سهامهای ارزشی در شش ماه گذشته عملکرد بهتری نسبت به سهام رشد داشتهاند، تا حدی به این دلیل که تغییر در سیاست فدرال رزرو نشاندهنده یک دوره طولانی افزایش نرخهای بهره است. در دنیای ارزش، سرمایه گذاران ممکن است با تمرکز بر جریان نقدی بهترین خدمات را داشته باشند.
برای توضیح چگونگی شاخص راسل 1000 اینجا را کلیک کنید
RUI،
-0.04٪
در شاخص رشد راسل 1000 به زیر مجموعه های همپوشانی تقسیم می شود
RLG ،
-0.27٪
و شاخص ارزش راسل 1000
RLV ،
+ 0.21٪.
در محیطی با نرخ بهره پایین در اکثر موارد همهگیری ویروس کرونا، استراتژیهای رشد بهترین عملکرد را داشتهاند. اما این نمودار شش ماهه را بررسی کنید که بازده کل 1.3 میلیارد دلار ETF Pacer US Cash Cows را نشان می دهد.
COWZ،
+ 0.11٪
در مقایسه با شاخصهای رشد و ارزش راسل 1000 و شاخص S&P 500
SPX
-0.10٪
:
COWZ در طول شش ماه گذشته هر سه شاخص را شکست داده است، و این اقدام ممکن است ادامه یابد، زیرا سهام در ارزشهای قیمت به سود بالا - از جمله شرکتهای فناوری پیشرفته که رهبری بازار صعودی طولانی مدت را رهبری کردهاند - ممکن است ادامه پیدا کند. نسبت به سهام ارزشی نسبت به افزایش نرخ بهره حساس تر باشید.
COWZ هر سه ماه یکبار مجدداً متعادل می شود تا 100 سهام را در بین راسل 1000 نگه دارد که بالاترین بازده جریان نقدی آزاد را برای یک دوره 12 ماهه دارند. هنگامی که پرتفوی مجدداً متعادل می شود، سهام به یک اندازه وزن می شوند.
Pacer جریان نقدی آزاد یک شرکت را به عنوان جریان نقدی آن از عملیات پس از مخارج سرمایه تعریف می کند که شامل هزینه ها، بهره، مالیات و سرمایه گذاری های بلندمدت می شود. این رقم در 12 ماه گذشته بر ارزش بازار فعلی هر سه ماهه تقسیم می شود که پرتفوی صندوق قابل معامله در بورس مجدداً متعادل می شود. این بدان معناست که شرکتهای پرطرفدار اخیر احتمالاً از این مجموعه حذف خواهند شد.
غربالگری گاوهای نقدی
استراتژی COWZ ممکن است برای سرمایهگذارانی که میخواهند فراتر از شاخصهای دارای وزن که معمولاً توسط صندوقهای شاخص ردیابی میشوند، تنوع ایجاد کنند، جذاب باشد. به عنوان مثال، پنج شرکت برتر تحت کنترل 456 میلیارد دلاری SPDR S&P 500 ETF Trust
جاسوسی ،
-0.09٪
- شرکت اپل.
AAPL ،
-1.67٪,
شرکت مایکروسافت
MSFT ،
-0.79٪,
Amazon.com Inc.
AMZN ،
-0.67٪,
شرکت الفبا
GOOGL ،
-0.02٪
GOOG ،
-0.07٪
و شرکت تسلا
TSLA ،
-2.15٪
- 23 درصد از پرتفوی را تشکیل می دهند.
اما برخی از سرمایه گذاران می خواهند به تک تک سهام نگاه کنند. در اینجا سه صفحه از مجموعه 100 سهام COWZ وجود دارد. هر فهرست شامل ارزش بازار (به میلیاردها دلار)، بازده سود سهام و خلاصه ای از نظرات در میان تحلیلگران مورد نظرسنجی FactSet است:
چاق ترین گاوهای نقدی
در اینجا 10 سهام بزرگ در سبد COWZ، بر اساس ارزش بازار آورده شده است:
شرکت | دارای صدای تیک تیک | ارزش بازار. (بیلیون دلار) | عملکرد سود | رتبه بندی "خرید" را به اشتراک بگذارید | قیمت بسته شدن - 5 ژانویه | هدف قیمت اجماع | ضمنی پتانسیل صعودی 12 ماهه |
فایزر شرکت | PFE ، -1.42٪ | $312 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $55.63 | $57.87 | 4% |
شرکت اکسون موبیل | XOM ، + 2.35٪ | $283 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $66.75 | $73.47 | ٪۱۰۰ |
شرکت AbbVie | ABBV ، -0.47٪ | $240 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $135.87 | $137.57 | 1% |
شرکت اینتل | INTC ، + 0.26٪ | $219 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $53.87 | $54.78 | 2% |
شرکت بهداشت CVS | CVS ، -3.04٪ | $140 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $105.81 | $113.31 | 7% |
شرکت بریستول مایرز اسکوئیب | BMY ، -0.23٪ | $138 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $62.16 | $71.92 | ٪۱۰۰ |
ماشین آلات بین المللی کسب و کار CORP. | IBM، -2.08٪ | $124 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $138.22 | $142.74 | 3% |
کونوکو فیلیپس | COP ، + 3.75٪ | $100 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $75.65 | $92.24 | ٪۱۰۰ |
شرکت گیلاد علوم | GILD ، -0.82٪ | $91 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $72.18 | $76.38 | 6% |
گروه Altria Group | MO ، + 1.17٪ | $89 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $48.64 | $52.69 | 8% |
منبع: FactSet |
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی تیکرها کلیک کنید.
سپس راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات موجود به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch را بخوانید.
گاوهای نقدی با بالاترین محصول
در اینجا 10 سهم موجود در پرتفوی COWZ با بالاترین سود تقسیمی تا بسته شدن در 5 ژانویه آمده است:
شرکت | دارای صدای تیک تیک | ارزش بازار. (بیلیون دلار) | عملکرد سود | رتبه بندی "خرید" را به اشتراک بگذارید | قیمت بسته شدن - 5 ژانویه | هدف قیمت اجماع | ضمنی پتانسیل صعودی 12 ماهه |
Antero Midstream Corp. | صبح، + 2.62٪ | $5 | ٪۱۰۰ | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | لومن ، + 1.80٪ | $13 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $12.80 | $11.30 | -12٪ |
گروه Altria Group | MO ، + 1.17٪ | $89 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $48.64 | $52.69 | 8% |
شرکت اکسون موبیل | XOM ، + 2.35٪ | $283 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $66.75 | $73.47 | ٪۱۰۰ |
شرکت Dow | DOW ، -0.19٪ | $43 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $58.35 | $65.48 | ٪۱۰۰ |
ماشین آلات بین المللی کسب و کار CORP. | IBM، -2.08٪ | $124 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $138.22 | $142.74 | 3% |
صنایع LyondellBasell NV | LYB، + 0.45٪ | $32 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $96.27 | $111.30 | ٪۱۰۰ |
H&R Block Inc. | HRB ، -0.46٪ | $4 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $23.86 | $25.80 | 8% |
زیراکس هولدینگ شرکت | XRX ، + 1.33٪ | $4 | ٪۱۰۰ | 0% | $23.33 | $17.60 | -25٪ |
شرکت AbbVie | ABBV ، -0.47٪ | $240 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $135.87 | $137.57 | 1% |
منبع: FactSet |
گاوهای نقدی مورد علاقه وال استریت
در نهایت، در اینجا 12 سهم موجود در سبد COWZ با بالاترین درصد «خرید» یا رتبهبندی معادل آن در میان تحلیلگران مورد نظرسنجی FactSet آورده شده است. این گروه شامل 10 سهم است، نه 82، زیرا سه سهم با XNUMX% رتبهبندی «خرید» برابر بودند:
شرکت | دارای صدای تیک تیک | ارزش بازار. (بیلیون دلار) | عملکرد سود | رتبه بندی "خرید" را به اشتراک بگذارید | قیمت بسته شدن - 5 ژانویه | هدف قیمت اجماع | ضمنی پتانسیل صعودی 12 ماهه |
شرکت آموزشی گراند کنیون | LOPE، + 2.40٪ | $3 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $85.78 | $103.75 | ٪۱۰۰ |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT، -1.66٪ | $1 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $31.97 | $63.00 | ٪۱۰۰ |
شرکت منابع تارگا | TRGP، + 2.77٪ | $12 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $54.06 | $67.05 | ٪۱۰۰ |
شرکت آزمایشگاه هولدینگ آمریکا | LH ، + 0.69٪ | $27 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $286.57 | $349.85 | ٪۱۰۰ |
کونوکو فیلیپس | COP ، + 3.75٪ | $100 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $75.65 | $92.24 | ٪۱۰۰ |
شرکت لیتیا موتورز | LAD، + 1.89٪ | $9 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $292.93 | $464.58 | ٪۱۰۰ |
شرکت LKQ | LKQ، + 1.09٪ | $17 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $58.72 | $65.50 | ٪۱۰۰ |
شرکت Diamondback Energy | نیش، + 4.69٪ | $21 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $118.11 | $137.30 | ٪۱۰۰ |
شرکت اولین | OLN، + 0.49٪ | $8 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $52.69 | $74.00 | ٪۱۰۰ |
Nexstar Media Group Inc. Class A | NXST، + 1.11٪ | $6 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $149.14 | $187.67 | ٪۱۰۰ |
Boyd Gaming Corp. | BYD ، + 1.44٪ | $7 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $62.38 | $83.80 | ٪۱۰۰ |
ویکتوریا سیکرت و شرکت | VSCO ، + 1.25٪ | $5 | ٪۱۰۰ | ٪۱۰۰ | $56.10 | $82.73 | ٪۱۰۰ |
منبع: FactSet |
از دست ندهید: این سهام فناوری از بالاترین سطح خود در 20 هفته گذشته 51 درصد به 52 درصد کاهش یافته است
ثبت نام: برای اطلاع از همه بازارهای در حال حرکت اخبار قبل از شروع روز، ایمیل نیاز به دانستن را بخوانید.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo
این استراتژی ارزش سهام «گاو نقدی» می تواند سبد سهام شما را چاق کند حتی اگر از فدرال رزرو می ترسید
سهامهای ارزشی در شش ماه گذشته عملکرد بهتری نسبت به سهام رشد داشتهاند، تا حدی به این دلیل که تغییر در سیاست فدرال رزرو نشاندهنده یک دوره طولانی افزایش نرخهای بهره است. در دنیای ارزش، سرمایه گذاران ممکن است با تمرکز بر جریان نقدی بهترین خدمات را داشته باشند.
برای توضیح چگونگی شاخص راسل 1000 اینجا را کلیک کنید
-0.04٪
-0.27٪
+ 0.21٪ .
RUI،
در شاخص رشد راسل 1000 به زیر مجموعه های همپوشانی تقسیم می شود
RLG ،
و شاخص ارزش راسل 1000
RLV ،
در محیطی با نرخ بهره پایین در اکثر موارد همهگیری ویروس کرونا، استراتژیهای رشد بهترین عملکرد را داشتهاند. اما این نمودار شش ماهه را بررسی کنید که بازده کل 1.3 میلیارد دلار ETF Pacer US Cash Cows را نشان می دهد.
+ 0.11٪
-0.10٪
COWZ،
در مقایسه با شاخصهای رشد و ارزش راسل 1000 و شاخص S&P 500
SPX
:
COWZ در طول شش ماه گذشته هر سه شاخص را شکست داده است، و این اقدام ممکن است ادامه یابد، زیرا سهام در ارزشهای قیمت به سود بالا - از جمله شرکتهای فناوری پیشرفته که رهبری بازار صعودی طولانی مدت را رهبری کردهاند - ممکن است ادامه پیدا کند. نسبت به سهام ارزشی نسبت به افزایش نرخ بهره حساس تر باشید.
COWZ هر سه ماه یکبار مجدداً متعادل می شود تا 100 سهام را در بین راسل 1000 نگه دارد که بالاترین بازده جریان نقدی آزاد را برای یک دوره 12 ماهه دارند. هنگامی که پرتفوی مجدداً متعادل می شود، سهام به یک اندازه وزن می شوند.
Pacer جریان نقدی آزاد یک شرکت را به عنوان جریان نقدی آن از عملیات پس از مخارج سرمایه تعریف می کند که شامل هزینه ها، بهره، مالیات و سرمایه گذاری های بلندمدت می شود. این رقم در 12 ماه گذشته بر ارزش بازار فعلی هر سه ماهه تقسیم می شود که پرتفوی صندوق قابل معامله در بورس مجدداً متعادل می شود. این بدان معناست که شرکتهای پرطرفدار اخیر احتمالاً از این مجموعه حذف خواهند شد.
غربالگری گاوهای نقدی
استراتژی COWZ ممکن است برای سرمایهگذارانی که میخواهند فراتر از شاخصهای دارای وزن که معمولاً توسط صندوقهای شاخص ردیابی میشوند، تنوع ایجاد کنند، جذاب باشد. به عنوان مثال، پنج شرکت برتر تحت کنترل 456 میلیارد دلاری SPDR S&P 500 ETF Trust
-0.09٪
-1.67٪ ,
-0.79٪ ,
-0.67٪ ,
-0.02٪
جاسوسی ،
- شرکت اپل.
AAPL ،
شرکت مایکروسافت
MSFT ،
Amazon.com Inc.
AMZN ،
شرکت الفبا
GOOGL ،
GOOG ،
-0.07٪
-2.15٪
و شرکت تسلا
TSLA ،
- 23 درصد از پرتفوی را تشکیل می دهند.
اما برخی از سرمایه گذاران می خواهند به تک تک سهام نگاه کنند. در اینجا سه صفحه از مجموعه 100 سهام COWZ وجود دارد. هر فهرست شامل ارزش بازار (به میلیاردها دلار)، بازده سود سهام و خلاصه ای از نظرات در میان تحلیلگران مورد نظرسنجی FactSet است:
چاق ترین گاوهای نقدی
در اینجا 10 سهام بزرگ در سبد COWZ، بر اساس ارزش بازار آورده شده است:
برای اطلاعات بیشتر در مورد هر شرکت می توانید روی تیکرها کلیک کنید.
سپس راهنمای تفصیلی تومی کیلگور در مورد انبوه اطلاعات موجود به صورت رایگان در صفحه نقل قول MarketWatch را بخوانید.
گاوهای نقدی با بالاترین محصول
در اینجا 10 سهم موجود در پرتفوی COWZ با بالاترین سود تقسیمی تا بسته شدن در 5 ژانویه آمده است:
گاوهای نقدی مورد علاقه وال استریت
در نهایت، در اینجا 12 سهم موجود در سبد COWZ با بالاترین درصد «خرید» یا رتبهبندی معادل آن در میان تحلیلگران مورد نظرسنجی FactSet آورده شده است. این گروه شامل 10 سهم است، نه 82، زیرا سه سهم با XNUMX% رتبهبندی «خرید» برابر بودند:
از دست ندهید: این سهام فناوری از بالاترین سطح خود در 20 هفته گذشته 51 درصد به 52 درصد کاهش یافته است
ثبت نام: برای اطلاع از همه بازارهای در حال حرکت اخبار قبل از شروع روز، ایمیل نیاز به دانستن را بخوانید.
منبع: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo