این سودهای 5.7% و 8.9% به طرز شگفت انگیزی ارزان هستند

این سود سهامداران 5.7 درصد و 8.9 درصد آماده است گرد.

ما خواهیم دید که آیا آنها امسال یا سال آینده پخش می شوند. این یک موضوع است چه زمانی به جای if- این چیزی است که ما با خوشحالی به عنوان سرمایه گذار درآمدی ثبت نام کنید.

به نظر می رسد بازار سهام گسترده تر در کوتاه مدت در بالاترین حد خود قرار دارد. کریپتو (کمی) دیوانه می شود و سهام الگوهای رفتاری (از همه چیز) بازگشته اند. حساب کن ما را با احتیاط مخالفان!

ما در عوض توجه خود را به گاز طبیعی معطوف می‌کنیم - بازاری که دارد قبلا تصحیح شده.

به یاد دارید زمانی که قرار بود قیمت‌های «ناتتی» زمستان امسال به ماه برود؟ ما می ترسیدیم که اروپا، بدون واردات گاز روسیه، در یک فصل سرد طولانی قرار گیرد.

خوشبختانه گرما همچنان ادامه داشت. اینجا در ایالات متحده، قبوض گرمایش حتی ارزان تر است!

تولیدکنندگان گاز طبیعی به قیمت های بالا و افزایش عرضه. بعلاوه، مادر طبیعت با زمستانی معتدل، اروپا را تعطیل کرد. در نتیجه بازاری داریم که هست رویتهیه شده

در نتیجه قیمت گاز طبیعی به شدت کاهش یافته است. آنها نسبت به اوج خود در سال گذشته 75 درصد کاهش یافته اند. هفتاد و پنج درصد!

این کاهش ارزش توجه ما را دارد زیرا همانطور که "درمان" قیمت های بالا قیمت های بالا بود، همین امر در مورد قیمت های پایین نیز صدق می کند. آنها فقط برای مدت طولانی در زیرزمین می مانند تا زمانی که تولیدکنندگان شروع به کار کنند برش تولید.

پیشرو صنعت گاز طبیعی EQT Corp (EQT) در حال حاضر به دنبال عدم تعادل بعدی است. در یک کنفرانس تلفنی هفته گذشته، مدیر مالی دیوید خانی توضیح داد که چگونه این قیمت های پایین باعث کاهش عرضه می شود ضمن افزایش تقاضا:

«این اساساً سیگنالی برای کاهش تولید ارسال می‌کند، زیرا قیمت‌گذاری، فعالیت‌های شما را به صورت خارج از خط مجبور می‌کند. و همچنین تقاضا را افزایش خواهد داد."

امروزه، قیمت گاز طبیعی تنها 2.35 دلار به ازای هر میلیون BTU است که نزدیک به چنددهه پایین برای قیمت ها EQT زیباتر از بقیه است، با قیمت سرسام آور جریان نقدی 1.65 دلار به ازای هر میلیون BTU در سال 2023 (40٪ کمتر از میانگین صنعت).

EQT امروز بازدهی متوسط ​​1.9٪ را دارد. برای مخالفانی که در جستجوی بازده جریان بالاتر هستند، به سراغ آن می‌رویم شرکت های ویلیامز (WMB) و 5.7 درصد سود سهام آن.

WMB انرژی (بیشتر گاز طبیعی) را از طریق شبکه خطوط لوله خود از اینجا به آنجا منتقل می کند. این باجه عوارضی است که ما سرمایه‌گذاران درآمدی دوست داریم آن را داشته باشیم و مجموعه‌های آن به سود 5.7 درصدی مطمئن می‌شوند.

عوارض شرکت مستقیماً به جیب سرمایه گذاران سرازیر می شود زیرا شرکت این کار را کرده است قبلا زیرساخت های خود را ساخته است. بله، مدیریت هنوز مقداری پول در پروژه های رشد سرمایه گذاری می کند، اما بیشتر جریان های نقدی آن سرمایه گذاری می کند خرس در قالب سود سهام عادی (و رو به رشد!).

My گزارش درآمد رقابتی از زمانی که ما WMB را در سپتامبر 79 به مجموعه خود اضافه کردیم، 2020٪ بازدهی کل (شامل سود سهام) از مشترکین برخوردار است. این یک سهام عالی برای میانگین هزینه دلار (DCA) زیرا تمایل دارد در نسیم ثابت قیمت گاز طبیعی تغییر کند.

خرید WMB روشمند (مثلا هر چهار ماه یکبار) یک راه عالی برای "زمان" کردن این سهام است. با قرار دادن مقادیر معینی از پول نقد، می‌توانیم به راحتی سهام بیشتری را در زمانی که قیمت‌ها پایین است و کمتر در زمانی که قیمت‌ها پایین هستند، بدست آوریم.

نکرد DCA وقتی درباره آن بحث کردیم؟ یا خرید در همه? در اینجا یک شانس دوم طلایی برای دستیابی به WMB تقریباً به همان قیمت ارزان است.

در حالی که در سطل معامله هستیم، بیایید به آن بپردازیم صندوق زیرساخت انرژی کاین اندرسون (KYN)، که امروز 8.9% سخاوتمندانه را پرداخت می کند. این شرکت دارای مجموعه ای از سهام مشارکت محدود اصلی (MLP) و همچنین سایر تراشه های آبی انرژی است. (در اینجا جای نگرانی K-1 وجود ندارد. KYN با صدور یک 1099 تمیزتر از این موضوع جلوگیری می کند. هرکسی که حساب مشمول مالیات داشته باشد قبلاً به 1099 برای سود سهام عادت کرده است!)

شرکت های ویلیامز (WMB) 9 درصد از KYN را تشکیل می دهد. این صندوق راهی برای خرید WMB و سایر پل های عوارضی انرژی است فقط 87 سنت بر دلار.

KYN باید نزدیکتر به ارزش خالص دارایی خود معامله شود. هک، این صندوق با قیمت a حق بیمه به تازگی در سال 2018. انرژی در آن زمان در بازار نزولی قرار داشت. اکنون، یک دوره چند ساله را بالاتر می‌برد.

اما وقتی ترس در بخش انرژی وجود دارد، می‌توانیم KYN را با قیمتی کمتر از ارزش سهامی که در اختیار دارد خریداری کنیم. امروز، نمونه کارها آن با 13٪ تخفیف به NAV خود فروخته می شود. این تقریباً به همان اندازه ارزان است که ما آن را خواهیم دید.

تنها ضربه من به KYN این است که سود سهام خود را ماهانه پرداخت نمی کند!

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ