هولدینگ های برتر وارن بافت شاهد اجرای ترکیبی در سال 2022 هستند

خلاصه

• دستکشCLC
  بیشترین افزایش سال را در بین پنج سهم به ثبت رساند.
• پس از عملکرد قوی در سال گذشته، اپلAAPL
  ضعیف عمل کرد.

با پایان یافتن یک سال جالب و به یاد ماندنی دیگر، سرمایه‌گذاران به پرتفوی خود نگاه می‌کنند تا نحوه عملکردشان در سال 2022 را مشخص کنند.

از آنجایی که تورم افسارگسیخته، افزایش نرخ بهره و درگیری‌های ژئوپلیتیکی باعث ایجاد ابهام در سراسر جهان شده است، جای تعجب نیست که بسیاری از سهام‌های برتر خود عملکرد کمتری نسبت به شاخص‌های معیار داشته باشند. افسانه سرمایه گذاری وارن بافت (معاملات, Portfolio) از این قاعده مستثنی نیست. در حالی که برکشایر هاتاویBRK.B
(BRK.A, مالی)(BRK.B, مالی) با خریدهای اخیر Occidental Petroleum توانسته است در این محیط پرنوسان ارزش پیدا کنداکسی
شرکت (اکسی, مالی) و شرکت تولید نیمه هادی تایوان با مسئولیت محدود (TSM, مالی) و همچنین افزایش موقعیت در چندین شرکت دیگر، تعدادی از بزرگترین دارایی‌های آن هنوز نسبت به شاخص S&P 500 عملکرد کمتری داشته‌اند. شاخص بنچمارک تا 20 دسامبر حدود 19 درصد کاهش داشته است.

طبق بایگانی های 13F، سبد دارایی 296.10 میلیارد دلاری گورو شامل 49 سهام تا 30 سپتامبر بود. اکثریت این سبد در سهام فناوری با 45.16 درصد سرمایه گذاری شد، در حالی که وزن بخش خدمات مالی 24.01 درصد است و فضای انرژی نشان دهنده آن است. 12.05 درصد.

در پایان سه ماهه سوم، پرونده‌های پنج‌گانه بافت نشان می‌دهند بزرگترین هلدینگ هاشرکت اپل که بیش از نیمی از سهام را به خود اختصاص داده است.AAPL, مالی)، بانک آمریکاBAC
شرکت (BAC, مالی)، شرکت شورون (CLCCLC
, مالی)، کوکاکولاKO
شرکت (KO, مالی) و امریکن اکسپرسAXP
شرکت (AXP, مالی).

سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که پرونده‌های 13F تصویر کاملی از دارایی‌های یک شرکت ارائه نمی‌دهند، زیرا گزارش‌ها فقط شامل موقعیت‌های آن در سهام ایالات متحده و رسیدهای سپرده‌گذاری آمریکا می‌شوند، اما همچنان می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهند. علاوه بر این، گزارش‌ها فقط معاملات و دارایی‌ها را در جدیدترین تاریخ ثبت پرتفوی منعکس می‌کنند، که ممکن است امروز یا حتی زمانی که این مقاله منتشر شده توسط شرکت گزارش‌دهنده نگهداری شود یا نباشد.

اپل

اپل 41.76 درصد از سهام را به خود اختصاص داده است.AAPL, مالی) بزرگترین هلدینگ بافت است. GuruFocus تخمین می زند که او از زمان تأسیس آن در سه ماهه اول سال 246.02، 2016٪ در سرمایه گذاری سود برده است.

شرکت مستقر در کوپرتینو، کالیفرنیا، با کاهش 27.68 درصدی، امسال با اختلاف اندکی نسبت به S&P 500 عملکرد ضعیفی داشته است.

این سازنده مشهور لوازم الکترونیکی که محصولاتش شامل آیفون، مک و آیپد می‌شود، دارای ارزش بازار 2.10 تریلیون دلاری است. سهام آن در روز دوشنبه حدود 131.63 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 21.56 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 41.42 و الف نسبت قیمت به فروش از 5.47.

La خط ارزش GFارزش
نشان می‌دهد که در حال حاضر بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و پیش‌بینی‌های سود آتی تحلیلگران، ارزش سهام نسبتاً کم ارزش‌گذاری شده است.

علاوه بر این، امتیاز GF از 98 از 100 نشان می دهد که این شرکت دارای پتانسیل عملکرد بهتر است که ناشی از رتبه های بالا برای رشد, سودبخشی, ارزش GF و مقدار حرکت و معتدل قدرت مالی مرتبه

از گوروها سرمایه گذاری کردند در اپل، بافت با 5.62 درصد از سهام باقیمانده خود، بیشترین سهم را دارد. کن فیشر (معاملات, Portfolio), اسپیروس سگالاس (معاملات, Portfolio), جرمی گرانتام (معاملات, Portfolio), مدیریت PRIMECAP (معاملات, Portfolio), جیم سیمونز (معاملات, Portfolio) 'فن آوری های رنسانس ، تام گینر (معاملات, Portfolio) و Elfun Trusts (معاملات, Portfolio) نیز موقعیت های قابل توجهی در سهام دارند.

بانک مرکزی آمریکا

با احتساب 10.30 درصد از سهام، بانک آمریکا (BAC, مالی) دومین هلدینگ بزرگ اوراکل اوماها است. GuruFocus می گوید که از سه ماهه سوم سال 24.46 تقریباً 2017٪ در سرمایه گذاری به دست آورده است.

این بانک که دفتر مرکزی آن در شارلوت، کارولینای شمالی قرار دارد، با بازدهی 30.71- درصد، در سال جاری کمی کمتر از معیار عمل کرده است.

ارزش بازار این بانک 256.76 میلیارد دلار است. سهام آن در روز دوشنبه حدود 32.01 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 10.13 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 1.07 و الف نسبت قیمت به فروش از 2.84.

با توجه به خط ارزش GF، سهام در حال حاضر کمتر از ارزش گذاری شده است.

امتیاز GF 74 نشان می دهد که این شرکت احتمالاً با توجه به رتبه بندی های بالا، عملکرد متوسطی در آینده دارد. مقدار حرکت و ارزش GF، نمره های متوسط ​​برای سودبخشی و رشد و کم قدرت مالی مرتبه

بافت با 12.59 درصد از سهام برجسته بانک آمریکا، تا کنون بزرگترین آن است. سهامدار گورو. دیگر سرمایه گذاران برتر گورو عبارتند از Dodge & Cox، Primecap، Fisher، سرمایه الماس هیل (معاملات, Portfolio), لی لو (معاملات, Portfolio) و بیل نیگرن (معاملات, Portfolio).

دستکش

شورون با اشغال 8.02 درصد از سهام سهام (CLC, مالی) سومین سهام بزرگ گورو است. داده‌های GuruFocus نشان می‌دهد که بافت در طول عمر خود حدود 27.31 درصد از سرمایه‌گذاری را به دست آورده است.

شرکت انرژی مستقر در سان رامون کالیفرنیا با بازدهی حدود 42.91 درصدی برای سال، با فاصله زیادی از شاخص معیار عملکرد بهتری داشت.

این تولیدکننده نفت و گاز دارای ارزش بازار 328.85 میلیارد دلاری است. سهام آن در روز دوشنبه حدود 170.43 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 9.67 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 2.07 و الف نسبت قیمت به فروش از 1.44.

بر اساس خط ارزش GF، به نظر می رسد ارزش سهام نسبتاً پایین است.

La امتیاز GF از 79 نشان می دهد که شرکت احتمالاً عملکرد متوسطی در آینده خواهد داشت. در حالی که رتبه بندی های آن برای قدرت مالی و ارزش GF بالا بودند، سه رتبه دیگر متوسط ​​تر بودند.

بافت بار دیگر بزرگترین شرکت است سهامدار گورو با 8.55 درصد سهام شرکت فیشر و سیمونز نیز دارایی های بزرگی هستند.

کوکا کولا

با وزن 7.57 درصد، کوکاکولا (KO, مالی) چهارمین موقعیت بزرگ در سبد سهام بافت است. داده های GuruFocus نشان می دهد که او تقریباً 196.08٪ در سرمایه گذاری طولانی مدت به دست آورده است.

تولید کننده نوشابه که دفتر مرکزی آن در آتلانتا است، با بازدهی 6.39 درصدی از سال تا به امروز، از S&P 500 بهتر عمل کرده است.

این شرکت معروف نوشیدنی که محصولات آن شامل Coke، Sprite، Fanta، Powerade، Fairlife و Dasani است، دارای ارزش بازار 272.60 میلیارد دلار است. سهام آن در روز دوشنبه حدود 63.04 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 27.53 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 11.96 و الف نسبت قیمت به فروش از 6.47.

La خط ارزش GF نشان می دهد که ارزش سهام در حال حاضر منصفانه است.

La امتیاز GF از 81 نشان می دهد که این شرکت دارای پتانسیل عملکرد بهتر به دلیل رتبه های بالا برای سودبخشی و مقدار حرکت و نمره متوسط ​​برای سه معیار دیگر.

از گوروها سرمایه گذاری کردند در کوکاکولا، بافت با 9.25 درصد از سهام باقیمانده خود بیشترین سهم را دارد. سهام نیز توسط ری دالیو (معاملات, Portfolio)'s Bridgewater Associates، شرکت Simons، Grantham و مدیریت دارایی Yacktman (معاملات, Portfolio)، درمیان دیگران.

امریکن اکسپرس

در رتبه پنجم، امریکن اکسپرس (AXP, مالی) 6.91 درصد از سهام بافت را شامل می شود. به گفته GuruFocus، او 861.55 درصد از سرمایه گذاری را به دست آورده است.

با بازدهی حدود -13.84 درصد، شرکت خدمات مالی مستقر در نیویورک کمی بهتر از S&P 500 در سال 2022 عمل کرده است.

ارزش بازار شرکت کارت اعتباری 107.95 میلیارد دلار است. سهام آن در روز دوشنبه حدود 144.47 دلار معامله شد نسبت قیمت به درآمد از سال 14.52 ، الف نسبت قیمت به دفتر سال 4.51 و الف نسبت قیمت به فروش از 2.16.

با توجه به خط ارزش GF، سهام در حال حاضر کمتر از ارزش گذاری شده است.

La امتیاز GF از 85 به این معنی است که این شرکت دارای پتانسیل عملکرد بهتر با رتبه های بالا برای مقدار حرکت و رشد و نمره های متوسط ​​برای قدرت مالی, ارزش GF و سودبخشی.

بافت مانند سایر دارایی‌های برتر خود، بزرگترین شرکت American Express است سهامدار گورو با 20.29 درصد سهام. فیشر، دوج و کاکس، اولین سرمایه گذاری عقاب (معاملات, Portfolio)، شرکت سیمونز و گرنتهام، در میان سایرین، نیز در معرض سهام زیادی قرار دارند.

اصل افشا

من/ما هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای خرید هیچ موقعیت جدیدی در سهام ذکر شده طی 72 ساعت آینده نداریم.