دو REIT با ریسک بالا اما بالقوه با پاداش بالا

در هر چرخه بازار نزولی، بخش‌های خاصی و سهام آن‌ها تخفیف‌های قیمتی جالبی را همراه با بازده سود سهام بالا ایجاد می‌کنند. سرمایه‌گذاران محتاط باید تصمیم بگیرند که ضرب المثل «خون در خیابان‌ها» را بخرند یا «چاقوهای در حال سقوط» را تحویل دهند. هر سرمایه گذار تحمل ریسک-پاداش خاص خود را دارد که بر این اساس آنها را راهنمایی می کند.

اعتماد سرمایه گذاری املاک به ویژه سهام (REIT) اخیراً بخش بسیار بدی بوده است و بسیاری از آنها 20٪، 30٪ یا بیشتر از بالاترین سطح خود در نوامبر 2021 کاهش یافته اند. برخی از این موارد توجیه می‌شوند زیرا نرخ‌های بهره بالاتر از نظر تاریخی بخش REIT را تحت تأثیر قرار داده است، اما به نظر می‌رسد بسیاری از سهام بیش از حد لازم هدر رفته‌اند.

سرمایه گذاران ممکن است نگران کاهش سود سهام باشند، اما REIT هایی وجود دارند که ثبات تاریخی را در زمان های سخت نشان داده اند. در اینجا دو مورد وجود دارد که ممکن است در کوتاه مدت ریسک بالایی داشته باشند، اما می توانند پتانسیل بسیار زیادی برای پاداش بالا در قدردانی و بازدهی در مسیر داشته باشند.

شرکت مدیریت و سرمایه گذاری آپارتمان (NYSE: AIV) یک REIT مستقر در دنور است که مجتمع های آپارتمانی را مالک، اجاره و مدیریت می کند. REIT که به نام AIMCO نیز شناخته می شود، بیش از 6,000 واحد در سراسر ایالات متحده دارد و دارایی های تحت مدیریت آن 3.5 میلیارد دلار است. AIMCO در سال 1994 عمومی شد.

سهام AIMCO برای سال‌های متمادی ضعیف بود، حتی در سال 50 کمتر از 2009 سنت در پایین بازار فروخته شد. اما از آن زمان، سهام به آرامی اما مطمئناً بالاتر رفته و اخیراً به 9 دلار در هر سهم رسیده است. در حالی که سایر سهام REIT اخیراً فروخته شده اند، AIMCO با افزایش سرسام آور اجاره آپارتمان در حال صعود است. درآمد سه ماهه دوم 239 میلیون دلار از برآوردهای وال استریت پیشی گرفت. بیشتر اینها نتیجه چهار دارایی توسعه ای بود که از آنها اجاره شده بود انجمن های هوا که به طور قابل توجهی نتیجه را تقویت کرد.

علاوه بر این، در ماه جولای، AIMCO اعلام کرد که بازخرید سهام خود را از 15 میلیون دلار به 10 میلیون دلار افزایش می دهد و همچنین اعلام کرد که برای اولین بار از سال 2020 به سهامداران 2 سنت سود خواهد پرداخت. این به سهام AIMCO سود سالانه 8.8 درصدی می دهد.

داستان ادامه دارد

با نگاه به آینده، با افزایش قیمت مسکن و نرخ بهره وام مسکن، بسیاری از مستاجران مجبور به ادامه اجاره هستند، شرایطی که نویدبخش REIT آپارتمان است. اگر کمی از ریسک همراه با پتانسیل برای تداوم قدردانی و سودهای سه ماهه تازه بازگردانده شده اهمیتی ندارید، AIMCO می تواند برای سرمایه گذاران آینده بسیار مفید باشد.

Brandywine Realty Trust (NYSE: BDN) یک REIT مستقر در فیلادلفیا است که مالک، توسعه، اجاره و مدیریت 175 ملک تجاری با کاربری مختلط از شمال شرقی تا تگزاس است.

سهام Brandywine همراه با بخش عمومی REIT در سال جاری، با افزایش نرخ بهره و ترس از رکود منجر به کاهش قیمت از 14.88 دلار به پایین ترین سطح اخیر 7.82 دلار برای هر سهم شده است. با این حال Brandywine اخیراً سرمایه سه ماهه دوم خود از عملیات (FFO) را از 34 سنت در سال 32 به 2021 سنت در سال گذشته بهبود بخشیده است. همچنین بهبود در درآمد 124.04 میلیون دلاری برای سه ماهه مشاهده شد.

قیمت فعلی برندی واین 8.27 دلار با سود سه ماهه 19 سنت به ازای هر سهم، با بازده سالانه 9.1 درصد غنی شده است. سود سهام طی پنج سال گذشته 18 درصد رشد داشته و کاملاً ثابت بوده است. اگرچه ترس از کاهش نرخ اشغال در یک رکود طولانی مدت ممکن است خطر REIT های تجاری را در کوتاه مدت افزایش دهد، برندی واین می تواند سهامی با پاداش بالا در هنگام بهبود اقتصاد باشد.

به دنبال سود سهام بالا بدون نوسانات قیمت هستید؟

املاک و مستغلات یکی از قابل اعتمادترین منابع درآمد غیرفعال مکرر است، اما REITهای تجاری عمومی تنها یک گزینه برای دستیابی به این طبقه دارایی مولد درآمد هستند. وارسی پوشش بنزینگا در بازار خصوصی املاک و مستغلات و راه های بیشتری برای اضافه کردن جریان نقدی به سبد خود بیابید بدون اینکه مجبور باشید زمان بازار را تعیین کنید یا قربانی نوسانات شدید قیمت شوید.

آخرین اطلاعات بازار خصوصی

• Arrived Homes پیشنهادات خود را گسترش داد تا شامل سهام در املاک اجاره ای کوتاه مدت با حداقل سرمایه گذاری 100 دلار شود. این پلتفرم قبلاً بیش از 150 اجاره یک خانواده به ارزش بیش از 55 میلیون دلار را تأمین مالی کرده است. ادامه مطلب ...

• صندوق املاک و مستغلات پرچمدار از طریق Fundrise تا به امروز 7.3٪ افزایش یافته است و به تازگی یک خانه اجاره ای جدید در چارلستون، SC به مجموعه خود اضافه کرده است. واقعی بیشتر…

اخبار، اطلاعات و پیشنهادات بیشتر را در اینجا بیابید سرمایه گذاری های جایگزین بنزینگا

اطلاعات بیشتر از بنزنین را ببینید

هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.

© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.