وارن بافت از این سهام برای مبارزه با تورم و ایجاد جریان درآمد غیرفعال استفاده می کند.

بازارها دیروز رکود داشتند، هیچ راه دیگری برای بیان آن وجود ندارد. NASDAQ بیش از 5% سقوط کرد، S&P 500 بیش از 4% سقوط کرد و داوجونز 1,200 واحد سقوط کرد که همچنین 4% زیان بود. افت شدید پس از تورم رسمی در ماه اوت به طور قابل توجهی بدتر از انتظارات بود.

انتشار داده ها همچنین این اعتقاد را تقویت کرده است که فدرال رزرو در اواخر این ماه 75 واحد پایه دیگر افزایش نرخ بهره را اعمال خواهد کرد. در مجموع، افزایش قیمت ها و نرخ های بهره بالاتر، شانس رکود شدید در آینده نزدیک را افزایش می دهد.

اما اقدامات مشخصی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند در حال حاضر برای محافظت از خود در یک محیط سخت اقتصادی بردارند. شاید ساده ترین موضع دفاعی حرکت به سمت سهام سود سهام «ضد رکود» باشد. سرمایه گذار افسانه ای وارن بافت یکی از مدافعان قدیمی این استراتژی است.

بافت هنگام انتخاب پرداخت کنندگان سود سهام برای سبد سهام خود دو معیار اصلی را حفظ می کند. اول، بافت همیشه به دنبال شرکت‌هایی است که «توانایی افزایش قیمت‌ها را به راحتی و بدون ترس از دست دادن قابل توجه سهم بازار یا حجم واحد داشته باشند». و دوم، او به دنبال شرکت‌هایی می‌گردد که «توانایی سازگاری با افزایش حجم دلاری بزرگ در تجارت را با سرمایه‌گذاری جزئی اضافی نیز دارند».

شرکت بافت، برکشایر هاتاوی، در حال حاضر بیشترین سبد سهام خود را به پرداخت کنندگان سود تقسیم می کند. ما استفاده کرده ایم پلتفرم TipRanks برای به دست آوردن جزئیات در مورد دو سهام عمده سود سهام که میلیاردر در آنها میلیاردها سرمایه گذاری کرده است. بیایید با استفاده از آخرین داده ها و تفسیر تحلیلگر، نگاهی دقیق تر به آنها بیندازیم.

سیتی گروپ، شرکت (C)

اولین سهامی که به آن نگاه خواهیم کرد، سیتی گروپ، یکی از چهار بانک بزرگ در ایالات متحده است. این مالک سیتی بانک است و دارایی‌های آن به بیش از 2.3 تریلیون دلار می‌بالد. دفتر مرکزی سیتی گروپ در شهر نیویورک قرار دارد و تجارت جهانی را انجام می دهد. این شرکت در بیش از 160 کشور جهان حضور دارد و طیف گسترده ای از خدمات و محصولات مالی را به مشتریان شرکتی، سرمایه گذاری، نهادی، دولتی و فردی ارائه می دهد.

داستان ادامه دارد

خط برتر این شرکت سال به سال پیشرفت کرده است. 19.6 میلیارد دلار گزارش شده در سه ماهه دوم 2 درصد نسبت به سه ماهه سال قبل افزایش یافته است. سود پیش بینی شده بود، اما سالانه کاهش یافت. شرکت مجموع درآمد خالص 22 میلیارد دلار یا 11 دلار به ازای هر سهم رقیق شده را گزارش کرد. خالص کل نسبت به سه ماهه دوم 4.5 درصد کاهش داشت. EPS، در حالی که 2.19 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است، پیش بینی 27 دلار را با یک حاشیه بزرگ شکست.

سیتی گروپ که مورد توجه سرمایه گذاران است، 1.3 میلیارد دلار سرمایه را به سهامداران عادی در سه ماهه دوم بازگرداند، هم از طریق بازخرید سهام و هم از طریق پرداخت سود. سیتی گروپ سابقه طولانی در حفظ سود سهام قابل اعتماد دارد، سابقه ای که به اواخر دهه 1980 باز می گردد. سود سهام عادی اکنون 51 سنت در هر سه ماهه است. در سه سال گذشته در این سطح برگزار شده است و با وجود بحران همه گیر کرونا ثابت نگه داشته شده است. سود سالانه به 2.04 دلار می رسد و بازدهی 4.1٪ را ارائه می دهد.

وارن بافت طولانی و قوی باقی می ماند و در طول کوارتر هیچ تغییری در موقعیت خود ایجاد نکرد. برکشایر هاتاوی در حال حاضر دارای 55,155,797 سهم به ارزش بیش از 2.7 میلیارد دلار است.

تحلیلگر 5 ستاره اوپنهایمر کریس کوتوفسکی همچنین آنچه را که اینجا می بیند دوست دارد. او با اذعان به اینکه سهام C بسیار پایین‌تر از ارزش دفتری کل شرکت (TBV) معامله می‌شود، می‌نویسد: «این شگفت‌انگیز است که فکر کنیم تنها بازگشت به TBV معادل بازدهی 61 درصدی است، و علاوه بر آن سود سهام 4.1 درصدی نیز وجود دارد. البته، در اینجا چیزی بیشتر از سرمایه تعبیه شده در شرکت وجود دارد. یک حق امتیاز مشتری قدرتمند وجود دارد ... و نتایج سه ماهه دوم شروع به نشان دادن برخی از قدرت درآمد آن فرنچایز کرد.

برای این منظور، کوتوفسکی امتیاز عملکرد بهتر (یعنی خرید) را برای این سهام تعیین می کند و هدف قیمتی او که روی 86 دلار تعیین شده است، حاکی از پتانسیل صعودی قوی 75 درصدی یک ساله برای سهام است. (برای تماشای رکورد کوتوفسکی، اینجا کلیک کنید)

دیدگاه اوپنهایمر در اینجا گاو نر را نشان می دهد. the Street یک تقسیم قطعی را در بررسی‌ها برای C نشان می‌دهد. از 16 بررسی اخیر تحلیل‌گر، 7 خرید، 8 نگه‌داشت و 1 فروش برای رتبه‌بندی اجماع از خرید متوسط ​​وجود دارد. قیمت این سهام 49 دلار است و میانگین هدف 60.70 دلار نشان می دهد که برای سال آینده حدود 24 درصد صعودی خواهد داشت. (پیش بینی سهام Citigroup را در TipRanks ببینید)

کرافت هاینز (KHC)

از بانکداری، ما نگاه خود را به بخش مواد غذایی و خواربار فروشی معطوف خواهیم کرد. همانطور که بخش‌های «مقاوم در برابر رکود» پیش می‌روند، این یکی از کلاسیک‌ها است - مهم نیست چه اتفاقی برای اقتصاد می‌افتد، تولیدکنندگان مواد غذایی به فروش خود ادامه می‌دهند. همین استدلال را می توان برای شرکت های مواد غذایی به عنوان «پناهگاه تورم» نیز مطرح کرد. اگرچه بخش شاخص غذای آگوست CPI نسبت به سال گذشته افزایش 11.4 درصدی را نشان داد، اما قیمت‌های بالاتر به این معنی نیست که مردم از خرید مواد غذایی خودداری کرده‌اند.

و این ما را به کرافت هاینز می رساند. این یکی از شناخته شده ترین نام ها در بخش غذای جهانی است. این شرکت سومین شرکت بزرگ غذا و نوشیدنی آمریکای شمالی و پنجمین شرکت بزرگ جهان است. در هر دو سال 2020 و 2021، کرافت هاینز 26 میلیارد دلار درآمد فروش سالانه داشت. درآمد سه ماهه این شرکت طی چندین سال گذشته به طور مداوم بین 6 تا 7 میلیارد دلار بوده است. سهام کرافت هاینز در سال جاری 1 درصد افزایش یافته است - بیش از اندازه کافی برای عملکرد بهتر از بازارهای گسترده تر.

کرافت هاینز از سال 2012 سود سهام عادی را پرداخت کرده است و تا آن زمان این سود را قابل اعتماد نگه داشته است - هرگز پرداختی را از دست نداده است. این پرداخت از ابتدای سال 40 بر روی 2019 سنت برای هر سهم عادی انجام شده است و با این نرخ که سالانه به 1.60 دلار می رسد، بازدهی 4.5٪ را به همراه دارد.

این سهام یکی از سهامی است که سال ها پیش توجه بافت را به خود جلب کرد. این میلیاردر برای اولین بار در سه ماهه سوم سال 2015 شرکت KHC را خریداری کرد و در حال حاضر بیش از 325 میلیون سهام کرافت هاینز را در اختیار دارد که نشان دهنده 26.6 درصد مالکیت این شرکت است. ارزش سهام بافت بر اساس ارزیابی های فعلی، تقریباً 11.4 میلیارد دلار است.

بافت از تنها گاو اینجا فاصله زیادی دارد. تحلیلگر 5 ستاره کریستوفر گرواستیفل، این سهام را پوشش می دهد و می نویسد: «شرکت تورم را با قیمت گذاری قوی و سطوح پایین کشش در پرتفویی که کمتر تحت تأثیر برچسب خصوصی (زیر میانگین صنایع غذایی) قرار دارد، به خوبی مدیریت می کند. این پس‌زمینه از عملکرد قوی‌تر فروش و رشد درآمد برای کسب‌وکار تا کنون در سال 2022 حمایت کرده است و این تجارت و سبد برندهای بهبود یافته باید به حمایت از این رشد سطح بالا برای شرکت ادامه دهد.

با عطف به سود تقسیمی، گرو اظهار می‌کند: «به بازده سود سهام [4.5 درصد] شرکت اطمینان دارد و ما انتظار داریم که سود سهام مطابق با درآمدهای آینده رشد کند».

از نظر گرو، KHC رتبه خرید دریافت می‌کند و قیمت هدف 43 دلاری او نشان‌دهنده انتظار او برای افزایش 23 درصدی سهم در آینده است. (برای تماشای سابقه گرو، اینجا کلیک کنید)

در حالی که گرو در اینجا صعودی است، خیابان کاملاً متقاعد نشده است. سهام KHC بر اساس 12 بررسی تحلیلگر که شامل 4 خرید، 7 نگهداری و 1 فروش است، دارای رتبه اجماع Hold هستند. اما تحلیلگران ممکن است گفته باشند "خرید" - زیرا به طور متوسط، آنها فکر می کنند که سهام که در حال حاضر در 35.06 دلار است، می تواند در عرض یک سال به 42.32 دلار افزایش یابد و 21٪ سود به سرمایه گذاران جدید برساند. (پیش بینی سهام KHC را در TipRanks ببینید)

برای یافتن ایده های خوب برای تجارت سهام سود سهام با ارزش های جذاب ، به TipRanks مراجعه کنید بهترین سهام برای خرید، ابزاری که به تازگی راه اندازی شده است و همه بینش های سهامدار TipRanks را متحد می کند.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در این مقاله صرفاً نظرات تحلیلگران برجسته است. این محتوا فقط برای اهداف اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. قبل از هرگونه سرمایه گذاری ، انجام تجزیه و تحلیل خود بسیار مهم است.