این نمونه کارها 10.5٪ بازدهی ترکیبی عالی برای سال 2023 دارد

با وجود پاپ بازار هفته گذشته، وجود دارد هنوز مقدار زیادی سود سهام عالی خریداری می شود. اما وقت خود را با پرداخت کنندگان لنگ مانند هدر ندهید عمومی میلز
سیستم اطلاعات جغرافیایی
(GIS) با بازدهی 2.7 درصدی. یا 2.2 درصد خسیسی که از یک به اصطلاح "اشرافی سود سهام" مانند مک دونالد (MCD).

تورم است هنوز در 7.7 درصد! یعنی بسیار جلوتر از این بازده های رقت انگیز آبی. ما دیگر نمی‌توانیم از پس پرداخت‌های کم مانند این برآییم.

نیاز داریم بسیار اگر بخواهیم به سناریوی رویایی دست یابیم، درآمد بیشتری داشته باشیم: بازنشستگی با بودجه به طور کامل توسط سود سهام این راهی است که ما امروز با سه نفر در پیش می رویم صندوق های پایان بسته (CEF) با بازده متوسط ​​باورنکردنی 10.5٪.

به ازای هر 87.50 هزار دلار سرمایه گذاری، ماهیانه 10 دلار سود سهام دریافت می کنید. به عبارت دیگر، برای به دست آوردن 677,000 دلار درآمد سالانه فقط به 71,000 دلار نیاز دارید. این میانگین درآمد خانوار در آمریکا است.

بازدهی 10.5 درصدی نیز دارد 10 بار بیشتر نسبت به پرداخت یک صندوق شاخص درآمدی از این دست در فروش هایی مانند فاجعه 2022 بسیار مهم است، زیرا برخلاف افرادی که نام معمولی S&P 500 را دارند، مجبور نخواهید بود در رکود بفروشید.

در عوض، سود سهام این سه صندوق، سرمایه گذاران را از دکمه فروش در سال جاری دور نگه داشته است. این، در طولانی مدت، این است واقعی کلید قدرت درآمد غیرفعال

3 CEF برای تنوع فوری و 10٪ + سود سهام خرید می کند

البته، تنوع بسیار مهم است، بنابراین ما می‌خواهیم مجموعه CEF ما موارد زیر را داشته باشد:

1. سهام (برای رشد بلندمدت)
2. اوراق قرضه (برای درآمد پایدار)
3. املاک و مستغلات (برای کمی از هر دو)

به راحتی نمی توان نمونه کارها را با هم ترکیب کرد که هر سه این جعبه را مشخص کند. و اگر شما در املاک و مستغلات از طریق دارایی فیزیکی سرمایه گذاری کنید، به دنبال آن هستید زیاد از کار (اگر صاحبخانه بوده اید، می دانید که این یک شغل تمام وقت است.)

اما می توانید هر سه دسته را بزنید و با CEF ها یک جریان درآمد بزرگ به دست آورید (عملاً بدون کار!). در اینجا سه ​​صندوق وجود دارد که با هم این کار را انجام می دهند.

انتخاب شماره 1 CEF: بازدهی 10.2٪ با تخفیف "پنهان"

بیایید با شروع صندوق سهام تمام ستاره لیبرتی (ایالات متحده آمریکا)، که دارای شرکت های آمریکایی با سرمایه بزرگ با جریان های نقدی قوی و پتانسیل رشد است، مانند مایکروسافت (MSFT)، گروه UnitedHealth
UNH
(UNH) و ویزا (V) مدیران ایالات متحده نیز کار خوبی برای جذب شرکت‌های با حاشیه سود بالا انجام داده‌اند الفبا (GOOGL)، داناهر
DHR
Corp. (DHR) و خشت
ADBE
(ADBE
DBE
).

قرعه کشی در اینجا سود سهام است، با بازدهی ایالات متحده 10.2٪. این سود از پرداخت‌های سهام کمی اهرمی در پرتفوی، به علاوه بازدهی از خرید و فروش به‌موقع مدیریت حاصل می‌شود. این یک استراتژی است که کار می‌کند و ایالات متحده در دهه گذشته 214 درصد بازدهی کل را ثبت کرده است.

ما همچنین یک "در" خوب از ارزش گذاری ایالات متحده دریافت می کنیم. در حال حاضر، صندوق تقریباً برابر (یا تقریباً به اندازه ارزش سهام در پرتفوی خود) معامله می شود. این یک سطح منصفانه است وقتی در نظر بگیرید که این یک در سال گذشته با حق بیمه شمالی 3 درصد معامله شده است.

CEF انتخاب شماره 2: پرداخت کننده 13.4٪ که از سقوط پس از سقوط نجات یافته است

برای اوراق قرضه، ما آن را می گیریم صندوق استراتژی‌های بازده بالا نوبرگر برمن (NHS)، که دارای 3.3٪ تخفیف به NAV است. این یک معامله شیرین است، با توجه به اینکه در ماه آگوست با نرخ برابری معامله شد.

سود سهام واقعاً چشمگیر است، با بازدهی 13.4٪. اگر فکر می‌کنید چنین پرداختی نمی‌تواند ایمن باشد، در نظر داشته باشید که NHS آن را به طور پیوسته برای مدت طولانی نگه داشته است. 10 سال ، با وجود همه گیری و افزایش نرخ ها. دلیل؟ یک محور استراتژیک توسط مدیریت به سمت اوراق قرضه شرکتی با کیفیت بالاتر و قیمت پایین.

این اوراق، به ویژه، به NHS دو راه برای ارائه بازدهی قوی می دهد: درآمد بالاتر و در بلندمدت، سود ناشی از افزایش قیمت آنها با بهبود احساسات سرمایه گذار. این استراتژی دقیقاً همان چیزی است که ما در این بازاری که به طور منحصربه‌فردی بیش از حد فروش می‌رود، اما شروع به بهبود می‌کنیم، می‌خواهیم.

انتخاب شماره 3 CEF: سبد 8٪ بازدهی هر سرمایه گذار املاک و مستغلات به آن حسادت می کند

در نهایت، اجازه دهید با صندوق سرمایه گذاری درآمد با کیفیت کوهن و استیرز (RQI). این صندوق دارای بیش از 200 سهام است که تقریباً همه آنها تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) هستند. آن REIT به نوبه خود صدها یا حتی هزاران ویژگی را در اختیار دارند، بنابراین ما در اینجا هیچ نگرانی در مورد تنوع نداریم.

دارایی های برتر RQI شامل مالک برج های سلولی است برج آمریکایی (AMT) ، خدماتی که با افزایش ترافیک داده های تلفن همراه، تقاضای ثابتی دارند. REIT خود ذخیره سازی ذخیره سازی عمومی (PSA) که از رونق "مواد" در چند سال گذشته سود می برد. و REIT انبار Prologis (PLD)، که از آنجایی که شرکت های آمریکایی تولیدات خود را به کشور خود منتقل می کنند، سود می برد.

سود سهام بالاتر از میانگین REITها باعث افزایش 8 درصدی پرداخت RQI می شود که در پنج سال گذشته ثابت بوده است. با افزایش اجاره بها در همه جا، جریان درآمد صندوق از همیشه امن تر است و سرمایه گذاران به آن توجه می کنند.

ما شاهد هجوم سرمایه‌گذاران به RQI در دو ماه گذشته بوده‌ایم، اما به‌طور قابل‌توجهی روند صعودی بیشتری در راه است زیرا کاهش احتمالی نرخ‌ها به نفع املاک و مستغلات است. همچنین با بازگشت تخفیف 3.3 درصدی RQI به سطح همتراز خود، انتظار صعود بیشتری دارم - سطحی که در بیشتر سال در آن معامله می شود.

هر سه CEF فوق را کنار هم قرار دهید و یک جریان درآمدی 10.5 درصدی خواهید داشت که به طور کامل در میان صدها دارایی در سه کلاس مختلف متنوع است. این یک تنظیم خوب برای سال 2023 است که به نظر می رسد یک بسیار به طور کلی سال بهتری برای بازار است، اما با نوسانات احتمالی همچنان ادامه خواهد داشت.

مایکل فاستر تحلیلگر تحقیقات اصلی است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، برای آخرین گزارش ما اینجا را کلیک کنید "درآمد غیرقابل تخریب: 5 صندوق معامله با سود سهام ثابت 10.2٪."

افشای: هیچ