این مدیر کهنه کار پول همه چیز را دیده است. و این 19 سهام سود سهام در حال حاضر از صفحه نمایش کیفیت سخت او عبور می کند.

در زیر، Altfest روش خود را برای نمایش سهام سود سهام اصلاح می کند تا به سرمایه گذاران کمک کند تا بازارهای آشفته را تحمل کنند.

Altfest که شرکتش حدود 1.5 میلیارد دلار را برای مشتریان خصوصی مدیریت می کند، توصیه های زیر را برای سرمایه گذاران بلندمدت که ممکن است در انتظار در بازار نزولی برای زمان های بهتر پیش رو داشته باشند، داشت: «خرس ها به دنبال خرید هستند. غذا. ما از آنها نمی ترسیم. به شیشه پشتی می زنیم و آنها فرار می کنند. توصیه من به جوانان این است که از بازار نزولی سهام نترسید! فرار خرس ممکن است زمان ببرد، اما همیشه این اتفاق می افتد.

وقتی از آلتفست در مورد نگرانی‌های مشتریانش در سال جاری سؤال شد، آلتفست گفت که اکثر آنها «هنوز به حالت وحشت نرسیده‌اند» و معمولاً این مشتریان جدیدتر هستند که نسبت به محیط فعلی که در آن افزایش نرخ‌های بهره در آن فشار وارد کرده است، عصبی‌تر هستند. ارزش گذاری اوراق قرضه

وی خاطرنشان کرد که با ایجاد مانده‌های نقدی و نگهداری اوراق قرضه کوتاه‌مدت در اواخر سال ۲۰۲۱، در موقعیتی قرار گرفت که از کاهش قیمت‌ها در سال جاری استفاده کند.

وی گفت: "ما از نوسانات دور مانده ایم" که در روش غربالگری سهام در زیر منعکس شده است.

هنگامی که از آلتفست برای نمونه ای از سرمایه گذاری که امسال به خوبی عمل کرده است، درخواست شد، صندوق زیرساخت فهرست شده جهانی لازارد را نامگذاری کرد.
GLIFX،
+ 0.12٪.
در اینجا نحوه عملکرد آن تا 28 ژوئن با S&P 500 است
SPX
+ 0.12٪
اضافه شده برای مرجع (با سود سهام سرمایه گذاری مجدد برای هر دو):

آلتفست گفت که برای درازمدت، او و همکارانش به بیوتکنولوژی، "که ضربه خورده است و آینده خوبی دارد" و تخصیص بین المللی، "به ویژه بازارهای در حال توسعه" علاقه مند بودند. او به ETF بیوتکنولوژی iShares اشاره کرد
IBB ،
+ 0.65٪
و صندوق نوآوران آسیا متیوز
MATFX،
-0.06٪
او و تیم مدیران سرمایه‌گذاری‌اش به عنوان دو وسیله نقلیه گسترده برای قرار گرفتن در معرض گسترده در آن مناطق از بازار استفاده کرده‌اند.

غربالگری سهام سود سهام ایالات متحده

در ژانویه، Altfest گفت که سرمایه گذاران "خرید بالایی دارند". S&P 500 سال را با نسبت قیمت به سود آینده 21.5 آغاز کرد - از آن زمان به بعد P/E شاخص شاخص ایالات متحده با 24 درصد کاهش به 16.4 رسیده است.

برای بسیاری از مشتریان Altfest، درآمد یک هدف اصلی است. در سال های اخیر، این امر منجر به تمرکز بر سهام با بازده سود تقسیمی جذاب شده است. حتی با وجود افزایش نرخ بهره در سال جاری، بازده اسکناس های 10 ساله خزانه داری آمریکا
TMUBMUSD10Y ،
٪۱۰۰
3.17 درصد است که چندان جذاب نیست زیرا اوراق قرضه فاقد پتانسیل رشد بلندمدت سهام هستند.

با توجه به کاهش شدید قیمت سهام و با در نظر گرفتن اقتصاد ضعیف، آلتفست تغییراتی را در معیارهای غربالگری اولیه توصیه شده خود برای سهام سود سهام ایجاد کرد. او اکنون پیشنهاد می‌کند با بازده سود سهام حداقل 3.5 درصد (از 3 درصد قبلی خود افزایش یافته است)، با تخمین‌هایی برای افزایش فروش و درآمد 3 تا 4 درصد (از محدوده قبلی 4 درصد به 5 درصد) شروع کنید.

او همچنین می‌خواهد به یک استراتژی کم نوسان، با بتا 1 یا کمتر پایبند باشد. بتا معیاری برای سنجش نوسان قیمت در طول زمان است. برای این صفحه، بتای کمتر از 1 نشان می دهد که قیمت سهام در سال گذشته نوسانات کمتری نسبت به S&P 500 داشته است.

در اینجا نحوه بررسی S&P 500 برای سهام سود سهام با کیفیت آمده است:

• بتا برای 12 ماه گذشته 1 یا کمتر، در مقایسه با حرکت قیمت کل شاخص: 324 شرکت.

• سود سهام حداقل 3.5 درصد: 64 شرکت.

• سود تخمینی هر سهم برای سال 2024 بر اساس برآوردهای اجماع تحلیلگرانی که توسط فکت ست مورد نظرسنجی قرار گرفتند، حداقل 4 درصد نسبت به سال 2023 افزایش یافت. آلتفست پیشنهاد کرد تا این حد ادامه یابد زیرا از تحریف برآوردهای سال جاری از نتایج واقعی EPS جلوگیری می کند. به این ترتیب فهرست به 45 شرکت کاهش یافت.

• بر اساس برآوردهای اجماع تحلیلگران مورد نظرسنجی FactSet، فروش تخمینی برای سال 2024 حداقل 4 درصد از سال 2023 افزایش یافته است. برآوردهای سود و فروش بر اساس سال های تقویمی بود، نه سال های مالی شرکت ها، که اغلب با تقویم مطابقت ندارند. این فیلتر آخر لیست را به 19 سهم کاهش داد.

در اینجا آنها بر اساس بازده سود تقسیم شده اند:

شرکت	دارای صدای تیک تیک	عملکرد سود	افزایش مورد انتظار در EPS - 2024	افزایش مورد انتظار در فروش - 2024
Trust Trust Vornado	VNO، -1.73٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	8%
شرکت Oneok	باشه، -0.83٪	٪۱۰۰	5%	8%
فیلیپ موریس بین المللی	PM ، -1.30٪	٪۱۰۰	9%	6%
Walgreens Boots Alliance Inc.	WBA ، -0.04٪	٪۱۰۰	6%	4%
ماشین آلات بین المللی کسب و کار CORP.	IBM، -0.62٪	٪۱۰۰	4%	5%
Pinnacle West Capital Corp.	PNW، -1.12٪	٪۱۰۰	6%	4%
اعتماد سرمایه گذاری فدرال املاک	FRT، -1.37٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	7%
VF Corp.	VFC، -1.98٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	7%
شرکت درآمد ملکی	O, + 0.22٪	٪۱۰۰	7%	٪۱۰۰
شرکت مالی Truist	TFC، -1.63٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	5%
Kimco Realty Corp.	کیم، -1.13٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	5%
بانكورپ آمریكا	USB، -0.55٪	٪۱۰۰	7%	4%
شرکت رستوران های Darden	DRI، -0.61٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	6%
شرکت جنوبی	بنابراین، + 0.18٪	٪۱۰۰	9%	4%
گروه مالی اصلی	PFG، -0.66٪	٪۱۰۰	7%	5%
Cardinal Health Inc.	CAH ، -0.01٪	٪۱۰۰	8%	5%
Digital Realty Trust Inc.	DLR، -5.66٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	7%
مورگان استنلی	اماس، + 0.51٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	4%
شرکت Ventas	VTR، + 0.67٪	٪۱۰۰	٪۱۰۰	7%
منبع: FactSet

برای شروع تحقیقات خود در مورد هر یک از شرکت ها، روی علامت ها کلیک کنید.

کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch.

صفحه نمایش سهام بر اساس تعداد محدودی از عوامل تنها به عنوان نقطه شروع برای تحقیقات بیشتر عمل می کند. اگر به هر یک از سهام موجود در لیست علاقه مند هستید، باید به تنهایی درباره کسب و کار شرکت ها و چشم اندازهای بلندمدت اطلاعات بیشتری کسب کنید تا نظر خود را ایجاد کنید.

پوشش بیشتر در اواسط سال: