سهام TMUS: آیا همین الان خرید است؟ در اینجا نمودار درآمد T-Mobile چیست

چشم انداز سهام TMUS در مقابل S&P 500 به مشکلات اجرایی خلاصه می شود. هم افزایی ادغام با Sprint همچنان کلیدی برای سهام T-Mobile است.

موضوع دیگری برای T-Mobile ایالات متحده (واحد پردازش بافت) این است که آیا مدیریت از مزیت طیف بی سیم 5G در مقابل استفاده می کند. AT & T (T) و ارتباطات ورایزون (VZ).

X

سهام TMUS نسبت به S&P 500 در میان بازار نزولی در سال 2022 عملکرد بهتری داشته است. سهام T-Mobile تا این سال 14 درصد رشد داشته است در حالی که S&P 500 23 درصد کاهش یافته است.

سهام T-Mobile: بازپرداخت اعلام شد

همچنین، T-Mobile در 8 سپتامبر برنامه بازخرید تا 14 میلیارد دلار سهام عادی را تا سپتامبر 2023، از جمله حداکثر 3 میلیارد دلار تا پایان سال 2022 اعلام کرد. در یک کنفرانس مالی گلدمن ساکس، مایک سیورت، مدیر اجرایی، گفت که مدیریت طولانی مدت هدف مدت بازخرید 60 میلیارد دلاری سهام دست نخورده باقی مانده است.

دویچه Telekom (DTEGY)، سهامدار کنترل کننده T-Mobile، هیچ قصدی برای فروش به برنامه بازخرید 14 میلیارد دلاری ندارد. به گفته تحلیلگران، در نتیجه، سهام شناور رایگان T-Mobile می تواند حدود 16 درصد کاهش یابد. کاهش سهم به افزایش EPS کمک می کند.

یک نکته مثبت برای سهام TMUS این است که مدیریت به نوآوری خود ادامه می دهد. T-Mobile در ماه اوت از همکاری با سرویس ماهواره ای پهن باند SpaceX ایلان ماسک خبر داد. این دو شرکت اتصال بی سیم را برای "نقاط مرده" بدون سرویس در مناطق روستایی ایالات متحده ارائه خواهند کرد. این سرویس ممکن است قبل از پایان سال 2023 در حال آزمایش باشد. سرویس پیشنهادی با اکثریت قریب به اتفاق گوشی های هوشمند موجود سازگار خواهد بود. مشتریان باید یک بشقاب ماهواره ای جداگانه بخرند.

اضافه شدن مشترکین تلفن پس پرداخت سه ماهه دوم برای سهام TMUS بالاتر از انتظارات بود.

دویچه تلکام در آوریل 2.4 میلیارد دلار سهام TMUS را از سافت بانک ژاپن خریداری کرد و سهام خود را به 48.4 درصد افزایش داد. دویچه تلکام انتظار دارد در سال 50 سهام خود را به بیش از 2023 درصد افزایش دهد.

سهام TMUS: رشد مشترکان کند می شود؟

با وجود ذخایر گسترده طیف رادیویی 5G، T-Mobile اعلام کرد که قصد دارد طیف 600 مگاهرتز را به قیمت 3.5 میلیارد دلار خریداری کند. مجوزهایی که T-Mobile به صورت تاریخی اجاره کرده است، بیش از 45 درصد از پایه مشترکان پس پرداخت این شرکت را پوشش می دهد.

در همین حال، T-Mobile 5.84 میلیون خط پس پرداخت در سال 2021 اضافه کرد که از 5.63 میلیون خط در سال 2020 افزایش یافت. مدیریت راهنمای سال 2022 را به محدوده 6 میلیون تا 6.3 میلیون خط پس پرداخت افزایش داد که از 5.3 میلیون به 5.8 میلیون قبلی افزایش یافته است.

یکی از نگرانی ها این است که رقابت بی سیم تشدید خواهد شد. اپل (AAPL) آیفون 14 را معرفی کرد و دور جدیدی از تبلیغات را به راه انداخت.

بیشتر مشتریان سابق اسپرینت می‌توانند به AT&T یا Verizon روی بیاورند. در همین حال، شرکت های تلویزیون کابلی خدمات بی سیم را با محصولات پهنای باند خود ترکیب می کنند.

فعالیت‌های تبلیغاتی برای برنامه‌های تلفن هوشمند 5G داغ شده است.

قبل از سه ماهه ژوئن 2021، T-Mobile برای حدود هفت سال پیشتاز صنعت مشترکان تلفن های پس پرداخت بود. اما AT&T صنعت را در افزایش مشترکین تلفن پس پرداخت در پنج فصل گذشته رهبری کرده است. مشترکین تلفن های پس پرداخت با حاشیه بالا بیشترین هزینه را ماهانه می کنند.

تی موبایل و دیش شبکه (DISH) در ژوئن وارد یک برگه مدت الزام آور برای اصلاح قرارداد خدمات شبکه اصلی 2020 شد. T-Mobile بیش از 100,000 مشتری با برند Boost را از زیرمجموعه های سابق Sprint به Dish منتقل می کند. همچنین، T-Mobile قصد دارد خدمات رومینگ درون بازار را بهبود بخشد. در ازای این قرارداد، دیش 3.3 میلیارد دلار به تعهدات درآمدی خود در طول مدت قرارداد کمک خواهد کرد.

سهام T-Mobile: کلید ساخت شبکه باند میانی 5G

علاوه بر این، T-Mobile ادغام با Sprint را در آوریل 2020 بسته است.

T-Mobile و Sprint پیش بینی کرده اند که در حدود 6 میلیارد دلار پس انداز هزینه دفتر از ترکیب عملیات صورتحساب و بخش فناوری اطلاعات حاصل شود. این شرکت ها همچنین قصد دارند شبکه های بی سیم ، برج های تلفن همراه و مکان های خرده فروشی را با هم ترکیب کنند.

با خرید Sprint، T-Mobile جدید دارای طیف رادیویی میان باند بیشتری نسبت به AT&T یا Verizon است. که می تواند یک مزیت مهم به عنوان ارائه دهد خدمات بی سیم 5G منتشر می شوند. امواج باند میانی سرعت داده 5G بسیار سریع‌تری را با پوشش بهتر نسبت به طیف باند پایین ارائه می‌کنند.

در پایان سال 2021، شبکه 5G میان باند T-Mobile به 210 میلیون نفر رسید. T-Mobile انتظار دارد تا سال 5 شبکه 300G میان باند 2023 میلیون نفر را پوشش دهد.

در حالی که در حال حاضر از T-Mobile عقب هستند، Verizon و AT&T در حال رقابت برای استقرار شبکه های 5G خود با استفاده از طیف باند میانی هستند.

همچنین، T-Mobile به گسترش خود ادامه می دهد خدمات پهنای باند ثابت 5G به مشتریان مسکونی، با شرکت های تلویزیون کابلی. تا سال 7 8 تا 2025 میلیون مشتری پهنای باند ثابت را هدف قرار داده است.

اریک لوبچو، تحلیلگر ولز فارگو در یادداشتی گفت: سهام TMUS در سه ماهه ژوئن 560,000 مشتری بی سیم ثابت اضافه کرد. پیام همچنان این است که TMUS می بیند که دو سوم خالص افزوده های آن از مکان های شهری و حومه شهری - قلمرو کابلی - می آید، اگرچه ما پیش بینی می کنیم که این ترکیب در سال 2023 با ایجاد ظرفیت 5G در بازارهای روستایی بیشتر متمایل شود. بازارهای کوچک تر.»

T-Mobile یک سرویس 5G Home Internet Lite را در 16 آگوست راه اندازی کرد. این سرویس دارای سقف داده 100 گیگابایتی در ماه با قیمت 50 دلار خواهد بود. این دستگاه در تمام فضای بی سیم T-Mobile، از جمله بازارهایی که ظرفیت اضافی برای ارائه خدمات پهنای باند ثابت نامحدود خود را ندارند، در دسترس خواهد بود.

سهام TMUS: سود در اقلام یکبار مصرف

T-Mobile درآمدهای سه ماهه ژوئن را گزارش کرد که برآوردهای تحلیلگران را به دلیل موارد یکباره نادیده گرفت، در حالی که درآمد کمتر از انتظارات بود.

T-Mobile اعلام کرد که در مقابل 723,000 مشترک، 575,000 مشترک تلفن پس پرداخت اضافه کرده است. در سه ماهه دوم، AT&T 813,000 مشترک اضافه کرد در حالی که Verizon تنها 12,000 مشترک اضافه کرد.

مشترکین تلفن پس پرداخت بیشترین هزینه را برای خدمات بی سیم می کنند و اغلب برای طرح های داده نامحدود ثبت نام می کنند. آنها سودآورترین مشتریان هستند.

در سه ماه منتهی به 30 ژوئن، T-Mobile در سه ماهه دوم 9 سنت بر اساس یکپارچگی اسپرینت ضرر کرد. T-Mobile گفت که هزینه های کاهش ارزش مربوط به دارایی های بی سیم و هزینه های قانونی مرتبط با حمله سایبری اوت 2021 باعث کاهش درآمد شده است.

تحلیلگران سود 26 سنت در هر سهم را با درآمد 20.12 میلیارد دلار پیش بینی کردند. در دوره قبل از آن، T-Mobile 78 سنت با درآمد 19.95 میلیارد دلاری به دست آورد.

T-Mobile گفت: سود تعدیل شده اصلی قبل از بهره، مالیات، استهلاک و استهلاک یا EBITDA با 10 درصد افزایش به 6.6 میلیارد دلار رسید.

سهام T-Mobile: آیا درآمد 5G بی سیم افزایش می یابد؟

علاوه بر این ، سهام TMUS از زمانی که تنظیم كنندگان آمریكا مانع از خرید AT-T توسط T-Mobile در سال 2011 شده اند ، مسیری طولانی را طی كرده است. T-Mobile جوان شده در اواخر سال 2013 فعالیت بازاریابی با مارك "Uncarrier" خود را همراه با تخفیف های قیمتی تهاجمی آغاز كرد.

همچنین ، T-Mobile با ارتقا network شبکه بی سیم خود ، فاصله عملکرد با Verizon را کاهش داد. این استراتژی در حالی نتیجه گرفت که T-Mobile سهمی از مشترکان "پس پرداخت" را که هزینه بیشتری را صرف خدمات داده های بی سیم می کنند ، گرفت.

با این حال ، رشد از سال 2017 برای همه شرکت های بی سیم ایالات متحده کاهش یافته است. س bigال اصلی این است که آیا شبکه های بی سیم 5G جریان درآمد جدیدی ایجاد می کنند؟

شبکه های بی سیم 5G سرعت داده های بیشتری را در اختیار دستگاه های مصرف کننده قرار می دهند. فیلم های دو ساعته در 5 ثانیه در مقابل 6 دقیقه در شبکه 4G بارگیری می شوند. حتی در این صورت ، رشد برخی از سهام 5G به ظهور برنامه های جدید تلفن های هوشمند مصرف کننده بستگی دارد.

در سمت سازمانی، انتظار می‌رود که خدمات شبکه خصوصی 5G استفاده‌های تجاری جدید را هدایت کند. آینده بی سیم 5G در اینترنت اشیا صنعتی، مراقبت های بهداشتی از راه دور، هواپیماهای بدون سرنشین و روباتیک، رانندگی مستقل و کارخانه های هوشمند نهفته است.

پس از رسیدن به بالاترین قیمت تاریخ 150.20 در 16 جولای سال 2021، سهام T-Mobile سقوط کرد.

سهام TMUS در آگوست 2021 پس از یک نقض بزرگ اطلاعات مشتری که بیش از 54 میلیون حساب مشتری را تحت تأثیر قرار داد، سقوط کرد.

رتبه بندی فنی سهام T-Mobile

اما سهام T-Mobile در اوایل سال 2022 مرحله اول را جعل کرد. الگوی نمودار فنجان با دسته.

سهام T-Mobile مالک یک رتبه بندی قدرت نسبی IBD از 89 از 99 بهترین ممکن، بر اساس بررسی سهام IBD. بهترین سهام معمولا دارای رتبه RS حداقل 80 هستند.

همچنین، سهام TMUS دارای رتبه بندی IBD Composite 86 از بهترین 99 ممکن است.

رتبه بندی مرکب IBD پنج رتبه بندی اختصاصی جداگانه را در یک رتبه بندی آسان برای استفاده قرار می دهد. بهترین سهام رشد دارای امتیاز ترکیبی 90 یا بهتر است.

آیا TMUS سهام در حال حاضر خرید دارد؟

سهام TMUS دارای رتبه انباشت/توزیع D-minus است. این رتبه بندی تغییرات قیمت و حجم سهام را در طول 13 هفته قبل از معاملات تجزیه و تحلیل می کند. این رتبه بندی در مقیاس A+ تا E، خرید و فروش نهادی در یک سهام را اندازه گیری می کند. A+ به معنای خرید نهادی سنگین است. E به معنای فروش سنگین است. درجه C را خنثی در نظر بگیرید.

سهام TMUS در گزارش سود سه ماهه دوم خود رشد کرد. سهام TMUS با جعل یک پایه صاف، دارای نقطه ورودی 139.08 است.

از 24 سپتامبر، سهام T-Mobile از منطقه خرید خارج شده است.

لیست های سهام IBD و سایر محتوای IBD را بررسی کنید تا ده ها مورد دیگر را پیدا کنید بهترین سهام برای خرید یا تماشا.

Reinhardt Krause را در توییتر دنبال کنید reinhardtk_tech برای به روزرسانی در 5G بی سیم ، هوش مصنوعی ، امنیت سایبری و رایانش ابری.

شما همچنین می توانید مانند:

سهام روز IBD را بررسی کنید

این سهام فناوری در جدول امتیازات IBD دارای نقطه ای هستند

IBD Digital: لیست های سهام ، ابزار و تجزیه و تحلیل حق بیمه IBD را باز کنید

سهام موجود در صفحه نمایش برتر IBD - و قطع آنها - را مشاهده کنید

سهام برای خرید و تماشای: IPO های برتر ، کلاه های بزرگ و کوچک ، سهام رشد