وارن بافت شرط بندی نفتی غربی را افزایش می دهد

خلاصه

• بافت دارایی را 6.67 درصد افزایش داد زیرا قیمت گاز همچنان در حال افزایش است.
• در جلسه سالانه برکشایر، او به رهبری مدیرعامل ابراز اطمینان کرد.

با ادامه افزایش قیمت نفت، سرمایه گذار مشهور وارن بافت (معاملات, Portfolio) اوایل این هفته فاش کرد که شرکت او سهام خود را در Occidental Petroleum افزایش داده استاکسی
شرکت (اکسی, مالی) با 6.67 درصد، خرید بیش از 500 میلیون دلار سهام.

گورو میلیاردر افسانه ای که رهبری شرکت بیمه برکشایر هاتاوی مستقر در اوماها در نبراسکا را بر عهده دارد.BRK.A, مالی) (BRK.B, مالی، همراه با دو مدیر پورتفولیوی خود، تد وشلر و تاد کامبز، از یک رویکرد سرمایه گذاری ارزش بلندمدت پیروی می کند که بر شرکت هایی با مدل های تجاری قابل درک، چشم انداز های بلندمدت مطلوب و تیم های مدیریتی شایسته که با قیمت های جذاب در دسترس هستند تمرکز دارد.

با توجه به GuruFocus انتخاب زمان واقعیبافت، یک ویژگی Premium بر اساس پرونده‌های 13D، 13G و فرم 4 در کمیسیون بورس و اوراق بهادار، در 9.6 میلیون سهم دیگر از تولیدکننده نفت و گاز مستقر در هیوستون در 22 ژوئن سرمایه‌گذاری کرد. سهام با میانگین قیمت 55.36 دلار برای هر معامله معامله شد. در روز معامله به اشتراک بگذارید.

او اکنون دارای 152.71 میلیون سهم است که 2.32 درصد از سهام را تشکیل می دهد. داده‌های GuruFocus نشان می‌دهد که بافت تاکنون تقریباً 16.82 درصد از سرمایه‌گذاری را به دست آورده است، که بایگانی 13F برای سه ماهه اول نشان داد که هشتمین سرمایه‌گذاری او بوده است.

سرمایه‌گذاران باید توجه داشته باشند که پرونده‌های 13F تصویر کاملی از دارایی‌های یک شرکت ارائه نمی‌دهند، زیرا گزارش‌ها فقط شامل موقعیت‌های آن در سهام ایالات متحده و رسیدهای سپرده‌گذاری آمریکا می‌شوند، اما همچنان می‌توانند اطلاعات ارزشمندی را ارائه دهند. علاوه بر این، گزارش‌ها فقط معاملات و دارایی‌ها را در جدیدترین تاریخ ثبت پرتفوی منعکس می‌کنند، که ممکن است امروز یا حتی زمانی که این مقاله منتشر شده توسط شرکت گزارش‌دهنده نگهداری شود یا نباشد.

این شرکت اکتشاف و تولید، که در ایالات متحده، آمریکای لاتین و خاورمیانه فعالیت دارد، دارای ارزش بازار 53.60 میلیارد دلار است. سهام آن در روز پنجشنبه در حدود 56.91 دلار با نسبت قیمت به درآمد 8.32، نسبت قیمت به دفتر 3.53 و نسبت قیمت به فروش 1.88 معامله شد.

خط ارزش GFارزش
نشان می‌دهد که سهام در حال حاضر بر اساس نسبت‌های تاریخی، عملکرد مالی گذشته و پیش‌بینی‌های سود آتی، بیش از حد ارزش گذاری شده است.

امتیاز GF 69 از 100 نیز نشان می دهد که این شرکت پتانسیل عملکرد ضعیفی در آینده دارد. امتیازهای بالایی برای سودآوری و رتبه های متوسط ​​برای رشد و قدرت مالی دریافت کرد، اما نمرات پایینی برای ارزش GF و حرکت دریافت کرد.

بافت در طول جلسه سالانه سهامداران برکشایر در 30 آوریل فاش کرد که سرمایه گذاری اولیه سهام عادی خود را بین 28 فوریه و 16 مارس پس از بررسی ارائه تحلیلگر ایجاد کرده است. علاوه بر این موقعیت، او سهام ترجیحی شرکت را به همراه ضمانت خرید سهام عادی پس از معامله 10 میلیارد دلاری با Occidental برای تامین مالی خرید آنادارکو در سال 2019 در اختیار دارد.

اوراکل اوماها همچنین از مدیر عامل شرکت ویکی هولوب تمجید کرد و نسبت به طرح او برای کاهش بدهی ابراز اطمینان کرد.

او می‌گوید قیمت نفت سال آینده را نمی‌داند. بافت گفت: هیچ کس این کار را نمی کند. اما ما تصمیم گرفتیم که منطقی است. و دو هفته بعد، ما 14 درصد داشتیم.

بافت پس از چندین سال نشستن بر روی انبوه نقدینگی رو به رشد برکشایر، امسال کمی ولگردی کرده است. در نامه سالانه سهامداران خود که در 26 فوریه منتشر شد، این سرمایه گذار گفت که "فرصت های داخلی بازدهی بسیار بهتری نسبت به خرید دارند" و کمی "ما را به هیجان می آورد" در بازارهای سهام.

پس از اعلام سهام Occidental، او موقعیتی را در HP فاش کردHPQ
Inc. (HPQ, مالی) در آوریل. برکشایر آلگانی را نیز خریداری می کندY
شرکت (Y, مالی) به مبلغ 11.6 میلیارد دلار.

GuruFocus قدرت مالی Occidental را با توجه به پوشش ضعیف بهره و امتیاز Z-Altman پایین 4 را 10 از 1.56 ارزیابی کرد که هشدار می دهد ممکن است در خطر ورشکستگی باشد. این شرکت همچنین ممکن است کارایی کمتری داشته باشد زیرا دارایی ها با سرعت بیشتری نسبت به رشد درآمد ایجاد می شوند. با این حال، از آنجایی که بازده سرمایه سرمایه گذاری شده میانگین موزون هزینه سرمایه را تحت الشعاع قرار می دهد، با رشد شرکت، ارزش ایجاد می شود.

سودآوری شرکت با رتبه 7 از 10 بهتر عمل کرد که ناشی از حاشیه های قوی و بازده سهام، دارایی ها و سرمایه است که اکثریت رقبا را بالاتر می برد. Occidental همچنین دارای امتیاز F Piotroski بالای 7 از 9 است، به این معنی که عملیات سالم هستند، و رتبه یک از پنج ستاره قابل پیش بینی است. تحقیقات GuruFocus نشان می‌دهد که شرکت‌هایی با این رتبه به طور متوسط ​​سالانه 1.1 درصد در یک دوره 10 ساله بازدهی دارند.

بافت با اختلاف 16.29% بزرگترین سهامدار گورو شرکت است. از دیگر سرمایه گذاران برجسته گورو می توان به دوج و کاکس اشاره کرد صندوق ارزش Smead (معاملات, Portfolio), جان پالسون (معاملات, Portfolio), دیوید تپر (معاملات, Portfolio), جیم سیمونز (معاملات, Portfolio)' فن آوری های رنسانس و صندوق درآمد سهام عدالت T Rowe (معاملات, Portfolio).

ترکیب و عملکرد نمونه کارها

اکثر سهام 363.55 میلیارد دلاری برکشایر که از 49 سهم تا پایان سه ماهه اول تشکیل شده بود، در بخش فناوری و خدمات مالی سرمایه گذاری شد.

شرکت دیگری در بخش انرژی که تا 31 مارس، طبق بایگانی های 13F داشت، شورون بود.CLC
شرکت (CLC, مالی).

داده‌های GuruFocus نشان می‌دهد که شرکت بافت در سال 29.6 بازدهی 2021 درصدی را تجربه کرد که از بازدهی 500 درصدی S&P 28.7 پیشی گرفت.

اصل افشا

من/ما هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای خرید هیچ موقعیت جدیدی در سهام ذکر شده طی 72 ساعت آینده نداریم.