جدیدترین سرمایه گذاری بلک راک راه را برای دارایی های دیجیتال در وال استریت هموار می کند

پنج سال پیش، لری فینک، رئیس بلک راک، معروف بود نام بیت کوین «شاخص پولشویی» است. در سال‌هایی که از بزرگترین مدیر دارایی جهان می‌گذرد، که حدود 10 تریلیون دلار سرمایه مشتری را مدیریت می‌کرد، تا حد زیادی از دارایی‌های دیجیتال دور ماند.

بنابراین وقتی فینک در سالانه خود نوشت نامه به سهامداران، که در اواخر ماه مارس منتشر شد، مبنی بر اینکه ویرانی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین می‌تواند پذیرش ارزهای دیجیتال را تسریع کند، بسیاری آن را به عنوان نشانه‌ای تعبیر کردند که غول مالی بالاخره در حال گرم شدن به سمت ارزهای دیجیتال است.

اکنون، بلک راک به عنوان مدیر اصلی ذخایر نقدی USD Coin (USDC)، یک دارایی دیجیتال 50 میلیارد دلاری که به ارزش دلار آمریکا مرتبط است، تبدیل خواهد شد. این نقش را به عنوان بخشی از دور تامین مالی 400 میلیون دلاری که دیروز توسط Circle مستقر در بوستون، یکی از صادرکنندگان اصلی USDC اعلام شد، ایفا می کند. پس از این افزایش، با مشارکت بیشتر Fidelity Management و Research، Marshall Wace LLP و Fin Capital، Circle قصد دارد تا پایان سال جاری از طریق یک قرارداد SPAC به ارزش 9 میلیارد دلار به صورت عمومی عرضه شود.

صحبت به فوربسJeremy Allaire، مدیرعامل Circle، درصدی از ذخایر استیبل کوین را که BlackRock مدیریت خواهد کرد یا جزئیات این مشارکت را فاش نکرد، اما گفت که "راه‌هایی را برای اعمال USDC در بازارهای سرمایه سنتی بررسی خواهد کرد." آلر به اشتراک گذاشت که این رابطه تقریباً یک سال است که در حال توسعه است.

چنین پیاده سازی هایی می تواند به بازگشت درآمد اضافی به Circle و BlackRock کمک کند. در اسناد مالی منتشر شده با اعلام معامله SPAC اصلاح شده در فوریه، دایره انتظار می رود ذخایر USDC آن در سال 438 2022 میلیون دلار درآمد ایجاد می کند که در سال 2.2 به 2023 تریلیون دلار افزایش می یابد.

بلک راک از اظهار نظر در مورد جزئیات این معامله خودداری کرد، اما طبق فراخوان درآمد سه ماهه اول امروز، فراتر از ارزهای رمزپایه و استیبل کوین ها، این شرکت همچنین در حال بررسی توکن سازی دارایی و بلاک چین های مجاز است. در ماه ژوئن بود گزارش که بلک راک به دنبال استخدام یک رهبر بلاک چین بود.

این مشارکت همچنین قابل توجه است زیرا این اولین تعامل دارایی های دیجیتال است که شامل ترازنامه خود BlackRock، Inc. پیش از این، مدیر دارایی از طریق 7.3٪ در معرض کریپتو قرار داشت. سهام در MicroStrategy، بزرگترین دارنده شرکتی بیت کوین با ارزش تقریباً 5 میلیارد دلار ارز دیجیتال و چند ده قراردادهای آتی بیت کوین CME، قراردادهای تسویه نقدی USD بر اساس نرخ مرجع یک بار در روز قیمت دلار آمریکا بیت کوین. اما این سرمایه‌گذاری‌ها از طریق شرکت‌های تابعه بلک راک یا صندوق‌هایی که دارایی‌های مشتریان را مدیریت می‌کنند، انجام شد.

این معامله همچنین یک نشانه اصلی تایید برای USDC است. ارزش بازار آن از 4 میلیارد دلار در ابتدای سال گذشته به بیش از 50 میلیارد دلار امروز افزایش یافته است، اما هنوز نتوانسته به 82.5 میلیارد دلار تتر برسد. با وجود عدم شفافیت در مورد اندازه و ترکیب ذخایر و نظارت نظارتی، تتر به دلیل ورود زودهنگام خود در سال 2014، توانست جایگاه خود را به عنوان یک استیبل کوین ترجیحی در میان سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال حفظ کند.

USDC که چهار سال بعد توسط Circle و Coinbase راه‌اندازی شد، به دلیل شفافیت در اعلام ذخایر خود نیز مورد انتقاد قرار گرفت، به‌ویژه وقتی صحبت از اندازه و اعتبار اوراق تجاری و اوراق قرضه شرکتی زیربنای دارایی می‌شد. با این حال، آخرین در ماه اوت، استراتژی ریسک خود را تعدیل کرد و متعهد شد که دارایی را فقط با پول نقد فیزیکی و خزانه‌ها پشتیبانی کند. همچنین برای تبدیل شدن به بانک ملی اقدام کرده است.

اکنون، با حمایت بلک راک، استیبل کوین امیدوار است که جایگاهی به عنوان دارایی دیجیتالی برای موسسات مالی سنتی و سرمایه گذاران پیدا کند.

Allaire گفت: این همکاری "به طور بالقوه یک گام بزرگ به جلو در نحوه عملکرد ارز دیجیتال دلاری نه تنها در عرصه دارایی دیجیتال، بلکه به طور فزاینده ای در امور مالی سنتی است."