات مبتنی بر ابر خود را از نرم‌افزار مدیریت ارتباط با مشتری اصلی خود به حوزه‌های جدیدی، تا حدی از طریق خرید، از جمله 28 دلار در سال گذشته، گسترش داده است. خرید میلیاردی سرویس پیام رسان Slack. بر اساس ارز ثابت، Salesforce شاهد رشد درآمد برای چهار فصل متوالی بوده است، به 27 درصد در سه ماهه آخر، در مقایسه با 19 درصد در سال گذشته.

برت تیلور، مدیر عامل شرکت Salesforce در هفته گذشته به من گفت: «تحول دیجیتال یک روند سکولار پایدار است.

همین الگو در حال اجراست

روز کار

(WDAY)، که منابع انسانی و نرم افزارهای مدیریت مالی را به شرکت های بزرگ می فروشد. Workday در سه ماهه ژانویه خود 22 درصد رشد درآمد داشته است. فروش برای سه فصل متوالی افزایش یافته است.

جعبه

(BOX) که زمانی ارائه‌دهنده اصلی فضای ذخیره‌سازی ابری بود، اکنون مجموعه‌ای از ابزارها را برای کمک به شرکت‌ها در مدیریت، اشتراک‌گذاری و محافظت از اسنادشان می‌فروشد. این شرکت همچنین نتایج بهتر از حد انتظار در سه ماهه ژانویه ارائه کرد. Aaron Levie، مدیر عامل شرکت Box می‌گوید که Box از تغییر به کار ترکیبی، تمرکز بیشتر بر امنیت سایبری و - اکنون همه با هم - "تحول دیجیتال" سود می‌برد. باکس 17 درصد رشد درآمد در سه ماهه داشت که برای چهارمین سه ماهه متوالی شتاب گرفت. یک سال پیش، فروش فقط 8 درصد افزایش داشت.

سرانجام ، وجود دارد

دانه برف

(SNOW)، سریعترین در حال رشد سهام ابر عمده. این شرکت ابزارهای تجزیه و تحلیل داده را می فروشد که در بالای سه ابر عمومی قرار دارند. Snowflake در سه ماهه ژانویه رشد 102 درصدی را ثبت کرد که اگرچه فوق العاده بود، اما در واقع باعث شد سرمایه گذاران بیشتر بخواهند. با توجه به این گزارش، سهام 15 درصد سقوط کرد.

مدیرعامل فرانک اسلوتمن در یک مصاحبه پس از یادگیری به من گفت که این شرکت اخیراً نرم افزار خود را برای استفاده ارزان تر کرده است. او می گوید که Snowflake که زمانی زمان محاسبه را ساعت به ساعت می فروخت، اکنون آن را در ثانیه می فروشد. این تغییر چشم انداز درآمد ژانویه 2023 شرکت را نزدیک به 100 میلیون دلار کاهش داد، اما اسلوتمن فکر می کند این حرکت مشتریان را به استفاده از داده های بیشتر در طول زمان ترغیب می کند.

کیت وایس، تحلیلگر مورگان استنلی، می نویسد که Snowflake بر پارادوکس Jevons، نظریه ای از اقتصاددان قرن نوزدهم، ویلیام جوونز، کمک می کند. بر این باور است که با کارآمدتر شدن استفاده از منابع، مصرف نیز افزایش می‌یابد.

اسلوتمن یک مؤمن است. او می گوید: «این بشردوستی نیست. وقتی چیزی را ارزان‌تر می‌سازید، مردم بیشتر آن را می‌خرند.»

سهام Snowflake که در سپتامبر 2020 با قیمت 120 دلار عمومی شد و بلافاصله دو برابر شد، نسبت به اوج خود در نوامبر به بالای 45 دلار، حدود 400 درصد کاهش یافته است. بحثی در وال استریت در مورد چگونگی ارزش گذاری شرکت وجود دارد. در سطوح فعلی، Snowflake با 34 برابر فروش سال مالی سال مالی 2023 برآورد شده است.

اما Snowflake رشد 65 تا 67 درصدی را برای سال جاری پیش‌بینی می‌کند، و من گمان می‌کنم که می‌تواند بسیار بیشتر باشد. سال گذشته، پیش‌بینی اولیه Snowflake برای رشد 80 درصدی بود. فروش در نهایت 106 درصد افزایش یافت.

در حالی که Snowflake ارزش سهام ندارد، داستان قانع کننده است و Slootman یکی از معتبرترین مدیران عامل Silicon Valley است. اگر داستان ابر گسترده تر را باور دارید، من علیه او شرط بندی نمی کنم.

نوشتن به اریک ج. ساویتز در [ایمیل محافظت شده]