چرا نیمه تایوان برای بازی Boom AI Nvidia نیست؟

هفته گذشته، سهام TSMC یک روز پس از آن 12 درصد افزایش یافت

کارت گرافیک Nvidia

(NVDA) پیش بینی درآمد سه ماهه جولای را بسیار بالاتر از انتظارات ارائه کرد. انویدیا از ریخته گری مستقر در تایوان برای تولید تمام نیمه هادی های هوش مصنوعی پیشرفته خود استفاده می کند.

روز چهارشنبه، گوکول هاریهاران، تحلیلگر جی پی مورگان هشدار داد که تخمین می زند تنها حدود 5 درصد از درآمد TSMC برای سال 2023 از هوش مصنوعی حاصل شود.

او نوشت: «با توجه به اینکه قرار گرفتن در معرض هوش مصنوعی هنوز بسیار کم است...و بهبود تقاضا در سایر زمینه‌ها بسیار کند است، بعید است که شاهد ارتقاء EPS برای TSMC در [نیمه دوم سال 2023] باشیم.

این تحلیلگر گفت در حالی که TSMC تمام تجارت هوش مصنوعی انویدیا را در اختیار دارد، او می بیند که حجم کلی آن در سال جاری بین 1.6 تا 1.8 میلیون واحد بزرگ نیست. هاریهاران خاطرنشان کرد که انویدیا تراشه‌های هوش مصنوعی را با قیمتی بسیار بالاتر از قیمتی که این شرکت برای تولید و بسته‌بندی به TSMC می‌پردازد، می‌فروشد.

موضوع دیگر: طبق گفته TrendForce، TSMC با حدود 59 درصد از سهم بازار در تجارت تولید تراشه شخص ثالث، بسیار مسلط است. بزرگتر از آن است که از رکود کلی نیمه هادی مصون بماند.

هیچ مدرکی وجود ندارد که بازارهای نهایی کلیدی گوشی‌های هوشمند و رایانه‌های شخصی TSMC - که به ترتیب 34 و 44 درصد از درآمد آن در سه ماهه اول را تشکیل می‌دادند - به زودی دوباره باز خواهند گشت. پس از رشد بیش از 60 درصدی درآمد سالیانه در برخی از ماه‌های سال گذشته، TSMC شروع به گزارش کاهش فروش دو رقمی در ماه‌های مارس و آوریل، دو ماه اخیر گزارش‌شده کرد، به این معنی که این رکود ممکن است ادامه بیشتری داشته باشد.

مارک لی، تحلیلگر Bernstein، پنجشنبه نوشت: «اگرچه NVIDIA ارائه‌دهنده اصلی پردازنده‌های هوش مصنوعی و TSMC تنها تأمین‌کننده ریخته‌گری این تراشه‌ها است، سهم مشتریان TSMC کاهش می‌یابد».

لی همچنین تخمین زد که هوش مصنوعی در کوتاه مدت درصد تک رقمی پایینی از درآمد TSMC خواهد بود. این تحلیلگر گفت که انویدیا با ارائه جامع ترین مجموعه ابزارهای نرم افزاری و اکوسیستم پلتفرم برنامه نویسی ارزش بیشتری فراتر از سخت افزار خود ایجاد می کند.

به ته کیم بنویسید [ایمیل محافظت شده]