این شرکت‌های نرم‌افزاری برنده‌های نامشخصی در صنعت نیمه‌رسانا هستند

Synopsys و Cadence نرم افزار Electronic Design Automation یا EDA را می سازند که ابزاری حیاتی برای مهندسین طراحی تراشه است. در یادداشت اخیر، هارلان سور، تحلیلگر JP Morgan، نرم افزار طراحی تراشه را به عنوان بخشی مهم، اما اغلب نادیده گرفته شده، بخشی از زنجیره ارزش نیمه هادی ها توصیف کرد. او توضیح داد که شرکت هایی مانند Synopsys و Cadence بیش از 70 درصد از بازار نرم افزار طراحی تراشه را در اختیار دارند و خاطرنشان کرد که طراحی تراشه به بودجه تحقیق و توسعه نیمه هادی گره خورده است که در رکود کاهش نمی یابد.

سور نوشت: "این شرکت ها به طور تاریخی درآمد خود را حتی در زمان رکودهای نیمه چرخه افزایش داده اند."

سور اشاره کرد که طی 11 سال گذشته، که شامل سه دوره کاهش نیمه هادی ها و سه سال کاهش درآمد نیمه هادی ها می شود، درآمدهای EDA، و در نتیجه درآمدهای Synopsys و Cadence، هر سال افزایش یافته است.

حالا ببین: کمبود نیمه هادی ممکن است به دو صورت اتفاق بیفتد

ماه گذشته، با تقویت درآمد سه ماهه دوم مالی و درآمدهایی که بالاتر از انتظارات تحلیلگران بود، سینوپسیس راهنمای کل سال خود را افزایش داد. در آوریل کادنس نیز پیش بینی مالی خود را برای سال افزایش داد که به دلیل عملکرد بهتر از حد انتظار در سه ماهه اول مالی خود تقویت شد.

فعالیت طراحی تراشه به لطف تراشه های پیچیده نسل بعدی شرکت هایی مانند اینتل همچنان قوی است.
INTC ،
+ 2.06٪,
Micro Devices Inc.
AMD، AMD
+ 2.72٪,
NVIDIA Corp.
NVDA ،
+ 4.32٪,
شرکت Broadcom
AVGO ،
+ 1.86٪
و Marvell Technology Inc.
MRVL ،
+ 2.15٪,
با توجه به JP Morgan's Sur.

پذیرش طرح های تراشه های سفارشی توسط غول های ابری Alphabet Inc.
GOOGL ،
+ 4.11٪

GOOG ،
+ 3.85٪,
Amazon.com Inc.
AMZN ،
+ 2.32٪,
Meta Platforms Inc
متا،
-4.09٪
فیسبوک و شرکت مایکروسافت
MSFT ،
+ 2.46٪,
و همچنین شرکت هایی مانند Apple Inc.
AAPL ،
+ 3.28٪,
شرکت Juniper Networks Inc.
JNPR ،
+ 2.75٪,
سیسکو سیستمز
CSCO ،
+ 1.73٪
و جنرال موتورز
GM ،
+ 2.38٪,
سور نوشت، همچنین باعث افزایش تعداد مهندسان تراشه می شود. وی افزود: این شرکت ها به ابزارهای نرم افزاری تراشه EDA نیاز دارند.

در مقابل این پس‌زمینه، جی‌پی مورگان همچنان شاهد نرخ رشد ترکیبی درآمد سالانه 10 تا 15 درصد (CAGR) برای Synopsys و Cadence، 80 تا 90 درصد حاشیه‌های ناخالص، و همچنین نمایه درآمدی تکرارشونده 80 درصد تا بیش از بیش از 90 درصد سور نوشت: "ما معتقدیم EDA همچنان بخش بسیار جذابی از زنجیره ارزش کلی نیمه هادی ها است."

داده های FactSet نشان می دهد که Synopsys و Cadence به ترتیب 14.4 و 12.8 درصد در سال گذشته در مقایسه با شاخص S&P 500 بازدهی داشته اند.
SPX
+ 2.45٪
کاهش 11.75 درصدی نسبت به مدت مشابه. هر دو شرکت رکورد بسته شدن در 27 دسامبر 2021 را داشتند که سهام Synopsys در آن روز به 375.59 دلار و سهام Cadence در 191.65 دلار بسته شدند.

حالا ببین: Synopsys، Juniper Networks شرکت جدیدی را برای ارائه پلت فرم فوتونیک سیلیکون ایجاد می کند

در آوریل Synopsys همچنین قراردادی را با Juniper برای تشکیل یک شرکت جدید و جداگانه با تمرکز بر فوتونیک سیلیکون باز اعلام کرد که فناوری را برای مخابرات، مراقبت های بهداشتی، ارتباطات داده، محاسبات با کارایی بالا، هوش مصنوعی، شبکه های نوری و تشخیص نور و محدوده ارائه می کند. صنایع LiDAR یا سنجش از دور).

از 14 تحلیلگر مورد بررسی توسط FactSet، 13 نفر دارای رتبه خرید یا اضافه وزن در Synopsys هستند و یک نفر شرکت را به عنوان کم وزن ارزیابی می کند. از 15 تحلیلگر مورد بررسی توسط FactSet، XNUMX تحلیلگر دارای رتبه خرید یا اضافه وزن در Cadence، پنج نفر دارای رتبه بندی توقف و یک نفر دارای رتبه کم وزن هستند.