گروه ونگارد، ناشر شماره 2 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، در حال برنامه ریزی برای یک فشار بزرگ به سمت نمایه سازی مستقیم است، یک سبک سرمایه گذاری که با طیف ETF و صندوق های مشترک خود رقابت می کند.
تیم باکلی، مدیرعامل این شرکت هنگام مصاحبه در کنفرانس ETF این هفته در میامی بیچ، گفت که ناشر ETF، همچنین بزرگترین شرکت صندوق سرمایه گذاری مشترک جهان، "سرمایه گذاری هنگفتی" در سرمایه گذاری مستقیم خواهد کرد.
نمایه سازی مستقیم "قاتل ETF" نامیده می شود زیرا به مشتریان این امکان را می دهد که نمونه هایی از شاخص های سهام ایجاد کنند و سبدهای سفارشی سازی شوند و مقداری از ارزش ETF ها را کاهش دهند. جذابیت بزرگ آن ممکن است مزایایی باشد که صورت‌حساب‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد: سرمایه‌گذاران می‌توانند در برداشت از دست دادن مالیات شرکت کنند، که در آن زیان ناشی از سرمایه‌گذاری می‌تواند برای جبران سود در سایر زمینه‌ها استفاده شود.
طبق Pensions & Investments، باکلی گفت: «مزایای مالیاتی زیادی برای بسیاری از سرمایه گذاران در استفاده از نمایه سازی مستقیم وجود دارد.
Vanguard که 2.01 تریلیون دلار را مدیریت می کند 81 ETF، حرکت خود را به سمت نمایه سازی مستقیم در اکتبر 2021 با خرید Just Invest و پلت فرم سرمایه گذاری مستقیم آن به نام Kaleidoscope آغاز کرد.
نمایه سازی مستقیم برای سال ها در دسترس سرمایه گذاران ثروتمند بوده است. طبق گزارشی از Cerulli Associates در سال گذشته، ممکن است تا سال 2026 به یک سوم حساب‌های جداگانه خرده‌فروشی برسد که توسط مشتریانی با دارایی‌های 2 تا 3 میلیون دلاری هدایت می‌شود.
با وجود تعداد زیادی از ETFها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل آن که به شاخص‌ها گره خورده‌اند، ونگارد، با ۷.۲ تریلیون دلار دارایی، ممکن است شرکتی آشکار برای پذیرش نمایه‌سازی مستقیم به نظر نرسد. باکلی گفت که به جای اتخاذ یک رویکرد خصمانه، ونگارد آن را به طور بالقوه برای سرمایه گذاران به طور گسترده می بیند.
این حرکت نشان می‌دهد که نمایه‌سازی مستقیم باقی مانده است و نفوذ بیشتری در صنعت ETF خواهد داشت. در شرایط خاص، سرمایه‌گذاران ممکن است آن را راه‌حل سرمایه‌گذاری بهتری نسبت به ETFها بدانند.
سامیت روی، تحلیلگر ارشد ETF.com گفت: «این در مورد اختلال یا رقابت نیست. "این در مورد ارائه به سرمایه گذاران انتخاب بیشتر و بهترین راه حل برای نیازهای سرمایه گذاری آنها است."
تماس با رون دی در [ایمیل محافظت شده]
داستانهای پیشنهادی
permalink مشاهده مکالمات | © Copyright 2023 ETF.com همه حقوق محفوظ است
منبع: https://finance.yahoo.com/news/vanguard-going-direct-indexing-ceo-191500905.html