معاملات آتی سهام ایالات متحده از بالاترین سطح 3 ماهه سقوط کرد زیرا معامله گران منتظر گزارشات فدرال رزرو و اطلاعات خرده فروشی هستند.

چه چیزی بازارها را هدایت می کند؟

اشتها برای شرط‌بندی‌های مخاطره‌آمیز بیشتر رو به کاهش بود، زیرا سرمایه‌گذاران برای ارزیابی جهش شدید تابستانی که بازار سهام را به بالاترین سطح سه ماهه رساند، وقت گذاشتند و منتظر آخرین به‌روزرسانی سیاست‌های پولی از طریق صورتجلسه آخرین جلسه فدرال رزرو بودند.

امیدواری به اینکه تورم ممکن است به اوج خود رسیده باشد و بنابراین فدرال رزرو بتواند از ایجاد یک فرود اقتصادی سخت جلوگیری کند، S&P 500 را 17.4 درصد نسبت به پایین ترین حد خود در اواسط ژوئن افزایش داد و معیار را به چالش کشید تا میانگین متحرک 200 روزه خود را به چالش بکشد. اولین بار از آوریل

ایپک اوزکاردسکایا، تحلیلگر ارشد در بانک سوئیس کویت، خاطرنشان کرد: «این شاخص در سال جاری دو بار بالاتر از 200-DMA معامله شد، یک بار در اوایل فوریه، سپس اواخر مارس، اما نتوانست سودها را حفظ کند و به سرعت فروخت.

ما خواهیم دید که آیا بار سوم جذابیت دارد یا خیر. درآمد و دقیقه FOMC برای مسیر کوتاه مدت تعیین کننده خواهد بود.

فدرال رزرو قرار است متن جلسه تعیین نرخ بهره اواخر ماه جولای خود را در ساعت 2 بعد از ظهر شرقی منتشر کند و معامله گران مشتاق خواهند بود ببینند آیا این بحث با انتظارات فعلی بازار برای سرعت افزایش نرخ مطابقت دارد یا خیر.

قبل از آن، سرمایه گذاران سرنخ های بیشتری در مورد سلامت مصرف کننده آمریکایی دریافت کردند. پس از نتایج بهتر از حد انتظار در روز سه شنبه از Walmart
WMT ،
+ 5.11٪
و انبار خانه
HD ،
+ 4.06٪,
نوبت خرده فروشی همتایان Target بود
TGT ،
+ 4.57٪
و لاو
کم،
+ 2.92٪
برای ارائه درآمد اعداد تارگت ناامید شد، پس از نشانه گذاری های بالاتر منجر به حاشیه های کمتر شد، اما ارقام لو با استقبال خوبی مواجه شد.

علاوه بر این، داده‌های خرده‌فروشی ماه جولای در ساعت 8.30 صبح شرقی منتشر می‌شوند. بر اساس نظرسنجی‌های اقتصادی Dow Jones Newswires و The Wall Street Journal، انتظار می‌رود فروش خرده‌فروشی تنها 0.1٪ در مقابل رشد 1٪ در ژوئن رشد کند.

نگرانی‌هایی درباره اینکه ممکن است رالی در کوتاه مدت بیش از حد به نظر برسد، به احتیاط بازار در روز چهارشنبه کمک می‌کند.

بر اساس گزارش CMC Markets، شاخص قدرت نسبی 500 روزه آتی S&P 14، یک اندازه‌گیر حرکت دقیق، در اوایل صبح 78 بود. تحلیلگران فنی، رقم بالای 70 را در منطقه «بیش از حد خرید» می دانند.

«با توجه به اینکه [بازار] بیش از حد خرید به نظر می رسد و بیش از 15 درصد نسبت به پایین ترین سطح ژوئن رشد کرده است، به نظر ما، حرکت اخیر به نظر ما تمام شده است. گرگ بوتل، رئیس استراتژی سهام و مشتقات ایالات متحده در BNP Paribas گفت: چشم انداز رشد همچنان چالش برانگیز خواهد بود.

بوتل خاطرنشان کرد: ارزش گذاری های S&P 500 (SPX) نیز دیگر قانع کننده نیستند. SPX 2023 قیمت/درآمد چند برابر در 18 برابر، دقیقاً در انتهای محدوده 30 ساله برای درآمدهای آینده 1 ساله (مثلا دوره های حباب، اواخر دهه 90 و بازیابی پس از قفل شدن) قرار دارد. در میانه یک چرخه کاهش رتبه، این می تواند تداوم سرعت اخیر بهبود را چالش برانگیز کند.

سایر دارایی ها چگونه است

• معاملات آتی نفت با نفت خام WTI ایالات متحده بسیار قوی تر شد
  CL.1 ،
  -0.08٪
  علیرغم این امید که توافق هسته ای ایران ممکن است به افزایش صادرات این کشور کمک کند، 0.1 درصد به 86.60 دلار در هر بشکه اضافه شد.

• بازده خزانه داری 10 ساله
  TMUBMUSD10Y ،
  ٪۱۰۰
  در حالی که معامله گران منتظر گزارش فدرال رزرو بودند، با 5.9 واحد افزایش به 2.871 درصد رسید.

• شاخص دلار ICE
  DXY ،
  + 0.10٪
  با 0.1 درصد افزایش به 106.63 رسید و این طلا را تحت فشار قرار داد، با 0.1 درصد کاهش به 1787 دلار در هر اونس.

• بیت کوین
  BTCUSD ،
  -0.74٪
  با 0.7٪ کاهش به 23780 دلار رسید.

• پس از اینکه وال استریت یک شبه به بالاترین حد خود در سه ماه اخیر رسید، بازارهای آسیا به طور کلی قوی تر شدند. Nikkei 225 ژاپن
  NIK ،
  + 1.23٪
  1.3 درصد و هانگ سنگ هنگ کنگ اضافه شدند
  HSI ،
  + 0.46٪
  0.5 درصد صعود کرد. در اروپا، خلق و خوی متفاوت تر بود، که منعکس کننده افت قیمت های آتی ایالات متحده در روز چهارشنبه و Stoxx 600 بود.
  SXXP ،
  -0.34٪
  افت 0.2٪