TOPLINE
سهام نیروگاه سرمایه‌گذاری TPG در عرض چند دقیقه پس از شروع معاملات خود در بازار عمومی در روز پنجشنبه، 12 درصد جهش کرد، سالی که انتظار می‌رود سال عظیمی برای عرضه‌های عمومی اولیه باشد و این شرکت 20 ساله را به یکی از با ارزش‌ترین سهام خصوصی جهان تبدیل کرد. شرکت ها
شرکت سهام خصوصی که توسط میلیاردرهای جیمز کولتر (تصویر) و دیوید باندرمن تأسیس شد [+]
© 2019 Bloomberg Finance LP
حقایق اصلی
سهام که در بورس اوراق بهادار نزدک تحت عنوان TPG فهرست شده است، اندکی بعد از ساعت 12:15 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا معامله شد و از قیمت عرضه 33 دلار به 29.50 دلار رسید در حالی که بازار گسترده تر با مشکل مواجه شد، نزدک حدود 1.5 درصد سقوط کرد در حالی که S&P 500 کاهش 0.6٪.
پس از اینکه عصر چهارشنبه اعلام کرد قصد دارد با فروش 10 میلیون سهم به سرمایه گذاران در عرضه ای که انتظار می رود روز سه شنبه بسته شود، حدود 1 میلیارد دلار افزایش می دهد، قیمت سهام پررونق ارزش این شرکت را به حدود 33.9 میلیارد دلار افزایش داد.
پذیره نویسان، شامل جی پی مورگان، گلدمن ساکس و مورگان استنلی، این اختیار را دارند که تقریباً 3.4 میلیون سهم دیگر از جمله نزدیک به 1.8 میلیون سهم از TPG و 1.6 میلیون سهم از یک سرمایه گذار ناشناس خریداری کنند.
با نزدیک به 307 میلیون سهم موجود، ارزش بازار بالای TPG آن را به پنجمین شرکت با ارزش‌ترین شرکت سهام خصوصی در ایالات متحده تبدیل می‌کند – پس از رقیب گروه Carlyle (18.7 میلیارد دلار)، اما پس از آپولو (41 میلیارد دلار)، KKR (61 میلیارد دلار) و بلک استون. (144 میلیارد دلار).
TPG مستقر در تگزاس و سانفرانسیسکو با داشتن حدود 109 میلیارد دلار دارایی، پنجمین شرکت بزرگ سهام خصوصی در ایالات متحده از نظر دارایی است که پس از Blackstone (619 میلیارد دلار)، آپولو (481 میلیارد دلار)، Carlyle (256 میلیارد دلار) قرار دارد. و KKR (252 میلیارد دلار).
به گفته تیمی از تحلیلگران PItchBook به سرپرستی ویلی فرنیهو، اولین بازار عمومی TPG به دنبال یک «سرعت تاریخی تاولناک» از معاملات سهام خصوصی در سال 2021 است، با شرکت هایی که 8,624 معامله را به قیمت رکورد 1.2 تریلیون دلار بستند که 64 درصد بیشتر از اوج قبلی بود. 2019.
پیشینه اصلی
TPG که در سال 1992 تأسیس شد، در نوامبر اعلام کرد که قصد دارد سهام خود را به صورت سهامی عام عرضه کند و دارای سهام بزرگی در آژانس استعدادیابی CAA، Vice Media و Spotify است. اولین مورد انتظار آن در بحبوحه رونق گسترده معاملات خرید، جان تازه ای به فهرست سهام خصوصی سهام می بخشد. به گفته شرکت اطلاعات بازار دیالوژیک، سال گذشته بیش از 5.6 تریلیون دلار معاملات ادغام و اکتساب آغاز شد که از رکورد قبلی 4.6 تریلیون دلار در سال 2007 فراتر رفت. تنها انتظار می رود که ادامه یابد. شرکت‌های سهام خصوصی غنی از نقدینگی دارای رکورد ۲.۳ تریلیون دلاری نقدینگی و سایر دارایی‌های نقدی هستند که برای هزینه کردن بسیار مناسب هستند.
نقل قول مهم
Fernyhough می‌گوید: «از آنجایی که شرکت‌های سهام خصوصی بیشتری تصمیم به عرضه عمومی می‌کنند، فعالیت‌های ادغام و تملک احتمالاً افزایش می‌یابد. «مدیران جایگزین های عمومی تقریباً هر کاری انجام می دهند تا به عنوان یک سهام در حال رشد دیده شوند تا یک بازی ارزشی، به این معنی که آنها باید دائماً استراتژی های جدیدی را راه اندازی کنند و افراد جدید را وارد کنند.» CVC Capital Partners، یکی دیگر از بزرگترین شرکت‌های سهام خصوصی جهان، با حدود 122 میلیارد دلار دارایی، طبق گزارش‌ها، از گلدمن برای رهبری یک عرضه اولیه اولیه سهام در اواخر امسال استفاده کرده است. ارزش این معامله می تواند بیش از 15 میلیارد دلار باشد.
چه چیزی برای تماشای
خدمات تحویل غذا Instacart، عرضه‌کننده میم سهام Reddit و تولیدکننده گوشت وگان Impossible از جمله شرکت‌هایی هستند که در سال جاری به بازار عمومی عرضه می‌شوند. کامرون استنفیل، تحلیلگر سرمایه گذاری PitchBook انتظار دارد که تعداد معاملات ممکن است پس از رکوردشکنی در سال 2021، زمانی که نزدیک به 1,100 شرکت سهامی عام شدند و نزدیک به 260 میلیارد دلار جذب کردند، به بالاترین حد خود برسد.
برای مطالعه بیشتر
غول سهام خصوصی با حمایت میلیاردر TPG ارزش گذاری 9.5 میلیارد دلاری را در عرضه اولیه اولیه سهام مورد انتظار هدف قرار می دهد. (فوربس)
بزرگترین IPOهای قابل مشاهده در سال 2022 (فوربس)
Source: https://www.forbes.com/sites/jonathanponciano/2022/01/13/tpg-stock-lands-10-billion-valuation-in-2022s-first-big-ipo-heres-how-that-stacks-up-against-pe-giants-blackstone-kkr/