سه ماهه عالی TSMC خبر بدی برای زنجیره های تامین نیمه هادی - کوارتز است

TSMC، بزرگترین تولید کننده نیمه هادی در جهان، گزارش یک چهارم دیگر سود رکورد، فروش پررونق، و حاشیه بالا. در 14 جولای درآمد تماس بگیرید، مدیران پیش بینی کردند که این رگه داغ حداقل تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

اگر سرمایه‌گذار هستید که شرط می‌بندد قیمت سهام TSMC بالا می‌رود، خبر خوبی است. اما اعداد و ارقام برای اقتصاد کلان مشکل دارند. گزارش مالی TSMC آخرین نشانه ای است که نشان می دهد کمبود تراشه و آن تاثیر تورمی احتمالاً حداقل چند ماه دیگر ادامه خواهد داشت.

سی سی وی، مدیرعامل، به سرمایه گذاران گفت: «تقاضای مشتریان ما همچنان از توانایی ما برای عرضه فراتر می رود. ما انتظار داریم ظرفیت ما در طول سال 2022 کم باقی بماند."

TSMC بیشتر تولید نیمه هادی های جهان را کنترل می کند، بنابراین اگر وی بگوید ظرفیت شرکتش تحت فشار قرار خواهد گرفت، بازار نیمه هادی ها به طور کلی تحت فشار قرار خواهد گرفت. وی همچنین گفت که TSMC به دلیل اختلال در زنجیره تامین، در دستیابی به تجهیزات تولید تراشه با مشکل مواجه است و برنامه های این شرکت برای توسعه ظرفیت تولید را به تاخیر می اندازد. برخی از خطوط مونتاژ جدید، برای ساخت در سال جاری برنامه ریزی شده است، باید تا سال 2023 صبر کرد.

اما این تماس همچنین بارقه‌ای از امید را در مورد کمبود تراشه ارائه کرد شروع به آسان شدن می کند. وی به سرمایه گذاران گفت که عرضه در گوشه ای از بازار نیمه هادی ها به تقاضای خود می رسد: تراشه های ساخته شده برای تلفن های هوشمند، لپ تاپ ها و سایر لوازم الکترونیکی شخصی.

TSMC سود، درآمد و حاشیه ناخالص رکوردشکنی را ثبت می کند

در نشانه‌ای از اینکه بازار تراشه‌ها همچنان در حال رونق است، TSMC در سه ماهه منتهی به 8.1 ژوئن، رکورد 30 میلیارد دلار سود را به ثبت رساند - تقریباً دو و نیم برابر سود شرکت در یک سه ماهه معمولی قبل از همه‌گیری.

سود TSMC تا حدی افزایش یافته است زیرا تقاضای مشتریانش برای تراشه هنوز زیاد است. رشد درآمد سالانه TSMC به بالاترین سطح خود از سه ماهه اول سال 2020 رسید (که به ویژه بالا بود زیرا در مقایسه با سه ماهه ضعیف تاریخی از فروش در آغاز سال 2019). این شرکت در سه ماهه گذشته 18.2 میلیارد دلار تراشه فروخت که تقریباً دو برابر بیشتر از یک سه ماهه معمولی قبل از همه گیری بود.

سود TSMC نیز افزایش یافته است، زیرا این شرکت نسبت به قبل، تراشه‌ها را نشانه‌گذاری بالاتری دریافت می‌کند. نرخ حاشیه ناخالص TSMC در سه ماهه اخیر به 59.1٪ رسید، پس از اینکه عمدتاً بین 40٪ و 50٪ در سال های قبل از همه گیری در نوسان بود. حاشیه های بالای این شرکت نشانه آن است که هنوز هم قدرت قیمت گذاری زیادی در بازار دارد، زیرا تقاضا برای تراشه ها همچنان از عرضه فراتر می رود.

کمبود تراشه برای گوشی‌های هوشمند، رایانه‌های شخصی و لوازم الکترونیکی شخصی در حال کاهش است

با این حال، گوشه‌ای از بازار تراشه‌ها وجود دارد که عرضه از تقاضا فراتر رفته است. وی گفت که تقاضای نیمه هادی از سوی سازندگان گوشی های هوشمند، تولیدکنندگان رایانه و سایر شرکت هایی که لوازم الکترونیکی مصرفی می فروشند به دلیل افزایش تورم و نگرانی های رکود در حال کاهش است. TSMC و سایر شرکت‌ها تراشه‌های زیادی برای لوازم الکترونیکی شخصی تولید کرده‌اند و وی پیش‌بینی کرد که حداقل تا سال 2023 طول می‌کشد تا مازاد تراشه‌های موجود در بازار فروخته شود. عرضه مازاد می تواند به کاهش قیمت ها کمک کند.

در همین حال، TSMC قصد دارد خطوط مونتاژ اختصاص داده شده به تراشه های گوشی های هوشمند و لپ تاپ را تغییر کاربری دهد و آنها را به کار ساخت تراشه برای خودروها (بخشی) بپردازد. هنوز رنج می کشد از کمبود تراشه ها) و مراکز داده (بخشی که وجود دارد انتظار می رود رشد کند آیا تورم و رکود اقتصادی مردم عادی را مجبور به کاهش هزینه های شخصی می کند یا خیر).