بهترین‌های هفته: سرمایه‌گذاران ثروتمند به پول نقد خود ادامه می‌دهند

در دیگر مقالات پرخواننده مدیریت ثروت این هفته:

کریپتو بدون سکه وقتی موضوع کریپتو مطرح می شود، ذهن اکثر مردم به سمت بیت کوین، شاید اتر یا به طور کلی سکه ها می رود، اما تعداد زیادی از شرکت های نوظهور هستند که بدون ارائه ارز واقعی در ساخت اکوسیستم کریپتو نقش دارند. مشاوران باید تکالیف خود را انجام دهند، اما ارزش‌های بالقوه سهام در مدیران دارایی و بازارها و همچنین بازیگران فناوری محور مانند Block (Square سابق) وجود دارد که تجارت را تسهیل می‌کند و خدمات مرتبط را ارائه می‌کند.

جی پی مورگان داوری را از دست می دهد. پنج سال بعد

JP مورگان

یک مشاور را در یک اختلاف بر سر سوابق محضری اخراج کرد، هیئت داوری به کارمند سابق 1.4 میلیون دلار جایزه داد و موافقت کرد که دلیل خاتمه کار را در پرونده عمومی اصلاح کند. مشاور که پس از پایان کار برای یافتن کار با مشکل مواجه شده بود، اعتراض کرد که از قانون جی پی مورگان مبنی بر تأیید اسناد مشتری بدون حضور مشتری بی اطلاع بود.

ضرر سیتی، سود مریل. مریل لینچ مشاوری را برای مدیریت دارایی‌های 5.5 میلیارد دلاری از بانک خصوصی سیتی استخدام کرده است. این تیم که با مشتریان با ارزش خالص بسیار بالا کار می کند، به بخش مدیریت ثروت خصوصی مریل در میامی، که بازاری کلیدی برای خانه سیم است، خواهد پیوست.

مشکلات مربوط به انطباق با CRS همچنان ادامه دارد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار با ده ها مشاور و کارگزار به دلیل عدم رعایت الزامات مربوط به تشکیل و توزیع خلاصه ارتباط با مشتری موسوم به Form CRS، اتهامات وارده را تسویه کرده است. این اعلامیه تعداد کل شرکت‌هایی را که تنظیم‌کننده به دلیل شکست‌های انطباق با فرم CRS منهدم کرده است، به 42 می‌رساند، که نشان می‌دهد مشاوران و کارگزاران همچنان با شرایط تشکیل پرونده، که همراه با استاندارد مشاوره بهترین منافع تنظیم شده است، مبارزه می‌کنند.

آنچه مشتریان می توانند به مشاوران آموزش دهند. هر مشاوری می‌داند که بخش عمده‌ای از کارشان اشتراک‌گذاری دانش و آموزش مشتریان است، اما این یک خیابان دوطرفه است. در ویژگی Big Q این هفته، مشاوران ارشد برخی از خردی را که از کار خود به دست آورده‌اند با مشتریان به اشتراک می‌گذارند، از جمله چالش‌های احساسی آماده‌سازی برای بازنشستگی، ارزش تفکر کوتاه‌مدت و اهمیت عدم فرضیات.

چه گروهی از سرمایه گذاران بیشتر علاقه مند هستند که با سرمایه خود تأثیر مثبت داشته باشند؟ بر اساس آنچه جان مالوری، رئیس مشترک مدیریت ثروت خصوصی جهانی در آن، ممکن است ثروتمندترین بخش باشد.

گلدمن ساکس
,
به مشاور بارون در پرسش و پاسخ هفتگی ما گفت. او می‌گوید از 500 مشتری برتر در سال گذشته، نیمی از آنها حداقل یک «استراتژی سرمایه‌گذاری مرتبط با تأثیر» در سبد سهام خود داشتند. مالوری همچنین در مورد اشتهای در حال رشد مشتریان برای سرمایه گذاری های جایگزین، برنامه های گلدمن برای توسعه تجارت مدیریت ثروت در خارج از کشور و کمک به مشتریان در جهت انتقال ثروت بزرگ صحبت کرد.

آخر هفته ی خیلی خوبی داشته باشید.

نوشتن به [ایمیل محافظت شده]