این 3 REIT امسال بیش از 50٪ کاهش یافته است

املاک و مستغلات یکی از بدترین بخش ها در سال 2022 بود، زیرا افزایش نرخ های بهره و تقاضای پایین تراست سرمایه گذاری در املاک مسکونی و تجاری را تحت تاثیر قرار داد.Reitsma). ETF انتخاب بخش املاک و مستغلات SPDR تا به امروز 27.8 درصد کاهش یافته است. در مقایسه، شاخص S&P 500 در سال 19.7 تنها 2022 درصد کاهش یافته است.

نگرانی های فزاینده در مورد یک رکود قریب الوقوع همراه با موضع تندروانه تکرار شده فدرال رزرو احتمالاً بخش املاک و مستغلات را در کوتاه مدت تحت فشار نگه می دارد و نگرانی ها را در مورد عملکرد REIT ها بیشتر می کند.

اگرچه بسیاری از REIT ها در چند ماه گذشته اندکی بهبود یافته اند، اما اکثریت آنها هنوز در وضعیت قرمز قرار دارند.

لورل دورکای، رئیس دارایی‌های واقعی فهرست‌شده جهانی در مورگان استنلی، گفت: «علی‌رغم حفاظت از تورم که معمولاً با بخش املاک و مستغلات مرتبط است، REITها در بازار سهام گسترده‌تر عملکرد ضعیف‌تری داشتند و در مقایسه با املاک خصوصی بیش از حد اصلاح شده‌اند.

در حالی که عملکرد ضعیف این بخش ممکن است بسیاری از سرمایه گذاران را بترساند، فرصت های سرمایه گذاری فوق العاده ای ایجاد کرده است، زیرا چندین REIT امیدوار کننده با تخفیف های عمیق معامله می کنند. اما توجه به پتانسیل رشد درآمد REIT و فرصت های بازار برای جلوگیری از تله ارزش مهم است.

برخی از بدترین عملکردهای REIT در سال جاری به شرح زیر است:

Broadmark Realty Capital

سهام شرکت مالی تخصصی املاک و مستغلات مستقر در سیاتل شرکت Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK) تا به امروز 61.4 درصد از دست داده اند. وضعیت مالی ضعیف REIT همراه با بازار بی ثبات املاک و مستغلات منجر به فروش گسترده در سال جاری شده است. در حال حاضر زیر 5 دلار معامله می شود، سهام پنی یکی از بدترین عملکردهای REIT در سال 2022 است.

چشم انداز رشد Broadmark Realty Capital در کوتاه مدت چندان امیدوار کننده به نظر نمی رسد. در سه ماهه چهارم مالی که به 31 دسامبر ختم می شود، تحلیلگران انتظار دارند درآمد REIT به 26.96 میلیون دلار برسد. این 13.9 درصد کمتر از درآمد تولید شده در سه ماهه چهارم سال 2021 است. برآورد اجماع سود هر سهم (EPS) 0.13 دلار برای سه ماهه جاری نشان دهنده کاهش 25.6 درصدی در سال نسبت به سال است.

داستان ادامه دارد

Broadmark Realty Capital سالانه 0.77 دلار سود سهام پرداخت می کند که به معنای بازدهی 22.68٪ است. Broadmark Realty Capital توزیع سود سهام را در سال 2019 آغاز کرد و از آن زمان تا کنون پرداخت سود سهام خود را 85.8 درصد افزایش داده است. اما سود هر سهم خود را 8.33 درصد از 0.84 دلار در سال گذشته به 0.77 دلار در سال 2022 کاهش داد.

اعتماد به خواص پزشکی

اموال پزشکی تراست Inc. (NYSE: MPW) یک REIT برجسته مراقبت های بهداشتی است که دارای 434 ملک در 10 کشور در سراسر آمریکای شمالی، استرالیا و اروپا است. این دومین مالک بزرگ تخت‌های بیمارستانی در ایالات متحده است زیرا به دلیل تأثیر کوبنده همه‌گیری بر سیستم مراقبت‌های بهداشتی جهانی که اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل می‌کند، سهام شرکت دارایی‌های پزشکی در سال جاری تاکنون 52.4 درصد از دست داده است.

اما عملکرد بلند مدت REIT مراقبت های بهداشتی تصویر متفاوتی را ترسیم می کند. از زمان عرضه اولیه عمومی خود (IPO) در سال 2005، اموال پزشکی تراست 10.8٪ را به سهامداران بازگردانده است (از 29 ژوئیه). در مقایسه، بازده کل شاخص مراقبت های بهداشتی املاک و مستغلات داوجونز ایالات متحده 8.5٪ است، در حالی که Dow Jones Equity All REIT 7.8٪ افزایش یافته است.

REIT همچنین دارای سابقه قابل توجهی در پرداخت سود سهام است. این شرکت سالانه 1.16 دلار به ازای هر سهم سود سهام پرداخت می کند که بازدهی 10.5٪ را دارد. میانگین سود سهام مدیکال پروپرتس تراست در چهار سال 5.89 درصد است. علاوه بر این، REIT مراقبت های بهداشتی از سال 2013 پرداخت سود سالانه خود را به طور متوالی افزایش داده است. در سه سال گذشته، سود سهام REIT با نرخ رشد مرکب سالانه 4.4٪ (CAGR) افزایش یافته است.

تحلیلگران قیمت هدف توافقی 16.44 دلار را برای سهام حفظ کرده اند که نشان دهنده افزایش بالقوه 46.9٪ است.

خواص لجستیک صنعتی

اعتماد خصوصیات صنعتی لجستیک (NASDAQ: ILPT) مالک و اداره کننده 413 ملک صنعتی و لجستیکی در سراسر ایالات متحده است. سهام REIT تا به امروز بیش از 86 درصد کاهش یافته است. اما سهام طی پنج روز گذشته 2.9 درصد افزایش یافت زیرا به دلیل آخرین افزایش امدادی در بخش املاک و مستغلات بود.

اگرچه بسیاری از تحلیلگرانی که Industrial Logistics Properties را پوشش می دهند دارای رتبه Hold برای سهام هستند، آنها انتظار دارند قیمت سهام در کوتاه مدت افزایش یابد. مایکل کارول، تحلیلگر RBC Capital، هدف قیمتی 6 دلاری دارد که نشان‌دهنده افزایش بالقوه 78 درصدی است.

Industrial Logistics Properties سالانه 0.04 دلار سود سهام پرداخت می کند که 1.31٪ از قیمت فعلی سهام را به همراه دارد. REIT پرداخت سود سهام خود را در ماه جولای تقریباً به نصف کاهش داد. در پی این اطلاعیه، سهام شرکت املاک لجستیک صنعتی بیش از 30 درصد کاهش یافت.

همانطور که مدیریت REIT در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد، این به منظور بهبود نقدینگی آن در حالی انجام شد که برنامه تامین مالی بلندمدت برای خرید شرکت سرمایه گذاری مستغلات Monmouth را تکمیل کرد. مدیریت املاک لجستیک صنعتی انتظار دارد که سود سهام پرداختی شرکت تا سال آینده به سطوح قبلی بازگردد.

گزارش هفتگی REIT: REIT یکی از بدفهم‌ترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری است که تا زمانی که خیلی دیر نشده است، تشخیص فرصت‌های باورنکردنی را برای سرمایه‌گذاران دشوار می‌کند. تیم تحقیقاتی املاک و مستغلات داخلی بنزینگا سخت تلاش کرده است تا بهترین فرصت ها را در بازار امروز شناسایی کند، که می توانید با ثبت نام در آن به صورت رایگان به آنها دسترسی پیدا کنید. گزارش هفتگی REIT بنزینگا.

اطلاعات بیشتر در مورد املاک و مستغلات از بنزینگا

هشدارهای بلادرنگ در مورد سهام خود را از دست ندهید - بپیوندید بنزنین پرو رایگان! ابزاری را امتحان کنید که به شما کمک می کند هوشمندانه، سریع تر و بهتر سرمایه گذاری کنید.

© 2022 Benzinga.com. بنزینگا مشاوره سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. کلیه حقوق محفوظ است.