این سبد سهام 3 صندوقی 8٪ سود سهام (و آرامش خاطر) ارائه می کند

وقتی که می آید صندوق‌های پایان بسته پربازده (CEF)، من از طرفداران پر و پا قرص "سه D" هستم: تخفیف، تنوع و - البته - سود سهام!

این روزها، یک نمونه کار سه بعدی با سود سهام CEF در بالاترین سطح چند ساله و تخفیف های بیش از حد فروش، فرصتی برای جمع آوری است. در همه جا در سراسر طبقه دارایی

در زیر، ما به یک سبد سه‌بعدی با قیمت مقرون به صرفه CEF نگاه می‌کنیم که امروز می‌توانید بخرید. اکنون 3 درصد بازدهی دارد و تنوعی را که برای کاهش نوسانات خود نیاز دارید به شما می دهد - و پرداخت های خود را در آرامش جمع آوری می کند.

من می دانم که موعظه تنوع در زمانی که اوراق قرضه، سهام و همه چیز else is down ممکن است کمی قدیمی به نظر برسد، اما با گذشت زمان، این استراتژی آزمایش شده زمان همیشه جبران میکند. همانطور که در ادامه خواهیم دید، دارایی‌های یکی از این سه صندوق در سال جاری اساساً ثابت هستند - عملکردی که بسیاری از افرادی که همه آن را روی سهام فناوری بی‌سود گذاشته‌اند، دوست دارند همین الان داشته باشند!

CEF "3-D" شماره 1: یک تایتان جهانی بیش از حد فروش که پرداخت 8.1٪ را کاهش می دهد

اعضای من خودی CEF خدمات تحقیقاتی تشخیص خواهد داد بلک راک
BLK
افزایش سود سهام اعتماد (BGY). این سال‌ها مورد علاقه من بوده است، عمدتاً به خاطر تیم مدیریتی آن: بلک راک فقط یک موسسه بزرگ وال استریت نیست، بلکه بزرگترین مدیر پول در جهان است.

به سختی می توان مقدار پول نقدی که شرکت مدیریت می کند را در نظر گرفت: 10 دلار است تریلیون از نظر دارایی معادل نیمی از تولید ناخالص داخلی سالانه آمریکا و یک دهم آن است تولید ناخالص داخلی کل سیاره! بلک راک آنقدر بزرگ است که به استعدادها و منابع تحقیقاتی دسترسی دارد که سرمایه‌گذاران فردی فقط می‌توانند رویای آنها را ببینند.

این برای صندوقی مانند BGY که دارای شرکت هایی در اروپا، آسیا، آمریکای لاتین و ایالات متحده است، مهم است. با سهام خارج از کشور مانند AstraZeneca (AZN)، Sanofi (SAN)، Diageo (DGE) و تولید نیمه هادی تایوان در میان دارایی های برتر خود، BGY به شما امکان می دهد در معرض انواع دارایی هایی قرار بگیرید که خرید آنها برای آمریکایی ها همیشه آسان نیست. سپس سود حاصل از این دارایی‌ها را به سود سهام تبدیل می‌کند که برای چهار سال ثابت مانده است - درست از طریق هراس همه‌گیر (و اکنون با نرخ رو به افزایش).

ضربه زننده؟ BGY با 10 درصد تخفیف نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV یا ارزش پرتفوی آن) بسیار کمتر از میانگین بلندمدت خود معامله می کند. اکنون BGY را دریافت کنید، درآمد را جمع آوری کنید و منتظر بمانید تا تخفیف برای سودهای بیشتر کاهش یابد، زیرا سرمایه گذاران متوجه می شوند که این صندوق با مدیریت خوب و متنوع چقدر بیش از حد فروش دارد.

CEF "3-D" شماره 2: صندوق املاک "1-stop" با بازده 7٪

من با تابناکی در مورد املاک و مستغلات متمرکز شده ام Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) بارها در گذشته، مانند در دسامبر 2020، وقتی گفتم بازده سود 8 درصدی آن دلیل واضحی برای انتخاب آن بود. RQI از آن زمان تا کنون بازار را تخریب کرده است و حتی پس از آخرین سقوط هنوز هم به شدت بالا است.

اکنون زمان دیگری برای خرید RQI با بازده 7 درصدی است (بازده آن کاهش یافته است زیرا قیمت آن بالا رفته است)، به لطف فروش گسترده املاک و مستغلات در بازار، که دارایی های باکیفیت را از بین برد که هنوز پتانسیل درآمد اجاره ای فوق العاده ای دارند. .

بزرگترین دارایی های RQI برخی از پرسودترین املاک و مستغلات هستند-برج آمریکایی
AMT
Corp (AMT)، که از تقویت اعتیاد به تلفن همراه و REIT خود ذخیره سازی سود می برد ذخیره سازی عمومی (PSA)، که در دوران رونق (زمانی که مصرف کنندگان کالاهای بیشتری می خرند و به جایی برای ذخیره آن نیاز دارند) و رکود (زمانی که افراد کوچک می شوند - و نیاز به ذخیره اجناس خود دارند) سود می برد.

در همین حال، RQI عاقلانه سهام انبارداری و لجستیک متمرکز را خریداری کرده است. مقدمه
PLD
(PLD) که همچنان از رشد بلندمدت تجارت الکترونیک بهره خواهد برد. دلیلی وجود ندارد که چرا این شرکت ها باید بیش از حد بفروشند، اما آنها هستند، که باعث می شود RQI بیش از حد شایسته توجه شما باشد.

این سرمایه‌گذاری‌ها و 183 سرمایه‌گذاری دیگر صندوق، تنوع فوق‌العاده‌ای را برای شما به ارمغان می‌آورد، نه فقط در میان تعدادی از شرکت‌ها، بلکه همچنین هزاران هلدینگ مختلف املاک و مستغلات که آن شرکت‌ها دارند، و RQI را تا جایی که می‌تواند قوی می‌کند.

CEF "3-D" شماره 3: هراس انرژی را با دستگاه گوارش شکست دهید

افزایش شدید قیمت انرژی باعث شده است که برخی از سرمایه گذاران در مورد خدمات آب و برق، که بسیاری از آنها از کالاهای گران تر - به ویژه گاز طبیعی - برای تولید برق استفاده می کنند، بی اعتنایی کنند. اما به خاطر داشته باشید که شرکت های آب و برق حتی در سال 2022 با توجه به عملکرد معیار بخش تقریباً شکسته اند. ابزارهای کمکی Sector SPDR ETF (XLU
XLU
), در زمانی که بازار همچنان با قلمرو خرس معاشقه می کند.

واقعاً هیچ مدرک قانع‌کننده‌تری در مورد اهمیت تنوع‌پذیری نسبت به این نمودار وجود ندارد. اما ما می‌توانیم خیلی بهتر از XLU با یک CEF به نام the انجام دهیم Gabelli Utilities Trust (GUT).

نه تنها GUT بیش از 20 سال است که به طور مداوم ابزارهای برنده را انتخاب کرده است، بلکه بازده سود 8.2٪ آن نیز بسیار قانع کننده است.

بعلاوه، GUT سرمایه گذاری های خود را با بیش از 200 دارایی از انواع شرکت های خدمات شهری، از جمله NextEra Energy
نه
(NEE) به دوک انرژی
DUK
Corp (DUK)، و همچنین قرار گرفتن در معرض تولید نفت و گاز، از طریق شرکت هایی که شرکت های آب و برق را اداره می کنند و این کالاها را تولید می کنند، مانند گاز سوخت ملی
NFG
شرکت (NFG).

نمونه کارها "سه بعدی" ما به شما یک بافر نوسان می دهد در حالی که شما 3٪ سود سهام خود را جمع آوری می کنید

این سه CEF را کنار هم قرار دهید و یک نمونه کار در سراسر جهان خواهید داشت که دارایی های املاک و مستغلات برتر آمریکا را پوشش می دهد و شامل خدماتی است که آمریکا را زمزمه می کند. این شرکت‌ها راه به جایی نمی‌برند، حتی اگر در بازار وحشت‌زده بیش از حد فروخته شده باشند.

مایکل فاستر تحلیلگر تحقیقات اصلی است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، برای آخرین گزارش ما اینجا را کلیک کنید "درآمد غیر قابل تخریب: 5 صندوق معامله با 8.4٪ سود سهام."

افشای: هیچ