این سه سود ماهانه در سال 3 افزایش خواهد یافت

این جمعیت در شرف انباشته شدن در سهام سود سهام ماهانه است، و ما آنها را با سه مورد از بهترین آنها شکست خواهیم داد - و بازدهی سنگینی را تا 6.5٪ نیز بدست آوریم.

سه پرداخت کننده ماهانه که در زیر پوشش می دهیم، خواهند بود بسیار جذاب برای افرادی که با فروپاشی S&P 500 – و به خصوص NASDAQ که از نظر تکنولوژی سنگین است – در حال سقوط هستند.

سود سهام - حتی ماهیانه - معمولاً در زمان‌های صعودی سرمایه‌گذاران را خمیازه می‌کشند. اما آنها امسال عزیزان خواهند بود زیرا جی پاول چاپگر پول خود را خاموش می کند تا سعی کند آشفتگی تورمی را که خودش ساخته است پاک کند.

در همین حال، سهام "عادی" و اوراق خزانه همچنان از پرداخت های متأسفانه 2% خارج می شوند. و اگر "پناهندگان NASDAQ" ما به صورت نقدی بنشینند، به خوبی می دانند که درست در مسیر تورم خواهند نشست!

اما با سود سهام ماهانه، آنها می توانند پرداخت های جبران کننده تورم را که هر 30 (یا 31) روز یکبار انجام می شود، دریافت کنند. این یک مزیت بزرگ در هر بازاری است، زیرا اگر برای پرداخت صورت‌حساب‌های خود به پول نقد نیاز ندارید، می‌توانید آن را سریعاً مجدداً سرمایه‌گذاری کنید و دارایی‌های خود (و جریان درآمدتان) را مانند خودتان افزایش دهید.

با سه علامت زیر، ما بسیار جلوتر از زمان خواهیم بود زیرا جمعیت اصلی به طور ناگهانی مزایای یک پرداخت ماهانه "خسته کننده" را کشف می کنند.

نمایشنامه سود ماهانه شماره 1: یک "قاتل تورم" کانادایی با بازده 6.5٪

بیایید از شمال مرز با شرکت خط لوله شروع کنیم خط لوله پمبینا (PBA). این یک پوشش ایده‌آل برای تورم است، زیرا از آنجایی که افزایش قیمت نفت و گاز باعث می‌شود شرکت‌های کشتیرانی تولید را به سطح قبل از همه‌گیری برگردانند، سود می‌برد، چیزی که انجمن پیمانکاران انرژی کانادا انتظار دارد در اواخر سال جاری اتفاق بیفتد.

بعلاوه، پمبینا 6.5 درصد بزرگی را پرداخت می کند و برخلاف بازیگران خط لوله ایالات متحده مانند انتقال انرژی LP (ET)، شرکای محصولات سازمانی (EPD) و کیندر مورگان (KMI) پمبینا به ما پول می دهد هر ماه

و این پرداخت قابل اعتماد است - Pembina از سال 1997 سود سهام پرداخت کرده است، و کاری بسیار غیرعادی برای پرداخت کننده 6.5٪ انجام داده است: پرداخت خود را افزایش دهید، و همچنین به مقدار کم: در 10 سال گذشته، سود سهام شرکت افزایش یافته است. 61٪ (به دلار کانادا).

این شرکت دارای 11,000 مایل خط لوله نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی در سراسر کانادا است. همچنین با ارسال گاز طبیعی، اتان و میعانات گازی طبیعی به ایالات متحده از طریق خط لوله کوچین خود که در سال 2019 از کیندر مورگان خریداری کرد، به ایلینوی می رسد.

افزایش تولید و قیمت نفت در غرب کانادا، ترازنامه پمبینا را تقویت می کند، که بدهی بلندمدت معقولی معادل حدود 35 درصد از دارایی ها دارد. سود سهام آن 73 درصد از جریان نقدی آزاد را تشکیل می دهد - برای خط لوله ای با درآمد قابل پیش بینی پمبینا منطقی است. این شرکت همچنین قصد دارد در سال جاری حدود یک میلیارد دلار از سهام خود را بازخرید کند.

نکته اصلی این است که این سهام را می توان فقط برای 16 برابر درآمدهای آینده داشت، تخفیف خوبی نسبت به سطح قبل از همه گیری آن 23.

Pembina سود سهام را به دلار کانادا می پردازد، بنابراین شما مقداری نوسان در پرداخت های ماهانه خود خواهید دید. با این حال، بانک کانادا احتمالاً از افزایش نرخ بهره بسیار سریعتر از فدرال رزرو اجتناب خواهد کرد تا از افزایش ارزش "لونی" جلوگیری کند. این باید پرداخت های شما را ثابت نگه دارد. به علاوه، Pembina در NYSE معامله می‌کند، بنابراین خرید آن آسان است.

نمایشنامه سود ماهانه شماره 2: انتخاب تجارت الکترونیک "ضد تورم"

STAG صنعتی (STAG) یکی دیگر از بازی‌های هوشمند تورم است—ارزش دارایی‌های آن در حال افزایش است و اجاره‌های بالاتری را جمع‌آوری می‌کند: در سه‌ماهه سوم، 3 میلیون فوت مربع را با 3.7 درصد اجاره بالاتر (بر اساس نقد) نسبت به مستاجران قبلی و 8 درصد به طور مستقیم اجاره کرد. بر اساس خط، که اجاره را در کل مدت اجاره تقسیم می کند، هزینه ها و مشوق های یکباره را در نظر می گیرد.

سپس تغییر به سمت خرید «موارد» و دوری از خدمات است که احتمالاً با ما همراه خواهد بود، حتی با کاهش همه‌گیری. STAG دارای این زاویه است، با مستاجرانی مانند Amazon.com (AMZN)—بزرگترین مستأجر آن -FedEx (FDX) و لجستیک GXO (GXO).

ما همچنین از مدیریت شغلی که در عملیات‌های STAG انجام می‌شود دوست داریم و مطمئن می‌شویم که هیچ مستأجری بیش از 3.8٪ از اجاره پایه سالانه را به خود اختصاص نمی‌دهد (همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید). علاوه بر این، 84 درصد از مستاجران آن بیش از 100 میلیون دلار درآمد دارند، و 64 درصد درآمدشان بیش از 1 میلیارد دلار است، بنابراین با شرکت های بسیار امن سر و کار دارد.

بازگشت به سود سهام - سود پرداخت ماهانه در حال حاضر 3.4% است، که آشکارا کمتر از بازدهی بزرگ 6.5% Pembina است. اما همچنان تقریباً سه برابر سهام معمولی S&P 500 است، بسیار بالاتر از پرداخت 1.8 درصدی خزانه داری ها و 72 درصد از وجوه 12 ماهه آخر STAG پس از عملیات (FFO، معیار اصلی جریان نقدی REIT) ایمن است. و مانند Pembina، STAG به طور منظم سود سهام خود را با افزایش 22 درصدی طی هشت سال گذشته افزایش می دهد.

سهام با 21.3 برابر FFO 12 ماهه پایانی معامله می شود، که برای سهامی که در سال گذشته 41 درصد رشد داشته و در عین حال پرداخت ماهیانه خود را پرداخت کرده و افزایش داده، منصفانه است. با افزایش 15 درصدی FFO در سه ماهه سوم، نرخ اشغال 3 درصدی و بادهای دنباله دار ناشی از تجارت الکترونیک و اقتصاد در حال رشد، دستاوردهای آن تازه شروع شده است.

پخش سود ماهانه شماره 3: سود 6.4 درصدی با لبه پنهان

در نهایت، اعتماد جهانی سود سهام BlackRock (BOE) ما را در معرض دید بین المللی قرار می دهد، به ویژه در اروپا، جایی که بازارها عملکرد ضعیفی نسبت به همتایان آمریکایی خود داشته اند. Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
Vgk
.

BOE تعادل خوبی به ما می دهد، با 50٪ از دارایی های آن در ایالات متحده و 50٪ در خارج از کشور، که اروپا و بریتانیا حدود 36٪ از کل مجموعه را تشکیل می دهند. این صندوق موظف است حداقل 40 درصد از پرتفوی خود را در سهام خارجی نگه دارد، بنابراین این واقعیت که در حال حاضر 50 درصد را در اختیار دارد نشان از صعودی بودن مدیریت است.

با این وجود، BOE که امروز 6.5 درصد بازدهی دارد، با 9.1 درصد تخفیف نسبت به ارزش خالص دارایی (NAV یا ارزش دارایی های پرتفوی آن) معامله می کند. این بدان معناست که ما اساساً این سهام را دریافت می کنیم مایکروسافت (MSFT) ، غول دارویی مستقر در فرانسه Sanofi SA (SNY) و سازنده عرقیات بریتانیایی Diageo (DEO)، برای دلار 91 سنت!

ما همچنین از استراتژی فروش گزینه BOE سود می بریم، که سود سهام خود را تقویت می کند و نوسانات آن را کاهش می دهد. بر اساس این طرح، مدیریت، گزینه های تماس تحت پوشش را در پرتفوی صندوق می فروشد که به خریداران این اختیار را می دهد تا سهام آن را با قیمت ثابت در یک تاریخ مشخص خریداری کنند.

اگر سهام نمیکند به آن قیمت ضربه بزنید، صندوق پول نقد را نگه می دارد. اگر این اتفاق بیفتد، سهام "دور می شود" اما صندوق هنوز پول نقد را نگه می دارد! این یک استراتژی هوشمندانه است که به ویژه در بازارهای پرنوسان مانند امروز خوب عمل می کند.

برت اوونز رئیس استراتژیست سرمایه گذاری است چشم انداز مخالف. برای ایده های عالی درآمد بیشتر ، آخرین نسخه ویژه خود را کپی کنید: پورتفولیوی بازنشستگی پیش از موعد شما: سودهای کلان - هر ماه - برای همیشه.

افشای: هیچ