وارن بافت می‌گوید اینها بهترین سهام برای مالکیت در هنگام افزایش تورم هستند - با قیمت‌های مصرف‌کننده در حال حاضر به 8.5 درصد رسیده است، زمان آن رسیده که از او پیروی کنیم.

سطح قیمت ها در حال افزایش است. در ماه ژوئیه، قیمت‌های مصرف‌کننده در ایالات متحده 8.5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت - از 9.1 درصد در ماه ژوئن اما همچنان نزدیک به بالاترین حد چند دهه اخیر است.

افزایش تورم عواقب شدیدی برای پس انداز نقدی شما دارد.

خوشبختانه، وارن بافت، افسانه سرمایه‌گذاری، توصیه‌های زیادی در مورد اینکه وقتی قیمت‌های مصرف‌کننده افزایش می‌یابد، چه چیزی را داشته باشیم، دارد.

بافت در نامه ای به سهامداران در سال 1981، دو ویژگی تجاری را که سرمایه گذاران باید در هنگام مبارزه با تورم به دنبال آن باشند، برجسته کرد: 1) قدرت افزایش آسان قیمت ها، و 2) توانایی انجام تجارت بیشتر بدون نیاز به هزینه های زیاد.

در اینجا چهار هلدینگ برکشایر وجود دارد که تا حد زیادی دارای این ویژگی ها هستند.

آیا از دست ندهید

American Express (AXP)

سال گذشته، امریکن اکسپرس قدرت قیمت گذاری خود را نشان داد زیرا هزینه سالانه کارت پلاتینیوم خود را از 550 دلار به 695 دلار افزایش داد.

این شرکت نیز به طور مستقیم می ایستد در یک محیط تورمی سود می برند.

امریکن اکسپرس بیشتر پول خود را از طریق کارمزدهای تخفیف به دست می آورد - تاجران درصدی از هر تراکنش کارت Amex دریافت می کنند. با افزایش قیمت کالاها و خدمات، شرکت مجبور به کاهش قبوض بزرگتر می شود.

تجارت در حال رونق است. در سه ماهه اول، درآمد این شرکت 2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت و به 31 میلیارد دلار رسید.

امریکن اکسپرس پنجمین هلدینگ بزرگ برکشایر هاتاوی است. ارزش سهام برکشایر با داشتن 151.6 میلیون سهم AXP، نزدیک به 25 میلیارد دلار است.

برکشایر همچنین دارای سهام رقبای امریکن اکسپرس ویزا و مسترکارت است، اگرچه این موقعیت ها بسیار کوچکتر است.

سهام امریکن اکسپرس در حال حاضر سود تقسیمی 1.3% ارائه می دهد.

کوکاکولا (KO)

کوکاکولا یک نمونه کلاسیک از یک تجارت مقاوم در برابر رکود است. چه اقتصاد در حال رونق باشد و چه در حال مبارزه، یک قوطی کوکاکولا برای اکثر مردم مقرون به صرفه است.

داستان ادامه دارد

موقعیت تثبیت شده این شرکت در بازار، مقیاس عظیم و مجموعه ای از برندهای نمادین - از جمله نام هایی مانند Sprite، Fresca، Dasani و Smartwater - به آن قدرت قیمت گذاری زیادی می دهد.

تنوع جغرافیایی قوی را اضافه کنید - محصولات آن در بیش از 200 کشور و منطقه در سراسر جهان فروخته می شود - و واضح است که کوکاکولا می تواند از طریق ضخیم و نازک رشد کنند. به هر حال، این شرکت بیش از 100 سال پیش عمومی شد.

بافت از اواخر دهه 80 کوکاکولا را در کارنامه خود دارد. امروزه برکشایر 400 میلیون سهم از این شرکت به ارزش تقریبی 25.4 میلیارد دلار را در اختیار دارد.

شما می توانید بازدهی 2.8 درصدی سهام کوکاکولا را با قیمت های فعلی قفل کنید.

اپل (AAPL)

هیچکس که 1,600 دلار برای یک آیفون 13 پرو مکس کاملا دکور شده خرج کند، آن را دزدی نمی خواند. اما به هر حال مصرف کنندگان دوست دارند محصولات اپل را هدر دهند.

در اوایل سال گذشته، مدیریت فاش کرد که پایه سخت افزاری نصب شده فعال شرکت از 1.65 میلیارد دستگاه، از جمله بیش از 1 میلیارد آیفون، فراتر رفته است.

در حالی که رقبا دستگاه های ارزان تری ارائه می دهند، بسیاری از مصرف کنندگان نمی خواهند خارج از اکوسیستم اپل زندگی کنند. این بدان معناست که با افزایش تورم، اپل می‌تواند هزینه‌های بالاتری را بدون نگرانی در مورد کاهش حجم فروش به مصرف‌کنندگان جهانی خود منتقل کند.

امروزه اپل بزرگترین هلدینگ سهامی عام بافت است که بیش از 40 درصد از سبد سهام برکشایر را بر اساس ارزش بازار نمایندگی می کند. البته افزایش شدید قیمت سهام اپل یکی از دلایل این تمرکز است. طی پنج سال گذشته، سهام گوریل فناوری بیش از 300 درصد افزایش یافته است.

اپل در حال حاضر سود سهام 0.5 درصدی ارائه می دهد.

شورون (CVX)

یکی از حرکت های بزرگ بافت در سال 2022، بارگیری روی شورون است. بر اساس یک پرونده SEC، برکشایر تا 25.9 مارس 31 میلیارد دلار از غول انرژی را در اختیار داشت که یک جهش قابل توجه از سهام 4.5 میلیارد دلاری آن در پایان سال 2021 است.

امروزه، شورون چهارمین هلدینگ عمومی بزرگ در برکشایر است.

درک دلیل آن کار دشواری نیست. حتی اگر تجارت نفت سرمایه بر است، تمایل دارد در دوره های تورم بالا بسیار خوب عمل کنید.

نفت - پرمعامله ترین کالا در جهان - تا به امروز 23 درصد رشد داشته است. و شوک عرضه ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین می تواند این روند را ادامه دهد.

قیمت بالای نفت به نفع تولیدکنندگان نفت است. آخرین درآمد سه ماهه شورون نسبت به سال گذشته بیش از سه برابر شده است. این سهم در سال 30 بیش از 2022 درصد افزایش یافته است.

این شرکت پول نقد را نیز به سرمایه گذاران برمی گرداند. شورون با پرداخت سود سه ماهه 1.42 دلار به ازای هر سهم، بازدهی سالانه 3.6 درصدی دارد.

بعدش چی بخونم

• ثبت نام تا خبرنامه سرمایه‌گذاری MoneyWise ما جریان ثابتی را دریافت کند ایده های عملی از شرکت های برتر وال استریت

• اگر برنامه های بازنشستگی شما به دلیل تورم از بین رفته است، در اینجا یک راه بدون استرس برای شما آورده شده است. به مسیر برگشت

• "همیشه جایی یک بازار گاو نر وجود دارد": کلمات معروف جیم کرامر نشان می دهد که می توانید بدون توجه به هر چیزی پول دربیاورید. اینجا هستند 2 باد قوی دنباله دار برای استفاده از امروز

این مقاله فقط اطلاعات را ارائه می دهد و نباید به عنوان توصیه تلقی شود. بدون هیچ گونه ضمانت ارائه می شود.