این ETF با بازده 14.5 درصد سودهای ماهیانه زیادی را پرداخت می کند، اما خطراتی وجود دارد که باید در نظر بگیرید

با تورم 6.4 درصد، بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال سرمایه گذاری هایی هستند که بتوانند نرخ تورم را شکست دهند. ETF جهانی X Super Dividend (NYSEARCA:SDIV) نه تنها به سرمایه گذاران کمک می کند تا تورم را شکست دهند، بلکه آن را با بازده سود سهام عظیم 14.5٪ بیش از دو برابر می کند.

SDIV همچنین جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران جویای درآمد دارد، زیرا برخلاف بسیاری از سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سود سهام دیگر که به صورت سه ماهه سود سهام پرداخت می‌کنند، این ETF هر ماه سود سهام پرداخت می‌کند.

با این حال، برخی از اشکالات احتمالی نیز وجود دارد که سرمایه گذاران باید از آنها آگاه باشند. بیایید با بازدهی چشم نواز به جزئیات این ETF بپردازیم.

استراتژی SDIV ETF 

SDIV به دنبال این است که به طور کلی با نتایج و بازده شاخص Soactive Global SuperDividend قبل از هزینه ها و هزینه ها مطابقت داشته باشد. استراتژی آن سرمایه گذاری در برخی از سهام های سود سهام با بالاترین بازدهی در سراسر جهان است.

سرمایه گذاری در این سهام پربازده به SDIV بازدهی 14.5 درصدی می دهد که دو برابر نرخ تورم است، تقریباً 500 برابر میانگین بازدهی S&P 10 و بیش از سه برابر بازدهی بدون ریسک که سرمایه گذاران می توانند از XNUMX سال به دست آورند. خزانه ها

در مورد سابقه SDIV در مورد ثبات سود سهام چیزی وجود دارد که می توان گفت - از زمان آغاز به کار در سال 2011، SDIV به مدت 11 سال متوالی هر ماه یک سود سهام پرداخت کرده است.

SDIV's Top Holdings: Spanning the Globe 

SDIV بسیار متنوع است. دارای 130 سهام است و 10 دارایی برتر آن تنها 13.9 درصد از دارایی ها را تشکیل می دهند. همچنین هیچ هلدینگی بیش از 1.7 درصد از صندوق را تشکیل نمی دهد. علاوه بر این، دارایی‌های SDIV متنوع‌تر هستند - هم از نظر جغرافیایی و هم از نظر اینکه از چه صنایعی می‌آیند.

تنها 29.7 درصد از دارایی های صندوق در ایالات متحده مستقر است، بنابراین اگر شما یک سرمایه گذار ایالات متحده هستید که به دنبال قرار گرفتن در معرض بین المللی هستید، SDIV آن را به صورت کلی در اختیار شما قرار می دهد. دومین سرمایه گذاری بزرگ از لحاظ جغرافیایی، برزیل (14%)، پس از آن هنگ کنگ (11.2%)، چین (9.7%) و بریتانیای کبیر (6.0%) است. سطح بالای سرمایه‌گذاری ETF در سهام بین‌المللی تنوع زیادی به آن می‌دهد، اما در زمان‌های اخیر نیز یک باد مخالف بوده است زیرا دلار قوی چالشی برای سهام بین‌المللی بوده است.

داستان ادامه دارد

یک نکته دیگر در مورد جغرافیا این است که در حالی که قرار گرفتن در معرض بیش از 20 درصد در معرض چین و هنگ کنگ مجموعاً به دلیل سیاست صفر چین در برابر کووید در سال گذشته یک باد مخالف بود، این قرار گرفتن در معرض می‌تواند امسال با بیرون آمدن چین از این قرنطینه‌ها یک باد منفی باشد.

چین همچنین یکی از معدود اقتصادهای بزرگ جهانی است که در حال حاضر سیاست های پولی را کاهش می دهد. بانک مرکزی چین در حال تزریق نقدینگی به بازارهای داخلی برای تحریک فعالیت های اقتصادی است که می تواند SDIV را در آینده تقویت کند.

بسیاری از دارایی های برتر SDIV نام هایی هستند که ممکن است بلافاصله برای اکثر سرمایه گذاران آشنا نباشند. هلدینگ برتر، BW LPG، و 10 هلدینگ برتر، Golden Ocean، هر دو در صنعت حمل و نقل درگیر هستند. بازدهی بی‌دبل ال‌پی‌جی 14.7 درصد و گلدن اوشن بازدهی 17.1 درصدی را در 12 ماه پس از آن دارد. BW LPG در سنگاپور و Golden Ocean در برمودا مستقر است که ماهیت متفاوت دارایی های SDIV را برجسته می کند.

10 هلدینگ برتر Omega Healthcare Investors یک REIT مراقبت های بهداشتی مستقر در ایالات متحده است که 9.8 درصد بازده دارد. یکی دیگر از 10 موقعیت برتر، Arbor Realty (NYSE: ABR)، یک شرکت مستقر در ایالات متحده است که در محصولات مالی ساختاریافته در بازار املاک و مستغلات سرمایه گذاری می کند. سهام ABR در حال حاضر 12.2 درصد بازدهی دارند.

انرژی صنعتی است که با بازده سود سهام بالا همراه است، بنابراین جای تعجب نیست که به خوبی در ETF Global X SuperDividend از طریق هلدینگ هایی مانند پتروبراس، غول نفتی برزیل، ارائه شده است - اگرچه توجه داشته باشید که این سهام ترجیحی پتروبراس هستند، نه سهام عادی - Antero. میان جریان و گاز و نفت متنوع.

برای مروری بر دارایی های برتر SDIV با استفاده از ابزار TipRanks' Holdings به زیر مراجعه کنید.

خطراتی که باید در نظر گرفته شوند

در حالی که بازدهی 14.5 درصدی SDIV به سختی قابل شکست است، این ETF بدون ریسک نیست که سرمایه گذاران باید از آن آگاه باشند. این خطرات ناشی از عملکرد صندوق در گذشته نزدیک است که در بخش بعدی به آنها اشاره خواهم کرد. با این وجود، همانطور که از لیست دارایی های بالا می بینید، نام های بلوچی زیادی در اینجا وجود ندارد.

زمانی که سهام بازدهی این میزان بالا داشته باشد، در بسیاری از موارد، می تواند نشانه ای باشد که چیزی اشتباه است و بازار باور ندارد که پرداخت سود سهام پایدار است. اکثر شرکت ها قصد ندارند بازدهی 14 درصدی داشته باشند، بنابراین در بسیاری از موارد، بازدهی بالا مانند این می تواند نشانه کاهش قیمت سهام باشد.

ناگفته نماند، اما سرمایه‌گذاران می‌خواهند سهام‌هایی با بازده سود تقسیمی جذاب پیدا کنند، زیرا پرداخت سود سال به سال در حال افزایش است، نه به این دلیل که قیمت سهام در طول زمان کاهش می‌یابد.

نگاهی گذرا به برخی از دارایی های SDIV این نکته را نشان می دهد. سهام Golden Ocean در دهه گذشته نزدیک به 75 درصد کاهش یافته است، در حالی که سهام Omega Healthcare Investors بهتر عمل کرده است اما همچنان در همان بازه زمانی 4.7 درصد از دست داده است.

سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازدهی بالا در این نام‌ها بودند، نه تنها در 10 سال گذشته به شدت در بازار گسترده‌تر عملکرد ضعیفی داشتند، بلکه در مورد Golden Ocean، مقدار قابل‌توجهی از اصل سرمایه خود را نیز از دست دادند.

سرمایه‌گذاران Omega Healthcare و Golden Ocean به ترتیب دارای امتیازهای هوشمند 5 و 7 از 10 هستند، بنابراین بازار از اینجا نسبت به آینده آنها بی‌طرف است. Smart Score سیستم امتیازدهی کمی سهام TipRank است که سهام را بر اساس هشت عامل مختلف بازار ارزیابی می کند، مانند رتبه بندی تحلیلگران وال استریت، تراکنش های داخلی شرکت ها، فعالیت صندوق های تامینی و غیره. سهام با امتیاز هوشمند 8 یا بالاتر رتبه بندی "بیشتر" را دریافت می کنند.

عملکرد SDIV 

SDIV از سال تا به امروز با 3.7 درصد ضرر در مقابل افزایش 1.3 درصدی S&P 500 در بازار گسترده‌تر عقب مانده است. SDIV همچنین در سال 26.4 2022 درصد از دست داد که کمی بدتر از S&P 500 بود.

طی پنج سال گذشته، SDIV 63.5 درصد کاهش داشته است و در دهه گذشته، 67 درصد کاهش یافته است. در همین حال، S&P 500 طی پنج و 38.8 سال گذشته به ترتیب 147.5 درصد و 10 درصد افزایش یافته است.

بنابراین، در حالی که دارندگان SDIV در طول سال‌ها برخی سودهای تقسیمی جذاب را جمع‌آوری کردند، ارزش سرمایه‌گذاری آن‌ها در طول زمان به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت و در بازار گسترده‌تر عملکرد ضعیفی داشت. سرمایه گذاران همچنین مجبور بودند در این مدت هر سال نسبت هزینه 0.58 درصد را بپردازند.

سرمایه گذار

پرداخت سود سهام عظیم 14.5٪ SDIV برای سرمایه گذاران درآمد محور بسیار جذاب است و برنامه پرداخت ماهانه آن این جذابیت را برجسته می کند. با این حال، در اینجا تعداد زیادی تراشه آبی وجود ندارد و عملکرد ETF در دهه گذشته عالی نبوده است.

این بدان معنا نیست که ETF از اینجا نمی‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد، و SDIV نیز به خاطر رگه‌های 11 ساله پرداخت‌های ماهانه خود مستحق اعتبار است، اما سرمایه‌گذاران باید از خطرات احتمالی آن آگاه باشند.

به همین دلیل است که سرمایه گذارانی که علاقه مند به SDIV و کسب درآمد قابل توجهی از پرتفوی خود به صورت ماهانه هستند، به بهترین وجه می توانند SDIV را به یکی از اجزای یک سبد دارای تنوع مناسب تبدیل کنند. برای مثال، سرمایه‌گذاران می‌توانند با افزودن بخش کوچکی از آن به SDIV، بازده پرتفوی خود را افزایش دهند، اما من در مورد تخصیص بزرگ به آن بر اساس عواملی که در بالا توضیح داده شد، محتاط خواهم بود.

افشاء