با بیش از 2.5 میلیارد دلار سرمایه

در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران با نشانه هایی از بازار نزولی بالقوه جهانی دست و پنجه نرم می کنند، یک بخش همچنان موجی از سرمایه، استعداد و توجه را به خود جلب می کند: اقتصاد کربن زدایی. شرکای تاثیر انرژی (EIP) به تنظیم این سرعت کمک می کند. EIP که به تازگی بیش از 1 میلیارد دلار را برای صندوق اصلی خود در 6 ماه پیش بسته است، به علاوه یک صندوق مرزی جدید اخیراً، از فهرست جدیدی از شرکت‌های فناوری آب و هوا حمایت خواهد کرد که هدف آن انحراف همه بخش‌های اقتصاد ما به سمت کربن کمتر است. من با Shayle Kann، سخنران پرکار و رئیس صندوق مرزی EIP، در مورد چگونگی هدایت نوآوری آب و هوا در صنایع عظیم، بالغ و بسیار پیچیده (جایی که بیشتر مورد نیاز است) صحبت کردم.

برندان دوهرتی: خوش آمدید، شایل به نمادهای ضربه. بیایید وارد شویم – از چه زمانی آب و هوا و محیط زیست برای شما یک فراخوان شد؟

شایل کان: من یک رشته روانشناسی در کالج بودم که مشخصا ربطی به آب و هوا و انرژی ندارد. بر حسب اتفاق یکی از دروسی که گذراندم منابع طبیعی استراتژیک نام داشت. ما یک کتاب دن یرگین خواندیم و در مورد سیستم انرژی جهانی و اینکه چقدر برای جامعه مدرن بنیادی است، آشنا شدیم. به طور همزمان، در کلاسی شرکت کردم که توسط یکی از مدیران سابق امور دولتی ادیسون کالیفرنیای جنوبی در مورد مقررات خدمات عمومی تدریس می شد. یک کلاس عصر بود و او هفته ای یک بار به کلاس می رفت، یک O'Doul's را می گرفت و شروع به صحبت با ما در مورد خدمات عمومی می کرد. من آن را دوست داشتم. من متوجه شدم که تغییرات آب و هوایی این محرک اساسی است که واقعاً پیچیده و واقعاً جالب است. بنابراین، خلاصه داستان: من تصمیم گرفتم تا زمانی که نخ را می کشم، آن را بکشم. و 15+ سال بعد، من هنوز در حال کشیدن نخ‌ها هستم. اکنون به بخش های دیگر گسترش یافته است زیرا آب و هوا تقریباً از هر بخش عبور می کند. اما، همه اینها فقط یک نخ را برای من کشیده است.

دوهرتی: چه داستان عالی و یک داستان خوب برای Energy Impact Partners (EIP)، جایی که شما یک شریک هستید. درباره EIP و پایگاه سرمایه گذار غیرعادی خود به من بگویید.

کان: EIP یک پلتفرم با تعدادی وجوه مختلف با مبلغی کمتر از 3 میلیارد دلار است. چیزی که همه چیز را متحد می کند این است که ما یک روش منحصر به فرد برای کار با شرکای محدود خود (LPs) داریم. بخش بزرگی از سرمایه ما از این ائتلاف حاصل می شود.استراتژیک"، که اکنون بیش از 40 عدد است. علاوه بر شرکت‌های آب و برق به‌عنوان LP، ما شرکت‌های املاک و مستغلات، شرکت‌های حمل‌ونقل و حمل‌ونقل، شرکت‌های فناوری مانند مایکروسافت، شرکت‌هایی از سایر بخش‌های صنعتی بزرگ و سایر شرکت‌های انرژی داریم. این در واقع یک ائتلاف نسبتاً گسترده است.

دوهرتی: یک شرکت VC در آتلانتا وجود دارد به نام مشغول کردن که پایگاه سرمایه گذاران آن منحصراً شرکت ها هستند. شبیه به نظر می رسد. آیا این ایده که این سرمایه گذاران استراتژیک و در سطح سازمانی نه تنها سرمایه ارائه می کنند بلکه به تست و مقیاس شرکت های سبد سهام و محصولات آنها نیز کمک می کنند؟ چه چیزی آنها را برای شما "استراتژیک" می کند؟

کان: ما سعی می کنیم بهترین های دو دنیا را شکل دهیم. ما در EIP سرمایه گذاران مالی هستیم، تصمیمات سرمایه گذاری خود را می گیریم. برای کارآفرین، ما تمام مزایای پذیره‌نویسی و تصمیم‌گیری مالی را که یک سرمایه‌گذار صرفاً مالی انجام می‌دهد، ارائه می‌کنیم و همزمان ارزش 40 سرمایه‌گذاری «استراتژیک» را به‌صورت هم‌زمان در شما به ارمغان می‌آوریم. این نیاز به تلاش زیاد، مشارکت و یک تیم نسبتاً بزرگ دارد. کار ما ایجاد پل هایی بین کارآفرینان جوان و گرسنه ای است که روی آنها سرمایه گذاری می کنیم و این سازمان های واقعاً بزرگ، با انگیزه زیاد اما پیچیده برای هدایت در پشت سر.

دوهرتی: آیا می توانید یک مثال عالی از نحوه عملکرد آن در عمل به من بدهید؟

کان: مطمئناً تعداد زیادی وجود دارد، اما یکی از شرکت هایی که می توانم به آن اشاره کنم Greenlots است که چند سال پیش توسط شل خریداری شد. این یک شرکت شارژ وسایل نقلیه الکتریکی (EV) بود. ما در اوایل بازی شارژ EV روی آنها سرمایه گذاری کردیم و از طریق تعدادی از شرکای خود به آنها کمک کردیم تا برخی از آنها را دریافت کنند. اولین شارژرهای عمومی و غیر عمومی عرضه شدند. ما صدها نمونه مشابه و صدها میلیون دلار تراکنش بین گروه های خود داریم.

دوهرتی: این یک مدل سرمایه گذاری عالی است. آیا گروه های دیگری نیز در فضای اقلیمی این گونه فعالیت می کنند؟

کان: تا آنجا که من می دانم، مطمئناً در مدل ما نیست. این یک چیز است که بگوییم LP های شرکتی دارید، این یک چیز دیگر است که بتوانید با آنها کار کنید، درک کنید که چه چیزی رفتار آنها را متحرک می کند، و رابطه برقرار می کند. برای برقراری ارتباط از C-suite و سوار شدن تا سطح عملیاتی، سختگیری نسبتاً زیادی در باطن لازم است. ما این کار را انجام دادیم که کار کوچکی نبود.

دوهرتی: هنگامی که با چنین چالش پیچیده و مقیاس بزرگی مانند آب و هوا روبرو هستیم، اغلب مجبوریم با مدیران فعلی کار کنیم. آیا شما در این راه یک عمل گرا هستید؟

کان: می توانم بگویم که احساس فوریت می کنم که عمل گرایی را پیش می برد. من برای ایده آل هایی که به کربن زدایی سریع در مقیاس منجر نمی شوند، صبر بسیار کمی دارم. برای من این تمرکز منحصر به فرد است. اگر بتوانید تصویری از راه حلی برای من ترسیم کنید که به طور کامل مدیران فعلی را دور می زند، من با آن موافقم. با این حال، چیزی که در بسیاری از موارد می‌بینم این است که واقع‌بینانه‌ترین مسیر برای کربن‌زدایی در مقیاس از طریق برخی از شبکه‌های موجود می‌گذرد که می‌توانید برای رسیدن به مقیاس سریع‌تر از آن استفاده کنید. آن شبکه موجود صاحبان مستقری دارد که به آن گره خورده اند.

دوهرتی: موافق. خوب بیایید در مورد یک روز از زندگی شایل صحبت کنیم. آیا مراسم صبحگاهی یا عادت هایی که به موفقیت در نقش شما کمک می کند؟ یک روز معمولی چیست؟

کان: من یک پسر دو ماهه در خانه دارم، بنابراین زندگی شخصی من در چند ماه گذشته کمی به هم ریخته است. روزهای من در حال حاضر حول محور بیدار شدن از خواب پریشان، نظم دادن به خانه و سپس پایین آمدن به حالت کار می چرخد. از دیدگاه حرفه ای، ما چندین استراتژی مختلف داریم. من شریکی هستم که آنچه را که در EIP می‌نامیم صندوق مرزی کربن‌زدایی عمیق یا صندوق مرزی را رهبری می‌کنم. مأموریت در آنجا سرمایه گذاری در فناوری های انقلابی است که می تواند تأثیر زیادی از تغییرات آب و هوایی بگیرد. ما از قبول خطرات فنی، مهندسی یا علمی نمی ترسیم. ما بسیاری از درس‌های تاریخی را که VCها در آخرین چرخه فناوری پاک آموخته‌اند، بیاموزیم. بسیاری از کارهای روزمره من دو چیز است. اولی صحبت کردن با کارآفرینان فناوری پاک در مورد انجام کاری بسیار دشوار و قابل درک در صورتی که مسیر روشنی برای دستیابی به آن وجود داشته باشد. دوم این است که در سطح بالایی فکر کنیم که کدام مسیرها ما را به عنوان یک اقتصاد جهانی به صفر خالص برساند.

دوهرتی: وقتی در مرز این ایده‌های در حال تغییر جهان فعالیت می‌کنید، چگونه تیمی را با تخصص عمیق مورد نیاز برای عملیات ایجاد می‌کنید؟

کان: تلاش بزرگی است. ما انواع سنتی سرمایه گذاران را داریم، اما تعدادی از گروه های مختلف مخصوص این کار را نیز تکمیل کرده ایم. برای اولین بار، ما یک تیم تحقیقاتی داخلی داریم که تمام تحلیل‌های سطح بخش کلان خود را انجام می‌دهند. آن‌ها به ما کمک می‌کنند تا این بلوک‌های سازنده اساسی یک آینده خالص صفر را درک کنیم تا آنچه که امروز روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم به خوبی پس از 2040 ارزش داشته باشد. گروه دوم یک تیم تلاشگر فناوری خالص است. گروه سوم، 40 شرکت بزرگ "استراتژیک" هستند که مقدار زیادی از تخصص موضوعی در سازمان خود تعبیه شده است که فوق العاده ارزشمند است. اینها سه جنبه منحصربه‌فرد فرآیند هوش کاربر ما هستند، اما اساساً ما هنوز مانند هر VC دیگری هستیم، در تیم‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنیم. اینها هستند صنایعی که به شدت استخوانی شده اند - ما به تیم هایی نیاز داریم که بتوانند دیوارها را خراب کنند.

دوهرتی: آیا می‌توانید بخش‌ها و فناوری‌های خاصی را که کمتر شناخته شده‌اند، اما در حال سرمایه‌گذاری در آن‌ها هستید، با خوانندگان ما به اشتراک بگذارید؟

کان: چیزی که مردم اغلب به اندازه کافی از آن قدردانی نمی کنند این است که در حال حاضر، در سطح جهانی، تنها حدود یک چهارم مصرف نهایی انرژی مصرفی ما برق است. 75 درصد دیگر، احتراق مستقیم سوخت های فسیلی است که از وسایل نقلیه گرفته تا صنعت، گرمایش و سرمایش را شامل می شود. اگر بتوانیم آن را کربن زدایی کنیم و آن را ارزان نگه داریم، این یک فضای فرصت بزرگ است که الکتریسیته می تواند شروع به خوردن آن کند. من فکر می کنم حل این مشکل به عنوان یک کلید اسکلت است که پتانسیل کربن زدایی تعداد زیادی از بخش های دیگر را باز می کند.

دوهرتی: هر چند وقت یکبار با سایر شرکت های VC برای کمک به معاملات منبع و سرمایه گذاری مشترک کار می کنید؟ یا بیشتر به تنهایی عمل می کنید؟

کان: من به شدت تشویق می‌شوم که موج عظیم علاقه، هیجان و سرمایه‌گذاری جدید را در چیزی که امروزه به آن فناوری هوا می‌گویند، ببینم. اما هنوز فکر نمی کنم کافی باشد. وجود دارد سرمایه ناکافی نسبت به بزرگی مشکل در این فضا مستقر شده است. انرژی، حمل‌ونقل، ساختمان‌ها، غذا و کشاورزی و صنعت تقریباً در همه انتشار گازهای گلخانه‌ای جهانی سهیم هستند - این بخش عمده اقتصاد جهانی است. بنابراین، کل بازار آدرس پذیر (TAM) تقریباً بی پایان است. این مقیاس مشکل است.

دوهرتی: این عادلانه است. اگرچه cleantech احساس گرما می کند، مطمئناً بزرگ نیست. چه کسانی از افرادی که بیشتر آنها را تحسین می کنید در این فضا سرمایه گذاری می کنند؟

کان: افراد زیادی وجود دارند که ما آنها را تحسین می کنیم. من زمان زیادی را با Breakthrough Energy Ventures می گذرانم. Prelude Ventures نیز برای مدت طولانی در این دنیا بوده و کارهای خوبی انجام می دهد. همین موضوع در مورد شرکای Capricorn. اما دیدن این سرمایه‌های بزرگ شرکتی نیز جالب بود. مایکروسافت و آمازون هر دو دارای سرمایه های بزرگ شرکتی متمرکز بر آب و هوا هستند.

دوهرتی: آیا داشتن فرزند دیدگاه شما را در مورد فوریت مشکل یا آینده ما تغییر داد؟

کان: من شنیده ام که دیگران می گویند بچه داشتن آنها را می سازد ناامید از تغییرات آب و هوایی به نوعی به این دلیل که آنها از دنیایی که فرزندشان در بزرگسالی در آن زندگی خواهد کرد وحشت دارند. من به اندازه کافی خوش شانس بودم که چنین احساسی نداشتم. تنها کاری که برای من انجام داده این است که من بخش زیادی از زندگی حرفه ای خود را صرف صحبت در مورد نیاز به دستیابی به صفر خالص تا سال 2050 کرده ام. در ذهن من، از نظر تاریخی، احساس بسیار دور و جدا از شخص من بود. درست زمانی که پسرم به دنیا آمد این فکر را داشتم که در سال 28 2050 ساله خواهد شد. این نزدیکی زمان را به جلو و مرکز می آورد. آن زمان است که ما باید این را به طور کامل حل کنیم.

دوهرتی: دیدگاه شما در مورد راه حل های مبتنی بر طبیعت برای تغییر اقلیم چیست؟

کان: من فکر می کنم فرصت در داخل وجود دارد راه حل های مبتنی بر طبیعت - این یک چیز جداگانه نیست. نکته ای که هنگام صحبت در مورد مزایای رویکردهای مختلف درک آن مهم است این است که مزایای خالص آب و هوایی که با اندازه گیری می شود چیست. اجباری تابشی یا تن CO2 در مقابل تمام مزایای دیگر. راه حل های مبتنی بر طبیعت مزایای واقعا واضحی دارند که همه آنها در CO2 اندازه گیری نمی شوند. از منظر معادل خالص CO2، آنها با دسته ای از چالش ها روبرو هستند که از دوام راه حل تا تأیید را شامل می شود. من از دیدن همه فناوری‌های جدیدی که برای اطمینان از اینکه آنچه در آنجا اعتبار می‌شود واقعی و قابل اندازه‌گیری است، بهتر نشان می‌دهند، هیجان‌زده هستم. اما من هنوز از اتفاقی که دفعه قبل افتاد می ترسم - من در سال های 2007 و 2008 درگیر ایجاد و تجارت اعتبارات کربن بودم. این برای مدتی در یک مسیر رشد بسیار بزرگ قرار داشت اما هرگز واقعاً محقق نشد و به نوعی سقوط کرد، تا حدی به دلیل آن هرگز واقعاً توسعه نیافته بود و در نتیجه عدم اعتماد در بازار وجود داشت. این دنیای جدید از بازارهای داوطلبانه کربن کمی ضعیف‌تر از آن چیزی است که معمولاً تصور می‌شود، اما در عین حال ضروری است. من می‌خواهم مطمئن شوم که در سریع‌ترین زمان ممکن به چیزی که شبیه یک ساختار بازار قوی با محصولات قابل اعتماد است که می‌تواند مقیاس‌پذیر باشد، برسیم.

دوهرتی: شما در مقابل کنگره شهادت داده اید و با بسیاری از قانونگذاران و سیاست گذاران صحبت کرده اید. اگر می توانستید به دولت بایدن یک توصیه سیاستی بدهید که به باز کردن قفل اقلیم کمک می کند - آن چه می بود؟

کان: من در کار ارائه توصیه‌های خط‌مشی نیستم، بنابراین این را به روشی متفاوت بیان می‌کنم. اگرچه لایحه Build Back Better در نهایت با شکست مواجه شد، من مقداری کار را تجزیه و تحلیل کردم که تأثیر آن بر انواع راه حل هایی که به آنها نگاه می کنیم چگونه خواهد بود. این امر می‌توانست برای راه‌حل‌ها و بخش‌های کربن‌زدایی متعدد تحول‌آفرین باشد. من آن سطح از تحول را از هیچ لایحه یا سیاست دیگری ندیده ام. من نمی توانم علناً از سیاست دفاع کنم، بنابراین برای بازگشت بهتر تلاش نمی کنم، اما می توانم بگویم که، همانطور که نوشته شده است، از نظر سیاست آب و هوا دستاوردی بزرگ خواهد بود.

دوهرتی: شما پادکست خود را به نام دارید کاتالیست. کدام مهمان چیز قابل توجهی را به اشتراک گذاشت که به تغییر دیدگاه شما کمک کرد؟

کان: چیزهای خوب زیادی در اینجا وجود دارد، من خیلی چیزها را یاد گرفته ام. یکی از اخیراً با کورت هاوس همراه بود فلزات کوبولد. KoBold شرکتی است که از هوش مصنوعی برای کشف بهتر مواد معدنی حیاتی، به ویژه موارد مورد نیاز برای باتری ها استفاده می کند. چیزی که برای من روشن کننده بود درک بزرگی چالش در افزایش تولید باتری برای خودروهای الکتریکی در رابطه با نیکل، لیتیوم، کبالت و مس بود. مقیاس ژئوپلیتیک درگیر برای تغییر جهت دادن جهان از استخراج سوخت های فسیلی به استخراج آن مواد معدنی همه چیز را تغییر خواهد داد.

دوهرتی: خوانندگان ما چگونه می توانند پس از خواندن این مطلب از شما حمایت کنند؟ یک چیزی که نیاز دارید چیست؟

کان: اینجا همه نقشی دارند. سازمان‌های زیادی در دنیای فناوری‌های هوا وجود دارند که برای کمک به شما در به کارگیری مهارت‌های منحصربه‌فرد خود در پیگیری راه‌حل‌های تغییرات آب و هوایی راه‌اندازی شده‌اند. من خوانندگان را تشویق می کنم که آن مکان ها را جستجو کنند و بفهمند که شما به تنهایی چه کاری می توانید انجام دهید. به طور خاص، اگر پیشینه فنی یا علمی دارید، اگر تصمیم دارید تمام استعدادهای علمی خود را وقف معضل بزرگ کربن زدایی کنید، آغوشی گرم از بازار و محیط تامین مالی در انتظار شماست. زمان بسیار خوبی برای استفاده از علوم بنیادی در مسائل آب و هوایی است. خانه خود را پیدا کنید

دوهرتی: ممنون شایل، از این کار لذت بردم.