ESG چیست و آیا سهام ESG از بقیه عملکرد بهتری دارد؟

کلاهبرداریهای کلیدی

• سهام ESG سهام در شرکت هایی با تمرکز واضح بر پایداری و شهروندی شرکتی است
• ESG مخفف عبارت Environmental, Social, Governance است، سه موردی که شرکت های ESG در اولویت قرار می دهند.
• برخی از سرمایه گذاران ترجیح می دهند سرمایه گذاری خود را بر روی سهام ESG متمرکز کنند به دلایل اخلاقی یا اعتقاد به اینکه از رقبا برتری خواهند داشت.

بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌خواهند وقتی نوبت به ترویج شهروندی خوب شرکتی و پایداری محیط‌زیستی می‌رسد، پول خود را در جایی بگذارند. با این حال، این می تواند دشوار باشد زیرا بسیاری از مشاغل بر سود بیش از هر چیز دیگری تمرکز می کنند.

یک راه حل برای این موضوع مفهوم سرمایه گذاری ESG است. در مورد نحوه عملکرد سهام ESG و اینکه آیا آنها گزینه خوبی برای سرمایه گذاران هستند صحبت خواهیم کرد.

برای ایجاد پورتفولیویی که بر سهام ESG و علاقه فزاینده به مشاغل پایدار متمرکز باشد، دانلود Q.ai امروز.

سهام ESG چیست؟

سهام ESG سهامی است که معیارهای خاصی را برای مسئولیت اجتماعی و پایداری دارد. ESG مخفف زیست محیطی، اجتماعی، حکمرانی.

این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا پایدار عمل کنند، به جوامع خود کمک کنند و اطمینان حاصل کنند که در مورد کارکنانشان و ارتقای تنوع، منصفانه عمل می‌کنند. آنها همچنین شفافیت را در مورد رهبری خود و نحوه اداره شرکت اعمال می کنند.

چند نمونه از معیارهایی که سرمایه گذاران در هر حوزه به دنبال آن هستند عبارتند از:

توجه به این نکته ضروری است که وجود ندارد قدرت مرکزی این تصمیم می‌گیرد که کدام شرکت‌ها معیارهای ESG را دارند و کدام‌ها نه. هر سرمایه‌گذار باید خودش تصمیم بگیرد. با این حال، بسیاری از شرکت‌های صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، وجوه ESG را ارائه می‌کنند که بر شرکت‌هایی تمرکز می‌کنند که مدیر صندوق معتقد است معیارهای ESG را برآورده می‌کنند.

همچنین چندین گروه شخص ثالث وجود دارند که در مورد شیوه های ESG یک شرکت رتبه بندی می کنند، مانند MSCI.

چه کسی باید به سرمایه گذاری در سهام ESG فکر کند؟

سهام ESG برای چند نوع مختلف سرمایه گذار ارزش در نظر گرفتن دارد

سرمایه گذاران می خواهند اقدامات مثبتی انجام دهند

بسیاری از مردم می خواهند احساس کنند که با پول خود کار خوبی انجام می دهند. حداقل، برخی از افراد ترجیح می دهند از سرمایه گذاری در چیزهایی که آنها را غیراخلاقی می دانند، مانند سهام معاونت یا شرکت هایی که محیط زیست را آلوده یا آسیب می رسانند، اجتناب کنند.

سهام ESG به این سرمایه گذاران راهی برای سرمایه گذاری در کسب و کارهایی می دهد که با اعتقادات اخلاقی آنها همخوانی دارد.

کسانی که دغدغه های زیست محیطی دارند

تغییرات آب و هوایی یک نگرانی رو به رشد است، به طوری که بیش از دو سوم آمریکایی ها اضطراب آب و هوا را تجربه می کنند و حدود 84 درصد از افراد بین 16 تا 25 سال ترس های مربوط به آب و هوا را گزارش کرده اند.

سرمایه گذاری ESG گزینه ای برای افرادی است که می خواهند شرکت هایی را که تلاش می کنند تبلیغ کنند پایدار عمل کنند. برخی از سرمایه گذاران همچنین بر این باورند که کسب و کارهای پایدار برای موفقیت در آینده ای که انرژی سبز ضروری است، موقعیت بهتری خواهند داشت.

سرمایه گذاران به پتانسیل عملکرد خوب امیدوارند

مانند تمام سرمایه گذاری ها، هدف نهایی کسب بازده از سهامی است که خریداری می کنید. بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند که سرمایه گذاری ESG یک استراتژی اخلاقی است که در تولید بازده مثبت موثرتر است.

اگر معتقدید که کسب‌وکارهای پایدار شاهد موفقیت مالی بیشتری هستند، این می‌تواند دلیل خوبی برای سرمایه‌گذاری در سهام ESG باشد.

آیا سهام ESG عملکرد بهتری دارند؟

هیئت منصفه هنوز در مورد این سوال پاسخ نمی دهد. در برخی موارد، ESG عملکرد بهتری داشته است، در حالی که در برخی دیگر، عملکرد ضعیفی داشته است. تشخیص اینکه آیا سهام ESG عملکرد بهتری نسبت به بازار گسترده تر دارد یا خیر، به چند دلیل دشوار است.

به عنوان مثال، یک مرجع مرکزی وجود ندارد که بتواند تصمیم بگیرد که آیا یک تجارت از شیوه های ESG پیروی می کند یا خیر. مورد دوم این است که سرمایه‌گذاری ESG هنوز نسبتاً جدید است، بنابراین تاریخچه محدودی برای مقایسه کسب‌وکارهای ESG با شرکت‌های دیگر وجود دارد.

به عنوان مثال، یک ETF محبوب ESG تا به امروز بازدهی 8.01٪ را ایجاد کرده است. این بالاتر از صندوق S&P 500 همان شرکت است که تا به امروز 6.28 درصد بازدهی داشته است.

با این حال، این تنها یک مثال است. مطالعه ای از مجله دارایی دریافتند که از مجموع 20,000 صندوق سرمایه گذاری مشترک با 8 تریلیون دلار دارایی، آنهایی که از نظر فاکتورهای ESG رتبه بالایی داشتند، از صندوق هایی که رتبه ضعیفی داشتند بهتر عمل نکردند.

دلایل احتمالی زیادی برای این وجود دارد. یک بحث این است که شرکت هایی که بر ESG تمرکز می کنند ممکن است این کار را به بهای سود انجام دهند که منجر به بازده کلی پایین تر برای سهامداران شود. مورد دیگر این است که شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد کسب‌وکارهای دچار مشکل ممکن است به ترویج فعالیت‌های ESG خود به عنوان پوششی برای کاهش عملکردشان روی بیاورند.

برای سرمایه گذاران چه معنایی دارد

سرمایه گذاری در ESG شامل انجام برخی از انتخاب های سخت است. شما باید هم اخلاق شخصی خود را در نظر بگیرید و هم اینکه فکر می کنید تمرینات ESG در بازار اهمیت دارد یا خیر.

اگر احساس می کنید سرمایه گذاری در سهام ESG از نظر اخلاقی کار مناسبی است، مطمئناً باید مقداری از پول خود را در مشاغلی سرمایه گذاری کنید که با اعتقادات اخلاقی شما مطابقت دارند.

به طور مشابه، اگر فکر می‌کنید شیوه‌های ESG به شرکت‌ها می‌دهد حاشیه رقابتی سرمایه گذاری ESG با کمک به آنها برای جذب مصرف کنندگان آگاه اجتماعی به شما کمک می کند در صورت تحقق این پیش بینی سود کسب کنید.

با این حال، با توجه به تاریخچه نسبتاً محدودی که در پس سرمایه گذاری ESG وجود دارد، تعیین میزان مزیت رقابتی ESG برای شرکت ها دشوار است.

اگر به شرکت های دوستدار محیط زیست علاقه مند هستید، استفاده از آن را در نظر بگیرید کیت فناوری پاک Q.ai. این کیت سرمایه‌گذاری بر کسب‌وکارهای درگیر در بخش انرژی پاک، از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر، وسایل نقلیه الکتریکی و کاهش ضایعات تمرکز دارد.

خط پایین

سهام ESG گزینه جالبی برای سرمایه‌گذارانی است که فکر می‌کنند شرکت‌هایی با استانداردهای اخلاقی قوی و مسئولیت اجتماعی شرکتی خوب، مزیت رقابتی خواهند داشت. آنها همچنین برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند نسبت به سرمایه‌گذاری خود احساس خوبی داشته باشند، جذابیت دارند.

صرف نظر از اینکه کدام نوع سرمایه گذار هستید، یادگیری بیشتر در مورد شیوه های ESG یک شرکت می تواند بینش منحصر به فردی را در مورد نحوه اداره کسب و کارهایی که در آنها سرمایه گذاری می کنید ارائه دهد.

امروز Q.ai را دانلود کنید برای دسترسی به استراتژی های سرمایه گذاری مبتنی بر هوش مصنوعی.